财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年上半年净利润为680万美元，摊薄后每股收益0.90美元，较2020年同期的400万美元（每股0.54美元）增长280万美元[163] - 2021年第二季度净利润为350万美元，摊薄后每股收益为0.47美元，较2020年同期增长59.1%[192] - 2021年上半年净利息收入为2170万美元，较2020年同期的1920万美元增加250万美元或13.0%[167] - 净利息收入增长130万美元（13.8%），从去年同期的970万美元增至1110万美元[194] - 2021年第二季度，公司净利息收入为1.1092亿美元，净息差为3.17%，去年同期为0.9743亿美元和3.35%[246] - 2021年上半年非利息收入为670万美元，较2020年同期的630万美元增长6.3%[184] - 非利息收入保持340万美元，其中抵押银行收入下降42.9万美元至110万美元，投资咨询费增加28.6万美元至95.7万美元[198] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年上半年非利息支出为1940万美元，较2020年同期的1820万美元增长6.6%[187] - 非利息支出增加74.7万美元至990万美元，其中薪酬福利支出增加10.8万美元至590万美元[200] - 公司2021年上半年实际税率为21.05%，2020年同期为19.47%[190] 财务数据关键指标变化：净息差与收益率 - 2021年上半年净息差为3.18%，较2020年同期的3.43%下降25个基点[167] - 净息差下降18个基点至3.17%（税后等价基础为3.20%）[194] - 2021年上半年贷款收益率为4.34%，较2020年同期的4.55%下降21个基点；PPP贷款收益率为5.23%，非PPP贷款收益率为4.28%[168] - 贷款收益率下降4个基点至4.36%，其中PPP贷款收益率为5.45%，非PPP贷款为4.29%[195] - 2021年上半年生息资产收益率为3.36%，付息负债成本为0.27%，而2020年同期分别为3.82%和0.58%[168] - 生息资产收益率从3.66%降至3.33%，计息负债成本从48个基点降至24个基点[195] - 存款成本（含活期存款）从28个基点降至14个基点，资金成本（含活期存款）从33个基点降至17个基点[196] - 2021年第二季度，计息负债总成本（含活期存款）为0.17%，较去年同期的0.33%显著下降[246] - 2021年第二季度，存款总额成本（含活期存款）为0.14%，低于去年同期的0.28%[246] - 截至2021年6月30日的六个月，净利差为3.09%，去年同期为3.24%[243] 财务数据关键指标变化：平均余额与规模 - 2021年上半年平均生息资产为14亿美元，较2020年同期的11亿美元增加24.76亿美元或22.0%[167] - 平均生息资产增加2.331亿美元（19.9%），达到14亿美元[194] - 2021年上半年平均贷款为8.910亿美元，较2020年同期的7.893亿美元增加1.018亿美元或12.9%，其中平均PPP贷款为5560万美元，平均非PPP贷款为8.355亿美元[168] - 平均贷款增加7080万美元（8.6%），达到8.956亿美元，其中PPP贷款平均增加2380万美元至5560万美元，非PPP贷款平均增加4700万美元[195] - 贷款占平均生息资产比例从70.4%降至63.8%[195] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为137.18亿美元，利息收入22.88亿美元，收益率为3.36%，而去年同期为112.42亿美元，21.38亿美元，收益率3.82%[243] - 截至2021年6月30日的六个月，PPP贷款平均余额为5.557亿美元，收益率5.23%，较去年同期1.5908亿美元和2.74%的收益率大幅增长[243] - 2021年第二季度，非PPP贷款平均余额为84.0013亿美元，收益率4.29%，去年同期为79.3026亿美元，收益率4.46%[246] - 截至2021年6月30日的六个月，总贷款平均余额为89.1021亿美元，收益率4.34%，去年同期为78.925亿美元，收益率4.55%[243] - 2021年第二季度，证券投资平均余额为43.0865亿美元，收益率1.76%，去年同期为29.4915亿美元，收益率2.20%[246] - 截至2021年6月30日的六个月，总资产从去年同期的122.2797亿美元增长至147.1684亿美元[243] 贷款组合表现 - 截至2021年6月30日，PPP贷款总额为4910万美元（扣除递延费用和成本前），净额为4720万美元[150] - 截至2020年12月31日，PPP贷款总额为4330万美元（扣除递延费用和成本前），净额为4220万美元[150] - 截至2021年6月30日，PPP贷款增加至4720万美元[176] - PPP贷款总额（扣除递延费用和成本前）从2020年12月31日的4330万美元增至2021年6月30日的4910万美元[227] - 贷款总额从2020年12月31日的84.4157亿美元增长至2021年6月30日的87.8318亿美元，其中商业地产抵押贷款占比最大，为67.4%（592.099亿美元）[209] - 截至2021年6月30日，贷款组合中约86.4%有房地产抵押，较2020年底的87.5%有所下降[176] - 公司过去36个月次级、关注和正常贷款的年化加权平均损失率分别约为0.161%、0.018%和0.004%[175] 资产质量与信用风险 - 截至2021年6月30日，延期还款贷款余额降至450万美元，较2020年12月31日的1610万美元和2020年6月30日的1.75亿美元大幅下降[149] - 截至2021年6月30日，延期还款贷款金额降至450万美元[179] - 截至2021年6月30日，不良资产比率为总资产的0.62%，名义不良资产为930万美元[153] - 截至2021年6月30日，不良资产为930万美元，占总资产的0.62%[178] - 截至2021年6月30日，逾期30天或以上的贷款占贷款组合的0.49%[153] - 截至2021年6月30日，逾期30天或以上的贷款总额增至430万美元，占总贷款的0.49%[178] - 截至2021年6月30日，有20笔总额820万美元的贷款（占总贷款的0.93%）处于不良状态[178] - 截至2021年6月30日，分类贷款加ORE及收回资产与银行监管风险资本的比率升至9.45%[153] - 在截至2021年6月30日的三个月内，公司净贷款冲销额为8.7万美元，净透支冲销额为6000美元[153] - 2021年上半年贷款损失准备金为34.5万美元，远低于2020年同期的230万美元[173] - 净核销贷款为96万美元，年化净核销率占平均贷款总额的0.02%[181] - 截至2021年6月30日，贷款损失拨备为1060万美元，占总贷款（不包括持有待售贷款）的1.21%[170] - 截至2021年6月30日，排除PPP贷款和持有待售贷款后，贷款损失拨备占总贷款的1.28%[170] - 贷款损失拨备期末余额为1.0638亿美元，较2020年末的8936万美元增长19.0%[181] - 非生息资产占总资产比例为0.62%，贷款损失拨备对非生息贷款的覆盖率为130.51%[181] 存款与负债表现 - 存款总额从2020年12月31日的12亿美元增加至2021年6月30日的13亿美元，增长1.005亿美元[210] - 纯存款（总存款减去存单）从2020年12月31日的10.59亿美元增至2021年6月30日的11.62亿美元，增长1.03亿美元[210] 资本状况与监管合规 - 公司股东权益总额从2020年12月31日的1.363亿美元增至2021年6月30日的1.379亿美元，增加160万美元或1.2%[155] - 股东权益总额从2020年12月31日的1.363亿美元增至2021年6月30日的1.379亿美元，增长160万美元或1.2%[214] - 股东权益占总资产的比例从2020年12月31日的9.8%下降至2021年6月30日的9.1%[225] - 2021年6月30日关键资本比率：杠杆比率8.48%，普通股一级资本比率13.52%，一级资本比率13.52%，总资本比率14.66%，均远超监管的“资本充足”要求[156] - 截至2021年6月30日，银行杠杆率为8.48%，一级资本比率为13.52%，总资本比率为14.66%[235][237] - 截至2021年6月30日，银行普通股一级资本比率为13.52%，较2020年12月31日的12.83%有所上升[235][236][237] - 截至2021年6月30日，银行资本水平远超监管最低要求，例如普通股一级资本比率超出“资本充足”标准（4.50%）9.02个百分点，对应超额资本83,877千美元[235] - 根据监管要求，银行需维持的最低杠杆率为4%，普通股一级资本充足率为4.5%，一级资本充足率为6%，总资本充足率为8%[230] - 根据巴塞尔III最终规则，完全生效后的最低资本要求加上资本留存缓冲后为：普通股一级资本比率7.0%，一级风险资本比率8.5%，总风险资本比率10.5%[232] - 银行在2021年6月30日满足所有完全生效后的资本充足率要求[234] - 巴塞尔III规则允许总合并资产低于150亿美元的银行控股公司，在特定限制下，可将2010年5月19日前发行的信托优先证券和累积永久优先股继续计入一级资本[231] - 公司未选择采用社区银行杠杆比率框架，但未来可能选择[233] - 成为“合格社区银行组织”的条件包括：总合并资产低于100亿美元，杠杆率大于9%，表外风险敞口不超过总资产的25%，交易资产加负债不超过总资产的5%[233] 业务线表现：抵押贷款银行业务 - 2021年上半年抵押贷款银行业务收入为210万美元，较2020年同期的260万美元下降19.2%，同期抵押贷款发放额为7640万美元，下降14.3%[184] - 2021年上半年抵押贷款销售利润率为2.79%，公司预计未来利润率将在3.00%至3.25%之间[184] 业务线表现：投资顾问业务 - 2021年上半年投资顾问费为180万美元，较2020年同期增长40.7%，管理总资产增至5.775亿美元[184] 市场环境与利率风险 - 2021年第二季度，10年期国债收益率从2021年3月31日的1.74%下降至2021年6月30日的1.45%[147] - 市场利率显著下降，10年期国债收益率在2020年8月初曾跌至0.52%的低点[147] - 美联储将联邦基金利率目标区间下调至0%至0.25%，该低利率区间在2021年6月30日仍然有效[147] - 根据利率敏感性模型，在利率上升200个基点时，公司2021年6月30日的净利息收入预计将下降3.35%；在利率下降200个基点时，预计将下降7.66%[219] - 在利率上升200个基点的情况下，公司2021年6月30日的股权现值（PVE）风险敞口估计为6.76%[222] 疫情相关风险敞口 - 截至2021年6月30日，公司不良资产尚未受到疫情的重大影响，但已识别出受疫情冲击的行业贷款敞口：酒店贷款余额3390万美元（占贷款组合3.9%），餐厅贷款余额2130万美元（占2.4%），养老社区贷款余额870万美元（占1.0%），零售贷款余额8300万美元（占9.5%）[154] 其他重要事项：信贷承诺与股息 - 公司未使用的信贷承诺从2020年12月31日的1.426亿美元增至2021年6月30日的1.503亿美元，其中未使用的房屋净值信贷额度为4300万美元[226] - 公司宣布2021年第二季度现金股息为每股普通股0.12美元，将于2021年8月17日派发[238] - 根据南卡罗来纳州银行法规，银行在未获事先批准的情况下，通常可支付高达该日历年净利润100%的现金股息[239]