财务数据关键指标 - 截至2021年12月31日，公司信托外现金为1446482美元，营运资金为1430848美元[127] - 截至2021年12月31日，公司在信托账户外持有现金1446482美元[161] 业务合并股东批准相关 - 若业务合并需发行超20%流通股，公司需寻求股东批准[130] - 若寻求股东批准，初始股东等同意投票赞成，还需7500001股（占公开发行股份37.5%，假设所有发行和流通股份都投票）或1250001股（占6.25%，假设仅最低法定投票数股份投票）赞成才能获批[132] - 初始股东等预计在投票时至少持有20.0%流通普通股[132] 业务合并净资产要求 - 赎回股份后，公司有形净资产不得低于5000001美元[137] - 公司赎回公众股份后，净有形资产不得低于5000001美元[210] 业务合并时间限制及清算情况 - 若未在2022年12月14日前完成初始业务合并，公司将清算，公众股东每股可能仅获10.05美元或更少，认股权证将失效[145][147] - 若公司未能在2022年12月14日前完成首次业务合并，需向现有股东提交解散计划，公众股东清算信托账户时每股可能仅获得约10.05美元或更少[157][159][161][176] - 若无法完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股约获10.05美元或更少，认股权证将一文不值[182][183] - 若无法完成初始业务合并，公众股东赎回股票时每股可能仅获得约10.05美元或更少，认股权证将失效[273][274] - 若无法完成初始业务合并，公众股东清算信托账户时每股约获10.05美元或更少[215] 业务合并资金相关风险 - 若信托账户外资金不足以支撑公司运营至2022年12月14日，可能无法完成首次业务合并[158] - 若信托账户资金不足，公司需依赖初始股东或管理团队贷款来完成业务合并，若无法获得贷款，可能无法完成合并[160] 业务合并后财务影响 - 首次业务合并完成后，公司可能需进行减记、重组、减值等操作，对财务状况和证券价格产生负面影响[163] 认股权证行使风险 - 若行使认股权证时普通股未注册，投资者可能只能“无现金”行使，认股权证可能一文不值[165] 注册权对业务合并影响 - 初始股东、Cantor Fitzgerald & Co.及其允许的受让人的注册权可能使首次业务合并更难完成，未来行使该权利可能对普通股市场价格产生不利影响[168] 目标业务选择风险 - 公司未选定特定目标业务，无法评估其运营的优缺点和风险[170] - 公司可能寻求管理层专业领域外的收购机会，可能无法充分评估相关风险[172] - 公司可能与不符合评估标准的目标企业进行业务合并，可能导致合并不成功，更多股东行使赎回权[175] 股东股份及收益情况 - 创始人持有3770201股创始人股份，若未完成业务合并将一文不值；创始人还以637.5万美元（每股1美元）购买637.5万份私募认股权证，未完成业务合并也将毫无价值[188] - 初始股东为创始人股份支付总计33333美元，约每股0.006美元，即便业务合并后价值下降或无利可图，初始股东仍可能获利[191] - 若业务合并后普通股每股9美元、认股权证每份1.5美元，IPO单位购买者每股损失0.25美元，总计损失500万美元；初始股东和锚定投资者每股证券增值约8.994美元、每份私募认股权证增值0.5美元，总计约3710万美元[192] - 锚定投资者从初始股东处购买1229799股创始人股份，每股约0.0058美元；IPO中有效每股成本9.41美元，低于其他公众股东的10美元[194] 业务合并债务风险 - 公司可能发行债务证券或产生大量债务完成业务合并，可能导致资产违约和止赎、债务加速偿还等负面影响[195][196][198] 业务合并多元化风险 - 公司可能仅能完成一次业务合并，依赖单一业务，缺乏多元化可能对运营和盈利能力产生重大负面影响[199][200] 多目标业务合并风险 - 若同时与多个目标企业进行业务合并，可能难以完成交易，增加成本和风险，影响运营和盈利能力[202][203] 与私人公司业务合并风险 - 公司可能与信息有限的私人公司进行业务合并，可能导致合并后的公司不如预期盈利[205][206] 业务合并股权结构 - 公司可能构建业务合并使交易后公司持有目标企业少于100%的股权或资产，但需持有50%以上有表决权证券或获得控股权[208] 业务合并私募发行 - 公司在初始业务合并时可能以每股10美元的价格向投资者私募发行股份[226] 章程和管理文件修改 - 空白支票公司近期为实现初始业务合并，修改章程和管理文件，包括权证协议[212][213] 额外融资风险 - 公司可能无法获得额外融资完成初始业务合并或支持目标业务运营和增长[214][215] 财务报表对目标业务限制 - 财务报表要求可能限制公司潜在目标业务范围[216][217] 外部事件对业务合并影响 - 新冠疫情等事件可能对公司业务合并搜索和目标业务产生不利影响[219][220] 行业竞争对业务合并影响 - 特殊目的收购公司增多，使有吸引力的目标减少，竞争加剧，可能增加业务合并成本[222][223][224] 跨境业务合并风险 - 若管理层选择美国以外公司进行业务合并，将面临跨境业务合并风险[228][229][230] 管理层利益冲突风险 - 公司高管和董事时间分配存在利益冲突，可能影响业务合并完成[238][239] 纳斯达克上市要求 - 公司初始业务合并完成前需维持股东赤字至少250万美元和至少300名证券持有人以继续在纳斯达克上市，初始业务合并时股价需至少4美元/股，股东赤字需至少500万美元[265] 股东赎回股份限制 - 若股东或股东“集团”被视为持有超过公司普通股15%的股份，在寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回时，将失去赎回超过15%部分股份的能力[268][270] 关键人员利益冲突 - 公司关键人员可能因就业或咨询协议在决定是否进行特定业务合并时产生利益冲突，但预计初始业务合并完成后关键人员不会留任[246][248] 关联方利益冲突 - 公司高管、董事和初始股东可能与从事类似业务的实体有关联，存在利益冲突，可能影响业务机会的分配[249][251] - 公司可能与关联方进行业务合并，虽会获取独立意见，但仍可能存在利益冲突，交易条款可能对公众股东不利[257] 证券摘牌风险 - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，若无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场交易，会带来诸多不利后果[264][266] 证券监管情况 - 公司证券预计符合“覆盖证券”条件，各州对其销售的监管受限，但怀疑欺诈时各州可调查，若不再在纳斯达克上市，将受各州监管[267] 行业竞争对业务合并完成影响 - 公司面临来自其他类似业务实体的激烈竞争，有限的资源和竞争劣势可能影响初始业务合并的完成[274] 第三方索赔对信托账户影响 - 第三方对公司提出索赔可能导致信托账户资金减少，股东每股赎回金额可能低于10.05美元[275] - 公司公共股东每股赎回金额可能低于信托账户最初持有的每股10.05美元[278] - 若第三方索赔使信托账户资金低于每股10.05美元，Future Health ESG Associates 1, LLC有赔偿责任，但公司认为其不太可能履行义务[279] - 若信托账户收益低于每股10.05美元，独立董事可能决定是否对Future Health ESG Associates 1, LLC采取法律行动，若不采取，股东可分配资金可能低于每股10.05美元[281] 信托账户投资风险 - 信托账户投资证券可能出现负利率，导致股东每股赎回金额低于10.05美元[282] 公司破产对股东影响 - 若公司在分配信托账户资金后破产，破产法院可能追回资金，董事会成员可能面临惩罚性赔偿索赔[286] - 若公司在分配信托账户资金前破产，债权人索赔优先，股东每股清算金额可能减少[288] 股东对第三方索赔责任 - 公司股东可能需在赎回股份分配范围内对第三方索赔承担责任[290] 股东大会召开问题 - 公司可能在完成首次业务合并前不召开年度股东大会，可能不符合相关法律要求[295] 公共认股权证条款修改 - 公司可经多数已发行公共认股权证持有人批准，以不利方式修改公共认股权证条款[297] 公共认股权证诉讼管辖 - 公共认股权证协议指定纽约州法院或美国纽约南区联邦地方法院为特定诉讼的专属管辖法院，可能限制持有人选择有利司法管辖区的能力[299] 认股权证赎回情况 - 公司可在认股权证可行使后至到期前赎回，若普通股最后报告售价在30个交易日内的20个交易日等于或超过18美元/股，赎回价为0.01美元/份[306] - 赎回未偿还认股权证可能迫使持有人行权、出售认股权证或接受名义赎回价格[307] 认股权证数量及行权价 - 公司有1000万份公开认股权证，行权价11.5美元/股；私募发行737.5万份私募认股权证，行权价11.5美元/股；初始股东和锚定投资者持有500万份创始人股份；最高200万美元营运资金贷款可转换为认股权证，价格1美元/份[309] 认股权证行权价及赎回触发价调整 - 若公司在初始业务合并时发行新股，发行价格低于9.20美元/股、发行所得超过总股权收益60%且20个交易日成交量加权平均交易价格低于9.20美元/股，认股权证行权价将调整为市值和新发行价较高者的115%，赎回触发价调整为180% [314] 投资公司认定风险 - 为不被认定为投资公司，公司投资证券不得超过总资产（不含美国政府证券和现金项目）的40% [317] - 若被认定为投资公司，公司需遵守繁琐合规要求，活动受限，可能难以完成初始业务合并；若无法完成，公众股东清算时每股约10.05美元或更少，认股权证将一文不值[316][319] 公司股份授权情况 - 公司修订并重述的公司章程授权发行最多5亿股普通股，面值0.0001美元/股；500万股未指定优先股，面值0.0001美元/股；截至提交日，4.57625亿股授权但未发行的普通股可发行，无优先股发行或流通[323] 股份发行对股东权益影响 - 公司可能发行大量普通股和优先股以完成初始业务合并或用于员工激励计划，这可能稀释股东权益、影响控制权、影响市场价格等[322][324][326] 认股权证行使时间影响 - 公司认股权证在初始业务合并30天后可行使，可能比其他空白支票公司更快，这可能使公司对目标企业吸引力降低，对证券市场价格和融资能力产生不利影响[311][313] 私募认股权证及相关证券影响 - 私募认股权证不可由公司赎回，公开认股权证、创始人股份和私募认股权证可能对普通股市场价格产生不利影响，使初始业务合并更困难[308]