收入来源占比情况 - 2023年和2022年12月31日止三个月，公司分别约86%和80%的收入来自订阅和交易费用，14%和20%来自设备销售；2023年和2022年12月31日止六个月，分别约87%和81%来自订阅和交易费用，13%和19%来自设备销售[36] 第四财季整体业务数据 - 2023年第四财季，公司约有30,027个活跃客户和123万台活跃设备，收入6540万美元，同比增长6.6%[39] 员工数量情况 - 截至2023年12月31日，公司在美国、英国和墨西哥约有280名全职员工[40] 活跃设备和客户数量变化 - 2023年12月31日，活跃设备达122.6万台，较2022年同期的115万台增加约7.6万台，增幅6.6%[53] - 2023年12月31日，活跃客户达30,027个，较2022年同期的26,335个增加3,692个，增幅14.0%[53] 交易总金额变化 - 2023年第四财季，交易总金额达7.301亿美元，较2022年同期的6.494亿美元增加8070万美元，增幅12.4%[53] 特定时间订阅和交易费用及每单位平均收入 - 2023年12月31日，过去12个月的订阅和交易费用为2.1538亿美元[53] - 2023年12月31日，每单位平均收入为181.91美元[53] 市场活动与产品推出 - 公司在Cantaloupe LIVE Mexico展示面向墨西哥市场的解决方案和产品[39] - 公司在Seed Pro平台推出Seed Analytics和Seed Intelligence两款新的高级分析工具[39] 三个月财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止三个月，总营收6535.9万美元，较2022年同期的6133万美元增加402.9万美元，增幅6.6%，其中订阅和交易费用增加709.7万美元，增幅14.5%，设备销售减少306.8万美元，降幅24.7%[59] - 2023年12月31日止三个月，销售成本4104.3万美元，较2022年同期的4288.9万美元减少184.6万美元，降幅4.3%，其中订阅和交易费用成本增加168.3万美元，增幅5.6%，设备销售成本减少352.9万美元，降幅27.8%[59] - 2023年12月31日止三个月，总毛利2431.6万美元，较2022年同期的1844.1万美元增加587.5万美元，增幅31.9%，总毛利率从30.1%提升至37.2%[59] - 2023年12月31日止三个月，运营费用2073.1万美元，较2022年同期的1935.5万美元增加137.6万美元，增幅7.1%，其中销售和营销费用增加115.7万美元，增幅36%，技术和产品开发费用减少226.9万美元，降幅42.8%[59][65] - 2023年12月31日止三个月，其他净支出38万美元，较2022年同期的其他净收入38.3万美元增加76.3万美元，增幅199.2%，主要因利息费用增加48.4万美元，增幅93.4%[71] 六个月财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日止六个月，总营收1.28042亿美元，较2022年同期的1.19112亿美元增加893万美元，增幅7.5%，其中订阅和交易费用增加1515.7万美元，增幅15.8%，设备销售减少622.7万美元，降幅27%[73] - 2023年12月31日止六个月，销售成本7939.8万美元，较2022年同期的8650.9万美元减少711.1万美元，降幅8.2%，其中订阅和交易费用成本增加304.1万美元，增幅5%，设备销售成本减少1015.2万美元，降幅39.1%[73] - 2023年12月31日止六个月，总毛利4864.4万美元，较2022年同期的3260.3万美元增加1604.1万美元，增幅49.2%，总毛利率从27.4%提升至38%[73] - 截至2023年12月31日的六个月，销售成本较2022年同期减少710万美元，主要因设备成本减少1020万美元，部分被订阅和交易成本增加300万美元所抵消[76] - 截至2023年12月31日的六个月，总毛利率从2022年同期的27.4%增至38.0%，主要得益于订阅和交易费用利润率提高[78] - 截至2023年12月31日的六个月，总运营费用较2022年同期增加约30万美元，其中销售和营销费用增加277.4万美元（48.4%），技术和产品开发费用减少496.6万美元（40.8%）等[79][84] - 截至2023年12月31日的六个月，其他收入（支出）净额较2022年同期减少140万美元，主要因利息支出增加110万美元，部分被利息收入减少约40万美元所抵消[90] 第四季度业务指标变化 - 2023年第四季度，订阅和交易费用处理量增加，交易总金额较上年同期增长约12.4%，订阅费增长9.7%，活跃客户数量增长14%，收购32M贡献330万美元[60] 上半年业务指标变化 - 2023年上半年，订阅和交易费用处理量增加，交易总金额较上年同期增长约13%，交易费用增加1120万美元，增幅17.6%，订阅费增加约390万美元，增幅12.1%[74] 调整后EBITDA情况 - 截至2023年12月31日，调整后EBITDA（非GAAP）为1630.8万美元，而2022年同期为 - 149.9万美元[96] 资金来源情况 - 截至2023年12月31日，公司可用的主要资金来源为手头现金及现金等价物4350万美元，以及预计经营活动提供的现金[98] 潜在负债情况 - 截至2023年12月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1480万美元[99] 经营活动净现金情况 - 截至2023年12月31日的六个月，经营活动净现金使用量为120万美元，2022年同期为1610万美元[103][104] 收购相关费用情况 - 2022年12月1日，公司收购32M，2023年上半年因收购产生专业服务费用20万美元，2022年同期为280万美元[86] 网络升级情况 - 截至2022年12月31日，美国市场3G到4G网络升级已全部完成[75] 投资活动净现金情况 - 2023年截至12月31日的六个月，投资活动使用的净现金为590万美元，主要用于投资创新技术和产品及增加租赁设备[106] - 2022年截至12月31日的六个月，投资活动使用的净现金为4530万美元，包括32M收购支付3590万美元和增加财产及设备支出940万美元[107] 融资活动净现金情况 - 2023年截至12月31日的六个月，融资活动使用的净现金为30万美元，主要是偿还摩根大通信贷安排的债务[108] - 2022年截至12月31日的六个月，融资活动提供的净现金为2150万美元，主要是从信贷安排借款2500万美元用于32M收购[108] 收购对价及资产情况 - 收购的现金对价为296.6万美元，或有对价安排为100万美元，总对价公允价值为396.6万美元[111] - 收购的可辨认净资产总额为2.1万美元，可辨认无形资产为123.5万美元，可辨认净资产总额为125.6万美元，商誉271万美元[111] 未偿还借款及利率影响 - 截至2023年12月31日，公司有3820万美元未偿还借款，SOFR利率每增加100个基点，每年利息费用将变化40万美元[115] 信贷安排利率范围 - 摩根大通修订信贷安排的基准利率贷款适用利差范围为2.50% - 3.00%，SOFR贷款适用利差范围为3.50% - 4.00%[115] 合同义务情况 - 2023年截至12月31日的六个月，公司合同义务与2023财年年度报告披露相比无重大变化[113] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计与2023财年年度报告披露相比无重大变化[114]