整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月公司营收4.2769亿美元，2022年同期为2.97057亿美元[12] - 2023年3月31日止三个月公司运营亏损1035.5万美元，2022年同期为279.8万美元[12] - 2023年3月31日止三个月公司净亏损2625.8万美元，2022年同期为535万美元[12] - 2023年3月31日止三个月公司基本和摊薄后每股亏损0.24美元，2022年同期为0.06美元[12] - 截至2023年，公司留存收益（累计亏损）为6.26136亿美元，2022年为6.06154亿美元[11] - 截至2023年，公司库存股成本为2112.3万美元，2022年相同[11] - 截至2023年，公司股东权益总额为1.121743亿美元，2022年为8594.17万美元[11] - 截至2023年，公司负债、夹层股权和股东权益总额为2.589459亿美元，2022年为1.817293亿美元[11] - 截至2023年3月31日股东权益为1121743000美元，2022年同期为611209000美元[13] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为7974000美元，2022年同期为57442000美元[14] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为394993000美元，2022年同期为提供16766000美元[14] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为379729000美元，2022年同期使用量为51376000美元[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物和受限现金净减少23188000美元，2022年同期减少92156000美元[14] - 2023年3月31日现金及现金等价物和受限现金期末余额为191970000美元，2022年同期为262786000美元[15] - 2023年和2022年第一季度营收分别为446,740千美元和362,827千美元，净亏损分别为15,730千美元和10,240千美元[63] - 2023年和2022年第一季度按终端市场和产品类型划分的总营收分别为427,690千美元和297,057千美元，其中Medicaid营收分别为183,034千美元和130,501千美元，Medicare营收分别为127,669千美元和104,399千美元，Commercial and other营收分别为116,987千美元和62,157千美元[70] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期应收账款分别为261,875千美元和246,209千美元，短期递延收入分别为7,069千美元和5,758千美元，长期递延收入分别为2,193千美元和2,533千美元[73] - 2023年第一季度递延收入期初余额为8,291千美元，重新分类为收入3,987千美元，预收现金4,958千美元，期末余额为9,262千美元[74] - 2023年第一季度，公司从以前期间履行（或部分履行）的履约义务中确认的收入（不包括150万美元客户折扣）为480万美元[74] - 截至2023年3月31日和2022年，公司合同取得成本资产净额分别为340万美元和390万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别为30万美元和140万美元[75] - 截至2023年3月31日和2022年，公司合同履约成本资产净额分别为1310万美元和1810万美元，2023年和2022年第一季度摊销费用分别为200万美元和1030万美元[76] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款分别为2.847亿美元和2.691亿美元，坏账准备分别为1510万美元和1020万美元[82] - 2023年第一季度和2022年第一季度，内部使用软件开发成本资本化金额分别为810万美元和640万美元[83] - 2023年第一季度和2022年第一季度，财产和设备折旧费用分别为810万美元和760万美元，其中内部使用软件开发成本摊销费用均为670万美元[84] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商誉分别为11.17945亿美元和7.22774亿美元[92] - 2023年第一季度和2022年第一季度，无形资产摊销费用分别为2110万美元和750万美元[93] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司净亏损分别为2625.8万美元和535万美元，每股亏损分别为0.24美元和0.06美元[160] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司股票薪酬费用分别为1071万美元和534.6万美元[162] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司所得税拨备分别为 - 6820万美元和120万美元，有效税率分别为77.3%和 - 29.0%[165] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司从权益法投资获得的收益分别约为40万美元和60万美元[169] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司服务协议收入分别为480万美元和360万美元[170] - 2023年3月31日负债公允价值期末余额为12210万美元，2022年同期为3260万美元；2023年加权平均折现率为8.80% - 16.64%，2022年为9.85% - 10.01%[178] - 2023年3月31日关联方应收账款净额为936万美元，2022年12月31日为878.7万美元；2023年应付账款为2000美元，2022年为2.7万美元；2023年应计负债为0，2022年为19.2万美元[183] - 2023年第一季度关联方收入为5472.1万美元，2022年同期为3206.4万美元；2023年第一季度收入成本为4750.6万美元，2022年同期为2646.1万美元；2023年第一季度销售、一般和行政费用为24.2万美元，2022年同期为6.6万美元[183] - 2023年3月31日索赔和绩效安排准备金期末余额为19719.7万美元，2022年同期为16423.8万美元[191] - 2023年第一季度应计财产和设备采购为3万美元，2022年同期为67万美元；2023年第一季度与业务合并相关发行的A类普通股为26127.1万美元，2022年同期无；2023年第一季度与业务合并的应计净营运资金调整为10.98万美元，2022年同期无[192] 公司风险相关 - 公司面临整合NIA、大客户合作关系变动、医疗监管政策变化等风险[5] - 公司2025年可转换票据有条件转换特征触发时可能需现金结算[6] 会计准则相关 - 2022年1月1日采用新会计准则，留存收益增加3980万美元，额外实收资本减少1.062亿美元，2024年和2025年票据净账面价值分别增加2510万美元和4130万美元[47] - 2023年第一季度采用新会计准则，对合并财务报表无重大影响[48] 公司收购相关 - 2023年1月20日完成对NIA的收购，总收购对价为7.157亿美元，包括3.878亿美元现金、价值2.613亿美元的股票和价值6660万美元的或有对价[49][50] - 收购NIA的对价分配中，有形资产2874万美元，无形资产4.04亿美元，负债1.1221亿美元，商誉3.95164亿美元[52] - 2023年第一季度NIA带来4850万美元收入和550万美元净亏损[54] - 2022年8月1日完成对IPG的收购，总收购对价为4.617亿美元，包括2.565亿美元现金、价值1.302亿美元的股票和价值7500万美元的或有对价[55][56] - 收购总价为461,663千美元，其中现金256,488千美元，A类普通股公允价值130,175千美元，或有对价公允价值75,000千美元[57] - 2023年1月20日，公司以3.878亿美元现金、Ares Capital Corporation提供的2.65亿美元债务融资以及发行850万股A类普通股完成对NIA的收购[198] 公司资产相关 - 截至2023年3月31日，公司拥有无限制现金及现金等价物157500000美元[18] - 2023年3月31日受限现金和受限投资总额为34451000美元，2022年12月31日为26958000美元[25] - 公司无形资产中，企业商标预计使用寿命2 - 20年，客户关系11 - 25年，技术5年，供应商网络合同3 - 5年，企业商标将于2024年12月前全部摊销[34] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，约47%的应收账款总额已与应付索赔款相抵；截至2023年3月31日，约20%的应收账款净额最终可能以净额结算[39] - 截至2023年3月31日，公司将约4380万美元交易价格分配给未履行的履约义务，预计到2023、2024和2025年底分别确认约69%、92%和100%的收入[70] - 2023年第一季度公司未观察到逾期账款显著增加，未记录坏账准备的重大变化[78] - 截至2023年3月31日，无形资产未来预计摊销总额为8.25857亿美元[94] - 截至2023年3月31日，2024年票据账面价值为2397.1万美元，2025年票据账面价值为1.69205亿美元[124] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别持有1310万美元不可撤销备用信用证，同时持有等额受限现金和受限投资作为抵押[125] - 截至2023年3月31日，公司记录的剩余税收应收协议（TRA）负债为6620万美元，总TRA负债为1.121亿美元[132] - 截至2023年3月31日，公司1.92亿美元的现金及现金等价物、受限现金和受限投资中，约99.1%存于联邦存款保险公司（FDIC）参与银行，约0.9%存于国际银行[137] - 2023年3月31日，库克县卫生与医院系统、莫利纳医疗保健公司和光明健康管理公司分别占公司合并短期贸易应收账款（不包括药房索赔应收账款和保费应收账款）的34.6%、17.8%和不足10%；2022年12月31日，占比分别为42.5%、12.0%和11.3%[138] - 2023年和2022年第一季度，库克县卫生与医院系统分别占公司合并收入的17.2%和23.9%；佛罗里达蓝医保公司均占11.9%；莫利纳医疗保健公司2023年占13.2%，2022年不足10%[140] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司因租赁协议需分别维持210万美元的信用证；同期，公司分别持有210万和230万美元的受限现金和受限投资作为信用证的抵押[146] - 截至2023年3月31日，公司未确认的税收优惠为160万美元[166] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司对权益法投资的经济利益分别为4% - 38%，投票权为25% - 40%[169] 公司债务相关 - 2022年8月1日，公司签订信贷协议，初始定期贷款额度为1.75亿美元，初始循环信贷额度为5000万美元[96] - 2023年1月20日，公司对信贷协议进行修订，增加循环信贷额度2500万美元，增加定期贷款额度2.4亿美元[97] - 2023年第一季度，公司记录信贷协议相关利息费用1110万美元，债务折扣和发行成本摊销利息费用50万美元[100][102] - 2023年第一季度，公司偿还循环信贷额度3750万美元[102] - 2020年8月公司发行1.171亿美元2024年到期的3.50%可转换优先票据，其中8420万美元用于交换2021年票据，3280万美元为现金发行，产生300万美元债务发行成本[103] - 2024年票据持有人有权按3.50%的年利率每半年获得一次现金利息支付，公司2023年和2022年第一季度分别记录了20万美元和100万美元的利息费用[105] - 2024年票据初始转换率为每1000美元本金可转换为54.8667股A类普通股，初始转换价格约为每股18.23美元，总计可转换为640万股[106] - 2022年8月公司与部分2024年票据持有人进行交换，9280万美元本金票据换为A类普通股，产生1020万美元债务清偿损失[111][113] - 2018年10月公司发行1.725亿美元2025年到期的1.50%可转换优先票据，净收益1.666亿美元，产生590万美元债务发行成本[114] - 2025年票据持有人有权按1.50%的年利率每半年获得一次现金利息支付，公司2023年和2022年第一季度分别记录了60万美元的利息费用[115] - 2025年票据初始转换率为每1000美元本金可转换为29.9135股A类普通股，初始转换价格约为每股33.4