Workflow
Ball (BALL) - 2023 Q1 - Quarterly Report
Ball Ball (US:BALL)2023-05-04 00:00

公司业务概况 - [公司是全球领先的铝包装供应商,也提供航空航天等技术和服务,铝包装产品主要销售给大型跨国公司,航空航天业务主要客户是美国政府机构或其承包商][123][125] 公司战略愿景 - [公司“Drive for 10”愿景包含五个战略杠杆,包括最大化现有业务价值、拓展新产品和能力、与合适客户和市场对齐、扩大地理覆盖范围、利用技术专长进行包装创新等][128] 财务业绩整体情况 - [2023年第一季度净销售额为34.89亿美元,2022年同期为37.16亿美元,同比下降;归属公司的净收益为1.77亿美元,2022年同期为4.46亿美元,同比下降;净收益占净销售额的比例从2022年的12%降至2023年的5%][136] - [2023年第一季度净销售额为23.08亿美元,2022年全年为99.75亿美元;第一季度毛利润为2.85亿美元,2022年全年为9.96亿美元;第一季度净利润为1.41亿美元,2022年全年为6.35亿美元][176] 各项费用情况 - [2023年第一季度销售成本(不包括折旧和摊销)为28.45亿美元,占净销售额的82%;2022年同期为30.16亿美元,占净销售额的81%][139] - [2023年第一季度折旧和摊销费用为1.66亿美元,2022年同期为1.85亿美元,均占净销售额的5%,费用减少主要因设备使用寿命估计修订和俄罗斯业务出售][139] - [2023年第一季度销售、一般和行政费用为1.31亿美元,占净销售额的4%;2022年同期为1.86亿美元,占净销售额的5%,减少主要因成本削减举措][140] - [2023年第一季度利息费用为1.13亿美元,2022年同期为0.69亿美元;利息费用占平均借款的比例从2022年的3.3%增至2023年的4.8%,增加约150个基点][141] - [2023年第一季度有效税率为19.2%,2022年同期为18.5%,增加0.7个百分点,主要因基于股份的薪酬福利减少和递延税项变化等][142] 各业务板块业绩 - [2023年第一季度北美和中美洲饮料包装业务净销售额为15.04亿美元,2022年同期为16.09亿美元,减少1.05亿美元;可比经营收益为1.83亿美元,2022年同期为1.74亿美元,增加0.09亿美元][145] - [2023年第一季度饮料包装EMEA业务净销售额8.34亿美元,较2022年同期减少1.08亿美元,可比运营收益7300万美元,较2022年同期减少2700万美元,主要因出售俄罗斯业务和货币换算影响][147][148] - [2023年第一季度饮料包装南美业务净销售额4.5亿美元,较2022年同期减少4400万美元,可比运营收益5000万美元,较2022年同期减少2800万美元,主要因销量下降和产品组合变化][152][153] - [2023年第一季度航空航天业务净销售额5.08亿美元,较2022年同期增加400万美元,可比运营收益6000万美元,较2022年同期增加1700万美元,主要因新业务中标和订单执行情况良好][154][155] 业务调整情况 - [公司在2022年第四季度停止亚利桑那州凤凰城工厂生产,2023年第一季度停止明尼苏达州圣保罗工厂生产,并计划关闭纽约州瓦尔基尔工厂][145] 航空航天业务积压订单 - [2023年3月31日航空航天业务积压订单为27.7亿美元,其中成本型合同占比36%,2022年12月31日积压订单为29.7亿美元][156] 现金流情况 - [2023年第一季度经营活动现金流为 - 2.75亿美元,主要因营运资金流出6.86亿美元;投资活动现金流为 - 3.36亿美元,主要因资本支出3.43亿美元;融资活动现金流为6.49亿美元,主要因净借款7亿美元][160][161] 资金相关计划与额度 - [截至2023年3月31日,应收账款保理计划额度为19.6亿美元,可出售额度为3.83亿美元;供应商融资计划未偿还债务为6.08亿美元][161][162] - [2023年前三个月公司对设定受益养老金计划的缴款为400万美元,预计全年约为3300万美元;2023年公司计划以股息形式向股东返还约2.5亿美元][163] - [截至2023年3月31日,公司约3.46亿美元现金存于美国境外;公司总计息债务为97.2亿美元,2022年12月31日为90亿美元][164][167] - [2023年第一季度公司股票回购总额为300万美元,2022年同期为9800万美元][167] - [截至2023年3月31日,公司长期多货币循环信贷额度可用约8.9亿美元,短期无承诺信贷额度可用约10.2亿美元,其中1.53亿美元已使用][168] 债务承担集团财务情况 - [2023年第一季度和2022年全年,债务承担集团向其他子公司的销售额分别为3.16亿美元和15亿美元,净信贷分别为800万美元和1900万美元,净利息收入分别为7900万美元和3.29亿美元;2022年债务承担集团从其他子公司获得股息1800万美元][177] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日,债务承担集团的流动资产分别为26.17亿美元和24.78亿美元,非流动资产分别为158.97亿美元和157.64亿美元,流动负债分别为63.52亿美元和60.32亿美元,非流动负债分别为106.32亿美元和107.9亿美元][178] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日,债务承担集团持有其他子公司的应收账款分别为4.79亿美元和4.77亿美元,长期应收票据分别为100.3亿美元和98.9亿美元,应付账款分别为20.1亿美元和22.2亿美元,长期应付票据分别为22.5亿美元和22.1亿美元][178] 债务担保情况 - [公司高级票据由发行人及子公司提供全额无条件、连带责任担保,债务承担集团实体由公司100%持股][172][173] 公司风险情况 - [公司面临商品价格、利率、汇率和股价波动等商业风险,采取了风险管理政策和程序,但不能保证成功][180] 公司控制与程序情况 - [公司首席执行官和首席财务官认为截至报告期末的披露控制和程序有效,2023年第一季度内部控制无重大变化][182] 前瞻性陈述说明 - [报告包含前瞻性陈述,受多种风险和不确定性影响,实际结果可能与陈述有重大差异][183] 法律诉讼情况 - [2023年第一季度除合并财务报表附注21讨论事项外,无其他需报告的法律诉讼事件][184] 风险因素情况 - [2023年第一季度风险因素无变化需报告][186]