公司基本信息 - 公司于1980年在马萨诸塞州注册成立，主要行政办公室位于马萨诸塞州诺韦尔[25] - 公司有两个运营部门，分别是环境服务部门和Safety - Kleen可持续发展解决方案部门[18] - 公司环境服务业务通过100多个废物处理设施为客户提供服务[29] 审计相关信息 - 审计师自2005年起为公司提供审计服务[47] - 审计师认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[41] 补救负债情况 - 2023年和2022年12月31日记录的补救负债分别为1.112亿美元和1.163亿美元[31] 债务情况 - 截至2023年12月31日，公司在2028年到期的有担保高级定期贷款下持有9.8亿美元的可变利率债务，利率为定期SOFR利率加0.11448%的定期SOFR调整再加1.75%（2023年12月从2.00%下调）[35] - 2024 - 2028年及以后，有担保高级定期贷款到期金额分别为1000万美元、1000万美元、1000万美元、1000万美元、9.4亿美元；2027年、2029年、2031年到期的无担保高级票据金额分别为5.45亿美元、3亿美元、5亿美元；长期债务总额为23.25亿美元[37] - 公司有一项最高借款额度达4亿美元的循环信贷协议，截至2023年12月31日，无未偿还借款，已开具1.343亿美元的信用证，有2.657亿美元可借款[38] 员工供款计划 - 2023 - 2021年公司分别为员工定义供款计划匹配出资2880万美元、2530万美元和2050万美元[77] SKSS业务数据 - 2022年SKSS直接收入较2021年增加2.216亿美元，其中基础油收入增加1.541亿美元，再生燃料油和炼油副产品收入增加5310万美元，混合油销售收入增加3000万美元，废油收集收入减少1000万美元，加拿大业务受外汇换算影响减少670万美元[84] - 2023 - 2021年SKSS收入成本分别为6.46301亿美元、6.15303亿美元和4.84662亿美元，2023年较2022年增长5.0%，2022年较2021年增长27.0%[88] - 2023 - 2021年SKSS收入成本占直接收入的比例分别为72.0%、61.9%和62.7%，2023年较2022年增加10.1%，2022年较2021年减少0.8%[88] 环境服务业务数据 - 2022年环境服务收入成本较2021年增加7.962亿美元，其中劳动力和福利相关成本增加3.864亿美元，设备和供应成本增加1.997亿美元，外部运输、车辆和燃料成本增加1.328亿美元[87] 坏账及收入备抵情况 - 2023 - 2021年应收账款坏账准备年初余额分别为2465.9万美元、2413.6万美元和2463.4万美元，年末余额分别为2256.8万美元、2465.9万美元和2413.6万美元[92] - 2023 - 2021年收入备抵年初余额分别为2059.4万美元、1600.4万美元和2011.5万美元，年末余额分别为1964.1万美元、2059.4万美元和1600.4万美元[92] 现金等价物及有价证券情况 - 现金等价物总额2023年为2.7542亿美元，2022年为3.4008亿美元；有价证券总额2023年为10.6101亿美元，2022年为6.2033亿美元；总计2023年为13.3643亿美元，2022年为9.6041亿美元[57] 垃圾填埋场相关情况 - 2023年公司获得内布拉斯加州金博尔垃圾填埋场的扩建许可证，2022年获得加拿大艾伯塔省赖利垃圾填埋场的扩建许可证[70] - 公司多个垃圾填埋场有不同的容量数据，如Buttonwillow容量为4999，Deer Trail为1420等，总计容量为27753[68] - 2023年和2022年12月31日，公司无已获批但可能性不高的可用空间立方码数[100] 广告费用情况 - 2023年、2022年和2021年广告费用分别为1090万美元、940万美元和600万美元[109] 其他收入（费用）净额情况 - 2022年其他收入（费用）净额增加300万美元，主要因当年出售固定资产获得收益[122] - 2023年其他收入（费用）净额为2,315美元，较2022年减少157美元，降幅6.4%；2022年较2021年增加2987美元，增幅580.0%[208] 出售业务收益情况 - 2023年出售业务收益为0，较2022年减少886.4万美元，降幅100%；2022年较2021年增加886.4万美元，增幅100%[123] 市场收入情况 - 2023年美国市场第三方总收入为4869180美元，加拿大为539972美元；2022年美国为3324953美元，加拿大为480613美元[121][124] - 2023年技术服务收入为1563847美元，工业服务及其他为1419385美元，现场及应急响应服务为609913美元等[121] 应收、合同资产及负债情况 - 2023年12月31日应收账款为983111千美元，2022年为964603千美元；合同资产（未开票应收账款）2023年为107859千美元，2022年为107010千美元；合同负债（递延收入）2023年为95230千美元，2022年为94094千美元[126] 资产使用寿命情况 - 建筑物预计使用寿命为20 - 42年，租赁及建筑物改良为2 - 45年，车辆为2 - 15年等[94] - 许可和其他无形资产预计使用寿命为5 - 20年，加权平均使用寿命约为18年[135] 库存计量情况 - 公司库存按成本与市价孰低计量，石油及石油产品等成本主要采用先进先出法确定[93] 无形资产摊销及审查情况 - 不确定使用寿命的无形资产不摊销，但每年12月31日或业务环境变化表明账面价值可能受损时进行减值审查[98] 递延合同成本情况 - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司递延合同成本分别为2990万美元和2970万美元[128] - 公司递延合同成本余额在每个报告期开始时，会在随后三个月内全额确认为收入成本[128] 收购情况 - 2024年2月2日，公司签署协议以4亿美元现金收购HEPACO，预计2024年上半年完成[129] - 2023年3月31日，公司以1.109亿美元现金收购Thompson Industrial Services[130] - 2022年6月17日，公司以约7890万美元现金收购一家私营公司[133] - 2021年3月27日，公司以2280万美元现金收购一家私营企业，确认商誉1630万美元[168] - 2022年12月9日，公司以1260万美元现金收购一家私营企业，确认商誉270万美元[189] - 2021年10月8日，公司以约12.3亿美元现金收购HydroChemPSC，2022年第一季度收到500万美元使总价降低，确认商誉6.767亿美元[190][193] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年销售、一般和行政费用为3.46791亿美元，较2022年增长9.9%；2022年为3.15674亿美元，较2021年增长18.7%[150] - 2023年销售、一般和行政费用占直接收入的比例为7.7%，2022年为7.6%，2021年为8.8%[150] 第三方总收入情况 - 2023年第三方总收入为5.166605亿美元，其中环境服务业务收入4.144973亿美元，SKSS业务收入1.021125亿美元[152] 收购资产情况 - 2023年收购资产中，可辨认净资产为7.1509亿美元，商誉3.9346亿美元，总购买价格1.10855亿美元[162] 预估合并收入及净收入情况 - 2021年预估合并收入为43.80724亿美元，预估合并净收入为2.29807亿美元[168] 分手费及出售业务线情况 - 2022年初，Vertex因终止收购向公司支付300万美元分手费[171] - 2022年6月30日，公司出售一条业务线，最终购买价1880万美元，确认出售收益890万美元[172] 石油及相关产品库存情况 - 2023年12月31日与2022年12月31日相比，石油及相关产品库存余额因数量和价格下降而减少[173] 折旧费用情况 - 2023年、2022年和2021年折旧费用分别为3.155亿美元、2.974亿美元和2.634亿美元[199] 无形资产摊销预计情况 - 2024 - 2028年及以后无形资产预计摊销分别为4663.9万美元、4323.1万美元、4138.5万美元、3924.5万美元、3797.5万美元和2.74037亿美元，总计4.82512亿美元[180] 商誉减值测试情况 - 2023年第四季度公司变更报告单位，对新报告单位商誉进行减值测试未发现减值[176] 可摊销许可证和其他无形资产情况 - 2023年12月31日可摊销许可证和其他无形资产成本为896,809美元，累计摊销414,297美元，净值482,512美元；2022年成本861,470美元，累计摊销363,222美元，净值498,248美元[204] - 2023年、2022年和2021年许可证、客户和供应商关系及其他无形资产的摊销费用分别为5030万美元、5020万美元和3470万美元[204] 应计费用和其他流动负债情况 - 2023年12月31日应计费用和其他流动负债为397,157美元，2022年为396,716美元[205] 净收入情况 - 2023年净收入为377,856美元，2022年为411,744美元，2021年为203,247美元[207] 调整后EBITDA情况 - 2023年调整后EBITDA为1,012,570美元，占直接收入的18.7%；2022年为1,022,128美元，占比19.8%；2021年为676,606美元，占比17.8%[207] 折旧和摊销情况 - 2023年折旧和摊销为365,761美元，较2022年增加1820万美元，增幅5.2%；2022年较2021年增加4950万美元，增幅16.6%[207] 提前偿还债务损失情况 - 2023年提前偿还债务损失为2,880美元，较2022年增加250万美元，增幅582.5%；2022年较2021年增加422美元，增幅100.0%[208] 利息费用净额情况 - 2023年利息费用净额为108,595美元，较2022年增加932美元，增幅0.9%；2022年较2021年增加3000万美元，增幅38.6%[208] 出售非核心业务收益情况 - 2022年公司确认出售非核心业务收益890万美元[209]