净收入与每股收益 - 2021年第一季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益为1.13美元，2020年同期分别为260万美元和0.69美元；若剔除相关费用，2021年和2020年调整后净收入分别为650万美元和290万美元，调整后摊薄每股收益分别为1.29美元和0.76美元[111] - 2021年第一季度净收入为570万美元，摊薄后每股收益1.13美元，较2020年第一季度的260万美元和0.69美元增长310万美元，增幅115%[118] 有形普通股账面价值 - 2021年3月31日和2020年3月31日有形普通股账面价值每股分别为31.00美元和29.47美元[111] 非经常性成本 - 2020年为促进MNB公司并购及系统整合产生非经常性成本250万美元；预计2021年与Landmark Bancorp公司并购及系统整合非经常性成本为370万美元，第一季度已确认50万美元[111] 净利息收入相关 - 2021年3月31日和2020年3月31日，按完全应税等价调整后净利息收入分别为1386.6万美元和819.7万美元[113] - 2021年第一季度净利息收入增加540万美元，增幅68%，达到1340万美元，2020年第一季度为800万美元[119] - 2021年第一季度净利息收入（FTE）为1386.6万美元，2020年同期为819.7万美元[123] - 2021年第一季度与2020年相比，总利息收入因利率和规模变动增加4629万美元，总利息支出减少815万美元，净利息收入增加5444万美元[124] 效率比率 - 2021年3月31日和2020年3月31日，效率比率分别为59.11%和66.69%[113] 失业率与房价 - 2021年3月全国失业率为6.0%，较2020年12月下降0.7个百分点；当地失业率分别升至9.0%和7.3%，较2020年12月分别增加1.0和0.7个百分点[111] - Scranton - Wilkes - Barre - Hazleton和Allentown – Bethlehem - Easton地区中位房价较去年分别上涨13.6%和14.2%，预计明年分别增长6.7%和9.8%[111] 利息收入与支出 - 2021年3月31日和2020年3月31日，利息收入（GAAP）分别为1434万美元和971.1万美元，调整后分别为1475.6万美元和990.2万美元[113] - 2021年3月31日和2020年3月31日，利息支出（GAAP）分别为89万美元和170.5万美元[113] - 2021年第一季度利息收入增长460万美元，源于平均生息资产增加7.076亿美元，但资产的FTE收益率下降58个基点[119] - 贷款组合平均贷款增加4.059亿美元推动利息收入增长，主要来自MNB收购和PPP贷款[119] - 投资组合中市政证券平均余额增加，推动利息收入增长，总证券平均余额增加2.231亿美元，产生70万美元额外FTE利息收入，收益率下降93个基点[119] - 2021年第一季度总付息负债平均增长4.543亿美元，支付利率下降67个基点[119] - 2021年第一季度存款支付利率下降61个基点，抵消了平均付息存款增加4.82亿美元的影响，存款利息支出减少60万美元[119] 税率 - 公司计算完全应税等价（FTE）调整所用税率在2021年3月31日和2020年均为21%[113] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年和2020年第一季度的平均资产回报率分别为1.29%和1.04%，平均股东权益回报率分别为13.75%和9.74%[118] 净息差与净利息利差等 - 2021年3月31日止三个月，FTE净息差增加9个基点，净息差下降8个基点[121] - 2021年3月31日止三个月，付息负债成本为0.31%，较2020年同期低67个基点[121] - 2021年第一季度净利息利差为3.30%，2020年同期为3.21%；净利息收益率为3.39%，2020年同期为3.47%；资金成本为0.23%，2020年同期为0.77%[123] 贷款损失拨备 - 2021年第一季度与2020年相比，贷款损失拨备从30万美元增加至80万美元，增加50万美元，增幅167%[125] - 贷款损失拨备增加主要归因于新冠疫情危机及其影响导致贷款组合中潜在信贷损失增加[125] - 公司特别资产委员会定期审查问题贷款，并向董事会信贷管理委员会季度报告[125] - 管理层认为截至2021年3月31日的三个月拨备水平基于报告日及后续至提交日的可用信息是充足的[127] 非利息收入与支出 - 2021年第一季度非利息收入达550万美元，较2020年同期的280万美元增加270万美元，增幅100%[128] - 2021年第一季度末，非利息经营总支出为1150万美元，较2020年同期的730万美元增加420万美元，增幅57%[129] 所得税拨备与有效税率 - 2021年3月31日止三个月所得税拨备较2020年同期增加50万美元，有效税率从16.6%降至15.5%[130] 合并资产与投资证券 - 截至2021年3月31日，合并资产较2020年12月31日增加2.136亿美元，增幅13%，达19亿美元[132] - 截至2021年3月31日，投资证券账面价值为4.366亿美元，占总资产23%，较2020年12月31日的3.924亿美元增加4420万美元，增幅11%[134] 投资组合未实现收益 - 2021年3月31日，投资组合未实现收益较2020年12月31日减少980万美元，其中市政证券减少560万美元，抵押支持证券减少200万美元，机构证券减少220万美元[134] 公共存款与质押证券 - 截至2021年3月31日，公司有3.312亿美元公共存款，占总存款19%，需质押3.412亿美元证券，占总证券78%[134] FHLB和ACBB股票余额与股息 - 2021年3月31日和2020年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为290万美元和280万美元，2021年和2020年第一季度FHLB股息分别为3.5万美元和7万美元[137] 待售贷款与已售住宅抵押贷款服务组合 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，待售贷款（HFS）账面价值分别为1100万美元和2980万美元，2021年第一季度出售本金余额8070万美元的住宅抵押贷款，实现净收益230万美元[138] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，已售住宅抵押贷款服务组合余额分别为4.205亿美元和3.665亿美元，抵押贷款服务权分别为180万美元和130万美元[138] 总贷款和租赁及自有贷款 - 截至2021年3月31日，公司总贷款和租赁为11.4亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加2200万美元，增幅2%[139] - 截至2021年3月31日，公司自有贷款（不包括PPP贷款和MNB收购贷款）为8.01亿美元，较2020年12月31日的7.81亿美元增加2000万美元，增幅3%[139] 各贷款组合情况 - 截至2021年3月31日，商业贷款组合较2020年12月31日增长2700万美元至6.9亿美元，增幅4%[142] - 2020年二、三季度，公司发起1551笔PPP贷款，总额1.59亿美元；截至2021年3月31日，又发起895笔，总额7400万美元[143] - 截至2021年3月31日，公司向SBA提交总额1.59亿美元的PPP贷款豁免申请，已获批8400万美元，7500万美元待批[143] - 作为PPP贷款机构，公司预计确认约960万美元费用收入，已确认510万美元，其中2020年确认330万美元，2021年第一季度确认180万美元[143] - 截至2021年3月31日，消费者贷款组合较2020年12月31日减少600万美元至2.1亿美元，降幅3%[146] - 截至2021年3月31日，住宅贷款组合较2020年12月31日增加200万美元至2.44亿美元，增幅1%[147] 贷款损失准备金相关 - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金为1483.9万美元，较2020年12月31日的1420.2万美元有所增加[141] - 截至2021年3月31日，持有待售贷款为1100.1万美元，较2020年12月31日的2978.6万美元减少[141] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金余额为1483.9万美元，较2020年12月31日的1420.2万美元增加0.6万美元，增幅4%[150][151] - 2021年第一季度净冲销总额为16.3万美元，较2020年第一季度的3万美元增加13.3万美元；排除2020年一次性回收后，2021年第一季度净冲销较上一时期减少5.9万美元，降幅36%[151] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年12月31日的1.27%升至1.30%，贷款组合增加2%，贷款损失准备金增加4%[151] - 截至2021年3月31日，平均总贷款为11.62112亿美元，2020年为10.19373亿美元，2020年第一季度为7.56208亿美元[150] - 截至2021年3月31日，30 - 89天逾期且应计利息的贷款为91.2万美元，90天以上逾期且应计利息的贷款为5.9万美元，非应计贷款为392.9万美元[150] - 截至2021年3月31日，贷款损失准备金与非应计贷款的比率为3.78倍，与不良贷款的比率为3.72倍[150] - 2021年3月31日，商业贷款组合（CRE和C&I贷款）的准备金分配占总贷款损失准备金的约63%，较2020年12月31日的62%增加1个百分点，较2020年3月31日的55%增加8个百分点[153] - 2021年3月31日，消费贷款组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约16%，较2020年12月31日的18%减少2个百分点，较2020年3月31日的21%减少5个百分点[153] - 2021年3月31日，住宅房地产组合的准备金分配占总贷款损失准备金的约20%，与2020年12月31日持平，较2020年3月31日的24%减少4个百分点[153] - 2021年3月31日，未分配准备金占总贷款损失准备金的比例不到1%，与2020年12月31日和2020年3月31日持平[153] 不良资产与不良贷款 - 截至2021年3月31日，不良资产为6890千美元，占总资产的0.36%；2020年12月31日分别为6657千美元和0.39%；2020年3月31日分别为4758千美元和0.45%[156] - 2021年3月31日较2020年12月31日，非应计贷款增加0.1百万美元，即4%，从3800千美元增至3900千美元[156] - 2021年第一季度，不良资产从2020年12月31日的6700千美元增至6900千美元，增加0.2百万美元[156] - 截至2021年3月31日，不良贷款总额为3988千美元，占总贷款的0.35%[156][158] - 2021年3月31日较2020年3月31日，总资产增加8.51亿美元，即80%，至19亿美元；不良资产增加210万美元，即45%[156] 问题债务重组与临时贷款修改 - 2021年3月31日较2020年12月31日，问题债务重组（TDRs）减少0.1百万美元，即3%，主要因一笔0.1百万美元的应计商业房地产TDR还清[159] - 截至2021年3月31日，有三笔总计0.7百万美元的TDRs处于非应计状态；2020年12月31日有四笔总计0.7百万美元[159] - 截至2021年3月31日，公司有5笔临时贷款修改，本金余额总计0.7百万美元[159] - 2021年3月31日，商业用途贷款有5笔修改，延期最长6个月，余额717千美元，占一级资本的0.5%[159] - 2021年3月31日，商业COVID - 19贷款调整涉及房地产租赁和租赁业3笔、建筑业2笔，总计5笔，余额717千美元[160] 待售止赎资产 - 2020年12月31日至2021年3月31日，待售止赎资产从25.6万美元增至41.3万美元，增加15.7万美元，增幅62%[161] 银行投资 - 2020年12月公司投资600万美元银行拥有人寿保险（BOLI）和500万美元带年金附加险的BOLI [164] 房产