客户数据关键指标变化 - 公司客户数量从2011年底的867个增长至2023年6月30日的超6400个[138] - 2023年Q2和H1营收分别为1.10569亿美元和2.18837亿美元，同比增长7.4%和7.6%，主要因客户数量从6345个增至6498个[157][159][165] - 2023年和2022年6月30日，18%的客户位于北美以外，这些客户在2023年和2022年第二季度分别贡献25%和26%的收入，在2023年和2022年上半年分别贡献24%和26%的收入[140] 合同相关数据关键指标 - 截至2023年6月30日，公司平均合同期限为1.7年，近八个季度平均95%的收入来自前期合同或续约[139] - 公司销售的订阅服务合同期限通常为1 - 3年，提前收取的款项计入递延收入[147] 收入数据关键指标变化 - 2023年和2022年第二季度收入分别为1.106亿美元和1.03亿美元，同比增长7%；2023年和2022年上半年收入分别为2.188亿美元和2.034亿美元，同比增长8%[140] - 2023年Q2和H1营收分别为1.10569亿美元和2.18837亿美元，同比增长7.4%和7.6%，主要因客户数量从6345个增至6498个[157][159][165] 净亏损数据关键指标变化 - 2023年和2022年第二季度净亏损分别为1510万美元和3620万美元；2023年和2022年上半年净亏损分别为2970万美元和5530万美元[140] - 2023年Q2 GAAP净亏损为1505万美元，2022年同期为3618.2万美元；2023年上半年为2969.8万美元，2022年同期为5525.5万美元；2023年Q2非GAAP净收入为1342.4万美元，2022年同期为148.5万美元；2023年上半年为2425.5万美元，2022年同期为89万美元[180] 战略调整相关 - 2022年5月3日公司董事会批准“2022战略调整”计划，2023年7月27日批准额外修订，包括针对性调整和减少员工及第三方支出[142] - 2022年战略调整完成后，公司预计运营成本将降低[169][170] 成本费用相关定义 - 收入成本包括订阅服务履行相关费用，如数据中心运营和客户支持的员工费用、托管成本等[149] - 运营费用包括销售和营销、研发、一般和行政费用，主要为员工相关费用[151] - 利息收入来自金融机构现金余额利息，投资收入来自短期投资利息，利息支出来自未偿债务利息[154][155] 成本数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1成本分别为3309.1万美元和6507.2万美元，同比下降0.4%和0.0%，主要因员工相关成本减少[157][160][166] 销售与营销费用数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1销售与营销费用分别为4266.9万美元和8485.7万美元，同比下降5.9%和2.7%，主要因员工相关成本和广告费用减少[157][161][162][167][168] 研发费用数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1研发费用分别为2461.3万美元和4961.7万美元，同比下降7.5%，主要因内部开发软件成本资本化增加[157][162] - 2023年上半年研发费用为4961.7万美元，较2022年同期的5017.8万美元减少56.1万美元，降幅1.1%，占收入比例从25%降至23%[169] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，研发部门员工分别为538人和550人[169][170] 一般及行政费用数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1一般及行政费用分别为2496.3万美元和4942.9万美元，同比下降7.9%，主要因员工相关成本和折旧摊销减少[157][162] - 2023年上半年一般及行政费用为4942.9万美元，与2022年同期持平，占收入比例从24%降至23%[169] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，行政部门员工分别为192人和206人[169][170] 重组费用数据关键指标变化 - 2023年Q2重组费用为66.4万美元，同比下降90.2%，主要因上一年战略调整相关费用较高[162] - 2023年上半年重组费用为68.5万美元，较2022年同期的674.2万美元减少605.7万美元，降幅89.8%，占收入比例从3%降至0%[170] 其他收入（支出）净额数据关键指标变化 - 2023年Q2其他收入（支出）净额为164.8万美元，同比增长301.7%，主要因利息收入增加和利息支出减少[163] - 2023年上半年其他收入（支出）净额为323.4万美元，而2022年同期为支出177.5万美元，增加500.9万美元，增幅282.2%，占收入比例从 - 1%升至1%[171] 所得税收益（支出）数据关键指标变化 - 2023年Q2所得税收益（支出）为 - 126.7万美元，同比下降280.7%，主要因外国司法管辖区损失[164] - 2023年上半年所得税收益（支出）为 - 210.9万美元，较2022年同期的177.9万美元减少388.8万美元，降幅218.5%，占收入比例从1%降至 - 1%[172] 毛利润率数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1毛利润率均为70%，高于2022年同期的68%，因收入增长超过成本增长[160][166] - 2023年Q2 GAAP毛利率为70.1%，2022年同期为67.7%；2023年上半年为70.3%，2022年同期为68.0%；2023年Q2非GAAP毛利率为74.0%，2022年同期为72.6%；2023年上半年为74.2%，2022年同期为72.4%[179] 营业亏损数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1营业亏损分别为1543.1万美元和3082.3万美元，亏损幅度小于2022年同期[157] 调整后EBITDA数据关键指标变化 - 2023年上半年调整后EBITDA为3416.4万美元，高于2022年同期的735.5万美元[174] 现金流数据关键指标变化 - 2023年上半年自由现金流为1589.7万美元，而2022年同期为 - 1238.4万美元；调整后自由现金流为2157.9万美元，高于2022年同期的 - 606.5万美元[175] - 2023年上半年经营活动产生现金2590万美元，主要因7140万美元的非现金经营费用，部分被2970万美元的净亏损和1580万美元的经营资产和负债变动所抵消；2022年上半年经营活动使用现金220万美元，主要因5530万美元的净亏损和460万美元的经营资产和负债变动，部分被5760万美元的非现金经营费用所抵消[188][189] - 2023年上半年投资活动使用现金570万美元，包括790万美元的软件开发投资和220万美元的财产及设备采购，部分被440万美元的资产出售所得抵消；2022年上半年投资活动使用现金1020万美元，包括740万美元的软件开发投资、270万美元的财产及设备采购和10万美元的其他投资活动[191][192] - 2023年上半年融资活动提供现金10万美元，包括250万美元的员工股票购买计划股票发行所得和130万美元的股票期权行使所得，部分被370万美元的限制性股票单位和绩效型限制性股票单位发行相关员工预扣税支付所抵消；2022年上半年融资活动使用现金50万美元，包括230万美元的限制性股票单位和绩效型限制性股票单位发行相关员工预扣税支付，部分被170万美元的员工股票购买计划股票发行所得和10万美元的股票期权行使所得抵消[194][195] 现金及现金等价物相关 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物总额为2.189亿美元[180] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.189亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[203] 合同债务相关 - 截至2023年6月30日，公司需结算的合同债务包括2026年到期的零息可转换优先票据本金5.086亿美元和2024年到期的0.125%可转换优先票据，以及2760万美元的租赁债务[183] - 2021年3月，公司发行了本金总额为3.75亿美元的2026年票据；2019年12月，发行了本金总额为4.5亿美元的2024年票据，截至2023年6月30日，仍有1.336亿美元未偿还[202] - 截至2023年6月30日，2026年票据和2024年票据不可转换[202] 风险因素及敏感性分析 - 公司认为假设2023年整体利率发生100个基点的变化，基于2023年6月30日的现金、现金等价物和投资，利息收入不会有显著变化[201] - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[206] - 假设整个利率收益率曲线出现100个基点的不利变动，不会使公司利率敏感金融工具的公允价值发生重大变化[200] - 若2023年整体利率变动100个基点，公司利息收入与预期收益相比不会发生显著变化[201] - 2023年上半年，公司风险因素与2022年年报披露相比无重大变化[215] 内部控制及交易安排相关 - 公司管理层评估认为，截至本季度报告期末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[209][210] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[211] - 2023年第二季度，公司董事或高管未采用或终止任何“规则10b - 5 - 1交易安排”或“非规则10b - 5 - 1交易安排”[219]