公司整体财务状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产21亿美元，贷款应收款净额15亿美元，总存款18亿美元，股东权益1.18亿美元，占总资产的5.7%，每股账面价值27.46美元[116] - 2022年第三季度净利润460万美元，摊薄后每股收益1.07美元，平均资产回报率0.88%，平均股东权益回报率13.65%；前九个月净利润1110万美元，摊薄后每股收益2.67美元，平均资产回报率0.73%，平均股东权益回报率9.98%[116] - 截至2022年9月30日的九个月内，总资产增加4.322亿美元（26.7%），生息资产增加3.558亿美元（23.3%）[120] - 2022年前九个月股东权益减少3860万美元，降幅24.6%，主要因证券投资组合市值变动导致其他综合损失8410万美元和宣告股息400万美元，被与收购相关的额外实收资本增加3800万美元和净收入1110万美元抵消[155] - 2022年前九个月现金及现金等价物增加510万美元，2021年前九个月增加1190万美元；2022年前九个月经营活动提供现金1160万美元，2021年为1660万美元；2022年前九个月投资活动提供现金1000万美元，2021年现金流出1.092亿美元；2022年前九个月融资活动现金流出1660万美元，2021年提供现金1.045亿美元[153] 公司收购情况 - 2022年1月31日，公司完成对Royal Financial, Inc.的收购，发行795,423股普通股，支付现金约1870万美元，交易隐含估值约5.67亿美元[117][119] 贷款业务数据 - 2022年9月30日，净贷款应收款为15亿美元，高于2021年12月31日的9.534亿美元[121] - 2022年前九个月，公司新发放用于出售的固定利率抵押贷款4080万美元，低于2021年同期的1.201亿美元；抵押贷款销售净收益120万美元，低于2021年同期的440万美元[124] - 截至2022年9月30日，公司持有待售贷款99.7万美元，低于2021年12月31日的500万美元[124] - 截至2022年9月30日，不良贷款总额1092.5万美元，占总贷款的0.73%，占总资产的0.53%[126] - 截至2022年9月30日，次级贷款总额1792.2万美元，高于2021年12月31日的868.7万美元[127] - 截至2022年9月30日，特别关注贷款总额2115.3万美元，与2021年12月31日的2112.3万美元基本持平[128] - 截至2022年9月30日，公司不良贷款总额为1300.6万美元，较2021年12月31日的580.8万美元有所增加，主要因收购RYFL获得的购买信用受损贷款所致[130][131][132] - 截至2022年9月30日，公司债务重组贷款总额为447.4万美元，高于2021年12月31日的186.6万美元[134] - 2022年前九个月，公司贷款损失拨备总额为负数，2021年同期为129.3万美元[137] - 2022年前九个月，公司净冲销总额为5.5万美元，2021年同期为2.3万美元[137] - 截至2022年9月30日，公司贷款损失准备金为1339.8万美元，2021年12月31日为1334.3万美元；总贷款为15.02696亿美元，2021年12月31日为9.6672亿美元；不良贷款为109.25万美元，2021年12月31日为72.61万美元[138] - 截至2022年9月30日，公司购买信用受损贷款准备金总计190万美元，高于2021年12月31日的140万美元；贷款应收款净公允价值折扣为580万美元，高于2021年12月31日的110万美元[140] - 截至2022年9月30日，未偿还贷款承诺总额为2.797亿美元，约54.1%为可变利率；备用信用证总额为1360万美元[154] 投资证券业务数据 - 截至2022年9月30日，公司投资证券组合总额为3.59亿美元，较2021年12月31日的5.269亿美元减少1.679亿美元，降幅为31.9%[141] - 2022年前九个月，联邦基金目标利率从2021年12月31日的0.25%升至2022年9月30日的3.25%，导致公司投资组合中可供出售证券未实现损失增加[141] - 截至2022年9月30日，证券组合占生息资产的19.1%，占总资产的17.5%；2021年12月31日分别为34.6%和32.5%[141] - 截至2022年9月30日，公司投资组合中，美国政府赞助实体证券7545美元，收益率1.00%；美国国债证券394美元，收益率2.38%；市政证券212788美元，收益率2.74%；信托优先证券1027美元，收益率4.03%[145] 存款业务数据 - 2022年9月30日较2021年12月31日，支票存款余额增加179658千美元，增幅28.6%；储蓄存款增加133529千美元，增幅45.4%；货币市场存款减少2860千美元，降幅1.1%；定期存款增加88436千美元，增幅37.0%；总存款增加398763千美元，增幅27.8%[146] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存款组合中未保险金额分别约为5.70亿美元和4.52亿美元[147] 其他金融机构业务数据 - 截至2022年9月30日，其他金融机构的有息存款较2021年12月31日减少883.6万美元，降幅为44.2%；联邦基金出售增加21.8万美元，增幅为47.0%[142] 借款业务数据 - 2022年9月30日较2021年12月31日，回购协议余额增加7385千美元，增幅50.6%；借款资金增加56174千美元，增幅100.0%；总借款资金增加63559千美元，增幅435.9%[149] 其他资产与负债数据 - 2022年9月30日其他资产为4980万美元，2021年12月31日为1490万美元；2022年9月30日其他负债为2390万美元，2021年12月31日为1530万美元[150] 资本监管要求 - 公司需维持普通股一级资本比率4.5%、一级资本比率6%、总资本比率8%，最低杠杆比率4%；资本监管规定设有2.5%的资本留存缓冲[156][157] 风险加权资产数据 - 截至2022年9月30日，公司持有的成本为220万美元的抵押债务证券评级低于投资级，在总风险资本计算中产生约850万美元的风险加权资产[159] 季度财务数据对比 - 2022年9月30日季度公司净收入460万美元，较2021年同期350万美元增加100万美元，增幅28.8%[163] - 2022年9月30日季度公司净利息收入1750万美元，较2021年同期1220万美元增加530万美元，增幅43.5%[164] - 2022年9月30日季度加权平均生息资产收益率3.88%，高于2021年同期的3.36%[164] - 2022年9月30日季度加权平均资金成本0.22%，高于2021年同期的0.13%[164] - 2022年9月30日季度公司税调后净息差3.84%，高于2021年同期的3.46%[164] - 2022年9月30日季度非利息收入263万美元，较2021年同期414.6万美元减少151.6万美元，降幅36.6%[171][172] - 2022年9月30日季度手续费及服务费收入157万美元，较2021年同期147.3万美元增加9.7万美元，增幅6.6%[171] - 2022年9月30日季度财富管理业务收入40.7万美元，较2021年同期60.4万美元减少19.7万美元，降幅32.6%[171] - 2022年9月30日季度待售贷款出售净收益34.4万美元，较2021年同期122.9万美元减少88.5万美元，降幅72.0%[171] - 2022年9月30日季度证券出售净收益2.3万美元，较2021年同期59万美元减少56.7万美元，降幅96.1%[171] - 2022年第三季度非利息费用为1501万美元，较2021年的1240.1万美元增加260.9万美元，增幅21.0%[174] - 2022年第三季度所得税拨备为57.1万美元，较2021年的26.8万美元增加30.3万美元，增幅113.1%，有效税率从7.0%升至11.1%[175] 前九个月财务数据对比 - 2022年前九个月净收入为1110万美元，较2021年的1170万美元减少53万美元，降幅4.5%，ROA从0.98%降至0.73%，ROE从9.96%升至9.98%[176] - 2022年前九个月净利息收入为5030万美元，较2021年的3610万美元增加1420万美元，增幅39.4%，加权平均生息资产收益率从3.44%升至3.69%，加权平均资金成本从0.16%降至0.13%，利率差从3.28%升至3.56%，税调后净息差从3.49%升至3.75%[177] - 2022年前九个月非利息收入为867万美元，较2021年的1213.9万美元减少346.9万美元，降幅28.6%[183] - 2022年前九个月非利息费用为4645.5万美元，较2021年的3390.4万美元增加1255.1万美元，增幅37.0%[186] - 2022年前九个月所得税拨备为140万美元，较2021年的140万美元增加2.5万美元，增幅1.8%，有效税率从10.8%升至11.4%[187] - 2022年前九个月平均生息资产为18.87亿美元，较2021年的14.66亿美元增加4.21亿美元，增幅28.7%[181] - 2022年前九个月平均计息负债为18.66亿美元，较2021年的14.14亿美元增加4.52亿美元，增幅32.0%[181] 会计政策与陈述说明 - 公司自2021年12月31日以来的关键会计政策保持不变[188] - 报告中包含前瞻性陈述，其受风险和不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[189] 非GAAP财务指标说明 - 文件包含非GAAP财务指标，如调整后净利息收入和税调净利息收益率[190] - 公司提供非GAAP绩效指标用于评估自身表现，也助于投资者评估[190] - 非GAAP财务指标使用时可找到最可比GAAP指标及调节表[190] - 调整后净利息收入和税调净利息收益率指标考虑应税和免税资产的所得税节省[191] - 免税证券和贷款的利息收入及收益率按21%的现行联邦所得税率列报[191] - 银行业通常按完全税等效基础列报净利息收入和净利息收益率以增强可比性[191] - 非GAAP财务指标有局限性，不应孤立使用或替代GAAP分析[192] - 不同金融机构使用的非GAAP财务指标可能不同[192] 市场风险披露说明 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[193]