收入来源结构 - 公司2023年前三季度77.8%的收入来自贵金属，82.8%来自矿业资产[12] - 2023年前三季度，基于产量的特许权和流权益收入占比93.3% [13] 价格数据 - 2023年第三季度平均金价为1929美元，前三季度为1932美元[16] - 2023年前九个月，黄金价格平均为1932美元/盎司，较2022年同期增长5.9%；白银价格平均为23.44美元/盎司，增长6.8%；铂金价格平均为985美元/盎司，增长2.8%；钯金价格平均为1422美元/盎司，下降34.3%；62%铁精矿价格平均为116美元/吨，下降10.1%[65] - 2023年前九个月，WTI油价平均为77.39美元/桶，较2022年同期下降21.1%；Edmonton Light油价平均为100.50加元/桶，下降18.6%；Henry Hub天然气价格平均为2.58美元/千立方英尺，下降61.2%[66] 销售数据 - 2023年第三季度销售黄金当量盎司（GEOs）160,848个，前三季度为474,694个[16] - 2023年第三季度销售160,848个黄金当量盎司，减少8.8%；2023年前三季度销售474,694个黄金当量盎司，减少13.1%[27] - 2023年总GEO销售指引为640,000 - 700,000，年初至今实际为474,694，2022年同期为546,074[59] - 2023年贵金属GEO销售指引为490,000 - 530,000，年初至今实际为368,608，2022年同期为380,743[59] - 2023年预计流业务贡献GEO销售360,000 - 400,000，年初至今已销售282,240 GEOs[59] - 2023年第三季度公司销售160,848个黄金当量盎司（GEOs），较2022年第三季度的176,408个减少15,560个，主要因油气价格下降及转换比率不利[76] - 2023年第三季度贵金属资产贡献125,337个GEOs，较2022年第三季度的120,542个增加4,795个[77] - 2023年第三季度Cobre Panama项目销售34,967个GEOs，较2022年第三季度的26,352个增加，因铜品位提高和项目扩建[79] - 2023年前三季度公司销售474,694个GEOs，较2022年同期的546,074个减少71,380个[94] - 2023年前三季度贵金属资产贡献368,608个GEOs，较2022年同期的380,743个减少12,135个[95] - 2023年第三季度，公司销售黄金当量单位（GEO）为16.0848万个；2023年前九个月，销售GEO为47.4694万个[193] 收入数据 - 2023年第三季度收入3.095亿美元，前三季度为9.157亿美元[16] - 2023年第三季度收入3.095亿美元，增加1.7%；2023年前三季度收入9.157亿美元，减少8.0%[27] - 2023年第三季度和前九个月，公司收入分别为3.095亿美元和9.157亿美元，2022年同期分别为3.042亿美元和9.953亿美元[68] - 2023年第三季度公司收入3.095亿美元，较2022年第三季度增长1.7%，贵金属资产价格上涨抵消了油气价格下降的影响[75] - 2023年第三季度多元化资产收入6870万美元，较2022年第三季度的9750万美元下降，其中铁矿石资产收入1280万美元，能源权益收入5270万美元[77] - 2023年第三季度Vale Royalty收入830万美元，较2022年第三季度的620万美元增加，因铁矿石价格上涨[80] - 2023年前三季度公司营收9.157亿美元，较2022年同期下降8.0%，主要因油气和铁矿石价格下跌及贵金属资产GEOs减少[93] - 2023年前三季度多元化资产营收2.035亿美元，较2022年同期的3.02亿美元下降，主要因油气价格下跌[95] - 2023年前三季度铁矿石资产营收3600万美元，较2022年同期的4470万美元减少；能源业务营收1.572亿美元，较2022年同期的2.509亿美元减少[95] - 2023年第三季度，公司收入为3.095亿美元[111] 成本与费用数据 - 2023年第三季度现金成本4890万美元，每盎司304美元；2023年前三季度现金成本1.342亿美元，每盎司283美元[27] - 2023年第三季度销售成本（不包括损耗和折旧）为4890万美元，较2022年第三季度的4200万美元增加690万美元，主要因Cobre Panama项目销售成本增加[81] - 2023年第三季度损耗和折旧费用总计6810万美元，较2022年第三季度的6850万美元略有下降[83] - 2023年第三季度所得税费用为2490万美元，较2022年第三季度的3040万美元下降，因各司法管辖区收入比例变化[84] - 2023年前三季度销售成本（不包括损耗和折旧）为1.342亿美元，较2022年同期的1.311亿美元增加310万美元[100] - 2023年前三季度损耗和折旧费用总计2.042亿美元，较2022年同期的2.127亿美元减少，反映当期GEOs销售减少[102] - 2023年前三季度所得税费用总计7950万美元，较2022年同期的1.031亿美元减少[103] - 2023年前九个月，公司一般及行政费用和股份支付费用为2.37亿美元，占收入的2.6%，高于2022年同期的2.08亿美元和2.1%[106] - 2023年前九个月，公司外汇及其他收入/费用为2100万美元，低于2022年同期的3500万美元[108] - 2023年前九个月，公司财务收入为3.6亿美元，高于2022年同期的5900万美元；财务费用为2100万美元，低于2022年同期的2500万美元[109] - 2023年第三季度，公司成本和费用为1.225亿美元[111] - 2023年第三季度，公司现金成本为4890万美元，每销售黄金当量盎司的现金成本为304美元[111] - 2023年预计消耗和折旧费用在2.75 - 3.05亿美元之间，年初至今消耗费用为2.042亿美元[61] - 2023年第三季度，公司销售总成本为1.17亿美元，折旧和摊销后现金成本为4890万美元；2023年前九个月，销售总成本为3.384亿美元，现金成本为1.342亿美元[193] - 2023年第三季度，公司销售总成本较2022年同期的1.105亿美元增长6.5%，现金成本从4200万美元增长至4890万美元，增幅16.4%；2023年前九个月，销售总成本较2022年的3.438亿美元下降1.6%，现金成本从1.311亿美元增长至1.342亿美元，增幅2.4%[193] - 2023年第三季度，每GEO现金成本较2022年同期的238美元增长27.7%；2023年前九个月，每GEO现金成本较2022年的240美元增长17.9%[193] 利润数据 - 2023年第三季度调整后EBITDA利润率为82.4%，前三季度为83.0% [16] - 2023年第三季度调整后息税折旧摊销前利润2.551亿美元，每股1.33美元，分别减少0.6%和0.7%；调整后息税折旧摊销前利润率82.4%，低于84.4%；净收入1.751亿美元，每股0.91美元，分别增加11.5%和11.0%；调整后净收入1.751亿美元，每股0.91美元，均增加9.6%[27] - 2023年前三季度调整后息税折旧摊销前利润7.601亿美元，每股3.96美元，分别减少10.0%和10.2%；调整后息税折旧摊销前利润率83.0%，低于84.8%；净收入5.161亿美元，每股2.69美元，分别减少3.6%和3.9%；调整后净收入5.102亿美元，每股2.66美元，分别减少4.2%和4.3%[27] - 2023年第三季度经营收入为1.87亿美元，净利润为1.751亿美元[111] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.91美元，摊薄每股收益为0.91美元[111] - 2023年第三季度，公司调整后息税折旧及摊销前利润为2.551亿美元，调整后息税折旧及摊销前利润率为82.4%[111] - 2023年第三季度，公司调整后净利润为1.751亿美元，调整后每股净利润为0.91美元[111] - 2023年第三季度净利润为1.751亿美元，2022年同期为1.571亿美元；2023年前九个月净利润为5.161亿美元，2022年同期为5.356亿美元[195] - 2023年第三季度调整后EBITDA为2.551亿美元，2022年同期为2.567亿美元；2023年前九个月调整后EBITDA为7.601亿美元，2022年同期为8.445亿美元[195] - 2023年第三季度基本每股收益为0.91美元，2022年同期为0.82美元；2023年前九个月基本每股收益为2.69美元，2022年同期为2.80美元[195] - 2023年第三季度调整后EBITDA每股收益为1.33美元，2022年同期为1.34美元；2023年前九个月调整后EBITDA每股收益为3.96美元，2022年同期为4.41美元[195] - 2023年第三季度调整后EBITDA利润率为82.4%，2022年同期为84.4%；2023年前九个月调整后EBITDA利润率为83.0%，2022年同期为84.8%[198] - 2023年第三季度调整后净收入为1.751亿美元，2022年同期为1.597亿美元；2023年前九个月调整后净收入为5.102亿美元，2022年同期为5.327亿美元[200] - 2023年第三季度调整后净收入每股收益为0.91美元，2022年同期为0.83美元；2023年前九个月调整后净收入每股收益为2.66美元，2022年同期为2.78美元[200] 现金流数据 - 2023年第三季度经营活动提供净现金2.36亿美元，增加1.6%；2023年前三季度经营活动提供净现金7.077亿美元，减少1.7%[27] - 2023年第三季度，公司经营活动提供的净现金为2.36亿美元，投资活动使用的净现金为1.737亿美元，融资活动使用的净现金为5680万美元[111] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为2.36亿美元，2022年同期为2.323亿美元；2023年前九个月为7.077亿美元，2022年同期为7.202亿美元[121][122][123] - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为1.737亿美元，2022年同期为3090万美元；2023年前九个月为4.369亿美元，2022年同期为4730万美元[121][124][125] - 2023年第三季度融资活动使用的净现金为5680万美元，2022年同期为4910万美元；2023年前九个月为1.703亿美元，2022年同期为1.453亿美元[121][126] 资产与权益数据 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为12.971亿美元，总资产为69.859亿美元[16] - 截至2023年9月30日，递延所得税负债为1.687亿美元，股东权益总额为67.713亿美元[16] - 截至2023年9月30日，可用资本为22.782亿美元[16] - 截至2023年9月30日，公司总资产为69.859亿美元，较2022年12月31日的66.268亿美元有所增加[116][117] - 截至2023年9月30日，总负债为2.146亿美元，较2022年12月31日的2.092亿美元有所增加[116][118] - 股东权益较2022年12月31日增加3.537亿美元，主要源于5.161亿美元的净收入和270万美元的其他综合收入，部分被2023年累计1.962亿美元的股息所抵消[119] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物总计12.971亿美元，较2022年12月31日的11.965亿美元有所增加[116][127] - 截至2023年9月30日，公司持有2.397亿美元的投资，其中2.288亿美元为公开交易的股权工具[127] - 截至2023年9月30日，Tocantinzinho项目流存款资金已全额提供2.5亿美元，与Continental的特许权收购合资企业还有7100万美元的资本承诺[62] - 截至2023年9月30日，公司在多项贵金属协议下有购买黄金、白银和铂族金属的承诺，不同项目的应付比例和每盎司现金支付不同[135] - 截至2023年9月30日，公司有7500万美元的Tocantinzinho项目定期贷款、7100万美元的矿产权利收购份额以及最高550万美元的新