公司基本信息 - 公司总部位于南卡罗来纳州列克星敦，在南卡罗来纳州和佐治亚州共设有21个全方位服务办事处[262] - 公司主要收入来自贷款和投资利息，关键衡量指标是净利息收入[263] - 公司于1994年11月2日成立，银行于1995年8月17日开业[446] 宏观环境影响 - 新冠疫情持续影响全球经济和金融市场，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响，市场利率预计在2022年及未来上升[267][270] 资本与流动性状况 - 公司资本保持强劲，各监管资本比率超过监管要求的充足资本最低水平，但未来新冠疫情相关信贷损失可能对其产生不利影响[277] - 公司认为通过低成本存款、向代理行借款和从联邦住房贷款银行获得预付款等方式，有充足流动性满足客户需求[278] - 公司认为其拥有充足流动性，可通过低成本存款、向代理行借款以及从联邦住房贷款银行获得担保贷款来满足客户需求[410] - 公司认为其高水平的流动性、充足的资本以及持续的留存收益，足以支持银行至少未来12个月的运营[411] - 截至2021年12月31日，银行与两家金融机构维持总计6000万美元的联邦资金购买额度，通过美联储贴现窗口有1000万美元额度，亚特兰大联邦住房贷款银行批准了最高达银行资产25%的信贷额度[411] PPP贷款情况 - 2020 - 2021年公司共发起1417笔PPP贷款，总额达8850万美元，其中2020年843笔共5120万美元，2021年574笔共3730万美元；截至2021年12月31日，1406笔总额8700万美元的PPP贷款已获赦免[273] - 2021年平均贷款增至8.89亿美元，较2020年增加5390万美元，增幅6.5%，PPP贷款利息收入增至330万美元，较2020年增加230万美元[312] - 2020年平均PPP贷款增加3230万美元，达到3230万美元[317] - 2021年12月31日，贷款组合中PPP贷款减少4080万美元至150万美元[341] - 2021年非PPP贷款增至8.622亿美元，较2020年的8.019亿美元增加6030万美元；PPP贷款降至150万美元，较2020年的4220万美元减少4080万美元[373] - 截至2021年12月31日，PPP贷款总额（含递延费用和成本）为150万美元，净额为150万美元；2020年12月31日，总额为4330万美元，净额为4220万美元[414] 延期还款贷款情况 - 2021年12月31日公司无延期还款贷款，而2020年12月31日为1610万美元；延期还款贷款从峰值2.069亿美元降至2020年6月30日的1750万美元、9月30日的2730万美元、12月31日的1610万美元，2021年3月31日为870万美元、6月30日为450万美元、9月30日为410万美元[272] - 2021年12月31日，无延期还款贷款，2020年12月31日为1610万美元[345] 不良资产与贷款质量指标 - 2021年12月31日公司不良资产比率为0.09%，不良资产为140万美元，2020年12月31日分别为0.50%和700万美元；非应计贷款从2020年12月31日的460万美元降至2021年12月31日的25万美元；2021年12月31日无逾期90天以上应计贷款，2020年为130万美元；逾期30天以上贷款占贷款组合比例从2020年12月31日的0.23%降至2021年12月31日的0.03%；分类贷款加OREO和收回资产比率从2020年12月31日的6.89%降至2021年12月31日的6.27% [274] - 截至2021年12月31日的12个月内，公司净贷款回收47.8万美元，净透支冲销2.2万美元[274] - 过去36个月，分类为次级、特别提及和合格的贷款年化加权平均损失率分别约为0.18%、0.03%和0.00% [282] - 2021年不良资产与总资产比率为0.09%，2020年为0.50%，2019年为0.32%[289] - 2021年12月31日，不良资产比率为0.09%，不良资产名义水平为140万美元，2020年12月31日分别为0.50%和700万美元[342] - 2021年12月31日，非应计贷款从460万美元降至25万美元，逾期90天以上的应计贷款从130万美元降至0[342] - 2021年12月31日，逾期30天以上的贷款占贷款组合的0.03%，2020年12月31日为0.23%[342] - 2021年12月31日，有七笔总计25万美元（占总贷款的0.03%）的贷款处于不良状态，最大一笔非应计贷款为10.3万美元[344] - 2021年12月31日，应计问题债务重组贷款为140万美元，2020年12月31日为160万美元[344] - 2021年12月31日，有10笔受损贷款总计170万美元，2020年12月31日为23笔总计610万美元[344] - 2021年12月31日，逾期30至89天的贷款总计23.5万美元，占总贷款的0.03%，2020年12月31日分别为66.5万美元和0.08%[344] 财务关键指标变化 - 2021年末总资产为15.84508亿美元，2020年为13.95382亿美元，2019年为11.70279亿美元[289] - 2021年净收入为1550万美元，摊薄后每股收益为2.05美元；2020年净收入为1010万美元，摊薄后每股收益为1.35美元[294] - 2021年与2020年相比，净收入增加540万美元，主要因净利息收入增加530万美元、非利息收入增加13.5万美元和贷款损失拨备减少330万美元，部分被非利息费用增加170万美元和所得税费用增加170万美元抵消[294] - 2021年非利息费用为3920.1万美元，2020年为3753.4万美元[289] - 2021年所得税费用为418.2万美元，2020年为249.6万美元[289] - 2021年净资产收益率为11.22%，2020年为7.84%，2019年为9.38%[289] - 2021年效率比率为66.09%，2020年为69.99%，2019年为70.51%[289] - 2021年有效税率为21.27%，2020年为19.82%[298] - 2020年净收入为1010万美元，2019年为1100万美元，减少87.2万美元，主要因贷款损失拨备和非利息费用增加[300] - 2021年净利息收入增至4530万美元，较2020年增加530万美元，增幅13.1%，2019 - 2021年呈上升趋势[307] - 2021年平均贷款占平均盈利资产比例降至62.6%，2020年为69.7%，2019年为72.2%[308] - 2021年净息差降至3.19%，较2020年下降15个基点，平均盈利资产增至14亿美元，较2020年增加2.203亿美元，增幅18.4%[310] - 2021年证券组合收益率降至1.69%，其他短期投资收益率降至0.18%，2020年分别为2.15%和0.44%[313] - 2021年存款成本降至13个基点，资金成本降至16个基点，2020年分别为28个基点和33个基点[314] - 2020年平均贷款较2019年增加9970万美元，即13.6%，达到8.351亿美元[317] - 2020年平均贷款占平均盈利资产的69.7%，低于2019年的72.2%[317] - 2020年贷款收益率较2019年下降38个基点，至4.44%[317] - 2020年证券投资组合收益率从2019年的2.58%降至2.15%，其他短期投资收益率从2.14%降至0.44%[318] - 2020年和2019年盈利资产收益率分别为3.65%和4.19%[318] - 2020年计息负债成本为46个基点，低于2019年的80个基点[318] - 2020年纯存款平均占总存款的84.7%，高于2019年的81.1%[318] - 2021年总贷款平均余额为8.88973亿美元，收益率为4.46%；2020年平均余额为8.35091亿美元，收益率为4.44%；2019年平均余额为7.35343亿美元，收益率为4.82%[321] - 2021年净利息收入为4.5279亿美元，净利息收益率为3.19%；2020年净利息收入为4.0023亿美元，净利息收益率为3.34%；2019年净利息收入为3.6849亿美元，净利息收益率为3.62%[321] - 2021年12月31日，一年内、一到三年、三到五年、五年以上的累计缺口与总盈利资产的比率分别为8.82%、36.50%、47.48%、123.92%，总计为186.21%[329] - 2021年12月31日，利率上升200和100个基点时，净利息收入假设百分比变化分别为3.04%和2.12%；利率下降100和200个基点时，分别为 -5.12%和 -9.81%[331] - 利率上升100和200个基点后的第二个12个月期间，净利息收入预计分别增长7.82%和15.00%[331] - 2021年12月31日和2020年，市场利率上升200个基点时，股权现值（PVE）风险分别估计为9.73%和11.47%；利率下降100个基点时，分别为 -9.86%和 -14.32%[333] - 2021年12月31日，贷款损失准备金为1120万美元，占总贷款（不包括待售贷款）的1.29%；2020年为1040万美元，占比1.23%[334] - 2021年和2020年12月31日，Cornerstone和Savannah River交易中收购贷款的剩余信贷组件分别为13万美元和26.4万美元[335] - 截至2021年12月31日的十二个月，贷款损失拨备为33.5万美元，2020年同期为370万美元[336] - 截至2021年12月31日的十二个月，公司确认净回收45.5万美元[337] - 过去36个月，次级、特别提及和合格贷款的年化加权平均损失率分别约为0.18%、0.03%和0.00%[340] - 2021年12月31日和2020年12月31日，贷款组合中以房地产为抵押品的比例分别约为90.9%和87.5%，房地产抵押品贷款增加4610万美元，PPP贷款减少4080万美元至150万美元[341] - 2021年贷款损失准备金期末余额为1117.9万美元，2020年为1038.9万美元[348] - 2021年非利息收入为1390万美元，2020年为1380万美元，2019年为1170万美元[354][359] - 2021年存款服务收费较2020年下降14.4万美元，2020年较2019年下降52.8万美元[354][359] - 2021年抵押贷款银行业务收入为430万美元，较2020年的560万美元下降120万美元；2020年较2019年的460万美元增加100万美元[354][359] - 2021年投资咨询费为400万美元，较2020年的270万美元增加130万美元；2020年较2019年的200万美元增加69.9万美元[355][359] - 2021年12月31日管理的总资产为6.509亿美元，2020年为5.016亿美元，2019年为3.7亿美元[355][359] - 2021年非利息支出为3920万美元，较2020年的3750万美元增加170万美元；2020年较2019年的3460万美元增加290万美元[362][365] - 2021年薪资和福利支出为2450万美元，较2020年的2400万美元增加46.8万美元；2020年较2019年的2120万美元增加280万美元[362][365] - 2021年员工数量为250人，2020年为244人，2019年为237人[362][365] - 2021年所得税费用为420万美元，2020年为250万美元，2019年为290万美元[370] - 假设当前公司税率不变，公司有效税率预计在21.25% - 21.75%[370] - 2021年12月31日资产总计16亿美元，2020年12月31日为14亿美元