公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为828,403美元，较2020年12月31日的747,345美元增长约10.84%[15] - 截至2021年9月30日，公司总负债为575,133美元，较2020年12月31日的438,080美元增长约31.28%[15] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为253,270美元，较2020年12月31日的275,980美元下降约8.23%[15] - 2021年9月30日现金及现金等价物为182,891美元，较2020年12月31日的119,162美元增长约53.48%[15] - 2021年9月30日可销售证券为0美元，2020年12月31日为27,988美元[15] - 2021年9月30日应收账款净额为168,165美元，较2020年12月31日的142,004美元增长约18.42%[15] - 2021年9月30日无形资产（含摊销）净额为65,880美元，较2020年12月31日的49,412美元增长约33.33%[15] - 2021年9月30日长期债务（扣除当期到期部分）为208,014美元，较2020年12月31日的210,454美元下降约1.16%[15] - 2021年A类普通股发行及流通股数为61,746,028股，2020年为60,759,405股[15] - 2021年B类普通股发行及流通股数为14,327,613股，2020年为14,927,613股[15] - 2021年和2020年U类普通股发行及流通股数均为9,352,729股[15] - 2021年第三季度净收入为1.3884亿美元，2020年同期为9016万美元[18] - 2021年前九个月净收入为3.1362亿美元，2020年同期亏损2.4238亿美元[18] - 2021年第三季度归属于普通股股东的基本和摊薄每股净收入均为0.14美元，2020年同期为0.11美元[18] - 2021年前九个月归属于普通股股东的基本每股净收入为0.30美元，摊薄每股净收入为0.29美元，2020年同期亏损0.29美元[18] - 2021年第三季度宣布的普通股每股现金股息为0.03美元，2020年同期为0.03美元[18] - 2021年前九个月宣布的普通股每股现金股息为0.08美元，2020年同期为0.10美元[18] - 2021年第三季度加权平均基本流通普通股为8539.0333万股，摊薄后为8831.5732万股[18] - 2021年前九个月加权平均基本流通普通股为8520.7992万股，摊薄后为8769.4395万股[18] - 2021年第三季度综合收入为1.4109亿美元，2020年同期为8570万美元[19] - 2021年前九个月综合收入为3.1615亿美元，2020年同期亏损2.4072亿美元[19] - 2021年前九个月净收入为31362美元，2020年同期净亏损为24238美元[29] - 2021年前九个月折旧和摊销为16159美元，2020年同期为12319美元[29] - 2021年前九个月运营活动提供的净现金为53780美元，2020年同期为25717美元[29] - 2021年前九个月投资活动提供的净现金为19315美元，2020年同期为35670美元[29] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为9363美元，2020年同期为11218美元[29] - 2021年9月30日止九个月，公司可供出售证券利息收入为20万美元，该季度无利息收入[89] - 2021年9月30日止三个月和九个月，累计其他综合收益（损失）分别为 - 80万美元和 - 110万美元[93] - 2021年第三季度总营收19.9008亿美元，2020年同期为6.2978亿美元；2021年前九个月总营收52.6298亿美元，2020年同期为17.2343亿美元[120][122] - 截至2021年9月30日，递延收入从2020年12月31日的312.7万美元增加到395.8万美元[124] - 截至2021年9月30日，预计未来租赁负债总最低付款额为4741.8万美元，现值为3720.4万美元，长期经营租赁负债为2985.1万美元[130] - 2021年前九个月，经营租赁产生的经营现金流为767.3万美元，2020年同期为921万美元；非现金增加的经营租赁资产为454.3万美元，2020年同期为124.5万美元[131] - 2021年前九个月总租赁成本为829.6万美元，2020年同期为857.7万美元[131] - 2021年9月30日计算租赁负债的加权平均剩余租赁期限为9.7年，加权平均折现率为6.3%；2020年9月30日分别为10.2年和6.2%[130] - 2021年和2020年第三季度，公司分别有70%和14%的收入来自美国以外；2021年和2020年前九个月，该比例分别为68%和15%[138] 各时间段股权及资本结构情况 - 2020年12月31日，A类股数量为60,759,405，B类股为14,927,613，U类股为9,352,729，资本为828,813美元，赤字为551,786美元，收入（亏损）为 - 1,056美元，总计275,980美元[23] - 2021年3月31日，A类股数量为60,765,450，B类股为14,927,613，U类股为9,352,729，资本为827,749美元，赤字为546,357美元，收入（亏损）为 - 718美元，总计280,683美元[23] - 2021年6月30日，A类股数量为61,189,644，B类股为14,807,613，U类股为9,352,729，资本为826,474美元，赤字为538,493美元，收入（亏损）为 - 1,028美元，总计286,962美元[23] - 2021年9月30日，A类股数量为61,746,028，B类股为14,327,613，U类股为9,352,729，资本为780,426美元，赤字为526,362美元，收入（亏损）为 - 803美元，总计253,270美元[23] - 2019年12月31日，A类股数量为60,074,698，B类股为14,927,613，U类股为9,352,729，额外实收资本为836,170美元，累计赤字为547,876美元，累计其他综合收益（亏损）为 - 131美元，总计288,172美元[25] - 2020年3月31日，A类股数量为59,815,198，B类股为14,927,613，U类股为9,352,729，额外实收资本为832,216美元，累计赤字为583,468美元，累计其他综合收益（亏损）为 - 520美元，总计248,237美元[25] - 2020年6月30日，A类股数量为59,905,386，B类股为14,927,613，U类股为9,352,729，额外实收资本为830,900美元，累计赤字为581,130美元，累计其他综合收益（亏损）为481美元，总计250,260美元[25] - 2020年9月30日，A类股数量为59,905,386，B类股为14,927,613，U类股为9,352,729，额外实收资本为829,610美元，累计赤字为572,114美元，累计其他综合收益（亏损）为35美元，总计257,540美元[25] 各季度归属普通股股东净收入情况 - 2021年第一季度，归属普通股股东的净收入（亏损）为5,429美元[23] - 2021年第二季度，归属普通股股东的净收入（亏损）为7,864美元[23] 公司业务资产及运营情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有53个主要电视台和46个运营中的广播电台[36][37] - 截至2021年9月30日，公司拥有并运营53家电视台和46家广播电台[136][137] - 公司运营三个可报告业务板块，分别为数字、电视和广播[134] - 公司提供一系列数字广告解决方案，在拉丁美洲、欧洲和东南亚与主要全球媒体平台建立销售合作伙伴关系[135] 各业务线营收关键指标变化 - 2021年第三季度数字广告营收1.46121亿美元，2020年同期为0.13655亿美元；2021年前九个月数字广告营收3.77826亿美元，2020年同期为0.38359亿美元[120] - 2021年第三季度广播广告营收0.40495亿美元，2020年同期为0.37596亿美元；2021年前九个月广播广告营收1.10608亿美元，2020年同期为0.98913亿美元[120] - 2021年第三季度数字业务净收入146,121千美元，较2020年的13,655千美元增长970%；前九个月净收入377,826千美元，较2020年的38,359千美元增长885%[140] - 2021年第三季度电视业务净收入36,450千美元，较2020年的37,786千美元下降4%；前九个月净收入106,598千美元，较2020年的103,940千美元增长3%[140] - 2021年第三季度广播业务净收入16,437千美元，较2020年的11,537千美元增长42%；前九个月净收入41,874千美元，较2020年的30,044千美元增长39%[140] 公司收购相关情况 - 2020年10月13日，公司以约2990万美元现金收购Cisneros Interactive 51%的股份[143] - 收购时可赎回非控制性权益的公允价值为3080万美元[147] - 收购Cisneros Interactive的现金为870万美元，应收账款为5050万美元，其他资产为830万美元，无形资产为4170万美元，商誉990万美元，流动负债为4810万美元，递延税为1030万美元，可赎回非控制性权益为3080万美元[148] - 收购资产的公允价值中贸易应收款为5050万美元，合同应付款总额为5400万美元，预计350万美元无法收回[149] - 商誉分配给公司数字业务板块，归因于Cisneros Interactive的员工队伍以及业务协同效应，且税务上不可抵扣[149] - 2021年9月1日公司收购Cisneros Interactive剩余49%股份，收购对价含或有付款，收购日或有对价公允价值8440万美元，按6.5% - 7.2%债务成本率折现[151] - 截至2021年9月30日，Cisneros Interactive或有负债在合并资产负债表中列为流动负债2650万美元和非流动负债5790万美元[151] - 2021年第三季度Cisneros Interactive净收入1.166亿美元、净利润480万美元，前九个月净收入3.2亿美元、净利润1340万美元[153] - 2021年7月1日公司收购MediaDonuts 100%股份，初始现金收购价约1510万美元，调整后约1710万美元，后下调约120万美元[157] - MediaDonuts收购含或有付款，收购日或有对价公允价值2030万美元，按5.8% - 6.7%债务成本率折现[159] - 截至2021年9月30日，MediaDonuts或有负债在合并资产负债表中列为非流动负债2030万美元[159] - 2021年第三季度和前九个月MediaDonuts净收入分别为1210万美元和无净利润[160] - 2021年前九个月公司电视业务商誉无变化为4054.9万美元，数字业务商誉从1749.4万美元变为2817.9万美元，合并商誉从5804.3万美元变为6872.8万美元[161] - 2021年前九个月Cisneros Interactive收购调整后，假设收购于2020年1月1日发生，第三季度总收入1.99008亿美元、净利润1388.4万美元，前九个月总收入5.26298亿美元、净利润3136.2万美元[155] - 2021年前九个月MediaDonuts收购调整后，假设收购于2020年1月1日发生，第三季度总收入1.99008亿美元、归属于普通股股东净利润1213.1万美元，前九个月总收入5.47941亿美元、归属于普通股股东净利润2860.5万美元[164] 公司信贷安排相关情况 - 2017年11月30日，公司签订2017年信贷安排，包括3亿美元的高级有担保定期贷款B安排，可额外增加最高1亿美元及不使第一留置权净杠杆