客户数量变化 - 客户数量从2011年底的867个增长至2021年9月30日的超6010个[230] - 2021年9月30日止三个月营收为9.6746亿美元，较2020年同期的7.1256亿美元增加2.549亿美元，增幅35.8%，客户数量从5467个增至6010个[255][258] - 2021年前三季度收入为2.66亿美元，较2020年同期增长7010万美元，增幅35.8%，客户数量从5467个增至6010个[268] 收入数据变化 - 2021年和2020年第三季度收入分别为9670万美元和7130万美元，同比增长36%；前九个月收入分别为2.656亿美元和1.955亿美元，同比增长36%[234] - 2021年9月30日止三个月营收为9.6746亿美元，较2020年同期的7.1256亿美元增加2.549亿美元，增幅35.8%[255][258] - 2021年9 - 12月营收为2.65605亿美元，2020年同期为1.95533亿美元[255] - 2021年前三季度收入为2.66亿美元，较2020年同期增长7010万美元，增幅35.8%[268] 净亏损数据变化 - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为2870万美元和2420万美元；前九个月净亏损分别为8430万美元和6880万美元[234] - 2021年9月30日止三个月净亏损为2867.8万美元，较2020年同期的2420.5万美元有所增加[255] - 2021年9 - 12月净亏损为8428.8万美元，2020年同期为6881万美元[255] - 2021年第三季度净亏损2867.8万美元，2020年同期为2420.5万美元；2021年前九个月净亏损8428.8万美元，2020年同期为6881万美元[281] - 2021年前九个月GAAP净亏损8428.8万美元，非GAAP净收入1158.6万美元；2020年同期GAAP净亏损6881万美元，非GAAP净亏损150.4万美元[288] 美国以外客户数据 - 2021年和2020年9月30日，美国以外客户占比均为23%，这些客户在2021年和2020年第三季度分别贡献32%和27%的收入，前九个月分别贡献30%和23%的收入[234] 合同相关数据 - 截至2021年9月30日，平均合同期限为1.8年，最近八个季度超91%的收入来自以前季度签订的合同或续约[231] - 公司销售的关键事件管理应用程序采用订阅模式，合同期限一般为1 - 3年，通常提前一年计费收款[231] 业务收入来源 - 2020年约50%的收入来自大众通知应用程序的销售[231] 公司收购情况 - 2021年11月4日，公司以1.607亿美元收购Anvil，收购时支付7020万美元现金，预计在收购日后10个工作日以574639股新发行普通股支付递延对价，2023年6月30日前预计支付约80万美元现金[236] - 2021年前九个月投资活动使用现金2.127亿美元，主要用于收购xMatters、RedSky和SnapComms等；2020年同期使用现金6420万美元，用于收购Connexient等[292][299][300] 公司经营部门情况 - 公司报告财务结果为一个经营部门，首席执行官定期审查合并经营业绩以做战略决策[241] 公司运营费用情况 - 公司运营费用包括销售和营销、研发和一般及行政费用，短期内预计各项费用绝对值将增加[246] - 2021年9月30日止三个月成本收入为3.031亿美元，较2020年同期的2.0885亿美元增加9425万美元，增幅45.1%，员工数量从311人增至423人[255][260] - 2021年9月30日止三个月销售和营销费用为4.2426亿美元，较2020年同期的3.1395亿美元增加1.1031亿美元，增幅35.1%，员工数量从476人增至591人[255][262] - 2021年9月30日止三个月研发费用为2.3197亿美元，较2020年同期的1.6948亿美元增加6249万美元，增幅36.9%，员工数量从360人增至513人[255][263] - 2021年9月30日止三个月一般及行政费用为1.9904亿美元，较2020年同期的1.9766亿美元增加138万美元，增幅0.7%，员工数量从159人增至203人[255][264][265] - 2021年9月30日止三个月其他费用净额为1.0332亿美元，较2020年同期的6194万美元增加4138万美元，增幅66.8%[255][266] - 2021年前三季度收入成本为8325.5万美元，较2020年同期增加2210万美元，增幅36.0%，主要因员工成本、折旧摊销等费用增加[269][271] - 2021年前三季度销售和营销费用为1.18亿美元，较2020年同期增加2870万美元，增幅32.0%，主要因员工成本和广告费用增加[273] - 2021年前三季度研发费用为6152.7万美元，较2020年同期增加1550万美元，增幅33.6%，主要因员工成本和专业服务费用增加[274] - 2021年前三季度一般及行政费用为6713万美元，较2020年同期增加1470万美元，增幅27.9%，主要因员工成本和折旧摊销费用增加[275] - 2021年前三季度其他费用净额为2989万美元，较2020年同期增加1310万美元，增幅77.7%，主要因利息费用和其他费用增加[277] 运营亏损数据变化 - 2021年9月30日止三个月运营亏损为1909.1万美元，较2020年同期的1773.8万美元有所增加[255] - 2021年第三季度GAAP运营亏损1909.1万美元，非GAAP运营收入223.6万美元；2020年同期GAAP运营亏损1773.8万美元，非GAAP运营收入276.3万美元[288] 调整后相关数据变化 - 2021年前三季度调整后EBITDA为1064.8万美元，2020年同期为392.4万美元[279] - 2021年前三季度调整后毛利为1.94亿美元，2020年同期为1.4亿美元[279] - 2021年第三季度调整后EBITDA为485万美元，2020年同期为505.8万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1064.8万美元，2020年同期为392.4万美元[281] - 2021年第三季度调整后毛利润为7088.7万美元，2020年同期为5256.7万美元；2021年前九个月调整后毛利润为1.94201亿美元，2020年同期为1.39511亿美元[281] - 2021年第三季度非GAAP毛利润率为73.3%，2020年同期为73.8%；2021年前九个月非GAAP毛利润率为73.1%，2020年同期为71.3%[288] 自由现金流数据变化 - 2021年前三季度自由现金流为 - 106.8万美元，2020年同期为 - 1301.4万美元[279] - 2021年第三季度自由现金流为 - 752.9万美元，2020年同期为 - 409.7万美元；2021年前九个月自由现金流为 - 106.8万美元，2020年同期为 - 1301.4万美元[283] 经营活动现金流量数据变化 - 2021年第三季度经营活动提供（使用）的净现金为 - 269万美元，2020年同期为 - 52.7万美元；2021年前九个月经营活动提供（使用）的净现金为1198.1万美元，2020年同期为 - 359.6万美元[283] - 2021年前九个月经营活动产生现金1200万美元，2020年同期使用现金360万美元[292][295][296] 非GAAP财务指标情况 - 公司提供非GAAP财务指标，包括非GAAP收入成本、非GAAP毛利润等，用于财务和运营决策及评估业绩[284] - 非GAAP财务指标排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等项目，以实现更有意义的业绩比较[284][285] - 非GAAP财务指标的使用存在局限性，因其未按GAAP编制，可能与其他公司不同，且排除了可能影响财务结果的费用[287] - 2021年第三季度销售和营销费用为4242.6万美元，非GAAP销售和营销费用为3667.9万美元；2020年同期分别为3139.5万美元和2700万美元[288] - 2021年第三季度研发费用为2319.7万美元，非GAAP研发费用为2009.1万美元；2020年同期分别为1694.8万美元和1437.7万美元[288] - 2021年第三季度一般及行政费用为1990.4万美元，非GAAP一般及行政费用为1188.1万美元；2020年同期分别为1976.6万美元和842.7万美元[288] 调整后指标定义 - 调整后毛利润是毛利润加上收购无形资产摊销和股票薪酬，用于评估核心运营表现和趋势[281] - 自由现金流是经营活动净现金减去资本支出和资本化软件开发成本，用于评估核心运营表现和趋势[283] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计5.465亿美元[289] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5.465亿美元，由银行存款和货币市场基金组成[317] 公司资金需求情况 - 公司认为现有现金及现金等价物余额和经营活动产生的现金流至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出的预期现金需求[291] 融资活动现金流量情况 - 2021年前九个月融资活动提供2.799亿美元现金，包括2026年票据发行所得3.293亿美元、员工股票购买计划所得460万美元和股票期权行使所得290万美元等[302] - 2020年前九个月融资活动提供580万美元现金，包括股票期权行使所得680万美元和员工股票购买计划所得340万美元等[303] 债务义务情况 - 截至2021年9月30日，债务义务总计825303千美元，其中2022 - 2023年为303千美元，2024 - 2025年为450000千美元，之后为375000千美元[308] - 2021年3月公司发行总额3.75亿美元的2026年票据，2019年12月发行总额4.5亿美元的2024年票据，2017年11月发行总额1.15亿美元的2022年票据，截至2021年9月30日，2022年票据剩余303千美元未偿还[313] 经营租赁义务情况 - 截至2021年9月30日，经营租赁义务总计24510千美元，其中2021年剩余部分为1895千美元，2022 - 2023年为13492千美元等[308] 票据发行及注销情况 - 2021年前九个月，公司因注销约7950万美元的2022年票据发行1907456股[315] 票据转换影响情况 - 若2026年、2024年和2022年票据转换时增量借款利率比隐含利率低100个基点，公司将损失约830万美元[315] 外汇汇率影响情况 - 假设外汇汇率变动10%，不会对公司合并财务报表产生重大影响[318] 通胀影响情况 - 公司认为通胀未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[319] 所得税收益情况 - 2021年前三季度所得税收益为1034.5万美元，较2020年同期增加841.3万美元，增幅435.5%，与估值备抵金和非美国亏损实现有关[278]