股本信息 - 截至2022年7月20日，已发行和流通的普通股为1,868,750股，面值0.0001美元[5] - 2022年第一季度、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，加权平均流通股数（基本和摊薄）均为1,625,000股[12] - 2021年12月31日止期间，公司向保荐人发行215.625万股普通股，总价2.5万美元；2022年7月1日，保荐人无偿交回28.75万股，剩余186.875万股[55][68] - 公司授权发行5亿股普通股，面值为每股0.0001美元[68] 资产负债数据 - 2022年3月31日，现金资产为4,602美元，递延发行成本为169,528美元，总资产为174,130美元[9] - 2021年12月31日，现金资产为4,602美元，递延发行成本为164,448美元，总资产为169,050美元[9] - 2022年3月31日，关联方本票为152,360美元，流动负债总额为152,360美元[9] - 2021年12月31日，关联方本票为147,280美元，流动负债总额为147,280美元[9] - 2021年12月31日，公司现金4602美元，营运资金赤字142678美元；2022年3月31日，现金4602美元，营运资金赤字147758美元[33] - 公司将短期投资原始到期日在三个月或以内的视为现金等价物，截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司有现金4602美元，无现金等价物[40] - 截至2021年12月31日，公司根据本票向保荐人借款14.728万美元；截至2022年3月31日，借款为15.236万美元[57] 经营损益数据 - 2022年第一季度、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，经营成本和净亏损均为3,230美元[12] - 2022年第一季度、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，基本和摊薄每股净亏损均为0.00美元[12] 资金收支数据 - 2021年3月3日至12月31日，向发起人发行普通股所得款项为25,000美元，本票所得款项为105,500美元，支付发行成本为125,898美元[20] - 2022年3月31日、2021年3月3日至3月31日、2021年3月3日至12月31日，期末现金均为4,602美元[20] - 公司流动性需求通过出售创始人股份获25,000美元及发起人预支152,360美元满足[84] - IPO出售单位净收益预计为67,125,000美元，行使超额配售权则为77,118,750美元[84] - 信托账户将持有66,625,000美元，行使超额配售权则为76,618,750美元[84] - 预计约500,000美元净收益不存入信托账户[84] 业务合并相关规定 - 业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金、应付利息税及用于缴税的利息）的80%[24] - 业务合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[24] - 公司需在公开发行结束后12个月内完成业务合并，最多可延长至18个月[29] - 若未在规定时间内完成业务合并，公司将赎回100%公开发行股份，按信托账户存款总额（扣除相关费用）除以当时公开发行股份数量确定每股赎回价格[29] 股份赎回相关 - 股东有权按比例赎回公开发行股份，初始赎回价为每股10.25美元加相应利息[27] 单位发售相关 - 公司拟公开发行650万个单位，每单位10美元，若承销商超额配售权全部行使则为747.5万个单位；同时向发起人私募配售34.25万个单位，每单位10美元，若超额配售权全部行使则为37.6625万个单位[24] - 拟发售最多650万个单位，若承销商超额配售权全部行使则为747.5万个单位，每个单位售价10美元[53] - 保荐人承诺购买34.25万个私人单位，若超额配售权行使则为37.6625万个，总价分别为342.5万美元和376.625万美元[54] 费用相关 - 公司同意每月向ARC Group Limited支付1万美元的行政服务费用[60] - 承销商有权获得现金承销折扣，为拟发售总收益的1%，即65万美元（若超额配售权行使则为74.75万美元）；递延费用为3.5%，即227.5万美元（若超额配售权行使则为261.625万美元）[64] - 预计初始业务合并相关法律等第三方费用为70,000美元[86] - 预计寻找目标业务等费用为100,000美元[86] - 预计SEC备案等费用为50,000美元[86] - 预计公用事业及行政支持费用为180,000美元[86] - 预计一般营运资金费用为100,000美元[86] 税收相关 - 2021年3月3日（成立）至2021年12月31日以及截至2022年3月31日的三个月，所得税拨备被视为微不足道[46] - 公司认定开曼群岛为唯一主要税收管辖区，截至2021年12月31日和2022年3月31日无未确认税收利益，无应计利息和罚款[45] 权证及权利相关 - 认股权证在初始业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并完成后五年[69] - 公司可按每份认股权证0.01美元的价格赎回认股权证，需满足一定条件[70] - 权利持有人在业务合并完成时将获得八分之一股普通股[75] 运营资金及费用预计 - 预计未来12个月不完成业务合并，500,000美元净收益及信托账户利息可维持运营[86]