财务数据关键指标变化：GAAP与非GAAP净利润及每股收益 - 2023年第二季度GAAP净利润为1540万美元，每股收益为0.04美元；2023年上半年GAAP净利润为5.066亿美元，每股收益为1.45美元[191] - 2023年第二季度非GAAP净利润为3.526亿美元，每股收益为1.00美元；2023年上半年非GAAP净利润为8.443亿美元，每股收益为2.41美元[191] - 2023年第二季度归属于普通股股东的GAAP净利润为1540万美元，每股0.04美元，远低于2022年同期的2.919亿美元（每股0.84美元）[194] - 2023年上半年，受监管公司（电力配电、输电、天然气及水务分销）的Non-GAAP收益为8.443亿美元（每股2.41美元），高于2022年同期的7.461亿美元（每股2.16美元）[194] 财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2023年第二季度，Eversource运营收入为26.293亿美元，同比增长5670万美元；运营支出为20.686亿美元，同比减少4840万美元；运营利润为5.607亿美元，同比增长1.051亿美元[281] - 2023年上半年，Eversource运营收入为64.25亿美元，同比增长3.81亿美元；净收入为5.104亿美元，同比减少2.287亿美元[281] - 公司总营业收入同比增加，第二季度为5670万美元，上半年为3.81亿美元[285] - 2023年第二季度，Eversource净收入为1730万美元，同比大幅减少2.765亿美元，主要受4.01亿美元的海上风电投资减值影响[281] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 公司运营与维护费用在2023年第二季度和上半年分别减少2490万美元和4270万美元，主要受基础电力分销非追踪成本下降影响[297] - 2023年第二季度，CL&P的非绕道FMCC零售费率降低使摊销费用同比减少2.203亿美元，上半年同比减少5.07亿美元[299] - 公司利息费用在2023年第二季度和上半年增加，主要因长期债务利息分别增加5790万美元和1.025亿美元，短期应付票据利息分别增加570万美元和1980万美元[303] - 公司所得税费用在2023年第二季度减少，主要因税前收益减少7190万美元，以及主要与海上风电投资减值相关的估值备抵增加4290万美元[306] 各条业务线表现：电力分销部门 - 2023年第二季度，电力分销部门收益为1.655亿美元（每股0.47美元），同比增长3650万美元，主要得益于新监管跟踪机制及较低的运营维护成本[194][195] - 电力分销营业收入同比增加，第二季度为5000万美元，上半年为2.523亿美元[285] - 基础电力分销收入同比增加，第二季度为720万美元，上半年为3610万美元，主要受NSTAR Electric基础分销费率上调及费率设计变更影响[288] - 电力分销的能源供应采购收入同比增加，第二季度为2.975亿美元，上半年为7.724亿美元[287] - 电力分销批发市场销售收入同比下降，第二季度为1.003亿美元，上半年为2.485亿美元，主要因ISO-NE市场平均电价下降[287][291] - CL&P公司2023年第二季度收益同比增加750万美元，主要得益于运营与维护费用降低及资本追踪机制因电力系统改进带来的收益增加[353] 各条业务线表现：电力传输部门 - 2023年第二季度，电力传输部门收益为1.61亿美元（每股0.46美元），同比增长950万美元，主要得益于持续的输电基础设施投资[194][197] - 电力传输营业收入同比增加，第二季度为2250万美元，上半年为4600万美元[285][292] - 传输收入增加：CL&P增加840万美元，NSTAR Electric增加1230万美元，PSNH增加2530万美元，主要由于对传输基础设施的持续投资导致传输费率基础提高[318] 各条业务线表现：天然气分销部门 - 2023年第二季度，天然气分销部门收益为1170万美元（每股0.03美元），同比增长400万美元，主要得益于资本跟踪机制和基础分销费率上调[194][198] 各条业务线表现：水务业务 - 水务总销售量同比上升，第二季度为6,370 MG（+14.0%），上半年为11,271 MG（+9.9%）[282] 各条业务线表现：海上风电业务 - 2023年第二季度确认了与海上风电投资相关的税后减值损失3.31亿美元，合每股0.95美元[191] - 2023年第二季度，因海上风电投资组合战略审查完成，Eversource记录了3.31亿美元的税后减值费用，合每股0.95美元[194][200] - Eversource在2023年第二季度确认了4.01亿美元（税后3.31亿美元）的税前非暂时性减值损失，原因是其海上风电投资的账面价值超过公允价值[235] - 公司预计2023年将在其海上风电业务投资14亿至16亿美元，2024年至2026年期间对三个项目的总投资预计在21亿至24亿美元之间[248] - South Fork Wind项目预计在2023年底投入运营，Revolution Wind和Sunrise Wind项目预计在2025年投入运营[247] - South Fork Wind项目规模为130兆瓦（90兆瓦+40兆瓦），合同期为20年，电价分别为每兆瓦时160.33美元（含2%年均调价）和86.25美元（含2%年均调价）[237] - Revolution Wind项目总规模为704兆瓦（罗德岛400兆瓦，康涅狄格304兆瓦），合同期20年，电价分别为每兆瓦时98.43美元和98.43-99.50美元，均为固定价格无调价[237] - Sunrise Wind项目规模为924兆瓦，合同期25年，固定价格为每兆瓦时110.37美元，无价格调升条款[237] - South Fork Wind的海上施工于2022年第四季度开始，海底输电电缆安装已基本完成，其余海上建设活动预计在2023年持续进行[245] - Revolution Wind的最终环境影响报告于2023年7月17日发布，决定记录预计在2023年第三季度，最终批准预计在2023年第四季度[239] 各地区/子公司表现：CL&P - CL&P在2023年上半年运营收入为23.731亿美元，同比增长5160万美元[309] - CL&P在2023年上半年购电和输电费用为14.77亿美元，同比激增5.325亿美元[309] - CL&P在2023年上半年零售电力销售量为9138 GWh，同比下降7.9%[310] - 2023年上半年，CL&P净收入为2.817亿美元，同比增加290万美元[309] - CL&P的追踪配电收入中，能源供应采购成本增加4.939亿美元，但联邦强制拥堵收费(FMCC)收入减少2.683亿美元，且批发市场销售收入减少2.058亿美元[314] - CL&P的平均非规避性联邦强制拥堵收费(NBFMCC)费率在2023年1月1日降至每千瓦时-0.01524美元的信用额，并于2023年7月1日变为每千瓦时0.00000美元[316] - 截至2023年6月30日的六个月内，CL&P在ISO-NE的批发销售平均市场价格降至每兆瓦时42.15美元，而2022年同期为每兆瓦时89.01美元[317] - 采购电力和传输费用增加：CL&P总费用为5.325亿美元（其中能源供应采购成本4.914亿美元）[320] - 运营和维护费用变化：CL&P总费用增加80万美元[323] - CL&P的监管资产/负债摊销净额减少，主要由于2022年11月费率减免计划降低了非规避性FMCC费率，导致2023年上半年摊销费用减少5.07亿美元[325] - CL&P公司2023年上半年净利润同比增长290万美元，主要得益于资本追踪机制带来的更高收益以及运营和维护费用降低[327] - CL&P公司2023年上半年经营活动现金流为1.29亿美元，较2022年同期的2.386亿美元下降，主要受监管性回收不足增加等因素影响[330] - CL&P公司2023年第二季度运营收入为10.341亿美元，同比略降160万美元；运营费用为8.194亿美元，同比下降2720万美元，导致运营利润增至2.147亿美元[337] - CL&P公司2023年第二季度零售电力销售量为4,337 GWh，同比下降6.9%，但由于收入解耦机制，该波动不影响盈利[338] - CL&P公司2023年第二季度能源供应采购成本增加1.965亿美元，主要受平均价格上涨推动，部分被销售量下降所抵消[345] - 自2023年7月1日起，CL&P公司的不可绕过FMCC零售费率调整为每千瓦时0美元，而2023年上半年为每千瓦时0.01524美元的信用额，预计将导致2023年下半年现金回收额增加[332] 各地区/子公司表现：NSTAR Electric - NSTAR Electric运营收入为17.753亿美元，同比增长1.285亿美元[309] - NSTAR Electric为6.275亿美元，同比增加7700万美元[309] - NSTAR Electric为10579 GWh，下降2.9%[310] - 2023年上半年，NSTAR Electric净收入为2.686亿美元，同比增加5640万美元[309] - NSTAR Electric的配电收入增加3810万美元，主要由于2022年费率案件批准的费率设计变更（导致季度收入转移，2023年增加2020万美元）以及2023年1月1日生效的基本配电费率上调（增加1790万美元）[315] - 采购电力和传输费用增加：NSTAR Electric为7700万美元（能源供应采购成本1.617亿美元）[320] - 运营和维护费用变化：NSTAR Electric减少110万美元[323] - NSTAR Electric公司2023年上半年净利润同比增长5640万美元，主要受2023年1月1日生效的基本配电费率上调及输电收益增加推动[328] - NSTAR Electric公司2023年上半年经营活动现金流为2.335亿美元，较2022年同期的1.971亿美元增长，部分原因在于2023年未发生7610万美元的代扣财产税付款[333] 各地区/子公司表现：PSNH - PSNH运营收入为7.702亿美元，同比增长1.237亿美元[309] - PSNH为3.715亿美元，同比增加1.349亿美元[309] - PSNH为3645 GWh，下降3.7%[310] - 2023年上半年，PSNH净收入为1.007亿美元，同比增加1810万美元[309] - PSNH的配电收入减少200万美元，主要由于截至2023年6月30日的六个月内天气较温和导致销售量下降[315] - 采购电力和传输费用增加：PSNH为1.349亿美元（能源供应采购成本1.253亿美元）[320] - 运营和维护费用变化：PSNH增加600万美元[323] - PSNH在2023年第二季度因设立极杆采购调整机制(PPAM)监管资产，在损益表中记录了1690万美元的税前收益[325] - PSNH公司2023年上半年净利润同比增长1810万美元，主要得益于新的监管追踪机制允许回收与电线杆相关的历史运营费用[329] - PSNH公司2023年上半年经营活动现金流为-9260万美元（现金净流出），较2022年同期的1.404亿美元（现金净流入）大幅下降，主要因监管性回收不足增加及风暴成本现金支付增加8060万美元[334] - PSNH以2330万美元的购买价完成了对电线杆资产的收购，并因PPAM监管资产的确立，在2023年第二季度损益表中记录了1690万美元的税前收益[270] 管理层讨论和指引 - 公司重申2023年非GAAP每股收益指引范围为4.25美元至4.43美元[191] 其他财务数据：现金流 - 2023年上半年经营活动产生的现金流量为6.473亿美元[191] - 上半年经营现金流为6.473亿美元，较去年同期的8.418亿美元下降23.1%[213] - 上半年支付现金股息4.59亿美元，非现金股息（库存股形式）1180万美元，股息总额4.708亿美元；去年同期现金股息4.279亿美元，非现金股息1170万美元，总额4.396亿美元[216] - 上半年投资性现金流包含从可再生能源投资基金清算权益法投资获得的1.47亿美元收益[220] - 现金流正面因素包括：2023年未发生2022年马萨诸塞公司7840万美元代扣财产税支付；未发生2022年CL&P因2021年10月和解协议及热带风暴处罚而发放的6490万美元客户抵免；养老金缴款减少5000万美元；所得税退税导致现金增加3420万美元；风暴成本现金支付减少2770万美元[214] 其他财务数据：资本支出与投资 - 2023年上半年物业、厂房和设备投资总额为20.4亿美元[191] - 上半年资本支出总额（含已发生未支付等非现金因素）为19.8亿美元，去年同期为15.6亿美元[224] - 上半年输电业务资本支出5.584亿美元，去年同期5.032亿美元，增长11.0%[225] - 配电业务资本支出13.029亿美元，去年同期9.549亿美元，增长36.4%[229] 其他财务数据：现金、债务与融资 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为4220万美元[191] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为4220万美元，较2022年12月31日的3.746亿美元大幅下降[203] - 截至2023年6月30日，商业票据计划下的可用借款能力为18亿美元[191] - 2023年上半年发行了33.6亿美元新的长期债务，偿还了8.53亿美元长期债务[191] - Eversource母公司拥有20亿美元的商业票据计划，截至2023年6月30日，未偿还借款为5.29亿美元，加权平均利率为5.31%[204][207] - NSTAR Electric拥有6.5亿美元的商业票据计划，截至2023年6月30日，未偿还借款为3.24亿美元，加权平均利率为5.17%[205][207] - 截至2023年6月30日，Eversource母公司向子公司CL&P和PSNH提供的公司间贷款分别为4.49亿美元和2.263亿美元[210] - 长期债务发行与偿还：2023年发行多笔债券，包括利率5.25%的5亿美元CL&P A系列债券、利率4.90%的3亿美元CL&P B系列债券、利率5.15%的3亿美元PSNH W系列债券、利率5.45%的7.5亿美元和5.5亿美元Eversource母公司Z系列票据、利率4.75%的4.5亿美元AA系列票据及利率5.125%的8亿美元BB系列票据；同时偿还了利率2.50%的4亿美元CL&P 2013 A系列债券及利率2.80%的4.5亿美元Eversource母公司F系列票据[212] - 以6.25亿美元现金出售约17.5万英亩未承诺租赁海域的50%权益，并计划提供5.75亿美元税收股权融资用于南福克风电项目[190] 其他重要内容：监管与费率事项 - 针对FERC ROE投诉的第二投诉期，Eversource已计提3910万美元（税前，不含利息）的准备金[251] - 基础ROE每变动10个基点，将影响Eversource在每个15个月投诉期的税后收益约300万美元；基于2022年实际费率基础，对未来年度税后收益的影响约为每年550万美元[259] - 如果FERC最终命令按补充提案取消RTO ROE激励，以2022年实际费率基础估算，对Eversource税后收益的年影响约为1800万美元[262] - CL&P住宅用户标准服务费率自2023年7月1日起降至13.82美分/千瓦时，较1月1日的24.17美分下降[266] - NSTAR Electric东部马萨诸塞州住宅用户基本服务费率自2023年7月1日起降至16.08美分/千瓦时，西部降至14.85美分/千瓦时，较1月1日分别下降[266] - PSNH住宅用户默认能源服务费率自2023年8月1日起降至12.58美分/千瓦时，较2月1日的20.22美分下降[266] - Aquarion Water Company of Connecticut (AWC-CT) 申请自2023、2024、2025年3月15日起分别增加费率2750万美元、1360万美元和880万美元，但被PURA拒绝，并命令自2023年3月15日起基础配电费率减少200万美元[268] - Commonwealth Wind, LLC将因终止PPA向NSTAR Electric支付2590万美元的终止付款[269] 其他重要内容：运营数据与销售量 - 电力总销售量同比下降，第二季度为11,164 GWh（-4.0%），上半年为23,362 GWh（-5.0%）[282] - 天然气（固定）总销售量同比下降，第二季度为23,751 MMcf（-4.6%），上半年为83,534 MMcf（-10.6%）[282] - 购电、购气及传输费用同比增加，第二季度为2.206亿美元，上半年为7.341亿美元，主要受更高的平均能源采购价格驱动[294] - 折旧费用在2023年第二季度同比增加，主要原因是服务中净工厂余额更高[347] 其他重要内容：其他项目 - 上半年摊销费用减少5.07亿美元，主要因CL&P零售费率调整导致监管超收余额减少[213] - 2023年第二季度，PSNH因设立PPAM监管资产，在摊销费用中确认1690万美元的税前收益[299] - 公司其他收入净额在2023年第二季度和上半年增加，主要因监管递延利息收入分别增加1190万美元和2840万美元，以及权益资金相关的资本化AFUDC分别增加780万美元和1340万美元[305