各业务线市场规模及增长情况 - 公司企业网络解决方案的潜在市场规模约为260亿美元，预计未来三年每年增长约5%；5G为服务提供商网络提供约30亿美元的可服务市场[150] - 云网络市场规模估计为20亿美元，预计未来三年将以每年约20%的速度增长，是网络行业增长最快的部分[155] 公司收购情况 - 2021年9月14日，公司完成对Ipanema的收购，净收购成本为7090万美元[163] 财年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022财年第三季度，净收入为2.855亿美元，2021财年第三季度为2.534亿美元[164] - 2022财年第三季度，产品收入为1.984亿美元，2021财年第三季度为1.763亿美元[165] - 2022财年第三季度，服务和订阅收入为8710万美元，2021财年第三季度为7710万美元[166] - 2022财年第三季度，总毛利率为净收入的56.5%，2021财年第三季度为58.7%[167] - 2022财年第三季度，营业收入为1730万美元，2021财年第三季度为1120万美元[168] - 2022财年第三季度，净收入为1280万美元，2021财年第三季度为350万美元[169] 财年前九个月经营活动现金流变化 - 2022财年前九个月，经营活动产生的现金流为6410万美元，2021年截至3月31日的九个月为8750万美元[170] 2022年第一季度及前九个月收入及毛利润变化 - 2022年第一季度产品收入为1.98373亿美元，同比增加2203.9万美元，增幅12.5%；前九个月产品收入为5.74636亿美元，同比增加7106.1万美元，增幅14.1%[173] - 2022年第一季度服务和订阅收入为8713.5万美元，同比增加1006.9万美元，增幅13.1%；前九个月服务和订阅收入为2.59489亿美元，同比增加3173.4万美元，增幅13.9%[173] - 2022年第一季度产品毛利润为1.05791亿美元，同比增加589.9万美元，增幅5.9%；前九个月产品毛利润为3.10177亿美元，同比增加3044.4万美元，增幅10.9%[173] - 2022年第一季度服务和订阅毛利润为5556.7万美元，同比增加664.6万美元，增幅13.6%；前九个月服务和订阅毛利润为1.6557亿美元，同比增加2128万美元，增幅14.7%[173] 2022年第一季度及前九个月费用变化 - 2022年第一季度研发费用为4961.5万美元，同比增加70.6万美元，增幅1.4%；前九个月研发费用为1.45461亿美元，同比减少215.8万美元，降幅1.5%[175] - 2022年第一季度销售和营销费用为7284万美元，同比增加194.2万美元，增幅2.7%；前九个月销售和营销费用为2.13932亿美元，同比增加1197.7万美元，增幅5.9%[175] - 2022年第一季度一般和行政费用为1771.4万美元，同比增加169.1万美元，增幅10.6%；前九个月一般和行政费用为5259.4万美元，同比增加375万美元，增幅7.7%[175] - 2022年第一季度收购和整合成本为283.3万美元，去年同期为0；前九个月收购和整合成本为645.6万美元，同比增加448.1万美元，增幅226.9%[175] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为63.8万美元，同比减少76.8万美元，降幅54.6%；前九个月无形资产摊销费用为259.6万美元，同比减少210.8万美元，降幅44.8%[175] 2022年第一季度及前九个月利息、其他收入、所得税情况 - 2022年第一季度利息费用为280万美元，同比减少280万美元；前九个月利息费用为980万美元，同比减少850万美元[186] - 2022年和2021年第一季度其他收入净额分别为0.1百万美元和0.3百万美元，2022年和2021年前九个月其他收入净额分别为0.3百万美元和其他费用净额1.6百万美元[187] - 2022年和2021年第一季度所得税拨备分别为1.9百万美元和2.4百万美元，2022年和2021年前九个月所得税拨备分别为5.7百万美元和5.6百万美元[188] 截至2022年3月31日公司资产及回购情况 - 截至2022年3月31日，公司现金为166.6百万美元，应收账款净额为163.0百万美元，2019年循环信贷额度下可用借款为60.2百万美元[191] - 2018年11月2日，董事会授权回购最多60.0百万美元普通股，2020年2月增加至100.0百万美元，截至2022年3月31日，已使用70.0百万美元，剩余30.0百万美元[191] - 2022年前九个月，公司在公开市场回购1,829,333股普通股，总成本为25.0百万美元[191] 公司信贷协议情况 - 2019年信贷协议提供380.0百万美元的五年期第一留置权定期贷款和75.0百万美元的五年期循环贷款[191] 前九个月各活动现金流量变化 - 2022年和2021年前九个月，经营活动提供的净现金分别为64.1百万美元和87.5百万美元[194][197] - 2022年和2021年前九个月，投资活动使用的净现金分别为80.6百万美元和12.3百万美元[194][198] - 2022年和2021年前九个月，融资活动使用的净现金分别为63.2百万美元和66.4百万美元[194][199] 截至2022年3月31日公司合同义务情况 - 截至2022年3月31日，公司合同义务总额为525.906百万美元，其中一年内到期的为147.761百万美元[201] 数据中心业务收购递延付款情况 - 数据中心业务收购的递延付款为每季度100万美元[203] 截至2022年3月31日公司债务情况 - 截至2022年3月31日，公司有3.158亿美元债务未偿还，均来自2019年信贷协议[205] - 2022年第一季度，平均每日未偿还债务金额为3.228亿美元，最高为3.229亿美元，最低为3.158亿美元[205] 公司利率互换合同情况 - 公司签订利率互换合同，标的债务金额为2亿美元，用于对冲可变利率变动影响[206] 截至2022年3月31日利率变动对债务利息费用影响 - 截至2022年3月31日，基础利率为2.07%，利率变动100个基点，债务利息费用变动322.8万美元，利率互换变动200万美元，净变动122.8万美元；利率变动50个基点，债务利息费用变动161.4万美元，利率互换变动100万美元，净变动61.4万美元[207] 截至2022年3月31日外汇远期合约情况 - 截至2022年3月31日和2021年，未指定为套期工具的外汇远期合约名义金额分别为2020万美元和2670万美元[210] - 截至2022年3月31日，指定为套期工具的外汇远期合约名义金额为20万美元，未实现收益不足10万美元[210] 2022年和2021年外汇交易运营收益情况 - 2022年和2021年第一季度，外汇交易运营收益分别为30万美元和60万美元[211] - 2022年和2021年前九个月，外汇交易运营收益分别为60万美元和亏损190万美元[211]