客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2022年3月31日的超6224个[194] - 2022年第一季度营收为10.04亿美元，较2021年同期的8.22亿美元增长1816.5万美元，增幅22.1%，客户数量从5748个增至6224个[221][224] 合同与收入结构 - 截至2022年3月31日，平均合同期限为1.8年，近八个季度平均95%的收入来自以前季度签订的合同或续约[195] - 2021年约42%的收入来自大众通知应用程序的销售[195] 收入与亏损情况 - 2022年和2021年第一季度收入分别为1.004亿美元和8220万美元，同比增长22% [197] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为1910万美元和2180万美元[197] - 2022年第一季度营收为10.04亿美元，较2021年同期的8.22亿美元增长1816.5万美元，增幅22.1%[221][224] - 2022年第一季度运营亏损为1919.3万美元，较2021年同期的1823.8万美元有所增加[221] - 2022年第一季度净亏损为1907.3万美元，较2021年同期的2178.9万美元有所减少[221] - 2022年第一季度净亏损为1907.3万美元，2021年同期为2178.9万美元；利息和投资费用净额分别为123.8万美元和642.7万美元；所得税收益分别为 - 107.8万美元和 - 581.3万美元[236] - 2022年3月31日止三个月非现金经营费用为2020万美元，净亏损1910万美元[254] - 2021年3月31日止三个月非现金经营费用为3120万美元，净亏损2180万美元[255] 美国以外客户情况 - 截至2022年和2021年3月31日，美国以外客户占比分别为21%和23%，分别贡献28%和30%的收入[197] 股票薪酬费用调整 - 2022年2月9日，董事会薪酬委员会修改绩效型受限股票单位（PSU）奖励的绩效门槛，涉及785名受赠人，修改后PSU基于1% - 40%的复合年增长率归属，增量股票薪酬费用1750万美元将在剩余服务期确认[200] 会计标准变更影响 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，不再单独列示可转换优先票据的嵌入式转换特征，后续期间报告的利息费用将减少[205] 战略调整费用与成本 - 公司预计2022财年因战略调整费用增加，调整实施后运营成本将降低[210][213] - 公司预计2022财年费用将因战略调整而增加，调整实施后运营成本将降低[214][215] 销售佣金处理 - 公司递延与获取新客户或服务相关的销售佣金，按四年摊销，专业服务销售佣金在销售后十二个月内费用化[213] 各项费用变化 - 2022年第一季度成本为3185.7万美元，较2021年同期的2528万美元增长657.7万美元，增幅26%，员工数量从374人增至511人[221][225] - 2022年第一季度销售和营销费用为4181.6万美元，较2021年同期的3452.7万美元增长728.9万美元，员工数量从505人增至663人[221][228] - 2022年第一季度研发费用为2355.9万美元，较2021年同期的1807.9万美元增长548万美元，增幅30.3%，员工数量从365人增至593人[221][229] - 2022年第一季度一般及行政费用为2233.6万美元，较2021年同期的2256.2万美元减少22.6万美元，员工数量从171人增至214人[221][230] - 2022年第一季度其他费用净额为95.8万美元，较2021年同期的936.4万美元减少840.6万美元，降幅89.8%[221][231] - 2022年第一季度其他费用净额较2021年同期减少840万美元，主要因可转换优先票据利息费用减少530万美元、可转换票据注销损失和上限看涨期权修改损失减少290万美元、其他收入（费用）净额减少20万美元[233] - 2022年第一季度所得税收益为107.8万美元，较2021年同期的581.3万美元减少473.5万美元，降幅81.5%；占收入比例从2021年的7%降至2022年的1%[234] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1543.4万美元，2021年同期为1084.3万美元；可转换票据注销损失和上限看涨期权修改损失2021年为288.8万美元，2022年为0[236] 毛利率与毛利润情况 - 2022年第一季度毛利率为68%，较2021年同期的69%有所下降[223][225] - 2022年3月31日调整后毛利润为7248.6万美元，高于2021年同期的6053.3万美元[235] - 2022年3月31日止三个月非GAAP毛利润率为72.2%，2021年同期为73.6%[244] 现金流情况 - 2022年3月31日自由现金流为152.5万美元，远低于2021年同期的1550.1万美元[235] - 2022年第一季度持续经营业务产生的净现金为770.2万美元，2021年同期为1980.8万美元；资本支出分别为 - 184.7万美元和 - 181.2万美元；资本化软件开发成本分别为 - 433万美元和 - 249.5万美元[238] - 2022年3月31日止三个月经营活动产生现金770万美元，2021年同期为1980万美元[249] - 2022年3月31日止三个月投资活动使用现金620万美元，2021年同期为3670万美元[249] - 2022年3月31日止三个月融资活动提供现金110万美元，2021年同期为2.848亿美元[249] - 2022年3月31日止三个月投资活动中，软件开发投资430万美元，购置物业及设备180万美元[256] - 2021年3月31日止三个月融资活动中，2026年票据发行所得款项3.303亿美元，回购2022年票据支付4800万美元[260] 非GAAP财务指标 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及业绩比较[240] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等项目，以提供更有意义的业绩比较，但使用有局限性[240][242] 现金及现金等价物 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物共计4.921亿美元[245] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4.921亿美元，由银行存款和货币市场基金组成，利息收入波动不显著[271] 合同义务与债务情况 - 公司承诺结算的合同义务包括2026年、2024年和2022年票据项下8.25亿美元的债务本金以及2290万美元的租赁义务[248] - 2021年3月公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行本金总额1.15亿美元的2022年票据，其中8000美元尚未偿还[267] 票据转换情况 - 2018年第二季度，公司普通股最后报告售价至少连续30个交易日中的20个交易日达到2022年票据转换价格的130%，使2022年票据在2018年第三季度可由持有人选择转换[267] - 基于2022年3月31日前30个交易日公司普通股市场价格，2022年4月1日至5月1日，2022年票据不能由债务持有人选择转换，2022年3月31日，2026年票据和2024年票据不能转换[267] 利率与外汇风险 - 公司投资组合面临利率风险，假设整条利率收益率曲线不利变动100个基点，不会对利率敏感金融工具公允价值产生重大影响，2022年整体利率变动100个基点，利息收入也不会显著变化[266] - 假设转换时增量借款利率比2026年、2024年和2022年票据隐含利率低100个基点，将导致约830万美元损失[268] - 公司面临外汇风险，主要涉及英镑、欧元、挪威克朗、瑞典克朗等外币，假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[272] 通货膨胀影响 - 公司认为历史上通货膨胀未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[273]