时间租船业务数据关键指标变化 - 2022年上半年时间租船收入为9744.8528万美元，较2021年同期的3397.3743万美元显著增加，平均TCE费率从2021年的每天每艘船13523美元增至2022年的33843美元，所有权天数增加15.9%，航行天数增加14.9%[17][22][23] - 2022年上半年，公司时间租赁收入为9744.8528万美元，较2021年同期的3397.3743万美元增长186.84%[61] 费用占比及变化情况 - 2022年上半年佣金为359.5381万美元，占时间租船收入的3.7%，低于2021年同期的4.0%[17][24] - 2022年上半年航次费用为55.1286万美元，占租船收入的0.6%，2021年同期为27.7982万美元，占比0.8%[17][22][25] 船舶相关费用变化 - 2022年上半年船舶运营费用为1783.0465万美元，较2021年同期的1380.2119万美元增加，日均运营费用从2021年的每天每艘船5447美元增至2022年的6069美元，增幅11.4%[17][26] - 2022年上半年干坞费用为250.2744万美元，2021年同期为22.9384万美元[17][27] - 2022年上半年船舶折旧为782.7654万美元，2021年同期为319.3086万美元[17][29] 关联方及其他运营费用变化 - 2022年上半年关联方管理费用为234.5944万美元，即每天每艘船798美元，2021年同期为214.8221万美元，即每天每艘船848美元[17][30] - 2022年上半年其他运营费用为35万美元，2021年同期其他运营收入为130万美元[31] - 2022年上半年一般及行政费用为200万美元，2021年同期为150万美元，增长主要归因于股票激励计划成本增加[32] 利息及融资成本相关 - 2022年上半年利息及其他融资成本为210万美元，2021年同期为140万美元；2022年上半年平均未偿债务约为9900万美元，2021年同期约为6800万美元；2022年上半年加权平均LIBOR利率为0.5%，总加权平均利率为3.6%，2021年同期分别为0.1%和3.7%[33] - 2021年和2022年截至6月30日的六个月利息费用分别为138.1667万美元和214.6602万美元[112] 其他收入净额变化 - 2022年上半年其他收入净额为总费用20万美元，2021年同期为100万美元[34] 净利润及每股收益变化 - 2022年上半年净利润及归属于普通股股东的净利润为6070万美元，2021年同期为1170万美元[36] - 2022年上半年，公司净收入为6068.6136万美元，较2021年同期的1173.6326万美元增长417.08%[63] - 2022年上半年，公司基本每股收益为8.40美元，较2021年同期的1.65美元增长409.09%[63] - 2021和2022年截至6月30日的六个月，归属于普通股股东净利润分别为1113.5579万美元和6068.6136万美元，基本每股收益分别为1.65美元和8.40美元，摊薄后每股收益分别为1.64美元和8.36美元[121] 现金流量变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为6403.7665万美元，2021年同期为1411.0249万美元[17] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为6724.6904万美元，2021年同期为22.5136万美元[17] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1776.0983万美元，2021年同期为917.9332万美元[17] - 2022年上半年经营活动产生的净现金为640万美元，2021年同期为141万美元；2022年上半年净收入增加至939万美元，2021年同期为326万美元[45][46] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为672万美元，2021年同期为2万美元，主要归因于船舶收购和在建船舶付款[47] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为178万美元，2021年同期为92万美元[48] - 2022年上半年，公司经营活动产生的净现金为6403.7665万美元，较2021年同期的1411.0249万美元增长353.84%[70] - 2022年上半年，公司投资活动使用的净现金为6724.6904万美元，而2021年同期为22.5136万美元[70] - 2022年上半年，公司融资活动使用的净现金为1776.0983万美元，而2021年同期为917.9332万美元[70] - 2022年上半年，公司净收入和归属于普通股股东的净收入为6070万美元，经营活动产生的净现金为6400万美元[77] 公司资产及权益变化 - 2022年6月30日公司现金及现金等价物和受限现金为1050万美元，较2021年12月31日的3150万美元减少2100万美元[40] - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.88529918亿美元，较2021年12月31日的2.21421223亿美元增长29.85%[59] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1.33980635亿美元，较2021年12月31日的7685.6896万美元增长74.32%[59] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为495.2773万美元，较2021年12月31日的2653.0944万美元减少81.33%[59] - 截至2022年6月30日，公司现金余额为500万美元，受限和留存账户现金为560万美元[77] 公司股份及股息情况 - 截至2022年6月30日，Pittas家族控制的公司合计持有公司54.0%的股份[74] - 2022年上半年，公司宣派并支付的股息为364.7063万美元[67] - 2022年上半年公司宣布并支付现金股息365万美元，2022年第一季度每股0.50美元[129] - 2022年8月10日董事会宣布每股0.50美元现金股息，9月15日支付[142] 公司营运资金及贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司营运资金赤字为3630万美元，其中包括2023年2月和5月到期的气球贷款还款分别为620万美元和600万美元[77] - 截至2022年6月30日，公司有七笔未偿还贷款，未偿还余额合计1.052亿美元，未来十二个月计划偿还约400万美元[50] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，未偿还长期银行贷款分别为1.1900946亿美元和1.0523854亿美元，长期部分分别为8972.5万美元和6528万美元[108] - 2022年9月13日公司与汇丰银行签订贷款协议，贷款最高1925万美元或两艘船市值的55%，9月16日提款1925万美元[142] - 贷款分十期等额季度还款，每期100万美元，最后一期加925万美元气球款，利率为有担保隔夜融资利率加1.95% [142] 新船建造相关 - 公司签订九艘集装箱船建造协议，2023年6月30日前需支付1.006亿美元，2024年6月30日前需支付1.579亿美元，2024年底前需支付5670万美元[77] - 2021 - 2022年公司签订多份新船建造合同，总金额约为3529万美元[81][82][83][84] - 截至2022年6月30日，在建船舶预付款为3779.6368万美元[85] - 截至2022年6月30日，公司有九艘集装箱船在建，合同总价3.529亿美元，2023 - 2024年分别需支付1.006亿、1.579亿和5670万美元[116] 合同公允价值及摊销情况 - 2022年上半年，低于市场收购期租合同公允价值摊销为306.3787万美元，截至2022年6月30日未摊销余额为4269.7246万美元[93] 管理公司收费变化 - 2021 - 2022年上半年，支付给管理公司的船舶管理费用分别为214.8221万美元和234.5944万美元[96] - 2021年前六个月Sentinel和Technomar收费分别为42,998美元和65,997美元，2022年同期分别为59,834美元和121,600美元，Sentinel佣金不超保费5%，Technomar每人每月约50美元[100] 历史借款及纠纷处理 - 2019年11月1日公司向Colby Trading Ltd.借款250万美元，2021年3月31日还清，年利率8%，2021年第一季度支付利息50,000美元[101] - 2021年6月公司就纠纷与索赔方达成协议支付6万美元，结算后确认其他经营收入8万美元，此前已计提15万美元准备[103] 未平仓合约及收益情况 - 截至2022年6月30日，非可撤销定期租船协议未来最低总收入3.852亿美元，其中2023 - 2026年分别为1.764亿、1.312亿、6440万和1320万美元[115] - 截至2022年6月30日，公司有三份未平仓掉期合约，名义金额6000万美元[131] - 截至2022年6月30日，利率互换合约当前部分公允价值为984,547美元，长期部分为1,014,196美元[139] - 2022年上半年利率互换合约未实现收益2,410,656美元，实现损失100,752美元，衍生品总收益2,309,904美元[140] 股份回购情况 - 2022年5月23日公司董事会批准最高2000万美元普通股回购计划，12个月后审查[127] - 2022年上半年公司在公开市场回购14,602股普通股，总价约35万美元[128] - 2022年7 - 10月公司回购并注销124,339股普通股，总价约270万美元[142] 股份薪酬及成本情况 - 截至2022年6月30日，未归属股份72,593股，总未确认薪酬成本83.3863万美元，预计0.62年确认，2021和2022年上半年股份薪酬分别为5.785万和43.1502万美元[118]