公司整体收入情况 - 2021年前九个月公司收入为26.507亿美元，较2020年同期的19.36亿美元增长36.9%[135][137] - 2021年第三季度公司收入为9.885亿美元，较去年同期的6.522亿美元增长51.6%[137] - 2021年第三季度公司总营收达9.885亿美元，同比增长51.6%；前九个月总营收为26.507亿美元，同比增长36.9%[150][151] - 2021年前三季度，北美、欧洲和俄罗斯三个可报告业务部门的总营收为26.5068亿美元，2020年同期为19.35985亿美元[172] - 2021年第三季度，公司报告收入较2020年第三季度增长51.6%，按固定汇率计算增长50.7%[222] 收入影响因素 - 2021年前九个月收入因外汇汇率变化增加4820万美元，占比2.5%；第三季度因外汇汇率变化增加580万美元，占比0.9%[137] - 2021年前九个月和第三季度因收购分别为收入贡献5450万美元和3260万美元[137] - 2021年前三季度收购带来的增长分别为第三季度贡献5.0%、前九个月贡献2.8%的营收增长；汇率波动分别使第三季度营收增长0.9%、前九个月增长4820万美元（2.5%）[150][151] 运营收入情况 - 2021年前九个月和第三季度运营收入分别为3.766亿美元和1.441亿美元，较2020年同期分别增长40.9%和49.5%[138] 有效税率情况 - 2021年前九个月和第三季度有效税率分别为9.1%和14.6%，2020年同期分别为12.6%和14.0%[137][139] - 2021年和2020年前三季度，公司所得税拨备分别受益于基于股票奖励归属或行使产生的超额税收优惠5280万美元和2900万美元；2021年和2020年三季度分别为1040万美元和920万美元[169] - 2021年三季度和前九个月的实际税率分别为14.6%和9.1%，2020年同期分别为14.0%和12.6% [170] - 2021年第三和前九个月有效税率分别为14.6%和9.1%，2020年同期分别为14.0%和12.6%[170] 净利润情况 - 2021年前九个月和第三季度净利润分别为3.394亿美元和1.157亿美元，较2020年同期分别增长40.5%和29.3%[137][141] - 2021年第三季度净利润为1.157亿美元，占营收11.7%；前九个月为3.394亿美元，占营收12.8%[149] - 2021年第三季度，公司净收入较2020年第三季度增长29.3%，按固定汇率计算增长26.1%[222] 摊薄后每股收益情况 - 2021年前九个月和第三季度摊薄后每股收益分别为5.75美元和1.95美元，较去年同期分别增加1.61美元和0.42美元[137][142] 经营活动现金情况 - 2021年前九个月经营活动提供的现金为2.877亿美元，2020年同期为3.85亿美元[143] - 2021年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为2.877亿美元，较2020年同期减少9730万美元[198][199] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为2.877亿美元，较2020年同期减少9730万美元[199] 各垂直领域收入增长情况 - 2021年各垂直领域除商业信息与媒体领域同比增长14.2%外，均同比增长超30%[135] 各地区营收情况 - 2021年第三季度美国营收从3.714亿美元增至5.641亿美元，增长51.9%；前九个月从11.065亿美元增至15.146亿美元，增长36.9%[154] - 2021年第三季度欧洲营收前三的国家为英国、瑞士和荷兰，分别为1.263亿、0.667亿和0.396亿美元；前九个月分别为3.325亿、1.980亿和1.093亿美元[155] - 2021年第三季度独联体地区俄罗斯营收为4270万美元，较2020年同期增加1470万美元；前九个月为1.061亿美元，较2020年同期增加3670万美元[156] - 2021年第三季度亚太地区营收较2020年同期增加1070万美元，增长60.4%；前九个月增加2570万美元，增长52.9%[157] - 2021年第三季度，北美地区营收5.94亿美元，同比增加2.02亿美元，增幅51.6%；运营利润1.22亿美元，同比增加3500万美元，增幅40.1%[172][173] - 2021年前三季度，北美地区营收16.01亿美元，同比增加4.33亿美元，增幅37.1%；运营利润3.28亿美元，同比增加7860万美元，增幅31.6%[172][174] - 2021年第三季度，欧洲地区营收3.50亿美元，同比增加1.19亿美元，增幅51.3%；运营利润6100万美元，同比增加41.7%[172][178] - 2021年前三季度，欧洲地区营收9.39亿美元，同比增加2.44亿美元，增幅35.1%；运营利润1.62亿美元，同比增加5330万美元，增幅48.8%[172][179] - 2021年第三季度，俄罗斯地区营收4459.7万美元，同比增加1537.7万美元；运营利润1054.1万美元，同比增加758.3万美元[172] - 2021年前三季度，俄罗斯地区营收1.11亿美元，同比增加3781.7万美元；运营利润1754.9万美元，去年同期亏损216.8万美元[172] - 2021年第三季度俄罗斯业务收入占总业务收入的4.5%，较去年同期增加1540万美元，增幅52.6%；前九个月俄罗斯业务收入占总业务收入的4.2%，较去年同期增加3780万美元，增幅51.5%[184][185] 营收成本情况 - 2021年第三季度营收成本（不含折旧和摊销）为6.534亿美元，同比增长54.3%；前九个月为17.564亿美元，同比增长38.7%[160][161] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1.695亿美元，同比增长45.5%；前九个月为4.578亿美元，同比增长28.7%[163][164] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度和前九个月折旧和摊销费用分别为2150万和5980万美元，较2020年同期增加；占营收百分比降至2.2%[165] 利息及其他（损失）/收入净额情况 - 利息及其他（损失）/收入净额从2020年三季度的收益170万美元变为2021年三季度的损失530万美元，主要因或有对价公允价值变动费用增加700万美元[166] 各地区业务部门运营利润情况 - 2021年前三季度，北美、欧洲和俄罗斯三个可报告业务部门的总运营利润为5.07621亿美元，2020年同期为3.56006亿美元[172] - 2021年三季度，北美业务部门营收增长2.023亿美元（51.6%），运营利润增长3500万美元（40.1%）；前九个月营收增长4.332亿美元（37.1%），运营利润增长7860万美元（31.6%）[173][174] - 2021年三季度，欧洲业务部门营收为3.501亿美元，增长1.187亿美元（51.3%），运营利润增长41.7%至6100万美元；前九个月营收增长2.437亿美元（35.1%），运营利润增长5330万美元（48.8%）[178][179] - 2021年前九个月，欧洲业务部门运营利润受外汇汇率变化和确认640万美元往期收入的积极影响，部分被应计可变薪酬增加抵消 [179] - 2020年前九个月，欧洲业务部门运营利润受因疫情向部分客户提供临时折扣的负面影响 [179] - 2021年9月30日止三个月，俄罗斯地区运营利润为1050万美元，较去年同期增加760万美元[184] - 2021年9月30日止九个月，俄罗斯地区运营利润为1750万美元，较去年同期增加1970万美元[185] - 2021年前九个月俄罗斯业务运营利润为1750万美元，去年同期运营亏损220万美元；第三季度运营利润为1050万美元，去年同期为300万美元[184][185] 各地区行业垂直领域收入情况 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，欧洲地区金融服务行业垂直领域收入最大，旅游与消费行业垂直领域在三个月内收入增长较高，商业信息与媒体行业垂直领域九个月内相对增长较慢[181][183] - 2021年三季度和前九个月，北美业务部门除商业信息与媒体外各垂直领域营收增长超25%，金融服务分别增长107.9%和76.2% [177] - 2021年第三季度，北美地区金融服务行业营收同比增长107.9%，软件与高科技行业增长45.3%[175][177] - 2021年前三季度，北美地区金融服务行业营收同比增长76.2%，软件与高科技行业增长34.1%[175][177] - 2021年第三季度，欧洲地区旅游与消费行业营收同比增长77.3%，新兴行业增长64.4%[181] - 2021年前三季度，欧洲地区旅游与消费行业营收同比增长43.8%，新兴行业增长67.6%[181] 公司流动性及借款情况 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物12.666亿美元，以及循环信贷安排下可用借款2.75亿美元[192] - 截至2021年9月30日，公司在白俄罗斯、俄罗斯等国银行的现金总额为1.941亿美元，其中白俄罗斯持有6530万美元[193] - 截至2021年9月30日，公司在2017年信贷安排下有2500万美元未偿还借款；2021年10月21日，以2021年信贷协议取代2017年信贷安排，2021年循环信贷安排借款额度为7亿美元，满足条件可增至10亿美元[194] - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为12.666亿美元现金及现金等价物，以及循环信贷安排下2.75亿美元可用借款[192] - 截至2021年9月30日，公司在白俄罗斯、俄罗斯等国银行的现金总额为1.941亿美元，其中白俄罗斯为6530万美元[193] - 截至2021年9月30日，公司在2017信贷安排下有2500万美元未偿还借款；2021年10月21日，公司以2021信贷协议取代2017信贷安排，2021循环信贷安排借款额度为7亿美元，满足特定条件下可增至10亿美元[194] - 截至2021年9月30日，公司有1.941亿美元现金存于白俄罗斯、俄罗斯等国银行，其中6530万美元存于白俄罗斯[213] 投资与融资活动现金情况 - 2021年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金为1.585亿美元，2020年同期为1.492亿美元[198][200] - 2021年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金为1498万美元，2020年同期为108.3万美元[198] - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为1450万美元，2020年同期为110万美元[201] - 2021年前九个月行使股票期权收到现金2020万美元，2020年同期为2300万美元[201] - 2021年前九个月支付受限股票单位预扣税3410万美元，2020年同期为1620万美元[201] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1.585亿美元，2020年同期为1.492亿美元[200] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为1450万美元，2020年同期为110万美元[201] 外汇相关情况 - 2021年第三季度外汇损失340万美元，去年同期收益590万美元；前九个月外汇损失580万美元，去年同期收益330万美元[217] - 2021年第三季度约34.7%的合并收入和43.5%的合并运营费用以非美元货币计价[218] - 截至2021年9月30日，外汇套期保值净未实现收益为60万美元[219] - 2021年第三季度，公司外汇损失340万美元，去年同期为收益590万美元；2021年前九个月，外汇损失580万美元，去年同期为收益330万美元[217] - 2021年第三季度，约34.7%的合并收入和43.5%的合并运营费用以美元以外的货币计价[218] - 截至2021年9月30日，公司外汇套期保值的未实现净收益为60万美元[219] - 公司通过外汇远期合约实施套期保值计划，管理外汇汇率波动风险[219] 公司运营及风险情况 - 公司认为现有现金及现金等价物加上预期经营现金流足以满足未来至少十二个月的运营和资本支出需求[202] - 公司无重大担保合同或其他合同安排下的义务，未与未合并实体进行会带来重大持续风险或或有负债的交易[206] - 公司业务面临信用集中、外汇汇率和利率变化等市场风险，国际业务还面临不同经济条件、政治不稳定等风险[211] - 公司金融工具的信用风险主要集中在现金、现金等价物、短期投资和贸易应收款[212] 财务指标分析方法 - 管理层使用非GAAP财务指标补充GAAP报告结果，分析时会采用“固定汇率”指标[221]