合并收益与净收入变化 - 2022年第二季度公司合并收益为360万美元（摊薄后每股0.80美元），较2021年同期的530万美元（摊薄后每股1.19美元）下降32%；2022年年初至今净收入为660万美元（摊薄后每股1.47美元），较2021年同期的1010万美元（摊薄后每股2.28美元）下降35%[103] 净利息收入与净息差变化 - 2022年第二季度净利息收入为1210万美元，2021年同期为1080万美元；年初至今净利息收入为2290万美元，2021年同期为2170万美元；2022年第二季度净息差从2021年同期的2.82%升至2.90%，年初至今净息差为2.80%，2021年为2.92%[104] - 2022年第二季度税等效净利息收入增至1250万美元，较2021年同期增加130万美元，其中资产负债表规模贡献40.9万美元，利率变化贡献86.7万美元[119] - 2022年上半年税等效净利息收入增至2360万美元，较2021年同期增加120万美元，其中资产负债表规模贡献89.7万美元，利率变化贡献33.2万美元[128] 平均盈利资产与生息现金余额变化 - 2022年第二季度平均盈利资产为17亿美元，2021年同期为16亿美元；年初至今平均盈利资产从15亿美元增至17亿美元，增长10%[105] - 2022年年初至今平均生息现金余额增加7230万美元，投资组合增加8220万美元，贷款组合平均余额仅增加190万美元，受PPP贷款平均余额减少5380万美元影响[105][106] 贷款损失准备金变化 - 2022年第二季度和年初至今无贷款损失准备金支出，2021年第二季度为转回110万美元，前六个月为转回190万美元；截至2022年6月30日，贷款损失准备金率为总贷款的1.45%，2021年12月31日为1.51%[107] - 2022年第二季度贷款损失拨备费用为0，2021年同期为转回110万美元[122] - 2022年上半年贷款损失拨备费用为0美元，2021年上半年为转回190万美元[131] 非利息收入变化 - 2022年第二季度非利息收入为410万美元，2021年同期为450万美元；年初至今非利息收入减少74万美元（8.5%）至800万美元，2021年为870万美元[108] - 2022年第二季度非利息收入较2021年同期减少39.8万美元，降幅8.9%，其中贷款销售收益减少30万美元，降幅54.1% [123][124] - 2022年上半年非利息收入较2021年同期减少74万美元，总非利息收入为797.6万美元，降幅8.5%[132][133] 非利息支出变化 - 2022年第二季度非利息支出为1200万美元，2021年同期为1010万美元；年初至今非利息支出为2330万美元，2021年为2030万美元，增长14.9%[109] - 2022年第二季度非利息支出较2021年同期增加190万美元，增幅19.0%，其中薪资和福利增加80万美元，增幅12.8% [125][126] - 2022年上半年非利息支出较2021年同期增加300万美元，总非利息支出为2329.6万美元，增幅14.9%[134][135] 总资产与相关资产变化 - 截至2022年6月30日，总资产为18.32亿美元，2021年12月31日为17.74亿美元；短期生息存款增加1520万美元，投资组合摊余成本增加2860万美元，公允价值因利率上升减少2000万美元[110] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物总额为1.983亿美元，较上年末增加2510万美元[137] - AFS证券投资组合自2021年末以来按摊余成本计算增加2860万美元，2022年上半年平均为5.187亿美元，税等效收益率为2.08%[138][139] - 截至2022年6月30日，AFS证券投资组合净未实现损失为4460万美元，上年末为净未实现收益410万美元[139] - 投资组合的临时减值（按总未实现损失衡量）为4480万美元，2021年12月31日为470万美元[141] - 截至2022年6月30日，银行持有限制性股票成本为64.4万美元[144] 存款变化 - 存款较2021年末增加9480万美元（6.0%），除定期存款外所有存款产品均增加，付息支票账户增加最多，为6710万美元（13.1%）[112] - 2022年前六个月，存款总额增加9480万美元至16.79亿美元，非利息支票存款增加380万美元，有息支票和储蓄存款增加1.022亿美元，定期存款减少1110万美元[177] 股东权益与相关指标变化 - 自2021年末以来，股东权益减少3530万美元；留存收益增加370万美元，累计其他综合收益减少3840万美元；截至2022年6月30日，公司普通股账面价值为每股27.54美元，有形账面价值为每股25.50美元[113] - 2022年6月30日有形普通股权益回报率为9.99%，2021年12月31日为14.05%，2021年6月30日为15.01% [117] - 2022年6月30日有形账面价值每股为25.50美元，2021年12月31日为33.34美元，2021年6月30日为32.12美元 [117] - 2022年6月30日效率比率为73.70%，2021年12月31日为66.12%，2021年6月30日为65.55% [117] - 截至2022年6月30日，股东权益从2021年12月31日的1.571亿美元降至1.218亿美元，主要因累计其他综合收益减少3840万美元[182] - 2022年前六个月，公司股息支付率为43.22%，高于2021年同期的26.64%[182] 联邦所得税费用与有效税率变化 - 2022年第二季度联邦所得税费用为59.5万美元，2021年同期为100万美元；有效税率为14.3%，2021年同期为16.4% [127] - 2022年上半年联邦所得税费用为100万美元，有效税率为13.3%；2021年同期分别为190万美元和15.9%[136] 净利息利差与资金成本变化 - 2022年第二季度净利息利差为2.85%，2021年同期为2.76%；资金成本为0.18%，2021年同期为0.19% [121] 各业务线贷款变化 - 住宅房地产贷款较2021年末增加620万美元，2022年前六个月，银行发起2890万美元待售抵押贷款并出售3010万美元[147] - 截至2022年6月30日，住宅房地产建设贷款中开发商贷款为1030万美元，个人建房贷款为860万美元[148] - 商业房地产贷款从2021年末的5.228亿美元增至5.628亿美元，增幅7.7%[150][156] - 商业贷款从2021年末的2.445亿美元降至2.363亿美元，降幅3.4%，主要因760万美元PPP贷款豁免[152][156] - 截至2022年6月30日，商业参与贷款占总贷款的6.9%，为7110万美元，低于2021年末的7.8%和7750万美元[153] - 消费贷款从上年末的640万美元降至600万美元，降幅6.6%[154][156] 不良贷款相关变化 - 观察名单贷款从2021年12月31日的3660万美元降至2022年6月30日的1910万美元[158] - 非应计贷款在2022年前六个月从740万美元降至570万美元，非应计贷款与总贷款比率从0.74%降至0.55%[163] - 截至2022年6月30日，有14笔不良债务重组（TDR）贷款，余额440万美元，减值贷款总计980万美元，低于年末的1160万美元[166] - 截至2022年6月30日，一笔减值贷款的特定准备金为51.4万美元，低于年末的69.8万美元[169] 贷款准备金相关变化 - 定量分析得出的准备金为300万美元，高于年末的280万美元[170] - 2022年6月30日，定性拨备从2021年末的1100万美元降至1080万美元[171] - 2022年6月30日，未分配拨备为72.5万美元[172] 贷款总额与相关数据 - 截至2022年6月30日，贷款总额为10.34623亿美元，非应计贷款为57.08万美元，贷款损失拨备为150.15万美元[176] 互惠存款相关情况 - 截至2022年6月30日，银行在IntraFi网络存款计划中有2.803亿美元存款，在CDARS计划中有410万美元互惠定期存款，互惠存款占总负债的16.7%[179] 次级债务票据情况 - 2020年8月4日，公司出售1500万美元次级债务票据，期限至2030年9月1日，前5年固定利率5%，后为SOFR加4.93%；还出售500万美元次级债务票据，期限至2035年9月1日，前10年固定利率5.25%，后为SOFR加4.92%[181] 股票回购情况 - 2022年第二季度，公司回购46791股股票，2022年第一季度未回购[184] 银行资本相关情况 - 截至2022年6月30日，银行资本保护缓冲为7.6%，高于监管要求的2.5%，银行处于“资本充足”状态[185] - 小银行控股公司合并资产限额为30亿美元，公司资产低于该限额不受合并资本规则约束，但可提交包含资本金额和比率的报告，公司选择提交此类报告[187] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，富兰克林金融服务公司普通股一级风险资本比率分别为14.30%和15.20%，农民与商人信托公司分别为14.34%和15.28%，充足资本最低要求为4.50%，资本状况良好最低要求为6.50%[187] 公司市场区域情况 - 公司主要市场区域包括宾夕法尼亚州富兰克林、富尔顿、坎伯兰和亨廷顿县以及马里兰州华盛顿县，人口从富尔顿县约1.5万到坎伯兰县超25万不等，5月底失业率从坎伯兰县2.9%到亨廷顿县4.9%不等[188] 公司流动性相关情况 - 公司未抵押证券公允价值约3.25亿美元，可作为借款抵押，是额外的流动性来源[192] - 截至2022年6月30日，银行可用流动性来源包括联邦住房贷款银行3.58226亿美元、联邦储备银行贴现窗口3255万美元、代理行5600万美元，总计4.46776亿美元[195] 未使用承诺与信用证准备金情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，未使用承诺分别为4.218亿美元和3.988亿美元[196] - 2018年第二季度，银行针对与一家破产商业借款人相关的信用证设立240万美元准备金，2020年第一季度因一份信用证取消冲回25万美元，2021年第二季度因另一份信用证取消冲回63.6万美元，2022年6月30日该准备金为150万美元[196] 合同义务与市场风险敞口情况 - 公司已签订各种未来付款的合同义务，与2021年10 - K年度报告相比无重大变化[197] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司市场风险敞口无重大变化[198]