首次公开募股及资金情况 - 公司于2021年10月15日完成首次公开募股，发售1150万单位，每单位售价10美元，总收益1.15亿美元[21] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募286.5万份认股权证，每份1美元，收益286.5万美元[22] - 公司信托账户存入首次公开募股所得1.15亿美元，每单位10美元[14] - 截至2021年12月31日，用于初始业务合并的可用资金为1.15010543亿美元 [52] - 截至2021年12月31日，信托账户中每股约为10.00美元[80] - 截至2021年12月31日，公司可从IPO和配售认股权证收益中获得最多约754893美元用于支付潜在索赔，清算费用目前估计不超过约100000美元[111] - 截至2021年12月31日，公司无市场或利率风险，首次公开募股完成后，信托账户净收益投资于短期美国国债或特定货币市场基金，预计无重大利率风险[180] 业务合并时间要求 - 公司需在IPO结束12个月（2022年10月15日）内完成初始业务合并，若12个月内提交相关文件但未完成，可延长至15个月（2023年1月15日），最多可延长至21个月（2023年7月15日）[23] - 若首次拟议业务合并未完成，公司可在2022年10月15日前（若延期可至2023年7月15日）尝试与不同目标完成业务合并[99] - 公司需在首次公开募股结束后12个月（若符合条件可延长至15个月）内完成首次业务合并，可寻求股东批准进一步延期，也可两次各延期3个月，每次需向信托账户存入1725000美元（每单位0.15美元）[100] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，公司将停止运营，10个工作日内赎回公众股份，之后进行解散和清算，赎回时扣除最多100000美元利息用于支付解散费用[100] 公司业务性质与战略 - 公司是2021年4月16日成立的空白支票公司，业务是与一家或多家企业进行业务合并[19] - 公司计划专注于供应链、运输、物流等行业的业务合并机会[20] - 公司业务战略是与东南亚新增长领域的公司进行业务合并[24] 目标业务评估标准 - 公司评估潜在目标业务的标准包括在东南亚技术驱动增长领域有业务或前景[27] - 目标业务需有强大管理团队和文化、大的潜在市场以及可扩展性[28][29][30] 公司管理团队情况 - 公司管理团队和赞助商在投资、运营、并购等方面有丰富经验[26] - 公司有三名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工，也未与管理团队成员签订雇佣协议[116] 业务合并条件要求 - 初始业务合并需满足合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80% [35] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低需拥有或收购50%以上有表决权的证券 [36] - 纳斯达克规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为签署最终协议时信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[61] - 公司完成的初始业务合并中需拥有或收购目标公司50%或以上的有表决权流通证券或获得控制权[62] 股东批准相关情况 - 若发行的A类普通股数量等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%，公司初始业务合并需获得股东批准[73] - 若公司董事、高级管理人员或大股东（根据纳斯达克规则定义）直接或间接持有目标业务或资产5%或以上权益（或这些人合计持有10%或以上权益），且普通股的发行或潜在发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%或以上，初始业务合并需获得股东批准[73] - 若普通股的发行或潜在发行将导致公司控制权变更，初始业务合并需获得股东批准[73] - 若寻求股东批准首次业务合并，需多数已发行普通股投票赞成才能完成，将提前10 - 60天（约30天）书面通知会议[84] - 上市公司进行首次业务合并时，若发行超过20%的已发行普通股或修改公司章程等情况需股东批准[81] 股份赎回相关情况 - 公司将为公众股东提供机会，在初始业务合并完成时按每股价格赎回全部或部分A类普通股，该价格为合并完成前两个工作日信托账户中的存款总额（包括信托账户资金产生的利息且未用于缴税）除以当时已发行的公众股数量[80] - 公司赞助商、高级管理人员和董事已同意放弃与初始业务合并完成相关的创始人股份和公众股的赎回权[80] - 公司可能在不进行股东投票的情况下根据美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回，但在法律或适用证券交易所规则要求时，或出于商业或其他法律原因，会寻求股东批准[71] - 若按要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日，且赎回后公司有形净资产至少为5000001美元[88] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[92] - 行使赎回权的公众股东需在投票前最多两个工作日向过户代理人交付股票证书或通过DWAC系统电子交付，过户代理人通常向经纪商收取80美元费用[93][94] - 若首次业务合并未获批准或完成，选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将返还交付的证书[98] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，公司需赎回100%公众股份，且赎回时公司有形净资产至少为5000001美元[104] - 若耗尽首次公开发行和配售认股权证的净收益（不考虑信托账户利息），股东解散时每股赎回金额约为10美元，但实际可能大幅低于该金额[106] - 公众股东仅在完成首次业务合并、就章程修正案赎回股份、未能在规定时间内完成业务合并赎回所有公众股份这三种情况发生较早者时，有权从信托账户获得资金[114] - 若寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，可能失去赎回等于或超过15%普通股的能力[129] 业务合并资金来源 - 公司计划通过首次公开募股和私募认股权证的现金、初始业务合并中出售股份的收益、向目标所有者发行的股份、向银行或其他贷款人或目标所有者发行的债务等方式完成初始业务合并 [53] - 若初始业务合并使用股权或债务证券支付，或信托账户释放的资金未全部用于支付对价或赎回A类普通股，剩余现金可用于一般公司用途 [54] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并，且目标业务规模大于首次公开募股和私募认股权证净收益可收购的规模 [56] 公司日常费用情况 - 公司每月向赞助商支付10,000美元用于办公场地、公用事业、秘书和行政支持，并报销与确定、调查和完成初始业务合并相关的自付费用[57] 公司身份及报告要求 - 公司将保持新兴成长公司身份至以下时间较早者：2026年10月15日完成首次公开募股五周年后的财年最后一天；年总收入至少达到10.7亿美元的财年最后一天；被视为大型加速申报公司（即非关联方持有的A类普通股市值截至前一年6月30日超过7亿美元）的财年最后一天；或在过去三年发行超过10亿美元的不可转换债务证券的日期 [50] - 公司将保持较小报告公司身份至以下财年的最后一天：非关联方持有的普通股市值截至前一年6月30日等于或超过2.5亿美元；或该财年年度收入等于或超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值截至前一年6月30日超过7亿美元 [51] - 公司需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告，年度报告包含经审计的财务报表，还需向股东提供目标业务经审计的财务报表，这可能限制潜在目标范围[117][119] - 公司需评估截至2022年12月31日财年的内部控制程序[120] - 公司已向美国证券交易委员会提交8 - A表格注册声明，自愿根据《交易法》第12条注册证券[121] - 公司作为新兴成长型公司，可享受多项报告要求豁免，打算利用延长过渡期福利，直至满足特定条件，如2026年10月15日后首个财年最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值于前一年6月30日超过7亿美元）或三年内发行超过10亿美元不可转换债务[123][124] - 公司作为较小报告公司，可享受某些减少披露义务，直至非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过2.5亿美元，或财年收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在该年第二财季末超过7亿美元[125] 认股权证相关情况 - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，认股权证将到期失效，无赎回权或清算分配[101] - 公司修改公共认股权证条款需获得至少65%当时已发行公共认股权证持有人批准[127] 公司面临的风险及其他情况 - 若第三方索赔使信托账户资金低于每股10美元或清算时实际每股金额，赞助商有赔偿责任，但对已签署弃权声明的第三方索赔及承销商相关索赔不承担责任[109] - 若实施解散计划的资金不足，公司可申请从信托账户累计利息中额外支取最多100000美元[105] - 公司在寻找目标业务时会面临来自其他实体的激烈竞争，可用财务资源有限，支付赎回款和认股权证稀释问题可能使其处于竞争劣势[115]