客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2022年9月30日的超6417个[209] - 2022年第三季度营收为1.11401亿美元，较2021年同期的9674.6万美元增长1465.5万美元，增幅15.1%，客户数量从6010个增至6417个[238][241] 合同与收入来源相关 - 截至2022年9月30日，平均合同期限为1.8年，近八个季度平均95%的收入来自先前合同或续约[211] - 2021年约42%的收入来自大众通知应用程序的销售[211] - 截至2022年和2021年9月30日，分别有19%和21%的客户位于北美以外，这些客户在2022年和2021年第三季度分别贡献26%和24%的收入，前九个月分别贡献26%和24%的收入[212] 收入数据对比 - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.114亿美元和9670万美元，同比增长15%；前九个月收入分别为3.148亿美元和2.656亿美元，同比增长19%[212] - 2022年第三季度营收为1.11401亿美元，较2021年同期的9674.6万美元增长1465.5万美元，增幅15.1%[238][241] - 2022年前三季度营收为3.14762亿美元，2021年同期为2.65605亿美元[238] - 2022年前九个月收入为3.14762亿美元，较2021年同期增加4920万美元，增幅18.5%[252] 净亏损数据对比 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为2210万美元和2870万美元；前九个月净亏损分别为7730万美元和8430万美元[212] - 2022年第三季度净亏损为2208万美元，2021年同期为2867.8万美元；2022年前三季度净亏损为7733.5万美元，2021年同期为8428.8万美元[238] - 2022年第三季度净亏损为2208万美元，2021年同期为2867.8万美元；2022年前9个月净亏损为7733.5万美元，2021年同期为8428.8万美元[265] - 2022年第三季度GAAP净亏损为2208万美元，2021年同期为2867.8万美元；2022年前九个月GAAP净亏损为7733.5万美元，2021年同期为8428.8万美元[273] 高管任命与薪酬 - 2022年7月25日，David Wagner被任命为首席执行官，初始年薪42.5万美元，有资格获得42.5万美元年度现金激励奖金；获授20万股受限股票单位和20万股绩效受限股票单位，相关股票薪酬估计1070万美元将在3.3年加权平均期内确认[214] 票据结算 - 2022年11月，公司结算本金8000美元、利率1.50%的可转换优先票据；收到130万美元现金和22914股股票作为相关上限看涨期权的最终结算[215] 会计标准变更 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，不再单独列示可转换优先票据的嵌入式转换特征，将其全部作为债务核算，后续期间报告的利息费用将减少[221] 费用预期变化 - 公司预计2022财年费用因战略调整而增加，调整实施后运营成本将降低[227] 成本数据对比 - 2022年第三季度成本为3544.7万美元，较2021年同期的3031万美元增长513.7万美元，增幅16.9%，员工数量从423人增至471人[238][243] - 2022年前三季度成本为1.00543亿美元，2021年同期为8325.5万美元[238] - 2022年前九个月收入成本为1.00543亿美元，较2021年同期增加1730万美元，增幅20.8%[253][255] 销售和营销费用数据对比 - 2022年第三季度销售和营销费用为4658万美元，较2021年同期的4242.6万美元增长415.4万美元，增幅9.8%，员工数量从591人增至642人[238][245] - 2022年前三季度销售和营销费用为1.33755亿美元，2021年同期为1.18436亿美元[238] - 2022年前九个月销售及营销费用为1.33755亿美元，较2021年同期增加1530万美元，增幅12.9%[257] 研发费用数据对比 - 2022年第三季度研发费用为2517.7万美元，2021年同期为2319.7万美元[238] - 2022年第三季度研发费用为2517.7万美元，较2021年同期增加200万美元，增幅8.5%[246] - 2022年前九个月研发费用为7535.5万美元，较2021年同期增加1380万美元，增幅22.5%[258] 一般及行政费用数据对比 - 2022年第三季度一般及行政费用为2335.7万美元，2021年同期为1990.4万美元[238] - 2022年第三季度一般及行政费用为2335.7万美元，较2021年同期增加350万美元，增幅17.3%[247][249] - 2022年前九个月一般及行政费用为7278.6万美元，较2021年同期增加570万美元，增幅8.4%[259][260] 重组费用数据对比 - 2022年第三季度重组费用为3.7万美元，2021年同期无此项费用；2022年前三季度重组费用为677.9万美元，2021年同期无此项费用[238] - 2022年前九个月产生约680万美元重组费用[261] 其他费用净额数据对比 - 2022年第三季度其他费用净额为-285.8万美元，较2021年同期减少750万美元，降幅72.3%[250] - 2022年前九个月其他费用净额为-463.3万美元，较2021年同期减少2530万美元，降幅84.5%[262] 所得税收益数据对比 - 2022年前9个月所得税收益为175.4万美元，2021年同期为1034.5万美元，变化为-859.1万美元，变化率为-83.0%，2022年前9个月所得税收益占收入的1%，2021年为4%[263] 调整后相关数据对比 - 2022年第三季度调整后EBITDA为1516.9万美元，2021年同期为485万美元；2022年前9个月调整后EBITDA为2252.4万美元，2021年同期为1064.8万美元[265] - 2022年第三季度调整后毛利润为8094.1万美元，2021年同期为7088.7万美元；2022年前9个月调整后毛利润为22816.5万美元，2021年同期为19420.1万美元[265] - 2022年第三季度调整后自由现金流为1539.7万美元，2021年同期为-752.9万美元；2022年前9个月调整后自由现金流为933.2万美元，2021年同期为-106.8万美元[265] 非GAAP相关指标对比 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及评估业绩[269] - 2022年第三季度非GAAP毛利率为72.7%，2021年同期为73.3%；2022年前九个月非GAAP毛利率为72.5%，2021年同期为73.1%[273] - 2022年第三季度非GAAP运营收入为976.2万美元，2021年同期为223.6万美元；2022年前九个月非GAAP运营收入为913.5万美元，2021年同期为266.6万美元[273] - 2022年第三季度非GAAP净收入为1231万美元，2021年同期为211.3万美元；2022年前九个月非GAAP净收入为1320万美元，2021年同期为1158.6万美元[273] GAAP相关指标对比 - 2022年第三季度GAAP运营亏损为1919.7万美元，2021年同期为1909.1万美元；2022年前九个月GAAP运营亏损为7445.6万美元，2021年同期为6474.3万美元[273] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总额为4.869亿美元[276] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4.869亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[303] 合同义务情况 - 截至2022年9月30日，公司承诺结算的合同义务包括2026年、2024年和2022年票据项下8.25亿美元的债务本金以及1420万美元的租赁义务[278] 经营活动现金流量对比 - 2022年第三季度经营活动提供的现金为1803.5万美元，2021年同期使用的现金为269万美元；2022年前九个月经营活动提供的现金为1581.3万美元，2021年同期为1198.1万美元[279] - 2022年前九个月经营活动产生现金1580万美元，主要因9960万美元非现金经营费用，被7730万美元净亏损和650万美元经营资产与负债变动所抵消[284] - 2021年前九个月经营活动产生现金1200万美元，主要因1.043亿美元非现金经营费用增加，被8430万美元净亏损和800万美元经营资产与负债使用减少所抵消[285] 投资活动现金流量对比 - 2022年第三季度投资活动使用的现金为438.1万美元，2021年同期为685.2万美元；2022年前九个月投资活动使用的现金为1459万美元，2021年同期为2.12728亿美元[279] - 2022年前九个月投资活动使用现金1460万美元，包括1160万美元软件开发投资、300万美元财产和设备采购等[287] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.127亿美元，包括1.997亿美元收购支出、890万美元软件开发投资等[288] 融资活动现金流量对比 - 2022年第三季度融资活动使用的现金为45万美元，2021年同期为342.5万美元；2022年前九个月融资活动使用的现金为99.9万美元，2021年同期提供的现金为2.79864亿美元[279] - 2022年前九个月融资活动使用现金100万美元，420万美元员工预扣税支出被320万美元员工股票购买计划发行股票收入抵消[290] - 2021年前九个月融资活动提供现金2.799亿美元，3.293亿美元票据发行收入等被4800万美元票据回购支出等抵消[291] 票据发行情况 - 2021年3月公司发行3.75亿美元2026年票据，2019年12月发行4.5亿美元2024年票据，2017年11月发行1.15亿美元2022年票据，仅8000美元未偿还[299] 票据转换风险 - 若2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约830万美元[301] 外汇汇率影响 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[304]