公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为293,355千美元，较2022年12月31日的254,109千美元增长15.45%[14] - 2023年前三季度净收入为155,828千美元，较2022年同期的129,875千美元增长20.00%[16] - 2023年前三季度毛利润为127,670千美元，较2022年同期的106,955千美元增长19.37%[16] - 2023年前三季度运营亏损为26,079千美元，2022年同期为26,002千美元，亏损基本持平[16] - 2023年前三季度净亏损为28,282千美元，较2022年同期的28,563千美元略有收窄[16] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为193,744千美元，较2022年12月31日的140,928千美元增长37.47%[14] - 2023年第三季度净收入为52,783千美元，较2022年同期的46,006千美元增长14.73%[16] - 2023年第三季度毛利润为42,389千美元，较2022年同期的37,515千美元增长13.00%[16] - 2023年第三季度运营亏损为8,981千美元，2022年同期为8,489千美元，亏损有所扩大[16] - 2023年第三季度净亏损为8,332千美元，较2022年同期的9,724千美元有所收窄[16] - 九个月内净亏损2023年为28282千美元，2022年为28563千美元[24] - 九个月内经营活动净现金使用量2023年为47517千美元，2022年为35950千美元[24] - 九个月内投资活动净现金使用量2023年为22031千美元，2022年为53519千美元[24] - 九个月内融资活动净现金提供量2023年为65480千美元，2022年为36937千美元[24] - 现金期末余额2023年为34949千美元，2022年为56325千美元[24] - 2023年和2022年前三季度有效税率分别为 - 0.322%和 - 1.057%；2023年和2022年第三季度分别录得税收优惠10.8万美元和税收支出20.1万美元；2023年和2022年前三季度分别录得税收支出9万美元和30.6万美元[73] - 2023年第三季度净收入从2022年同期的4600万美元增至5280万美元，增幅15%；2023年前三季度净收入从2022年同期的1.299亿美元增至1.558亿美元，增幅20%[91] - 2023年第三季度净亏损从2022年同期的970万美元降至830万美元；2023年前三季度净亏损从2022年同期的2860万美元降至2830万美元[92] - 2023年第三季度调整后EBITDA从2022年同期的 - 270万美元改善至 - 120万美元；2023年前三季度调整后EBITDA从2022年同期的 - 920万美元改善至 - 530万美元[93] - 2023年和2022年第三季度及前九个月调整后EBITDA分别为 - 124.9万美元、 - 272万美元、 - 529.5万美元和 - 919.1万美元[101] - 2023年第三季度净收入为5278.3万美元，较2022年同期的4600.6万美元增长677.7万美元，增幅15% [110][112] - 2023年第三季度商品销售成本为1039.4万美元，较2022年同期的849.1万美元增长190.3万美元，增幅22% [110][113] - 2023年第三季度毛利润为4238.9万美元，较2022年同期的3751.5万美元增长487.4万美元，增幅13% [110] - 2023年第三季度研发费用为724.4万美元，较2022年同期的633.7万美元增长90.7万美元，增幅14% [110][114] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为4412.6万美元，较2022年同期的3966.7万美元增长445.9万美元，增幅11% [110][115] - 2023年第三季度其他收入净额为166万美元，较2022年同期的5.9万美元增长160.1万美元 [110][116] - 2023年第三季度利息费用净额为111.9万美元，与2022年同期的109.3万美元基本持平 [110][117] - 2023年第三季度净亏损为833.2万美元，较2022年同期的972.4万美元减少139.2万美元，减幅14% [110] - 2023年前三季度净收入为1.558亿美元，较2022年同期的1.299亿美元增长2600万美元，增幅20%，其中美国净收入1.318亿美元，增长17%，国际收入2400万美元，增长41%[120] - 2023年前三季度商品销售成本为2820万美元，较2022年同期的2290万美元增加520万美元，增幅23%，毛利率从2022年同期的82.4%降至81.9%[121] - 2023年前三季度研发费用为2200万美元，较2022年同期的1810万美元增加390万美元，增幅21%[122] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为1.318亿美元，较2022年同期的1.149亿美元增加1690万美元，增幅15%[123] - 2023年前三季度其他收入为100万美元，较2022年同期的60万美元增加40万美元[124] - 2023年前三季度利息费用为310万美元，较2022年同期的290万美元有所增加[125] - 截至2023年9月30日，公司现金为3490万美元，累计亏损为9610万美元，而2022年12月31日分别为3850万美元和6780万美元[127] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为4750万美元，投资活动净现金使用量为2200万美元，融资活动净现金提供量为6550万美元[132] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉均为25465千美元[39] - 2023年9月30日无形资产净额为21802千美元，2022年12月31日为22387千美元[40][41] - 2023年和2022年前九个月摊销费用分别为1519千美元和2290千美元[41] - 预计未来摊销费用2023年剩余时间为505千美元，2024 - 2027年分别为1965千美元、1924千美元、1924千美元、1924千美元[42] - 截至2023年9月30日，公司按公允价值计量的重大金融资产中利率互换为2024千美元，金融负债或有对价为1770千美元[46] - 截至2023年9月30日，或有或有对价负债的流动部分为1444千美元，非流动部分为326千美元；2023年前三季度和前三季度末重新评估导致净增加分别为310千美元和630千美元[49] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务净额分别为42288千美元和42182千美元[51] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日按地理区域划分的非流动资产（不包括递延税项）：美国分别为9037.3万美元和7945.8万美元，芬兰分别为2517万美元和2558.1万美元，其他国际地区分别为888.8万美元和654.6万美元[83] 公司股权与融资相关情况 - 公司授权发行3.1亿股资本股，包括3亿股普通股和1000万股可转换优先股[59] - 2023年1月30日，公司完成650万股普通股公开发行，公司发行375万股，特定股东出售275万股；2月17日，承销商全额行使额外购买权；公司净收益约68453千美元，特定股东净收益约50700千美元[60][61] - 2023年和2022年前三季度，公司未回购普通股[62] - 公司员工股票购买计划允许员工以市场价85%购买股票，员工最高可贡献15%基本工资，每年限购25000美元；2023年和2022年前三季度分别发行37146股和17060股；2023年和2022年第三季度，相关补偿费用分别为86千美元和100千美元；前三季度分别为268千美元和100千美元[65][66] - 2023年9月30日末流通股票期权为6,119,477股，加权平均行使价格为10.32美元；可行使股票期权为4,232,008股，加权平均行使价格为8.22美元[68] - 2023年9月30日末流通受限股票单位为1,392,087个，加权平均公允价值为17.80美元；已归属且预计将归属的受限股票单位为1,378,740个，加权平均公允价值为17.80美元[70] - 2023年11月2日，公司及其子公司与Ares Capital签订新信贷协议，提供总计1.5亿美元的高级担保信贷安排，包括最高5000万美元的循环信贷和最高1亿美元的定期贷款；签约时分别提取2500万美元和7500万美元[84] - 2023年11月2日，公司与Ares Capital达成信贷协议，获得总计1.5亿美元的融资，包括最高5000万美元的循环信贷额度和最高1亿美元的定期贷款额度[129] 公司关联交易与费用情况 - 公司与关联实体的许可协议规定按许可知识产权净收入的4%支付特许权使用费，最低年付款25万美元；2023年和2022年第三季度付款分别为3.2万美元和2.8万美元；2023年和2022年前三季度付款分别为23.3万美元和22.1万美元[77] 公司按地理区域业务数据关键指标变化 - 2023年和2022年前三季度按地理区域划分的总净收入：美国分别为1.31793亿美元和1.12781亿美元，国际分别为2403.5万美元和1709.4万美元；2023年和2022年第三季度总净收入分别为5278.3万美元和4600.6万美元[81] 公司收购与协议情况 - 2022年1月10日公司收购Disior，总收购价约26246千美元[34][35] - 2021年5月6日，公司与MidCap签订信贷协议，提供最高70000千美元贷款，包括最高30000千美元循环贷款和最高40000千美元定期贷款；2022年11月9日修订协议，循环贷款额度增至50000千美元，定期贷款利率维持LIBOR+6%，循环贷款利率从LIBOR+3%增至LIBOR+3.75%[52][53] - 2022年3月24日，公司与Zions签订16000千美元定期贷款协议，利率为1个月期SOFR+1.75%；2022年11月10日修订协议，增加多项财务指标要求；截至2023年9月30日，公司遵守所有财务契约[57][58] 公司未来预期与风险情况 - 基于公司现有现金、可用借款能力和预期收入，预计未来12个月的资金能够满足资本需求和运营需求[130] - 截至2023年9月30日季度末，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效[144] - 2023年9月30日结束的季度，发现2022年3月31日结束的季度签订的利率互换协议存在会计和披露评估不当问题，导致前期报告存在非重大错误[145] - 截至2023年9月30日，公司未卷入可能对合并财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[150] - 贷款协议要求公司满足一定运营和财务契约，限制运营和财务灵活性，若通过债务融资筹集额外资金，新债务条款可能进一步限制业务运营能力[152] - Ares信贷协议要求公司从2023年12月31日结束的财季开始，按季度测试前十二个月保持一定最低收入水平[153] 公司文件提交与协议签订情况 - 2021年10月19日提交修订和重述的公司章程[156] - 2023年5月19日提交公司章程修订证书和第二次修订和重述的细则[156] - 2021年10月8日提交普通股股票证书形式[156] - 2021年9月24日提交修订和重述的投资者权利协议[156] - 2023年7月27日公司与Robert McCormack签订雇佣协议[156] 公司会计准则适用情况 - 公司作为新兴成长型公司的豁免期至2023年12月31日结束，之后需采用适用于非新兴成长型上市公司的新会计准则[95]