财务表现 - 公司2023年第二季度净利息收入为19.61亿美元，同比增长180.1%[8] - 公司2023年上半年净收入为102亿美元，同比增长1839.5%[8] - 公司2023年第二季度非利息收入为6.58亿美元，同比增长55.2%[8] - 公司2023年第二季度信贷损失拨备为1.51亿美元，同比增长259.5%[8] - 公司2023年第二季度总利息收入为29.53亿美元，同比增长290.1%[8] - 公司2023年第二季度总利息支出为9.92亿美元，同比增长1640.4%[8] - 公司2023年第二季度每股基本收益为45.90美元，同比增长208.7%[8] - 公司2023年第二季度其他综合亏损为1.03亿美元，同比下降35.6%[9] - 公司2023年上半年总综合收入为101.63亿美元，同比增长19829.4%[9] - 公司2023年上半年净收入为10.2亿美元，较2022年同期的5.26亿美元大幅增长[12] - 公司2023年上半年支付的利息为13.67亿美元，较2022年同期的2.09亿美元大幅增加[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.54亿美元，较2022年同期的12.31亿美元下降[12] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为65.41亿美元，较2022年同期的26.92亿美元大幅增长[12] - 公司2023年上半年融资活动使用的现金流量净额为66.97亿美元，较2022年同期的36.78亿美元增加[12] - 公司2023年第二季度现金股息为每股0.75美元，同比增长59.6%[10] 收购与合并 - 公司于2023年3月27日收购了硅谷桥银行(SVBB)的几乎所有贷款和某些其他资产，并承担了所有客户存款和某些其他负债[21] - 公司完成了对硅谷桥银行的收购，收购日期为2023年3月27日，收购了几乎所有的贷款和某些其他资产，并承担了所有客户存款和某些其他负债[54] - 收购的资产总公允价值约为1072.6亿美元，主要包括684.6亿美元的贷款和353.1亿美元的现金及银行利息存款[58] - 公司承担了约610.7亿美元的负债，主要包括559亿美元的客户存款[58] - 公司与FDIC签订了共享损失协议，覆盖约600亿美元的商业贷款，FDIC将在五年内分担损失，公司在八年内分担回收[64] - 收购的资产包括137.9亿美元的现金及银行利息存款、339.3亿美元的银行利息存款、38.5亿美元的投资证券、684.6亿美元的贷款及租赁、12.7亿美元的经济适用房税收抵免投资等[66] - 公司承担的负债包括558.9亿美元的存款、10亿美元的借款、32.8亿美元的递延税负债和18.8亿美元的其他负债[66] - 收购的净资产的公允价值为461.8亿美元，初步税后收购收益为98.8亿美元[66] - 公司在第二季度获得了额外的净资产，账面价值为7.02亿美元，主要包括投资证券和现金[56] - 公司与FDIC签订了高达700亿美元的信贷额度，利率为SOFR加25个基点[63] - 收购SVBB的初步收益为98.8亿美元，代表收购资产公允价值超过购买价格的部分[67] - SVBB收购中，非PCD贷款和租赁的公允价值为664.2亿美元，未偿还本金余额为687.3亿美元，折扣为23.1亿美元[72] - SVBB收购中，PCD贷款和租赁的公允价值为20.36亿美元，未偿还本金余额为25.58亿美元，折扣为5.22亿美元[74] - 核心存款无形资产估值为2.3亿美元，预计使用寿命为8年，采用有效收益率法摊销[77] - 其他资产公允价值为12.86亿美元，包括应收利息4.28亿美元和联邦住房贷款银行股票3.2亿美元[79] - 其他负债公允价值为18.82亿美元，包括税收抵免投资承诺7.15亿美元和衍生金融工具3.36亿美元[82] - SVBB收购在2023年上半年贡献了7亿美元的净利息收入、1.83亿美元的非利息收入和2.24亿美元的净收入[84] - 公司于2022年1月3日完成了与CIT集团的合并[22] - CIT合并中，公司发行了614万股A类普通股，每股价格为859.76美元，总对价为52.79亿美元[88] 业务与运营 - 截至2022年12月31日，公司报告了四个可报告部门：一般银行业务、商业银行业务、铁路业务和企业部门。2023年第一季度增加了硅谷银行业务(SVB)部门[23] - 公司拥有超过560家分支机构，分布在23个州，主要位于美国东南部、中大西洋、中西部和西部地区[15] - 公司提供各种类型的商业和消费者银行服务，包括贷款、租赁和财富管理服务[15] - 截至2023年6月30日，公司总贷款和租赁余额为3.15亿美元，其中90天或更长时间逾期的贷款为4400万美元[132] - 2023年6月30日，公司承诺向财务困难的借款人提供1200万美元的额外贷款[132] - 截至2022年12月31日，公司TDRs（困境债务重组）的总摊余成本为2.21亿美元，其中商业贷款占1.47亿美元，消费者贷款占7400万美元[135] - 2022年6月30日，公司TDRs的违约金额为100万美元（三个月）和300万美元（六个月）[137] - 截至2023年6月30日，公司通过FHLB和FRB的可用借款能力分别为11.124亿美元和4.817亿美元[139] - 2023年6月30日，公司贷款和租赁的信用损失准备金（ACL）为16.37亿美元，其中商业贷款占9.15亿美元，消费者贷款占1.56亿美元，SVB贷款占5.66亿美元[142] - 2023年6月30日，公司未使用承诺的信用损失准备金（ACL）为3.35亿美元[142] - 2023年6月30日，公司投资证券的信用损失准备金（ACL）为300万美元[142] - 截至2023年6月30日，公司租赁资产的总价值为3.66亿美元，其中经营租赁占3.6亿美元，融资租赁占600万美元[144] - 2023年上半年，公司支付了2800万美元的经营租赁现金和100万美元的融资租赁现金[146] - 租赁收入在2023年第二季度达到2.99亿美元，同比增长9.5%[148] - 2023年6月30日，公司商誉为3.46亿美元，与2022年12月31日持平[149] - 核心存款无形资产在2023年上半年增加2.07亿美元，达到3.47亿美元[151] - 2023年6月30日，公司存款总额为1411.64亿美元，较2022年底增长58%[161] - 长期借款在2023年6月30日达到396.85亿美元，主要由于SVBB收购[165] - 公司向FHLB和FRB质押了300亿美元的贷款[166] - 2023年6月30日，公司未使用的无担保信贷额度为8500万美元[170] - 2023年6月30日，公司持有的衍生金融工具公允价值为7.58亿美元[159] - 截至2023年6月30日，公司衍生金融工具的名义金额为38,270百万美元，公允价值资产为758百万美元，负债为825百万美元[172] - 2023年6月30日，利率合约的名义金额为24,597百万美元，公允价值资产为553百万美元，负债为624百万美元[172] - 2023年6月30日，外汇合约的名义金额为12,847百万美元，公允价值资产为203百万美元，负债为200百万美元[172] - 2023年6月30日，非合格对冲的利率合约收益为8百万美元，外汇远期合约收益为1百万美元[175] - 2023年6月30日，其他负债总额为7,361百万美元，较2022年12月31日的2,588百万美元显著增加[177] - 2023年6月30日，投资证券的公允价值为11,894百万美元，其中美国国债为4,634百万美元，政府机构证券为140百万美元[180] - 2023年6月30日，可销售贷款的公允价值为42百万美元，与未偿还本金余额相同[187] - 2023年6月30日，公司持有的公司债券公允价值为151百万美元，使用经纪商提供的指示性报价进行估值[185] - 2023年6月30日，非合格对冲的利率和其他衍生工具的公允价值为3百万美元，使用内部估值模型进行估值[186] - 2023年6月30日，公司持有的住宅房地产贷款的公允价值为42百万美元，与未偿还本金余额相同[187] - 截至2023年6月30日，公司持有的待售贷款资产公允价值为1300万美元，较2022年12月31日的2300万美元有所下降[189] - 2023年6月30日，抵押贷款的公允价值为1.99亿美元，较2022年12月31日的1.49亿美元有所增加[189] - 2023年6月30日，其他房地产资产（OREO）的公允价值为2600万美元，较2022年12月31日的4300万美元有所下降[189] - 2023年6月30日，公司持有的净贷款公允价值为126.81亿美元，较2022年12月31日的64.31亿美元大幅增加[195] - 2023年6月30日，公司持有的投资证券公允价值为118.94亿美元，较2022年12月31日的89.95亿美元有所增加[195] - 2023年6月30日，公司持有的抵押服务权（MSRs）公允价值为4700万美元，与2022年12月31日持平[195] - 2023年6月30日，公司持有的衍生资产公允价值为7.58亿美元，较2022年12月31日的1.59亿美元大幅增加[195] - 2023年6月30日，公司持有的无到期日存款公允价值为1248.94亿美元，较2022年12月31日的787.98亿美元大幅增加[195] - 2023年6月30日，公司持有的长期借款公允价值为390.11亿美元，较2022年12月31日的43.3亿美元大幅增加[195] - 2023年6月30日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票公允价值为1.19亿美元，较2022年12月31日的1.97亿美元有所下降[195] 贷款与信贷 - 2023年6月30日，公司贷款和租赁总额为1330.15亿美元，而2022年12月31日为707.81亿美元[104] - 2023年6月30日，公司持有的未摊销折扣贷款净额为24.78亿美元，而2022年12月31日为1.18亿美元[107] - 截至2023年6月30日，公司总贷款和租赁逾期金额为11.2亿美元，其中商业贷款逾期7.61亿美元，消费者贷款逾期2.2亿美元，SVB贷款逾期1.39亿美元[108] - 2023年6月30日，公司非应计贷款总额为9.29亿美元，其中商业贷款非应计6.22亿美元，消费者贷款非应计9400万美元，SVB贷款非应计2.13亿美元[110] - 2023年6月30日，公司其他房地产和收回资产（OREO）为6400万美元，较2022年12月31日的4700万美元有所增加[111] - 2023年6月30日，公司商业贷款中，商业建筑贷款逾期1000万美元，业主自用商业抵押贷款逾期6800万美元，非业主自用商业抵押贷款逾期4.13亿美元[108] - 2023年6月30日，公司消费者贷款中，住宅抵押贷款逾期1.8亿美元，循环抵押贷款逾期2200万美元，汽车贷款逾期1000万美元[108] - 2023年6月30日，公司SVB贷款中，全球基金银行逾期600万美元，早期阶段投资者依赖贷款逾期2700万美元，增长阶段投资者依赖贷款逾期2000万美元[108] - 2023年6月30日，公司商业贷款中，商业建筑贷款非应计400万美元，业主自用商业抵押贷款非应计5100万美元，非业主自用商业抵押贷款非应计3.18亿美元[110] - 2023年6月30日，公司消费者贷款中，住宅抵押贷款非应计7200万美元，循环抵押贷款非应计1700万美元，汽车贷款非应计400万美元[110] - 2023年6月30日，公司SVB贷款中，早期阶段投资者依赖贷款非应计2600万美元，增长阶段投资者依赖贷款非应计1亿美元[110] - 2023年6月30日，公司商业贷款中，商业建筑贷款风险分类为“通过”的贷款为30.22亿美元，风险分类为“特别关注”的贷款为1.37亿美元[120] - 截至2023年6月30日，SVB全球基金银行的总贷款额为29,333百万美元，其中28,646百万美元为“通过”类贷款[121] - 2023年6月30日，SVB投资者依赖型早期阶段贷款总额为1,840百万美元，其中1,572百万美元为“通过”类贷款[121] - 2023年6月30日，SVB创新C&I和现金流依赖型贷款总额为8,905百万美元，其中7,923百万美元为“通过”类贷款[121] - 2023年6月30日，SVB私人银行总贷款额为9,580百万美元，其中9,525百万美元为“通过”类贷款[121] - 2023年6月30日，SVB商业房地产（CRE）总贷款额为2,530百万美元，其中2,309百万美元为“通过”类贷款[121] - 2023年6月30日，SVB消费者贷款总额为18,047百万美元，其中13,885百万美元为住宅抵押贷款[122] - 2022年12月31日，SVB商业建筑贷款总额为2,804百万美元，其中2,711百万美元为“通过”类贷款[123] - 2022年12月31日，SVB商业和工业贷款总额为24,105百万美元，其中22,406百万美元为“通过”类贷款[123] - 截至2022年12月31日，住宅抵押贷款的总逾期金额为13,309百万美元，其中当前贷款金额为13,168百万美元，占总贷款的99%[124] - 截至2022年12月31日，消费汽车贷款的总逾期金额为1,414百万美元，其中当前贷款金额为1,405百万美元，占总贷款的99.4%[124] - 截至2022年12月31日，其他消费贷款的总逾期金额为652百万美元，其中当前贷款金额为643百万美元，占总贷款的98.6%[124] - 2023年上半年，商业贷款的总冲销金额为124百万美元，其中非业主占用的商业抵押贷款冲销金额为29百万美元[125] - 2023年上半年，消费贷款的总冲销金额为13百万美元，其中住宅抵押贷款冲销金额为2百万美元[125] - 2023年上半年，SVB贷款的总冲销金额为101百万美元，其中创新C&I和现金流依赖贷款冲销金额为47百万美元[125] - 2023年6月30日止三个月内，公司对财务困难的借款人进行了276百万美元的贷款修改，其中商业贷款修改金额为230百万美元[128] - 2023年6月30日止六个月内，公司对财务困难的借款人进行了356百万美元的贷款修改，其中商业贷款修改金额为302百万美元[129] - 2023年上半年，公司对财务困难的借款人进行了399百万美元的贷款修改，其中商业贷款修改金额为313百万美元[129] - 2023年上半年，公司对财务困难的借款人进行了贷款修改，其中住宅抵押贷款的修改金额为6百万美元，占总贷款的0.04%[129] 投资与证券 - 截至2023年6月30日，投资证券的摊余成本为231.99亿美元，公允价值为206.22亿美元，未实现亏损为25.87亿美元[91] - 公司持有约35.4万股Visa B类普通股，由于交易限制和诉讼不确定性，目前未计入公允价值[92] - 截至2023年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应计利息分别为3500万美元和1800万美元，而2022年12月31日分别为3300万美元和1900万美元[93] - 2023年6月30日，可供出售投资证券的总成本为129.23亿美元，公允价值为118.94亿美元，而2022年12月31日分别为99.67亿美元和89.95亿美元[95] - 2023年6月30日，持有至到期投资证券的总成本为102.01亿美元，公允价值为86.52亿美元，而2022年12月31日分别为102.79亿美元和87.95亿美元[95] - 2023年第二季度，应税投资证券的利息收入为1.18亿美元，非应税投资证券的利息收入为200万美元[96] - 2023年6月30日，投资证券的公允价值调整净额为-1000万美元，而2022年同期为-600万美元[97] - 截至2023年6月30日，公司持有389只可供出售投资证券，其中345只为政府支持企业发行的抵押贷款支持证券、政府机构证券或美国国债[98] - 2023年6月30日，公司持有的投资证券中有40.3亿美元被用作抵押品，而2022年12月31日为42亿美元[100] - 2023年6月30日，公司持有的FHLB股票价值为1.19亿美元，而2022年12月31日为1.97亿美元[102] - 2023年6月30日，投资证券的公