业务合并协议修订情况 - 公司拟与Avanseus进行业务合并，原协议规定PIPE投资最高可达3500万美元[135][138] - 第一次修订协议增加条件，要求公司A类普通股持有人赎回至少520万股[139] - 第二次修订协议将合并后公司最低现金要求从2500万美元降至400万美元，新增融资600万美元条件，取消赎回520万股条件，因此前已赎回6058262股[140] - 第三次修订协议将协议终止日期从2023年7月15日延长至2024年1月15日[141] 章程修订及股份赎回情况 - 2023年1月13日第一次章程修订，允许最多6次1个月延期至2023年7月15日，赎回6058262股，约6157万美元，剩余5441738股[143][145] - 2023年4月14日第二次章程修订，允许最多9次1个月延期至2024年1月15日，赎回4956145股，约5182万美元，剩余485593股，每月延期成本24280美元[146][147] 纳斯达克合规通知情况 - 2023年4月19日，公司因公众持股不足110万股收到纳斯达克通知，获延期至2023年10月16日恢复合规[148] - 2023年5月5日，公司因普通股持有人不足400人收到纳斯达克通知，获延期至2023年11月1日恢复合规[149] - 2023年5月26日，公司因公众持股市值连续30个工作日低于1500万美元收到纳斯达克通知，有180天合规期[150][151] - 2023年5月26日，公司因上市证券市值低于5000万美元收到纳斯达克通知，有180天合规期[152] 财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净亏损598,169美元，2023年上半年净亏损942,472美元，2022年第二季度净亏损78,464美元，2022年上半年净亏损236,603美元[155][156][157][158] - 2023年上半年投资活动提供净现金112,378,701美元，2022年第二季度投资活动净现金为0 [159] - 2023年上半年融资活动使用净现金112,151,735美元，2022年上半年融资活动净现金为0 [160] 公司股权发行及收益情况 - 2021年10月15日完成首次公开募股，发行11,500,000个单位，单价10美元，总收益1.15亿美元；同时出售2,865,000个认股权证，单价1美元，总收益286.5万美元[161] - 2021年4月22日，公司向发起人发行2,875,000股创始人股份，总价25,000美元，约0.009美元/股[199] - 2021年10月15日，公司完成首次公开募股，发行10,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益1亿美元；承销商行使超额配售权购买1,500,000个额外单位，收益1500万美元；同时完成私募配售2,865,000份认股权证，每份1美元，收益286.5万美元[201] 信托账户资金情况 - 截至2023年6月30日，信托账户中有投资5,213,282美元；2023年4月14日，4,956,145股公众股被赎回，总价约5182万美元，赎回后信托账户约剩500万美元[164] - 截至2023年6月30日，信托账户外有现金3,880美元[165] 公司借款及票据情况 - 截至2023年6月30日，公司从赞助商处借入90,000美元营运资金贷款；最多150万美元此类贷款可按贷款人选择转换为认股权证[166] - 截至2023年8月18日，有407,540美元非计息票据和607,740美元计息票据未偿还[167][176] - 2022年12月17日，公司向发起人发行90,000美元的无息本票[203] - 2023年1月8日，董事会授权发行无息票据筹集最多100万美元用于延期，截至8月18日，未偿还无息票据本金总额为407,540美元[204] - 2023年1月26日，董事会授权通过私募发行年利率15%的本票筹集最多1,062,500美元用于营运资金，截至8月18日，未偿还有息票据本金总额为607,740美元[205] 承销商费用情况 - 承销商有权获得总计4,025,000美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[180] 公司持续经营情况 - 公司持续经营能力存重大疑虑，若无法在2024年1月15日前完成业务合并将强制清算和解散[169][170] 认购人股份情况 - 101,528股认购人股份转让给票据投资者，总价值995,608美元，每股公允价值为9.61 - 10.54美元[184] - 蒙特卡罗模型对认购人股份估值的关键输入参数为：波动率1.1% - 8.2%，无风险利率4.64% - 5.11%，股价10.22 - 11.10美元/股，估计期限0.80 - 0.95年[184] 创始人股份转让激励情况 - 部分非锚定投资者的创始人股份持有人同意最多转让5%的创始人股份给票据认购人以激励认购[204][205] 市场或利率风险情况 - 截至2023年6月30日，公司不存在市场或利率风险[191] 公司资金存入情况 - 公司将1.15亿美元存入信托账户[202]