财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第三季度净利润为3.494亿美元，每股收益1.00美元；前九个月净利润为10.8亿美元，每股收益3.13美元[220] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润（GAAP）为3.494亿美元（每股1.00美元），上年同期为2.832亿美元（每股0.82美元）；2022年前九个月为10.847亿美元（每股3.13美元），上年同期为9.138亿美元（每股2.65美元）[228] - 2022年第三季度非GAAP净利润为3.516亿美元（每股1.01美元），与上年同期的3.507亿美元（每股1.02美元）基本持平；2022年前九个月为10.977亿美元（每股3.17美元），上年同期为10.169亿美元（每股2.95美元）[228] - 第三季度营业收入为32.156亿美元，同比增长7.828亿美元（+32.2%）；前九个月营业收入为92.596亿美元，同比增长18.784亿美元（+25.4%）[323] - 第三季度净收入为3.494亿美元，同比增长6620万美元（+23.4%）；前九个月净收入为10.847亿美元，同比增长1.709亿美元（+18.7%）[323] - CL&P九个月运营收入为36.906亿美元，同比增长9.541亿美元；NSTAR Electric为27.523亿美元，同比增长4.092亿美元；PSNH为10.771亿美元，同比增长1.899亿美元[353][357] - CL&P九个月净收入为4.221亿美元，同比增长1.38亿美元；NSTAR Electric为4.003亿美元，同比增长1800万美元；PSNH为1.341亿美元，同比增长1060万美元[353] - 营业收入同比增长4.495亿美元，达到13.691亿美元[390][392] - 净收入同比增长7310万美元，达到1.433亿美元[390] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度总运营费用为26.583亿美元，同比增长7.089亿美元（+36.4%），主要受购电、燃料和输电费用（增长5.074亿美元）及摊销费用（增长6610万美元）驱动[323] - 购电、燃料和传输费用总额在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，分别增至5.074亿美元和11.891亿美元，其中购电成本分别为4.469亿美元和8.323亿美元[338] - 运营和维护总费用在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，分别增加6520万美元和1.131亿美元[343] - 基础电力分销（非追踪成本）在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，分别增加5320万美元和5310万美元[343] - 天然气分销业务总成本（追踪与非追踪）在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，分别增加750万美元和3320万美元[343] - 折旧费用因公用事业设备服务余额增加而上升[343] - 利息费用增加主要源于新发行长期债务的利息，三个月和九个月分别增加3610万美元和6460万美元[349] - 所得税费用增加，三个月期主要因税前收益增加1890万美元，九个月期主要因税前收益增加4740万美元[351][352] - CL&P购电与输电费用增加5.118亿美元，其中购电成本增加4.618亿美元，输电成本增加1.033亿美元[353][367] - NSTAR Electric购电与输电费用增加2.601亿美元，其中购电成本增加1.828亿美元，输电成本增加1.356亿美元[353][367] - PSNH购电与输电费用增加1.725亿美元，其中购电成本增加1.872亿美元[353][367] - CL&P的运营和维护总费用为5030万美元，其中非跟踪成本2500万美元，跟踪成本2530万美元[372] - NSTAR Electric的运营和维护总费用为5410万美元，其中非跟踪成本2110万美元，跟踪成本3300万美元[372] - PSNH的运营和维护总费用为2590万美元，其中非跟踪成本1560万美元，跟踪成本1030万美元[372] - CL&P利息费用增加，主要因长期债务利息增加80万美元及监管递延利息增加80万美元[376] - NSTAR Electric利息费用增加，主要因长期债务利息增加1180万美元及监管递延利息增加230万美元[376] - PSNH利息费用增加，主要因监管递延利息增加180万美元及短期应付票据利息增加110万美元[378] - 购电与输电费用同比增长2.488亿美元，主要受购电成本（+2.258亿美元）和输电成本（+3660万美元）驱动[399] - 运营与维护费用同比增长5210万美元，主要受非跟踪成本（+3890万美元）和跟踪输电费用（+1320万美元）影响[402] - 监管资产净摊销费用同比增长7690万美元，主要受FMCC机制中非规避性成本的时间性差异影响[390][403] - 所得税费用同比增长320万美元，主要受更高的税前利润（+1600万美元）驱动，但被其他税务调整部分抵消[407] 各条业务线表现：电力分销 - 2022年第三季度电力分销部门（非GAAP）收益为2.251亿美元（每股0.65美元），同比增长1150万美元，主要得益于NSTAR Electric自2022年1月1日起的基础分销费率上调等因素[230] - 2022年前九个月电力分销部门（非GAAP）收益为4.95亿美元（每股1.43美元），在剔除上年一次性费用后同比增长4380万美元[232] - 第三季度电力分销收入增长7.399亿美元，主要由于CL&P公司在2021年因和解协议及风暴处罚计提的客户账单抵免准备金在2022年不再发生[327][329] - 基础电力分销收入在第三季度和前九个月分别增长900万美元和3740万美元，主要由于NSTAR Electric和PSNH的基本分销费率上调[327] - 零售电力销售量：CL&P为15,781 GWh，同比增长0.3%；NSTAR Electric为17,577 GWh，同比增长1.3%；PSNH为5,927 GWh，同比增长0.4%[356] - CL&P追踪收入中，能源供应采购增加3.973亿美元，零售输电增加9480万美元，批发市场销售收入增加3.782亿美元[361] - NSTAR Electric追踪收入中，能源供应采购增加1.17亿美元，零售输电增加1.353亿美元，能源效率计划增加3100万美元，批发市场销售收入增加9840万美元[361] - PSNH追踪收入中，能源供应采购增加1.884亿美元，搁浅成本减少4550万美元，批发市场销售收入增加3850万美元[361] - 零售电力销售量同比增长1.5%至5,862吉瓦时[391] 各条业务线表现：电力传输 - 2022年第三季度及前九个月电力传输部门收益分别为1.558亿美元（每股0.44美元）和4.558亿美元（每股1.32美元），同比增长1640万美元和4340万美元，主要得益于对传输基础设施的持续投资[233] - 电力传输业务收入在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，分别增加了5050万美元和1.315亿美元[336] - CL&P输电收入增加4930万美元，NSTAR Electric增加5040万美元，PSNH增加3180万美元，主要因输电资产基础投资增加[365] - 输电收入同比增长1620万美元，主要因持续投资导致输电费率基础增加[398] 各条业务线表现：天然气分销 - 2022年第三季度天然气分销部门亏损增加260万美元，主要因运营维护、财产税及折旧费用增加[234]；但前九个月收益增长1760万美元至1.472亿美元（每股0.42美元），主要得益于基础分销费率上调及持续的基础设施投资[235] - 第三季度天然气分销收入增长4010万美元，前九个月增长2.916亿美元[327] - 基础天然气分销收入（不包括EGMA）在第三季度和前九个月分别增长170万美元和1520万美元，主要由于NSTAR Gas的基本分销费率上调[328] - EGMA天然气分销业务营业收入在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，分别增加了550万美元和1.49亿美元，其中基础分销收入分别增加90万美元和2310万美元[335] 各条业务线表现：水务分销 - 2022年第三季度及前九个月水务分销部门收益分别小幅下降80万美元和60万美元[236] 各条业务线表现：母公司及其他 - Eversource母公司及其他公司2022年第三季度及前九个月亏损分别增加2150万美元和1910万美元，主要因利息支出增加及有效税率上升[237] 各条业务线表现：海上风电业务 - 截至2022年9月30日，Eversource对海上风电业务的股权投资余额为18.2亿美元，较2021年12月31日的12.1亿美元增长50.4%[280] - Revolution Wind项目获得罗德岛州批准，规模400兆瓦，合同期20年，固定电价每兆瓦时98.43美元[282] - Revolution Wind项目康涅狄格州部分规模304兆瓦，合同期20年，固定电价每兆瓦时98.43至99.50美元[282] - South Fork Wind项目纽约部分规模130兆瓦（90兆瓦+40兆瓦），合同期20年，电价分别为每兆瓦时160.33美元和86.25美元，含年均2%的调价[282] - Sunrise Wind项目规模924兆瓦，合同期25年，固定OREC执行价格为每兆瓦时110.37美元[282] - South Fork Wind项目预计于2023年底投入运营，Revolution Wind和Sunrise Wind项目预计于2025年投入运营[290] 各地区表现：CL&P - 2021年第三季度CL&P税后和解及罚款费用总计6320万美元，每股影响0.19美元[221] - 2021年第三季度及前九个月的业绩受到CL&P和解协议及风暴处罚的税后影响，金额分别为6320万美元（每股0.19美元）和8580万美元（每股0.25美元）[228][230] - CL&P其他收入净额增加，主要因养老金等非服务收入部分增加3710万美元[379] - CL&P九个月收益增加1.38亿美元，主要因避免了2021年与和解协议及风暴处罚相关的1.036亿美元税前费用[381] 各地区表现：NSTAR Electric - NSTAR Electric九个月收益增加1800万美元，主要因基础配电费率自2022年1月1日起上调及输电收益增加[382] - NSTAR Electric其他收入净额增加，主要因养老金等非服务收入部分增加3370万美元及监管递延利息收入增加1000万美元[379] 管理层讨论和指引：财务指引 - 2022年非GAAP每股收益指引范围为4.04美元至4.14美元[222] - 重申2026年前长期EPS增长率目标为5%-7%区间上半段[222] - 公司预计2022年对海上风电业务投资9亿至10亿美元，2023年至2026年对三个项目的总投资预计为30亿至36亿美元[291] 管理层讨论和指引：监管与费率申请 - CL&P提交了5.12亿美元的高级计量基础设施投资和实施计划[309] - Aquarion Water Company of Connecticut申请在2023年、2024年和2025年分别增加费率2750万美元、1360万美元和880万美元[310] - NSTAR Electric申请将基本配电费率增加约9300万美元[312] - NSTAR Electric提交了为期四年、总额1.988亿美元的电网现代化计划，以及6.2亿美元的高级计量基础设施投资计划[313] - 马萨诸塞州监管机构批准了NSTAR Gas 2170万美元的基本配电费率上调[314] - 马萨诸塞州监管机构批准了EGMA 670万美元的基本配电费率上调及330万美元的税收法案信用因子上调[315] - 新罕布什尔州监管机构批准了PSNH的第三步费率调整，以回收890万美元的收入要求[316] - NSTAR Electric电网现代化计划获得预授权总预算上限为1.626亿美元[313] 其他重要内容：现金流与资本支出 - 2022年前九个月经营活动现金流为16.9亿美元，同比增长[223] - 2022年前九个月资本性支出为23.5亿美元[223] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为16.9亿美元，较2021年同期的15.2亿美元增长11.2%[261] - 2022年前九个月资本支出总额为25.2亿美元，较2021年同期的22.9亿美元增长10.0%[267] - 2022年前九个月向股东支付的现金股息为6.436亿美元，非现金股息为0.174亿美元，股息总额为6.61亿美元[262] - 2022年前九个月对不动产、厂房和设备的投资中，Eversource、CL&P、NSTAR Electric和PSNH分别为23.5亿美元、6.09亿美元、6.919亿美元和3.463亿美元[264] - 2022年前九个月输电业务资本支出为7.987亿美元，较2021年同期的6.822亿美元增长17.1%[269] - 2022年前九个月配电业务资本支出为15.402亿美元，其中电力、天然气和水的配电业务分别为8.85亿美元、5.576亿美元和0.976亿美元[273] - 2022年前九个月，养老金缴款减少6000万美元，所得税支付减少5170万美元，对经营现金流产生积极影响[261] 其他重要内容：债务、融资与流动性 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为4.857亿美元，可用商业票据融资额度为22.5亿美元[224] - 2022年前九个月发行长期债务40.5亿美元，偿还7.75亿美元[225] - 2022年前九个月发行2,165,671股普通股，净筹资1.971亿美元[226] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的6680万美元增至2022年9月30日的4.857亿美元，主要因NSTAR Electric发行4亿美元长期债务所致[247] - Eversource母公司拥有20亿美元商业票据计划和20亿美元循环信贷额度，NSTAR Electric拥有6.5亿美元商业票据计划和6.5亿美元循环信贷额度[248][249] - 截至2022年9月30日，Eversource母公司商业票据借款余额为4.015亿美元，加权平均利率为3.34%；NSTAR Electric商业票据借款余额为1.625亿美元，加权平均利率未提供[251] - 截至2022年9月30日，公司间贷款：Eversource母公司向CL&P提供2600万美元，向PSNH提供1.397亿美元，向NSTAR Electric一家子公司提供280万美元[256] - NSTAR Electric于2022年9月发行4亿美元利率4.95%的债券，用于为绿色投资进行再融资；并于2022年10月偿还4亿美元到期债券[258] - Eversource母公司于2022年发行多批高级票据，包括6.5亿美元（利率2.90%）、6.5亿美元（利率3.375%）、9亿美元（利率4.20%）和6亿美元（利率4.60%）[258] - 2022年前九个月，Eversource通过ATM股权发行计划发行2,165,671股普通股，募集资金净额1.971亿美元[259] 其他重要内容：坏账与准备金 - 截至2022年9月30日，客户应收账款坏账准备余额为4.576亿美元，其中2.521亿美元与困难账户相关[242] - 截至2022年9月30日，与COVID-19相关的特定坏账金额：Eversource为5550万美元，CL&P为1970万美元，NSTAR Electric为410万美元[242] - 截至2022年9月30日，与COVID-19相关的非跟踪坏账成本为3460万美元，2021年12月31日为3300万美元[243] - 针对FERC第二次投诉期，公司已计提3910万美元（税前，不含利息）的准备金[294] - 该准备金中，康涅狄格州照明与电力公司为2140万美元，NSTAR电力公司为1460万美元，公共服务新罕布什尔公司为310万美元[294] 其他重要内容：一次性项目与调整 - 2022年第三季度税后交易和过渡成本为220万美元，每股影响0.01美元[221] - 2022年第三季度及前九个月与资产收购、系统整合及战略审查相关的税后交易和过渡成本分别为220万美元（每股0.01美元）和1300万美元（每股0.04美元）[228][229] 其他重要内容：业务发展与投资 - 2022年10月，Aquarion以约7200万美元收购了Torrington Water Company，该公司为约10,100名客户提供服务[276] - NSTAR Electric与Park City Wind LLC签署输电支持协议，将投资约1.52亿美元建设互联设施，项目总成本约1.96亿美元[272] - 前九个月总电力销售量为39,285 GWh，同比增长0.8%；天然气销售量为109,163 MMcf，同比增长1.7%；水销售量为19,192 MG，同比增长7.6%[323] - 第三季度电力分销的能源供应采购跟踪收入增长3.908亿美元，主要受平均价格和销量上升驱动[332] - 第三季度电力分销批发市场销售收入增长1.833亿美元，主要因ISO-NE市场平均价格同比上涨约91%以及Seabrook PPA开始销售[332][334] - 其他收入净额增加主要源于养老金等非服务收入部分，三个月和九个月分别增加3360万美元和1.006亿美元[350] - 其他收入净额同比增长1500万美元，主要受养老金等非服务收入（+1200万美元）和AFUDC（+200万美元）驱动[406] - 批发市场销售收入同比增长1.326亿美元，主要因ISO-NE平均市场价格上涨约91%以及Seabrook PPA开始售电[396][397] 其他重要内容：监管与政策影响 - 马萨诸