公司代理情况 - 2022年9月30日至2023年9月30日公司代理数量增长5%，从84,911名增至89,156名，同期房地产行业代理数量下降1.3%[71] - 2023年第三季度公司代理净推荐值（NPS）为74[91] 房地产市场情况 - 2023年9月现有房屋销售市场较2022年9月下降15.4%，市场自2022年第三季度开始收缩并持续至2023年第三季度[72] - 2023年9月美国现有待售房屋库存为113万套，2022年9月底为123万套[75] - 2023年9月30年期常规固定利率抵押贷款平均利率为7.3%，2022年9月为6.7%[76] - 2023年8月住房综合可负担性指数从2022年8月的110.5降至91.7[77] - 2023年9月季节性调整后的现有房屋销售交易年化率降至396万笔，2022年9月为468万笔，下降15.4%[78] - 2023年9月全国现有房屋销售中位价为394,300美元，2022年9月为383,500美元，增长2.8%，库存从3.2个月增至3.4个月[79] 公司财务关键指标（季度对比） - 截至2023年9月30日的三个月，毛利润为8362.5万美元，毛利率为6.9%；2022年同期毛利润为9312.2万美元，毛利率为7.5%[82][87] - 2023年第三季度总营收12亿美元，较2022年同期减少2450万美元，降幅2%[93][94] - 2023年第三季度佣金及其他代理相关成本11亿美元，较2022年同期减少1500万美元，降幅1%[93][95] - 2023年第三季度一般及行政费用7860万美元，较2022年同期减少1090万美元，降幅12%[93][96] - 2023年第三季度销售及营销费用320万美元，较2022年同期减少40万美元，降幅12%[93][97] - 2023年第三季度公司支付每股0.05美元现金股息，董事会宣布2023年第四季度每股0.05美元现金股息[93] - 2023年第三季度总合并收入为12.14513亿美元，较2022年同期减少2446.2万美元，降幅2%[109][115] - 2023年第三季度总报告调整后EBITDA为1895万美元，较2022年同期增加660.1万美元，增幅53%[109][115] 公司财务关键指标（前三季度对比） - 截至2023年9月30日的九个月，毛利润为2.532亿美元，毛利率为7.7%；2022年同期毛利润为2.838亿美元，毛利率为7.7%[82][88] - 2023年前三季度总营收33亿美元，较2022年同期减少3.667亿美元，降幅10%[101][102] - 2023年前三季度佣金及其他代理相关成本30亿美元，较2022年同期减少3.361亿美元，降幅10%[101][103] - 2023年前三季度一般及行政费用2.329亿美元，较2022年同期减少2330万美元，降幅9%[101][104] - 2023年前三季度销售及营销费用900万美元，较2022年同期减少250万美元，降幅22%[101][105] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总计1.201亿美元，2023年前三季度回购约1.346亿美元普通股[101] - 2023年前九个月总合并收入为32.98056亿美元，较2022年同期减少3.6671亿美元，降幅10%[109][115] - 2023年前九个月总报告调整后EBITDA为5700.6万美元，较2022年同期增加3.5万美元，基本持平[109][115] - 2023年前九个月经营活动提供的现金为1.76516亿美元，较2022年同期减少1080万美元，主要因房地产交易减少[132] - 2023年前九个月投资活动使用的现金为1131.8万美元，较2022年同期减少，主要因2022年有收购现金支出及资本支出减少[133] - 2023年前九个月融资活动使用的现金为1.50843亿美元，较2022年同期减少，主要因股票回购减少[134] 各业务线数据（季度对比） - 2023年第三季度北美房地产收入为1.198207亿美元，较2022年同期减少281.61万美元，降幅2%；调整后EBITDA为271.71万美元，较2022年同期增加47.26万美元，增幅21%[109][115] - 2023年第三季度国际房地产收入为148.96万美元，较2022年同期增加47.5万美元，增幅47%；调整后EBITDA为 - 26.47万美元，较2022年同期改善19.67万美元，增幅43%[109][115] - 2023年第三季度Virbela收入为17.2万美元，较2022年同期减少6.08万美元，降幅26%；调整后EBITDA为 - 12.97万美元，较2022年同期改善19万美元，增幅59%[109][115] - 2023年第三季度其他附属服务收入为9.79万美元，较2022年同期减少4.38万美元，降幅31%；调整后EBITDA为 - 9.18万美元，较2022年同期减少3.55万美元，降幅63%[109][115] 各业务线数据（前三季度对比） - 2023年前九个月北美房地产收入为3.254666亿美元，较2022年同期减少3776.1万美元，降幅10%；调整后EBITDA为824.96万美元，较2022年同期减少86.19万美元，降幅9%[109][115] - 2023年前九个月国际房地产收入为376.44万美元，较2022年同期增加114.96万美元，增幅44%；调整后EBITDA为 - 101.05万美元，较2022年同期减少5.21万美元，降幅5%[109][115] - 2023年前九个月Virbela收入为56.94万美元，较2022年同期减少4.87万美元，降幅8%；调整后EBITDA为 - 37.89万美元，较2022年同期改善48.95万美元，增幅56%[109][115] - 2023年前九个月其他附属服务收入为37.29万美元，较2022年同期增加4.31万美元，增幅13%；调整后EBITDA为 - 27.67万美元，较2022年同期减少6.28万美元，降幅29%[109][115] 公司资金及风险情况 - 截至2023年9月30日，净营运资金为1.27879亿美元，较2022年12月31日增加0.1万美元，增幅0%[131] - 公司虽不认为收购是核心业务要素，但会寻找机会拓展和增强解决方案组合、获取新收入流或促进现有业务增长[135] - 公司可能用现有现金余额和运营现金流等多种资金来源为收购或投资提供资金[135] - 2022年年度报告提供了关键会计政策的描述，关键会计政策和估计无变化[136][137] - 自2022年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[138]