业务运营规模 - 2023年公司管理约23亿次客户服务互动，捕获和分类54亿份文件，为数百万员工提供人力资源服务[24] - 公司每天处理近1300万笔收费交易[25] - 公司每年处理超过540亿份文件，用于业务运营解决方案[71] - 2023年公司处理了5.62亿份政府医疗保健计划的索赔[74] - 公司每年为联邦赞助计划支付990亿美元[76] 客户与市场覆盖 - 公司服务9家美国前10大健康保险公司、6家前10大制药公司、4家前5大汽车制造商和6家美国前10大银行[39] - 2023年全球业务流程服务行业可寻址市场规模估计为2100亿美元[48] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司全球约有59000名员工[36] - 截至2023年12月31日，公司47%的员工位于高成本国家，53%位于低成本国家[86] - 截至2023年12月31日，公司在26个国家拥有约59,000名员工，其中41%位于北美[106] - 公司的三个可报告部门中，商业、政府和交通部门分别拥有约42,000、5,000和4,000名员工[106] - 2023年公司学习平台被广泛使用，员工完成约200万个学习资产[108] 净推荐值变化 - 自2017年成为Conduent以来，公司净推荐值（NPS）增加了近30点[28] - 自2017年成为Conduent以来，公司的净推荐值（NPS）提高了近30点[72] 各部门收入占比 - 2023年商业部门收入为19.32亿美元，占总收入的51.9%[50] - 2023年运输部门收入为6.96亿美元，占总收入的18.7%[60] - 2023年公司政府部门收入为10.94亿美元，占总收入的29.4%[129] 行业趋势 - 美国医疗保健支出占GDP的比例预计从2021年的18.3%增至2031年的19.6%，2022 - 2031年将以每年5.4%的平均速度增长[70] 合同与业务管道 - 2023年公司签署新业务总合同价值（TCV）为22.57亿美元，较上一年增长20%；续约TCV为23.41亿美元，较上一年下降5%，但续约率与上一年持平[132] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，新业务总管道分别为248亿美元和226亿美元[133] 净年度经常性收入 - 2023年各季度末的滚动十二个月净年度经常性收入（Net ARR）分别为：12月31日6200万美元、9月30日1.03亿美元、6月30日1.37亿美元、3月31日1.08亿美元，2022年12月31日为1.14亿美元[134] 现金流量情况 - 2023年经营活动提供的净现金为8900万美元，2022年为1.44亿美元，同比减少5500万美元；投资活动使用的净现金为9300万美元，2022年为1.73亿美元，同比减少2.66亿美元；融资活动使用的净现金为8100万美元，2022年为1.31亿美元，同比增加5000万美元[137] 债务情况 - 截至2023年12月31日，公司总未偿债务（包括融资租赁）为13亿美元，其中3400万美元在12个月内到期；未来与该债务相关的利息支付预计为5.59亿美元，其中1.03亿美元在12个月内到期[140] - 2023年公司2026年到期的2021年A类定期贷款加权平均利率约为8.58%，2028年到期的2021年B类定期贷款加权平均利率为9.78%，2029年到期的2021年优先票据加权平均利率为6.20%，融资租赁义务加权平均利率为9.03%[193] - 截至2023年12月31日，公司13亿美元总债务中有7.43亿美元为浮动利率债务[193] 市场利率影响 - 截至2023年12月31日，市场利率上升10%会使公司固定利率金融工具公允价值下降约1800万美元，下降10%则会使公允价值增加约1900万美元[193] 公司文化 - 2023年公司在Comparably的整体文化得分处于同规模公司的前10%[109] 知识产权 - 截至2023年12月31日，公司拥有约631项美国专利，并有7项待申请专利[104] - 公司在美国拥有55个注册商标，另有2个正在申请中[121] 收入地域分布 - 2023年公司约11%的收入来自美国以外的业务[184] 公司面临风险 - 公司为吸引和保留大型外包合同会进行重大资本和其他投资，若合同提前终止或业务量和服务减少，部分资产账面价值可能受损[158] - 公司面临多种法律相关的索赔、诉讼、调查和程序，包括证券法、政府实体承包法等[155] - 公司经营受多种因素影响，如地缘政治事件、宏观经济条件、自然灾害等，虽目前未受重大影响，但仍密切关注[159] - 公司依赖第三方供应商，若其无法按预期交付或合作关系改变，公司经营业绩和财务状况可能受重大不利影响[161] 关键财务指标多年变化 - 2023年、2022年和2021年公司收入分别为37.22亿美元、38.58亿美元和41.40亿美元[217] - 2023年、2022年和2021年公司总运营成本和费用分别为40.54亿美元、39.85亿美元和41.65亿美元[217] - 2023年、2022年和2021年公司税前收入（亏损）分别为 -3.32亿美元、 -1.27亿美元和 -0.25亿美元[217] - 2023年、2022年和2021年公司净收入（亏损）分别为 -2.96亿美元、 -1.82亿美元和 -0.28亿美元[217] - 2023年和2022年公司基本和摊薄后每股净收入（亏损）分别为 -1.41美元和 -0.89美元，2021年为 -0.18美元[217] 外币汇率影响 - 假设2023年12月31日外币汇率有10%的升值或贬值，外币计价资产和负债公允价值潜在变化不显著[208] - 2023年12月31日，美元对所有货币有10%的升值或贬值，将对公司权益的累计折算调整部分产生约7900万美元的影响[208] - 2023年12月31日，公司在外国子公司和关联公司的净投资额约为7.89亿美元，主要位于英国和欧洲[208] 财务报表审计与内控 - 公司审计认为，截至2023年和2022年12月31日的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况[196] - 公司认为，截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[196] 递延所得税与未确认税收优惠 - 2023年和2022年12月31日，公司递延所得税资产总额分别为2.53亿美元和2.39亿美元，对应的估值备抵分别为1亿美元和1.02亿美元[169] - 2023年、2022年和2021年12月31日，公司未确认的税收优惠分别为1000万美元、1200万美元和2300万美元[170] 现金及现金等价物余额 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物余额为4.98亿美元[153]