收入和利润表现 - 2022年9月季度收入为1784万美元，相比2021年同期的627.1万美元，增长184.5%[22] - 2022年9月季度净亏损为213.9万美元，相比2021年同期的净亏损413万美元，亏损收窄48.2%[22] - 2022年9月季度毛利润为394.8万美元，相比2021年同期的133.8万美元，增长195.1%[22] - 2022年9月季度基本和稀释后每股亏损为0.13美元，相比2021年同期的0.30美元，亏损收窄56.7%[22] - 公司季度收入同比增长184%至1784万美元，由储能解决方案销量和平均售价提升驱动[114] - 季度毛利率改善至22%，同比提升1个百分点，毛利润增长195%至394.8万美元[116] - 净亏损收窄48%至213.9万美元，主要得益于毛利润增长[121] - 调整后EBITDA亏损收窄至154.4万美元，去年同期为380.4万美元[125] 成本和费用表现 - 销售及行政费用增长30%至453.6万美元，主要因人员费用和运输成本增加[118] - 研发费用下降38%至122.3万美元，主要因新产品开发相关支出减少[119] - 与2021年同期20万美元的股权激励费用相比，2022年第三季度股权激励总费用为9.5万美元[80] - 公司总租赁费用在2022年9月30日止的三个月约为223,000美元，2021年同期约为214,000美元[89] 现金流状况 - 2022年9月季度经营活动所用现金净额为58.9万美元，相比2021年同期的441.6万美元，现金流状况改善86.7%[28] - 截至2022年9月30日的季度，公司经营活动产生的现金流量为负58.9万美元，而截至2022年6月30日的年度为负2390万美元[40] - 经营活动现金流出收窄至58.9万美元，去年同期为441.6万美元[128] 资产和存货变动 - 截至2022年9月30日，存货为1887.8万美元，相比2022年6月30日的1626.2万美元，增长16.1%[20] - 截至2022年9月30日，应收账款为1159.6万美元，相比2022年6月30日的860.9万美元，增长34.7%[20] - 为应对供应链中断，公司原材料和零部件库存截至2022年9月30日已增至1,890万美元[105] 债务和融资活动 - 截至2022年9月30日，应付账款为1350.5万美元，相比2022年6月30日的664.5万美元，增长103.2%[20] - 在截至2022年9月30日的季度中，公司循环信贷额度多次提取总额为1290万美元，多次还款总额为1210万美元[48] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度未偿还余额约为565.1万美元，剩余约234.9万美元可供提取[48] - 次级信贷额度承诺总额为400万美元，年利率为15.0%[51][53] - 与次级信贷额度相关，公司发行了可购买总计128,000股普通股的五年期认股权证，行权价为每股2.53美元[55] - ATM计划下公司以每股12.24美元的平均价格售出1,169,564股普通股，总收益约1430万美元，净收益约1370万美元[61] - 公司将ATM计划的最高总发行规模从1000万美元增加至2000万美元[60] - 公司完成一项注册直接发行，以每股7.00美元的价格售出2,142,860股普通股及认股权证，扣除约100万美元发行费用前总收益约1500万美元[63] - 公司同意支付HCW相当于售股总收益3.0%的佣金，并报销最高5万美元的初始设立费用及每季度2500美元的维护费[59] - 循环信贷额度余额约570万美元，剩余可用额度约230万美元至2023年5月7日[109] - 截至2022年9月30日，循环信贷额度未偿还余额约为570万美元，剩余可用额度约为230万美元，有效期至2023年5月7日[93] - 计划将2022年12月31日到期的次级票据延长一年，并支付相当于承诺金额2%的承诺费[134] 现金及流动性 - 截至2022年9月30日，公司现金为30.6万美元，相比2022年6月30日的48.5万美元，下降36.9%[20] - 截至2022年9月30日，现金余额约为30.6万美元，而截至2022年6月30日约为48.5万美元[81] - 截至2022年9月30日现金余额为30.6万美元，累计赤字达8395.3万美元[126] - 公司获得6160万美元新订单，预计未来12个月收入增长和毛利率改善将支撑流动性[126] - 截至2022年11月4日，公司现金余额为24.8万美元[134] - 硅谷银行信贷额度仍有140万美元可用，次级信贷额度有400万美元可用于未来提取[134] - 公司ATM发行计划仍有570万美元可用资金[134] - 截至2022年11月4日，公司现金余额为24.8万美元，硅谷银行信贷额度下仍有140万美元可用，次级LOC下有400万美元可用于未来提取[42] 股权激励和薪酬 - 截至2022年9月30日，被排除在稀释加权平均普通股之外的总潜在稀释普通股为2,144,745股，包括499,933股股票期权、272,898股限制性股票单位和1,371,914份认股权证[39] - 截至2022年9月30日，流通在外且可行使的认股权证为1,371,914份，加权平均行权价为6.23美元，加权平均剩余期限为4.18年[70] - 截至2022年9月30日，流通在外且可行使的股票期权为499,933份，加权平均行权价为11.02美元，加权平均剩余期限为4.31年[75] - 截至2022年9月30日，流通在外的限制性股票单位为272,898股，加权平均授予日公允价值为5.89美元，加权平均剩余期限为1.53年[78] - 截至2022年9月30日，与未归属限制性股票单位相关的未摊销股权激励费用约为69万美元，预计在1.53年内确认[80] - 公司于2022年10月31日批准向首席执行官支付55,055美元现金奖金（基于目标奖金137,500美元的40%支付率），向首席财务官支付28,756.73美元奖金（基于目标奖金71,820美元的40%支付率）[94] - 2023财年，首席执行官目标现金奖金为225,000美元（占300,000美元基本工资的75%），首席财务官目标奖金为71,820美元（占205,200美元基本工资的35%）[95] - 公司于2022年10月31日授予首席执行官80,175股期权，授予首席财务官41,878股期权，行权价为3.43美元，分四年等额归属[96][97] 客户和供应商集中度 - 截至2022年9月30日的三个月，公司有四名主要客户，合计贡献收入约13,021,000美元，占总收入的73%；而去年同期为四名客户贡献约3,605,000美元，占总收入的57%[83] - 截至2022年9月30日的三个月，公司有两名主要供应商，合计采购额约5,781,000美元，占总采购额的36%；而去年同期为两名供应商合计约2,179,000美元，占总采购额的24%[84][85] 订单和积压情况 - 在截至2022年9月30日的十二个月内，公司获得的新订单约为6160万美元[41] - 截至2022年9月30日，公司订单积压额为26,858,000美元；截至2022年11月1日，订单积压额约为2,150万美元[102][103] 租赁承诺 - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额为3,465,000美元，扣除折扣后租赁负债总额为2,813,000美元[91] 财务报告内部控制 - 公司披露控制和程序在2022年9月30日未生效，原因是财务报告内部控制存在重大弱点[140] - 截至2022年6月30日，公司财务报告内部控制因对内部控制监督无效以及保修准备金计算数据缺乏审查而无效[142] - 在截至2022年9月30日的季度，公司已实施额外的控制程序以加强财务报告内部控制的监督[142] 风险和契约 - 公司满足信贷额度下资金提取的条件受到某些限制和契约的约束[135] - 若无法满足贷款文件条件，信贷资金将不可用[135] - 供应链中断导致关键部件交付延迟，可能对完成积压销售订单的能力产生负面影响[135] 其他财务数据 - 截至2022年9月30日，公司总资产为3644.6万美元，相比2022年6月30日的3088.1万美元，增长18.0%[20] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为8400万美元，截至2022年6月30日为8180万美元[40] - 截至2022年9月30日，基本和稀释加权平均流通普通股为15,997,296股，去年同期为13,804,475股[38]