业务调整 - 2023年前九个月关闭三家到期租约分行，客户将由其他分行和数字渠道服务[91] - 2023年第一季度决定停止一级住宅抵押贷款二次销售业务，6月30日完成相关业务[91] 商誉减值测试 - 2023年第二季度因股价持续下跌和盈利前景调整进行商誉减值测试，5月31日公允价值超账面价值约17%，无减值损失[95][97] 净利润情况 - 2023年第三季度净利润2740万美元，较2022年同期3730万美元减少990万美元，降幅26.6%[98] - 2023年前三季度净收入为8030万美元，较2022年同期的9870万美元减少1840万美元，降幅18.7%[100] 净利润减少原因 - 2023年第三季度净利润减少因净利息收入减少1320万美元、信贷损失拨备增加260万美元和非利息支出增加140万美元等[98] 收入情况 - 2023年第三季度总收入7710万美元，较2022年同期8920万美元减少[98] - 2023年第三季度净利息收入7070万美元，较2022年同期8390万美元减少，主要因存款和借款利率上升致利息支出增加[98] - 2023年第三季度非利息收入增加主要因其他收入增加150万美元，以及掉期手续费收入增加[98] - 2023年前三季度净利息收入为2.176亿美元，较2022年同期的2.473亿美元减少2970万美元，净息差从2.86%降至2.56%[101][105] - 2023年前三季度非利息收入为1860万美元，较2022年同期的1830万美元增长1.7%，主要因掉期手续费增加[101] - 2023年前三季度贷款销售收益为39.5万美元，较2022年同期的320万美元减少87.5%，因利率上升和停止发放住房抵押贷款[101] 信贷损失拨备情况 - 2023年第三季度信贷损失拨备增加主要因信贷模型定性和经济因素波动[98] - 2023年第三季度，公司贷款组合的信贷损失拨备为560万美元，2022年同期为300万美元；2023年前九个月，信贷损失拨备为1580万美元，2022年同期为53.2万美元[114] - 2023年前九个月，证券投资组合的信贷损失拨备为120万美元，2022年同期为19.8万美元[114] 非利息支出情况 - 非利息支出增加包括联邦存款保险公司保险评估费增加210万美元[98] - 2023年前三季度非利息支出为1.162亿美元，较2022年同期的1.262亿美元减少7.9%，主要因2022年第二季度计提和解费用[101] 所得税费用情况 - 2023年前三季度所得税费用为2230万美元，较2022年同期减少42.2%[101] 效率比率情况 - 2023年前三季度效率比率为49.19%，高于2022年同期的47.51%，主要因净利息收入减少[101][102] 回报率情况 - 2023年前三季度年化平均资产回报率为0.91%，低于2022年同期的1.11%；年化平均普通股权益回报率为8.66%，低于2022年同期的10.17%；年化平均有形普通股权益回报率为9.45%，低于2022年同期的11.06%[103] 净息差情况 - 2023年第三季度净息差为2.43%，低于2022年同期的3.02%，160万美元利息收入转回使净息差降低0.06%[99][105] - 2023年前9个月净息差为2.56%，低于2022年同期的2.86%[145] - 2023年前九个月公司净息差为2.56%，2022年同期为2.86%[145] 生息资产情况 - 截至2023年9月30日的三个月，总生息资产平均余额为115.32亿美元，利息收入为1.61亿美元，收益率为5.54%；2022年同期平均余额为110.31亿美元，利息收入为1.12亿美元，收益率为4.01%[106] - 截至2023年9月30日的九个月，总生息资产平均余额为113.64亿美元，利息收入为4.58亿美元，收益率为5.39%；2022年同期平均余额为115.48亿美元，利息收入为2.95亿美元，收益率为3.42%[109] 净利息收入及相关指标对比 - 截至2023年9月30日的三个月，净利息收入为7072万美元，净息差为1.24%，净利息收益率为2.43%，资金成本为3.39%；2022年同期分别为8390万美元、2.26%、3.02%、1.09%[106] - 截至2023年9月30日的九个月，净利息收入为2.18亿美元，净息差为1.19%，净利息收益率为2.56%，资金成本为3.08%；2022年同期分别为2.47亿美元、2.46%、2.86%、0.61%[109] - 截至2023年9月30日的三个月，与2022年同期相比，净利息收入减少1318万美元，其中因规模变动减少344万美元，因利率变动减少974万美元[112] - 截至2023年9月30日的九个月，与2022年同期相比，净利息收入减少2971万美元，其中因规模变动增加653万美元，因利率变动减少3625万美元[113] 资金成本计算方法 - 2023年第二季度起，公司修订资金成本计算方法，采用每日平均计算法[107][110] 贷款利息收入相关费用 - 截至2023年9月30日的三个月，贷款利息收入中净贷款手续费和逾期费用总计410万美元；九个月总计1200万美元[106][109] - 截至2022年9月30日的三个月，贷款利息收入中净贷款手续费和逾期费用总计340万美元；九个月总计1150万美元[106][109] 贷款损失准备估计模型 - 公司采用CECL模型估计贷款损失准备，综合考虑定量模型、个别评估和定性环境因素，并按季度重新评估[113] 贷款相关指标情况 - 截至2023年9月30日，贷款的ACL为贷款未偿还额的1.05%，2022年12月31日为0.97%；ACL为不良贷款的119%，2022年12月31日为1151%[114] - 截至2023年9月30日，非 performing资产总额为7160万美元，占总资产的0.64%，2022年12月31日为840万美元，占比0.08%[115] - 2023年前九个月，银行修改了17笔贷款，总摊余成本为2.42亿美元，占贷款组合的3.1%[116] - 截至2023年9月30日，总非 performing贷款摊余成本为7020万美元，占总贷款的0.89%，2022年12月31日为650万美元，占比0.08%[117] - 2023年前九个月，OREO房产的账面价值为150万美元，2022年12月31日为200万美元[116] - 2023年9月30日总贷款（不含待售贷款）摊余成本为79亿美元，较2022年12月31日增长3.7%，主要受商业房地产和建筑贷款增长推动[128] - 2023年9月30日贷款总额为79亿美元，较2022年12月31日增加2.808亿美元，增幅3.7%，主要因创收型商业房地产贷款等增长 [131] - 2023年9月30日，贷款组合中30.8%、26.8%、24.6%集中在华盛顿特区、华盛顿马里兰郊区、北弗吉尼亚，与2022年末相比占比有变化 [132] - 2023年9月30日和2022年12月31日，商业房地产（CRE）贷款分别为61亿美元和58亿美元，占总贷款的77.5%和76.2% [133] - 截至2023年9月30日，以办公物业为抵押的贷款中有1.819亿美元本金被批评或分类 [133] 非利息收入情况 - 2023年第三季度，总非利息收入增至630万美元，2022年同期为530万美元，增长19.6%；2023年前九个月，增至1860万美元，2022年同期为1830万美元，增长1.7%[119] - 2023年第三季度，存款服务费增至160万美元，2022年同期为130万美元；2023年前九个月，增至480万美元，2022年同期为400万美元[119] - 2023年第三季度，贷款销售损失为5000美元，2022年同期为收益82.1万美元，下降100.6%；2023年前九个月，贷款销售收益降至39.5万美元，2022年同期为320万美元，下降87.5%[119] - 2023年前三季度住宅抵押贷款锁定承诺为3280万美元，较2022年同期的2.862亿美元下降88.5%；2023年第三季度无相关承诺，2022年同期为5750万美元[120] - 2023年前三季度投资出售损失为1.4万美元，较2022年同期的17.2万美元减少；2023年第三季度投资出售收益为5000美元，2022年同期为4000美元[121] - 2023年前三季度其他收入增至1150万美元，较2022年同期的950万美元增长21.7%；2023年第三季度增至400万美元，较2022年同期的250万美元增长61.0%[121] 非利息总费用情况 - 2023年前三季度非利息总费用为1.162亿美元，较2022年同期的1.262亿美元下降7.9%；2023年第三季度为3760万美元，较2022年同期的3620万美元增长3.9%[123] 所得税费用与税前收入比率情况 - 2023年前三季度所得税费用与税前收入比率为21.7%，较2022年同期的28.1%下降；2023年第三季度为20.9%，2022年同期为24.2%[126] 资产负债情况 - 2023年9月30日总资产为112亿美元，与2022年12月31日持平，贷款余额增加部分抵消了投资证券和其他短期投资的减少[128] - 2023年9月30日投资证券摊余成本为27亿美元，较2022年12月31日的29亿美元减少5.7%，主要因抵押贷款支持证券本金偿还及证券出售和赎回[128] - 2023年9月30日总存款为84亿美元，较2022年12月31日的87亿美元下降3.9%；借款总额（不含客户回购协议）为14亿美元，2022年12月31日为10亿美元[128] - 2023年9月30日和2022年12月31日股东权益总额均为12亿美元[128] 资本比率情况 - 2023年9月30日，总风险资本比率为14.54%，较2022年12月31日的14.94%下降不到2%；一级普通股资本（CET1）风险资本比率为13.68%，低于2022年末的14.03% [129] 每股账面价值情况 - 2023年9月30日，每股账面价值为40.64美元，较2022年12月31日的39.18美元增长3.7%，主要因2023年回购计划中回购160万股普通股 [129] 存款情况 - 2023年前九个月，总存款较2022年末减少3.369亿美元，主要因无息存款和储蓄及货币市场账户减少，部分被计息定期存款增加抵消 [135] - 2023年9月30日，互惠存款为15亿美元，占总存款的18.2%，高于2022年末的7.822亿美元（占比9.0%） [135] - 2023年9月30日和2022年12月31日，经纪存款分别为24亿美元和23亿美元，占总存款的29.1%和26.5% [135] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未保险存款分别为25亿美元和44亿美元，占总存款的29.6%和50.5% [135] - 2023年9月30日，客户回购协议账户余额为2570万美元，低于2022年12月31日的3510万美元[136] - 2023年9月30日，定期存款为22亿美元，较2022年12月31日增加15亿美元[136] 借款情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司在代理银行提供的联邦基金信贷额度下无未偿还余额；2023年9月30日和2022年12月31日，FHLB短期预付款借款分别为0和9.75亿美元；2023年9月30日，公司有一笔来自BTFP的13亿美元一年期固定利率预付款[138] 投资组合情况 - 2023年9月30日，公司投资组合中约59%的债务证券处于可供出售状态[140] - 截至2023年9月30日，投资组合摊余成本减备抵较2022年12月31日减少1.646亿美元，降幅5.7%[145] - 2023年9月30日和2022年12月31日，市政证券占总投资的比例均为5%，抵押贷款支持证券分别为61%和62%，美国机构投资分别为28%和26%，公司债券均为5%，美国国债均为2%[145] - 2023年9月30日，投资组合久期从2022年12月31日的4.8年降至4.6年[145] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券组合的税前未实现净