宏观经济数据 - 2021年9月30日全国失业率为4.8%，较2020年12月下降1.9个百分点；当地市场北部和南部失业率分别为6.4%和5.5%，较2020年12月分别下降1.6和1.1个百分点[131] - 斯克兰顿 - 威尔克斯 - 巴里 - 黑泽尔顿和阿伦敦 - 伯利恒 - 伊斯顿都会区的中位房价较去年分别上涨22.5%和19.6%，预计明年将分别增长17.7%和15.8%[131] 公司收购相关成本 - 2020年完成对MNB Corporation及其子公司的收购，产生非经常性成本250万美元；2021年完成对Landmark Bancorp, Inc.及其子公司的收购，预计2021年非经常性成本380万美元，其中前九个月已确认310万美元[131] - 2021年最后一个季度预计将产生60万美元与合并相关的费用[155] 净收入与每股收益 - 2021年前九个月净收入为1620万美元，摊薄后每股收益3.09美元；2020年前九个月净收入为790万美元，摊薄后每股收益1.75美元[131] - 若不考虑非经常性合并相关成本和联邦住房贷款银行提前还款罚款，2021年前九个月调整后净收入为1910万美元，摊薄后每股收益3.64美元；2020年前九个月调整后净收入为1030万美元，摊薄后每股收益2.29美元[131] - 2021年第三季度净收入490万美元，摊薄后每股收益0.85美元，较2020年第三季度减少10万美元；年初至今净收入增至1620万美元，摊薄后每股收益3.09美元，较2020年增加840万美元[138] 有形普通股账面价值与权益 - 2021年9月30日和2020年9月30日，有形普通股账面价值每股分别为32.57美元和30.68美元[131] - 2021年9月30日和2020年9月30日，有形普通股权益分别为1.83891亿美元和1.52735亿美元[133] 税率相关 - 2021年9月30日和2020年，公司计算全额应税等价调整的税率均为21%[133] FTE调整后净利息收入 - 2021年9月30日三个月和九个月的FTE调整后净利息收入分别为1775.1万美元和4543万美元；2020年同期分别为1283.1万美元和3206.7万美元[133] 非GAAP效率比率 - 2021年9月30日三个月和九个月的非GAAP效率比率分别为69.79%和62.98%；2020年同期分别为55.08%和67.04%[133] 资产回报率与股东权益回报率 - 2021年和2020年第三季度的平均资产回报率分别为0.82%和1.15%，年初至今分别为1.08%和0.74%；同期平均股东权益回报率分别为9.07%和12.36%，年初至今分别为11.88%和7.66%[140] 净利息收入变化 - 2021年第三季度净利息收入增加470万美元，增幅37%，达1720万美元；年初至今增加1260万美元，增幅40%，达4400万美元[141] - 2021年前九个月利息收入为1.102亿美元（2020年为6340万美元），利息支出为1567万美元（2020年为1319万美元），净利息收入为1.2587亿美元（2020年为7659万美元）[150] 利息收入与支出变化原因 - 2021年第三季度利息收入增长450万美元，源于平均生息资产增加5.943亿美元，贷款组合贡献340万美元，投资组合增加140万美元；年初至今利息收入增加1100万美元[141] - 2021年第三季度总付息负债平均增长4.042亿美元，存款利率下降17个基点，利息支出减少20万美元；年初至今总付息负债平均增长3.656亿美元，存款利息支出减少120万美元，借款利息支出减少40万美元[141] 净息差和利润率变化 - 截至2021年9月30日的三个月，全额应税等效净息差和利润率分别增加6和2个基点；年初至今分别减少2和8个基点[141] 资金总成本与付息负债成本 - 2021年第三季度和年初至今，含无息存款影响的资金总成本分别下降11和25个基点[141] - 2021年第三季度和年初至今，付息负债成本分别为0.26%和0.28%，较2020年同期分别降低15和32个基点[141] 贷款净递延费用accretion与贷款公允价值购买会计调整 - 2021年第三季度和年初至今，贷款净递延费用accretion分别为100万美元和320万美元，2020年同期分别为70万美元和110万美元[143] - 2021年第三季度和年初至今，MNB和Landmark贷款公允价值购买会计调整分别为90万美元和180万美元计入贷款利息收入，2020年同期分别为24.9万美元和41.1万美元[143] 总资产变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为23.58256亿美元，2020年同期为17.25532亿美元[145] - 截至2021年9月30日，合并资产较2020年12月31日增加7.123亿美元，增幅42%，达到24亿美元[159] - 截至2021年9月30日，公司总资产为24.11799亿美元，总负债为22.0623亿美元[199] 生息资产与付息负债情况 - 2021年第三季度，总生息资产平均余额为21.89417亿美元，利息收入1.875亿美元，收益率3.40%；2020年同期平均余额为15.95073亿美元，利息收入1.3994亿美元，收益率3.49%[145] - 2021年前九个月，总生息资产平均余额为18.80346亿美元，利息收入4.816亿美元，收益率3.42%；2020年同期平均余额为12.931亿美元，利息收入3.6364亿美元，收益率3.76%[148] - 2021年第三季度，总付息负债平均余额为15.42406亿美元，利息支出999万美元，成本率0.26%；2020年同期平均余额为11.3824亿美元，利息支出1163万美元，成本率0.41%[145] - 2021年前九个月，总付息负债平均余额为13.1719亿美元，利息支出2730万美元，成本率0.28%；2020年同期平均余额为9.51611亿美元，利息支出4297万美元，成本率0.60%[148] 净利息收入（FTE）情况 - 2021年第三季度，净利息收入（FTE）为1.7751亿美元，2020年同期为1.2831亿美元[145] - 2021年前九个月，净利息收入（FTE）为4.543亿美元，2020年同期为3.2067亿美元[148] 净息差、净利息收益率与资金成本率 - 2021年第三季度，净息差为3.14%，净利息收益率为3.22%，资金成本率为0.19%；2020年同期分别为3.08%、3.20%、0.30%[145] - 2021年前九个月，净息差为3.14%，净利息收益率为3.23%，资金成本率为0.20%；2020年同期分别为3.16%、3.31%、0.45%[148] 净利息收入影响因素 - 净利息收入的变化受利率和生息资产及付息负债规模变化的影响[148] 贷款损失拨备 - 2021年前九个月贷款损失拨备为160万美元，较2020年的370万美元减少210万美元，降幅58%[153] 非利息收入与支出 - 2021年第三季度非利息收入为400万美元，较2020年同期的440万美元减少40万美元，降幅8%；前九个月非利息收入为1410万美元，较2020年同期的980万美元增加430万美元，增幅43%[154] - 2021年第三季度非利息支出为1520万美元，较2020年同期的950万美元增加570万美元，增幅60%；前九个月非利息支出为3750万美元，较2020年同期的2810万美元增加940万美元，增幅33%[155] 费用比率与效率比率 - 2021年前九个月与2020年同期相比，费用比率从1.71%降至1.55%，效率比率从67.04%降至62.98%[155] 所得税拨备与有效税率 - 2021年前九个月所得税拨备较2020年同期增加120万美元，有效税率从16.4%降至14.7%[157] 投资证券情况 - 截至2021年9月30日，投资证券账面价值为6.869亿美元，占总资产的28%，2020年12月31日为3.924亿美元，占比23%[160] - 截至2021年9月30日，投资组合账面价值的35%由美国政府支持企业住宅抵押贷款支持证券组成[160] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券分别录得0.2万美元和1130万美元的未实现净收益[160] - 2021年前9个月，总投资账面价值增加2.945亿美元，增幅75%[162] - 2021年因收购Landmark，公司获得4940万美元证券，其中1650万美元被保留，其余被清算并重新投资[162] FHLB和ACBB股票情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，FHLB和ACBB股票余额分别为330万美元和280万美元[163] - 2021年和2020年前9个月，从FHLB获得的股息分别为10.4万美元和16.5万美元[163] 待售贷款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，待售贷款账面价值分别为4720万美元和2980万美元[166] - 2021年前9个月，公司出售本金余额为1.407亿美元的住宅抵押贷款，实现净收益360万美元；出售一笔本金余额为20万美元的SBA担保贷款，实现净收益2.4万美元[166] 总贷款和租赁总额及各贷款组合情况 - 截至2021年9月30日，公司总贷款和租赁总额为13.9亿美元，较2020年12月31日的11.2亿美元增加2.7亿美元，增幅24%[167] - 2021年9月30日商业贷款组合较2020年12月31日增加1.67亿美元，增幅25%，达到8.3亿美元[168] - 截至2021年9月30日，消费者贷款组合较2020年12月31日增加3800万美元，增幅17%，达到2.54亿美元[171] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合较2020年12月31日增加6400万美元，增幅27%，达到3.06亿美元[172] - 截至2021年9月30日，商业和工业贷款为2.6417亿美元，占比19%；2020年12月31日为2.80757亿美元，占比25%[167] - 截至2021年9月30日，非业主占用商业房地产贷款为3.06537亿美元，占比22%；2020年12月31日为1.92143亿美元，占比17.1%[167] - 截至2021年9月30日，业主占用商业房地产贷款为2.47563亿美元，占比17.8%；2020年12月31日为1.79923亿美元，占比16.1%[167] PPP贷款情况 - 2020年二、三季度，公司根据薪资保护计划（PPP）发放1551笔贷款，总额1.59亿美元；2021年1月19日至5月31日，发放1022笔贷款，总额7700万美元[170] - 截至2021年9月30日，公司收到1.83亿美元PPP贷款的减免或还款，占原始PPP贷款余额2.36亿美元的77%[170] - 作为PPP贷款机构，公司获得约990万美元手续费收入，已确认770万美元[170] 贷款损失准备金情况 - 截至2021年9月30日的九个月，贷款损失准备金从2020年12月31日的1420万美元增加140万美元（10%）至1560万美元，主要因160万美元的拨备，部分被20万美元的净冲销抵消[177] - 2021年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例从2020年12月31日的1.27%降至1.12%，贷款组合增长24%，超过贷款损失准备金10%的增长[177] - 截至2021年9月30日的九个月，净冲销总额为15万美元，较2020年同期的56.3万美元减少41.3万美元（74%），归因于经济改善和客户高流动性[178] - 截至2021年9月30日，商业贷款组合占贷款损失准备金总额的62%，较2020年同期增加2%，因新冠疫情对商业投资组合的经济影响[178] - 截至2021年9月30日，消费贷款组合占贷款损失准备金总额的16%，较2020年同期减少2%，因商业投资组合分配增加和家庭财务状况改善[178] - 截至2021年9月30日，住宅贷款组合占贷款损失准备金总额的19%，较2020年同期减少3%，因商业投资组合分配增加和家庭财务状况改善[178] - 截至2021年9月30日，未分配准备金占贷款损失准备金总额的3%，高于2020年同期的不到1%，因美联储应对通胀的不确定性和供应链问题[179] 不良资产与不良贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产占总资产