公司整体财务数据关键指标 - 截至2022年9月30日，公司合并总资产为20亿美元，总股本为18亿美元[139] - 2022年第三季度与2021年同期相比，公司总营收从9.3938亿美元增至2.18249亿美元，增长1.24311亿美元；2022年前九个月与2021年同期相比，总营收从2.28482亿美元增至4.12205亿美元，增长1.83723亿美元[151] - 2022年第三季度与2021年同期相比，公司总费用从5.7875亿美元增至1.55317亿美元，增长9744.2万美元；2022年前九个月与2021年同期相比，总费用从1.54097亿美元增至4.59704亿美元，增长3.05607亿美元[151] - 2022年第三季度与2021年同期相比，公司净收入从4.6538亿美元增至5.8798亿美元，增长1.226亿美元；2022年前九个月与2021年同期相比，净收入从8.9048亿美元降至2.5302亿美元，减少6.3746亿美元[151] - 2022年第三季度与2021年同期相比，公司调整后EBITDA从9.0939亿美元增至1.10073亿美元，增长1.9134亿美元；2022年前九个月与2021年同期相比，调整后EBITDA从2.22264亿美元增至3.05234亿美元，增长8297万美元[151] - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为3.58亿美元和3.69亿美元，折旧和摊销费用分别为1.17亿美元和0.57亿美元；前九个月净亏损分别为1.25亿美元和10.5亿美元，折旧和摊销费用分别为2.9亿美元和1.44亿美元[153] - 2022年第三季度总营收增加1.243亿美元，主要因资产销售收入和航空航天产品收入增加，部分被租赁收入、维护收入和其他收入减少抵消[155] - 2022年前九个月总营收增加1.837亿美元，主要因资产销售收入、航空航天产品收入、维护收入和其他收入增加，部分被租赁收入减少抵消[159] - 2022年第三季度总费用增加9740万美元，主要因销售成本、运营费用、资产减值和收购及交易费用增加，部分被折旧和摊销以及管理费用和向关联方的激励分配减少抵消[163] - 2022年前九个月总费用增加3.056亿美元，主要因资产减值费用、销售成本、运营费用、折旧和摊销增加，部分被管理费用和向关联方的激励分配减少抵消[166] - 2022年第三季度其他收入总额减少1130万美元，主要因航空租赁和航空航天产品部门资产出售净收益减少1270万美元[169] - 2022年前九个月其他收入总额增加6440万美元，主要因航空租赁和航空航天产品部门资产出售净收益增加6250万美元[171] - 2022年第三季度归属股东的净收入增加1230万美元，前九个月减少6370万美元[172] - 2022年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别增加1910万美元和8300万美元[173] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总费用增加20万美元，九个月增加220万美元[200][201] - 截至2022年9月30日的三个月，公司调整后EBITDA增加160万美元，九个月减少10万美元[202] - 2022年前9个月经营活动净现金流入较2021年增加1950万美元，主要因净收入减少6370万美元、资产出售收益增加8870万美元等[208] - 2022年前9个月投资活动净现金使用较2021年减少1.153亿美元，主要因租赁设备出售收益增加1.836亿美元等[209] - 2022年前9个月融资活动净现金流入较2021年减少1.22亿美元，主要因向母公司资本贡献增加1.566亿美元[210] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款未偿还本息分别为2710万美元和2520万美元，未来12个月到期均为0[211] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，租赁未偿还义务分别为310万美元和240万美元，未来12个月到期分别为80万美元和50万美元[212] 俄乌冲突相关财务影响 - 2022年前九个月，因对俄罗斯航空公司的制裁和相关租约终止，公司确认约4710万美元的信贷损失拨备[141] - 截至2022年9月30日，仍有4架飞机和2台发动机位于乌克兰，8架飞机和17台发动机位于俄罗斯，公司确认1.2亿美元的减值损失[142] - 留在乌克兰和俄罗斯的飞机和发动机的保险价值约为2.94亿美元[143] - 公司因俄乌冲突和新冠疫情采取了相应措施，其对公司运营和财务业绩的影响取决于未来发展[141][145] 业务部门情况 - 公司有两个可报告的业务部门，分别是航空租赁和航空航天产品[146] 航空租赁业务线数据关键指标 - 截至2022年9月30日，航空租赁部门拥有并管理325项航空资产，包括96架商用飞机和229台发动机，设备利用率约为72%[174][175] - 2022年第三季度总营收增加7860万美元，主要因资产销售收入增加，部分被维护收入和其他收入减少抵消[178] - 2022年前九个月总营收增加1.028亿美元，主要因资产销售、维护和其他收入增加，部分被租赁收入减少抵消[181] - 2022年第三季度总费用增加6980万美元，主要因销售成本、资产减值和运营费用增加，部分被折旧和摊销费用减少抵消[182] - 2022年前九个月总费用增加2.519亿美元，主要因资产减值、销售成本、运营费用和折旧摊销费用增加[183] - 2022年第三季度其他收入减少960万美元，主要因资产销售净收益减少1100万美元[184] - 2022年前九个月其他收入增加4730万美元，主要因资产销售净收益增加4560万美元和非合并实体净收入比例份额增加80万美元[186] - 2022年第三季度调整后EBITDA增加100万美元，前九个月增加3640万美元[187] - 资产销售收入增加8550万美元，主要因2022年商用飞机和发动机销售增加[179,185] - 维护收入在2022年前九个月增加2440万美元，主要因租赁飞机和发动机数量增加等，部分被飞机提前交付和俄罗斯航空公司租赁提前终止导致的维护收入减少抵消[185] - 租赁收入在2022年前九个月减少910万美元，主要因对俄罗斯航空公司制裁导致飞机和发动机租赁提前终止，基本租赁收入减少约3020万美元，部分被租赁资产数量增加抵消[185] 航空航天产品业务线数据关键指标 - 截至2022年9月30日的三个月，航空航天产品收入增加4570万美元，九个月增加8090万美元[191][192] - 截至2022年9月30日的三个月，总费用增加2750万美元，九个月增加5140万美元[193][194] - 截至2022年9月30日的三个月，其他收入减少170万美元，九个月增加1700万美元[195][196] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA分别增加1660万美元和4670万美元[197] - 截至2022年9月30日的三个月，销售成本增加2570万美元，运营费用增加170万美元；九个月销售成本增加4670万美元，运营费用增加460万美元[198] 公司资金情况 - 公司流动资金由内部现金流、母公司资本投入和贷款融资提供[203] - 公司主要资金用途为飞机和发动机收购、向母公司资本分配、向承租人退还保证金和运营活动费用[205] - 公司主要资金来源为航空资产收入、母公司资本投入和资产出售所得[206] - 公司正在评估未来12个月内可能发生的航空交易，但交易不确定[207] 资产折旧政策 - 飞机折旧年限为自制造日起25年，残值一般不超新机制造商标价15%[223] - 飞机发动机折旧年限基于维护调整后使用寿命为2 - 6年，残值为发动机核心残值加寿命限制部件估计公允价值[223] 税务情况 - 公司在开曼群岛注册为免税实体，美国所得税方面被视为被动外国投资公司，子公司应税所得需在经营地缴纳所得税[225] 风险因素 - 公司认为利率和汇率波动不会对经营成果和现金流造成重大影响[228]