客户数量变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2023年3月31日的6500个[136] - 2023年第一季度营收为1.08268亿美元，较2022年同期的1.00375亿美元增长789.3万美元，增幅7.9%，客户数量从6224个增至6500个[156][158] 合同相关情况 - 截至2023年3月31日，公司合同平均时长为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[137] - 2023年4月21日被告知与FDEM的合同提前一年终止，4月27日合同修订，结束日期改为2023年12月31日，增加6个月续约选项，价值175万美元[141][142] 收入相关数据 - 2023年和2022年第一季度收入分别为1.083亿美元和1.004亿美元，同比增长8%；净亏损分别为1460万美元和1910万美元[138] - 2023年第一季度营收为1.08268亿美元，较2022年同期的1.00375亿美元增长789.3万美元，增幅7.9%[156][158] 区域客户与收入贡献 - 2023年和2022年3月31日，分别有18%的客户位于北美以外，这些客户分别贡献了24%和25%的收入[138] 资产出售收益 - 2023年3月完成资产出售，总收益480万美元，记录收益30万美元[140] 收入来源与构成 - 公司主要通过销售关键事件管理和企业安全应用程序订阅获取收入，也提供专业服务和软件及相关支持[146][148] - 收入成本包括订阅服务履行相关费用，如数据中心运营和客户支持的员工费用等[149] 运营费用情况 - 运营费用包括销售和营销、研发、一般和行政费用，2022战略调整完成后预计运营成本降低[151] - 2023年第一季度销售与营销费用为4218.8万美元，较2022年同期的4181.6万美元增长37.2万美元，增幅0.9%，占营收比例从42%降至39%[156][160] - 2023年第一季度研发费用为2500.4万美元，较2022年同期的2355.9万美元增长144.5万美元，增幅6.1%，占营收比例均为23%[156][161] - 2023年第一季度一般及行政费用为2446.6万美元，较2022年同期的2233.6万美元增长213万美元，增幅9.5%，占营收比例从22%升至23%[156][161] 其他收入与支出 - 利息收入来自金融机构现金余额利息，投资收入来自短期投资利息[153] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为158.6万美元，较2022年同期的 - 95.8万美元增长254.4万美元，增幅265.6%，占营收比例从 - 1%升至1%[156][162] 所得税情况 - 2023年第一季度所得税收益（支出）为 - 84.2万美元，较2022年同期的107.8万美元减少192万美元，降幅178.1%，占营收比例从1%降至 - 1%[156][163] 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损为1464.8万美元，较2022年同期的1907.3万美元有所收窄[156] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为1585.3万美元，较2022年同期的255.3万美元大幅增长[166] 员工数量变化 - 2023年3月31日员工数量较2022年同期有所减少，各业务板块均有体现[159][161] 现金流情况 - 2023年3月31日结束的三个月，自由现金流为1588.8万美元，调整后自由现金流为2000.9万美元；2022年同期分别为152.5万美元和152.5万美元[167] - 2023年3月31日结束的三个月，经营活动产生现金2060万美元；2022年同期为770万美元[176] - 2023年3月31日结束的三个月，投资活动使用现金40万美元；2022年同期为620万美元[176] - 2023年3月31日结束的三个月，融资活动产生现金192.4万美元；2022年同期为112.9万美元[176] - 2023年第一季度融资活动提供190万美元现金，其中员工股票购买计划发行股票获250万美元，行使股票期权获130万美元，受限股单位和绩效受限股单位发行相关员工预扣税支出190万美元[185] - 2022年第一季度融资活动提供110万美元现金，员工股票购买计划发行股票获170万美元，受限股单位发行相关员工预扣税支出60万美元[186] 非GAAP指标情况 - 2023年3月31日结束的三个月，非GAAP毛利润为8066.8万美元，非GAAP毛利率为74.5%；2022年同期分别为7249.8万美元和72.2%[171] - 2023年3月31日结束的三个月，非GAAP净收入为1083.1万美元；2022年同期净亏损为59.5万美元[172] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物总计2.209亿美元[172] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.209亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[194] 合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司承诺结算的合同义务包括5.086亿美元的可转换优先票据本金和2520万美元的租赁义务[175] 资金来源与使用 - 公司资金来源包括客户销售现金、股权发行和债务融资安排；历史现金使用主要用于经营活动[177][178] 票据发行与偿还情况 - 2021年3月公司发行本金总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行本金总额4.5亿美元的2024年票据，截至2023年3月31日，2024年票据尚有1.336亿美元未偿还[193] 利率与外汇影响 - 假设2023年整体利率变动100个基点，公司利息收入与预期收益相比不会有显著变化[192] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[197] 诉讼情况 - 2022年4月，Anvil前股东在英国商业法院对公司相关主体提起诉讼，称公司违反收购文件中有关股票发行的某些条款并索赔[185] - 2022年4月，Sylebra在美国加利福尼亚中区联邦地区法院对公司及相关人员提起集体诉讼，指控公司及部分高管违反联邦证券法，公司认为该指控毫无根据并将积极辩护[186] - 2022年6月，一起股东派生诉讼在美国加利福尼亚中区联邦地区法院提起，该诉讼与Sylebra集体诉讼基于同一情况，目前该诉讼已暂停，等待集体诉讼驳回动议的结果[188] - 2022年4月，Anvil前股东在英国商业法院对公司相关主体提起诉讼，索赔因公司违反收购文件条款造成的损失[205] - 2022年4月，Sylebra在美国加利福尼亚中区联邦地区法院对公司及相关人员提起集体诉讼，指控公司及部分人员违反联邦证券法，公司无法估计相关损失和成本[206] - 2022年6月，美国加利福尼亚中区联邦地区法院受理针对公司部分现任和前任董事及高管的股东派生诉讼，该诉讼已中止，等待Sylebra集体诉讼驳回动议的结果[208] 风险因素情况 - 截至2023年3月31日的三个月内，公司披露的风险因素与2022年年报相比无重大变化[210] 内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[201] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大变化[202] 风险管理情况 - 公司不进行交易或投机性投资，未使用衍生金融工具管理利率风险敞口[195] - 公司目前未开展套期保值活动降低外汇波动风险，但未来可能会考虑[197]