公司业务计划 - 公司是一家空白支票公司，成立于2021年4月16日，旨在与一个或多个目标企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组或其他类似的业务组合[132] - 公司预计将在2023年第二季度完成业务组合，需要获得股东批准和满足其他惯例的关闭条件[140] 资金情况 - 截至2023年3月31日，公司在信托账户中持有5677.03万美元的投资，计划使用这些资金完成初始业务组合[156] - 2023年3月31日，公司在信托账户外持有388万美元现金，主要用于构建、谈判和完成初始业务组合[157] - 公司在2023年3月31日从赞助商处借款了90,000美元作为工作资本贷款[158] - 公司截至2023年5月15日，发行了407,540美元的无息票据和607,740美元的15%利息票据[159] 业务组合进展 - 公司认为在追求收购计划中将持续产生重大成本，存在实质性疑虑公司能否作为持续经营实体[160] - 公司在2023年1月13日的股东大会上批准了将完成首次业务组合的截止日期延长至2023年7月15日的提案[162] - 公司在2023年4月17日向信托账户存入24,280美元，将首次业务组合的截止日期延长至2023年5月15日[163] - 公司目前预计将持续获得一个月的延期，直到与Avanseus的业务组合完成[164] 融资安排 - 公司在2023年3月31日没有被视为离资产负债表之外的融资安排[165] - 公司发行了90,000美元的无息票据给赞助商，可在首次业务组合完成后转换为认股权证[166] - 公司授权发行最多1,000,000美元的无息票据和1,062,500美元的15%利息票据，截至2023年5月15日，尚有407,540美元的无息票据和607,740美元的利息票据未偿还[167] 股本情况 - 公司没有长期债务，资本租赁义务，经营租赁义务或长期负债，除了支付赞助商每月最多10,000美元的办公空间费用[168] - 公司在2021年4月22日向Fat Projects PTE. LTD.发行了287.5万股创始股，每股价格约为0.009美元[188] - 公司在2021年10月15日完成了首次公开募股，发行了1000万单位，每单位售价为10美元，总计募集资金1亿美元[190] 其他融资行为 - 公司在2022年12月17日向赞助商发行了价值9万美元的无息可转换票据，用于工作资本贷款[192] - 公司董事会授权公司通过发行非利息票据筹集最多100万美元的资金，截至2023年5月15日，已发行的非利息票据总额为40.75万美元[193] - 公司董事会还授权公司通过发行带有15%年利率的利息票据筹集最多106.25万美元的工作资本，截至2023年5月15日，已发行的利息票据总额为60.774万美元[194] - 公司于2023年1月开始发行总额最高100万美元的无息票据和总额最高106万美元的15%利息票据，用于筹集资金以延长完成首次业务组合的期限和筹集工作资本[196] - 公司董事会于2023年1月26日授权公司通过私募发行带有15%年利率的利息票据筹集最多106.25万美元的工作资本，截至2023年5月15日，已发行的利息票据总额为60.774万美元[197] - 公司于2023年5月4日，Fat Projects International Investments and Holdings Limited向一名私人投资者出售了12.7万股B类普通股，以25万美元的价格向公司提供了工作资本[198] - 公司的董事和高管放弃了他们个人控股公司在公司首次业务组合完成后从Fat Projects International Investments and Holdings Limited获得的10,000股B类普通股的权利[199]