公司业务调整 - 2023年6月公司决定退出健康保险业务，实施裁员计划，裁员175人，约占员工总数28%，预计非营销运营费用节省超15%[40] - 2023年8月1日，公司以1320万美元现金出售子公司Eversurance LLC全部股权，确认出售损失1940万美元[40] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司总营收分别为5500万美元和2.322亿美元，同比下降46.7%和26.5%；净亏损分别为2920万美元和4490万美元；调整后EBITDA分别为 - 190万美元和130万美元[40] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为5501.1万美元和2.32216亿美元，2022年同期分别为1.03223亿美元和3.15819亿美元，呈下降趋势[54][62] - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为2921.7万美元和4493.9万美元，2022年同期分别为645.1万美元和1592.2万美元，亏损扩大[61][62] - 2023年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别为 - 190.5万美元和134.7万美元，2022年同期分别为198.3万美元和584.2万美元[61][62] - 2023年三季度收入为5501.1万美元，较2022年同期的1.03223亿美元减少4821.2万美元，降幅46.7%；2023年前九个月收入为2.32216亿美元，较2022年同期的3.15819亿美元减少8360.3万美元，降幅26.5%[63] 各业务线收入占比及依赖情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司分别从汽车保险提供商获得78%和79%的收入，财务结果依赖汽车保险行业表现[42] - 2023年第三季度和前九个月，来自某大型保险承运商客户的补贴收入分别占总收入的10%和11%，该客户在第三季度减少补贴，10月通知至少到2023年底停止支付补贴[42] - 某主要承运商客户的收入在2023年前九个月占总收入20%，2022年占21%，但在第三季度降至不足10%[42] - 2023年第三季度和前九个月直接渠道营收占比分别为76%和82%，2022年同期分别为85%和86%[62] - 2023年第三季度和前九个月间接渠道营收占比分别为24%和18%，2022年同期分别为15%和14%[62] 业务收入预测 - 预计至少到2023年第四季度，由于需求下降和代理商补贴减少，推荐收入将继续下降[43] - 预计2023年整体营收较2022年下降，主要因汽车保险业务恶化和补贴减少，以及退出健康保险业务[54] 汽车保险业务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月汽车保险营收分别为4307.7万美元和1.8252亿美元，2022年同期分别为8815万美元和2.572亿美元，降幅明显[54] 费用相关数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月，公司分别产生遣散费20万美元和400万美元，其中现金支出分别为0和270万美元，非现金支出分别为20万美元和130万美元[40] - 预计销售和营销、研发、一般和行政费用2023年较2022年下降，因2023年6月实施的削减计划[56] - 2023年三季度收入成本为615万美元，较2022年同期的587.7万美元增加27.3万美元，增幅4.6%；2023年前九个月收入成本为1746.7万美元，较2022年同期的1792万美元减少45.3万美元，降幅2.5%[63] - 2023年三季度销售和营销费用为4650.5万美元，较2022年同期的8909.8万美元减少4259.3万美元，降幅47.8%；2023年前九个月销售和营销费用为1.95537亿美元，较2022年同期的2.73102亿美元减少7756.5万美元，降幅28.4%[64][65] - 2023年三季度研发费用为627万美元，较2022年同期的783.2万美元减少156.2万美元，降幅19.9%；2023年前九个月研发费用为2164.7万美元，较2022年同期的2427.3万美元减少262.6万美元，降幅10.8%[65][66] - 2023年三季度一般和行政费用为574.1万美元，较2022年同期的710.2万美元减少136.1万美元，降幅19.2%；2023年前九个月一般和行政费用为1933.9万美元，较2022年同期的2140万美元减少206.1万美元，降幅9.6%[66] - 2023年三季度和前九个月重组及其他费用分别为1980万美元和2360万美元，主要包括出售健康保险垂直资产损失1940万美元和资产减值费用40万美元[66] - 2023年三季度和前九个月收购相关成本的信贷分别为0和10万美元，2022年同期分别为0和480万美元[67] 其他财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度和前九个月可变营销利润率分别为1936.8万美元和7961.4万美元，2022年同期分别为3184.4万美元和9919.9万美元[62] - 2023年三季度和前九个月利息收入分别增加30万美元和70万美元，其他收入（费用）净额不显著[67] - 2023年三季度和前九个月所得税费用分别为20万美元和60万美元，公司对整体净递延所得税资产维持估值备抵[68] 公司流动性及现金流情况 - 截至2023年9月30日，公司主要流动性来源为3900万美元现金及现金等价物和2500万美元循环信贷额度[69] - 截至2023年9月30日，公司遵守契约，循环信贷额度下无未偿还金额[70] - 公司自成立以来一直有经营亏损，预计未来12个月现有现金及现金等价物可满足运营和资本支出需求[70] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为200万美元，2022年同期为1090万美元[70] - 2023年前9个月投资活动净现金流入为1020万美元，2022年同期净现金使用量为320万美元[70] - 2023年前9个月融资活动净现金流入不足10万美元，2022年同期为1570万美元[71] - 2023年前9个月和2022年前9个月分别资本化软件开发成本270万美元和250万美元[70] - 2022年前9个月融资活动现金流入包括向Recognition Capital, LLC私募发行普通股所得1500万美元及行使普通股期权所得70万美元[71] 公司定义指标说明 - 公司定义调整后EBITDA为净收入（亏损），调整后排除股票薪酬费用、折旧和摊销费用等项目，用于评估运营绩效[50] - 公司定义可变营销利润率（VMM）为收入减去广告成本，用于衡量广告和消费者获取来源的效率[52] 公司成本和运营费用构成 - 成本和运营费用包括收入成本、销售和营销、研发、一般和行政费用、重组及其他费用和收购相关成本[54] 公司关键会计政策 - 公司关键会计政策包括商誉和收购无形资产、收入确认及应收账款估值、股份支付费用[73] 公司风险情况 - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还借款，无重大利率波动风险[75] - 公司有外币交易和子公司，存在汇率波动风险，但认为影响不大且未进行套期保值[75]