公司首次公开募股及私募情况 - 公司于2022年2月18日完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，同时授予承销商45天内额外购买最多150万单位的超额配售权[33] - 公司于2022年2月18日完成向发起人私募467,575单位，每单位10美元，总收益467.575万美元[34] - 2022年2月18日，承销商全额行使超额配售权，公司额外发售150万单位，每单位10美元，总收益150万美元，同时私募额外52,500单位，收益52.5万美元[35] - 2022年2月18日，公司完成10,000,000个单位的首次公开募股，每个单位售价10美元，总收益100,000,000美元[75] - 2022年2月18日，承销商全额行使超额配售权，发行1,500,000个单位，收益15,000,000美元，同时私募52,500个配售单位，收益525,000美元[76] - 公司于2022年2月18日完成首次公开募股，发售1000万股，每股10美元[223] - 2022年2月16日承销商全额行使超额配售权，额外发售150万股[223] - 首次公开募股（含超额配售）总收益为1.15亿美元[223] - 2022年2月18日公司完成向发起人私募467,575股[224] - 私募每股价格为10美元，总收益为520.075万美元[224] - 私募不支付承销折扣或佣金[224] - 私募是非公开交易，根据《证券法》第4(a)(2)条豁免注册[224] - 私募股份在公司首次业务合并完成30天后才可转让[224] - 私募股份中的认股权证由发起人或其允许受让人持有可享有注册权[224] - 公司拟首次公开发行1000万单位股份，每股10美元，若承销商超额配售权全部行使则为1150万单位；同时向赞助商私募发售467,575单位股份，每股10美元，若超额配售权全部行使则为520,075单位[177] - 公司拟发售最多1000万股单位（若承销商超额配售权全部行使则为1150万股），单价10美元[200] - 保荐人承诺购买467,575个配售单位（若超额配售权全部行使则为520,075个），总价467.575万美元或520.075万美元[201] 资金存入信托账户情况 - 2022年2月18日，扣除承销佣金、折扣和发行费用后，公司将1.173亿美元存入信托账户[36] - 公开发行结束后，每单位10.20美元将存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金，直至业务合并完成或向股东分配资金[177] 市场规模及增长预测 - 全球人工智能软件市场预计到2025年将达到约1260亿美元，全球人工智能投资预计从2020年的约501亿美元增长到2024年的超1100亿美元[39] - 全球机器人市场预计以约26%的复合年增长率增长，到2025年接近2100亿美元，2020 - 2021年风险投资公司对机器人公司的投资从43亿美元增至63亿美元，增长近50%[40] - 2020 - 2021年工业机器人公司获得约19亿美元资金，较上一年的10亿美元增长90%，商业机器人市场2020年价值109.1亿美元，预计到2026年达到585.6亿美元，复合年增长率为33.21%[40][41] 公司收购计划 - 公司计划收购具有市场潜力的硬件技术公司，主要集中在人工智能和机器人领域[42] 初始业务合并规则及要求 - 纳斯达克规则要求公司完成的初始业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[55] - 若董事会无法独立确定初始业务合并的公平市场价值，公司将从独立投资银行或其他独立实体获取估值意见[56] - 公司预计构建初始业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%股权或资产，特殊情况可低于100%，但需拥有50%以上有表决权证券[57] - 业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金、应付利息税及用于缴税的利息）的80%；业务合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[177] 初始业务合并资金使用 - 公司初始业务合并净收益可用于支付目标业务卖家，未使用资金可用于一般公司用途，也可能需额外融资[60] 公司费用支出 - 公司每月支付10,000美元用于办公室相关费用，2022年2月18日至22日已支付50,000美元[67] - 2021年8月19日至12月31日，公司支付给Adeptus Partners的年度财务报表审计等专业服务费用约4万美元[146] - 公司已同意自招股说明书日期起每月向发起人关联方支付1万美元用于办公等支持[116] - 公司向赞助商关联方每月支付10,000美元，为期12个月（最多18个月）用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持[124] - 公司同意每月向保荐人支付1万美元用于行政服务[205] 公司财务状况（2021年12月31日） - 截至2021年12月31日，公司净亏损438美元，为组建成本[85] - 截至2021年12月31日，公司现金为5,000美元，无现金等价物[87] - 公司自成立至2021年12月31日无运营和营收，仅开展组织活动、筹备和进行首次公开募股及寻找目标公司[84] - 截至2021年12月31日，公司无关键会计政策[90] - 2021年8月19日至12月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[98] - 公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[89] - 2021年12月31日，公司资产总计14.0455万美元，其中现金5000美元，递延发行成本13.5455万美元[164] - 2021年12月31日，公司流动负债总计11.5893万美元，其中应计发行成本1.5万美元，关联方本票10.0893万美元[164] - 2021年12月31日，公司股东权益总计2.4562万美元，其中B类普通股288美元，额外实收资本2.4712万美元，累计亏损438美元[165] - 2021年8月19日至12月31日，公司经营成本为438美元，净亏损438美元，加权平均流通股数为250万股，基本和摊薄后每股净亏损为0美元[168] - 2021年8月19日至12月31日，公司经营活动产生的净现金为0美元，融资活动产生的净现金为5000美元，现金净增加5000美元[173] - 截至2021年12月31日，公司尚未开展任何业务，最早在完成首次业务合并后才会产生营业收入，会从拟议发行所得现金及现金等价物中获得利息形式的非营业收入[176] - 截至2021年12月31日，递延发行成本为135,455美元[190] - 2021年8月19日（成立）至2021年12月31日期间，所得税拨备被视为微不足道[193] - 截至2021年12月31日，公司现金账户有时可能超过联邦存款保险限额250,000美元，但未发生损失，管理层认为无重大风险[196] - 公司授权发行1亿股A类普通股，截至2021年12月31日，无A类普通股发行和流通[213] - 公司授权发行1000万股B类普通股，截至2021年12月31日，有287.5万股B类普通股发行和流通，由保荐人持有，其中37.5万股可能被没收[214] 公司贷款情况 - 为资助业务合并交易成本，发起人可提供最高1,500,000美元的营运资金贷款[86] - 2021年8月19日，赞助商承诺向公司提供最高300,000美元贷款用于首次公开募股相关费用，截至2021年12月31日，贷款余额为100,893美元[142] - 赞助商可能向公司提供最高1,500,000美元的营运资金贷款，用于业务合并的交易成本，截至2021年12月31日，无未偿还的营运资金贷款[143] - 保荐人向公司提供最高30万美元无担保本票用于发售相关成本支付，截至2021年12月31日，公司已借款100,893美元[204] 公司股权结构 - 截至2022年2月18日，公司共有14,905,275股普通股，其中A类普通股12,030,275股，B类普通股2,875,000股[134] - 2021年10月8日，赞助商支付25,000美元，约每股0.009美元，获得2,875,000股创始人股份[136] - FutureTech Partners II LLC持有530,275股A类普通股，占比4.41%，持有2,825,000股B类普通股，占比98.3%，占已发行普通股的18.9%[137] - 所有高管和董事作为一个群体持有530,275股A类普通股，占比4.41%，持有2,875,000股B类普通股，占比100.0%，占已发行普通股的19.3%[137] - 创始人股份占公司完成本次发行后已发行普通股的20%，根据某些触发事件，最多可拥有已发行普通股的14.29%[137] - 2021年10月8日，公司向赞助商发行2,875,000股B类普通股，总价25,000美元现金，其中最多375,000股曾可能被没收，因承销商全额行使超额配售权，这些股份不再面临没收[140] - 2021年12月31日止期间，公司向保荐人发行287.5万股B类普通股，总价2.5万美元，其中最多37.5万股可能被没收，以使保荐人在发售完成后持有公司20%股份[202] 公司业务合并期限及赎回规则 - 公司若无法在12个月内完成首次业务合并，经董事会决议，可最多延长两次，每次3个月，共18个月完成，每次延期需保荐人存入57.5万美元（承销商超额配售选择权全部行使情况下），每单位0.1美元[144] - 公司完成业务合并时，股东可赎回全部或部分公开发行股份，赎回价格为信托账户中每股所占比例金额（初始为每股10.20美元加相应利息）[178][181] - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，股东及其关联方或一致行动人寻求赎回超过15%公开发行股份需公司事先书面同意[180] - 公司需在公开发行结束后12个月内完成业务合并，赞助商可最多两次延长合并期限，每次3个月，每次需向信托账户存入100万美元（若超额配售权全部行使则为115万美元）[183] - 若公司未能在合并期限内完成业务合并，将赎回100%公开发行股份，赎回价格为信托账户存款总额（扣除应付税款和最多10万美元解散费用）除以公开发行股份数量[183] 承销商费用 - 承销商有权在业务合并完成时获得发行总收益3%（即345万美元）的递延费用[89] - 承销商有权获得现金承销折扣为发售总收益的1.5%（即150万美元，若超额配售权全部行使则为172.5万美元），递延费用为发售总收益的3%（即300万美元，若超额配售权全部行使则为345万美元）[210] 公司治理结构 - 公司有5名董事，董事会分为三类，每年选举一类，任期三年[110] - 公司董事会有审计和薪酬两个常设委员会，均需由独立董事组成[119] - 审计委员会成员为Neil Bush和Jeffery Moseley，Aroop Zutshi担任主席[121] - 审计委员会成员具备财务知识，格林诺先生符合美国证券交易委员会规则定义的“审计委员会财务专家”[122] 认股权证相关 - 公开认股权证在业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并完成后五年[216] - 若公司发行A类普通股或股权关联证券的发行价格低于9.2美元且满足一定条件，认股权证行使价格和赎回触发价格将进行调整[220] 公司基本信息 - 公司于2021年8月19日在特拉华州注册成立，是一家空白支票公司，旨在进行业务合并，目前不局限特定行业或地区，但有意专注科技行业[175] - 公司选择12月31日作为财年结束日，是早期新兴成长型公司，面临相关风险[176]