整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收入为23.66亿美元，较2021年同期的16.62亿美元增长42.4%[153][155] - 2022年第二季度收入为11.95亿美元，较去年同期的8.814亿美元增长35.6%，受外币汇率变化影响减少3990万美元或4.5%[155] - 2022年上半年收入受外币汇率变化影响减少6310万美元或3.8%，收购分别为第二季度和上半年收入贡献5460万美元和1.322亿美元[155] - 2022年第二季度和上半年运营收入分别降至9300万美元和2.223亿美元，较2021年同期分别下降25.7%和4.4%[156] - 2022年第二季度和上半年运营收入占收入的百分比分别降至7.8%和9.4%，2021年同期分别为14.2%和14.0%[156] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为 - 114.9%和5.8%，2021年同期分别为6.9%和6.0%[158] - 2022年第二季度净利润降至1860万美元，较去年同期的1.147亿美元下降83.8%，占收入百分比降至1.6%[159] - 2022年上半年净利润较2021年同期下降51.6%[159] - 2022年3月和6月每股摊薄收益分别为0.32美元和1.84美元，较去年同期分别下降1.62美元和1.96美元[160] - 2022年上半年经营活动提供的现金为2570万美元，去年同期为8170万美元[161] - 2022年第二季度总营收达11.95亿美元，较去年同期增长35.6%，收购贡献6.2%，外汇汇率波动使营收增长减少4.5%[168] - 2022年上半年总营收较去年同期增长42.4%，收购贡献8.0%，外汇汇率波动使营收增长减少6310万美元（3.8%）[169] - 2022年第二季度营收成本（不含折旧和摊销）为8.463亿美元，较2021年同期增长45.0%，占营收比例从66.2%升至70.8%[179] - 2022年上半年营收成本（不含折旧和摊销）为16.272亿美元，较2021年同期增长47.5%，占营收比例从66.4%升至68.8%[180] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为2.325亿美元，较2021年同期的1.519亿美元增长53.1%，占收入百分比从17.2%增至19.5%[182] - 2022年上半年销售、一般和行政费用为4.698亿美元，较2021年同期的2.883亿美元增长63.0%，占收入百分比从17.3%增至19.9%[183] - 2022年第二季度和上半年折旧和摊销费用分别为2300万美元和4730万美元，较去年同期的2050万美元和3830万美元有所增加，但占收入百分比降至1.9%[185] - 2022年第二季度和上半年利息及其他收入净额分别降至160万美元和140万美元，2022年上半年主要受或有对价公允价值变动损失610万美元影响[186] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为 - 114.9%和5.8%，较2021年同期的6.9%和6.0%有所下降，主要归因于股票奖励的超额税收优惠和公司选举的税务处理[189] - 2022年第二季度，公司报告收入同比增长35.6%，按固定汇率计算增长40.1%[238] - 2022年第二季度，公司运营收入同比下降25.7%，按固定汇率计算下降13.5%[238] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度美国营收从5.025亿美元增至6.87亿美元，增长36.7%；上半年从9.505亿美元增至13.44亿美元，增长41.4%[173] - 2022年第二季度EMEA地区英国、瑞士和荷兰营收分别为1.497亿美元、7920万美元和5090万美元，去年同期分别为1.127亿美元、6380万美元和3670万美元；上半年分别为3.029亿美元、1.611亿美元和1.011亿美元，去年同期分别为2.062亿美元、1.314亿美元和6970万美元[174] - 2022年第二季度和上半年APAC地区营收分别较2021年同期增加520万美元（20.8%）和1380万美元（30.1%）[175] - 2022年第二季度CEE地区俄罗斯客户营收为1800万美元，较去年同期减少1780万美元；上半年为4870万美元，较去年同期减少1470万美元[176] - 2022年第二季度北美地区收入为7.23657亿美元，较去年同期增长1.916亿美元（36.0%），运营利润为1.2742亿美元，增长1620万美元（14.5%）[194][195] - 2022年上半年北美地区收入为14.11368亿美元，较去年同期增长4.045亿美元（40.2%），运营利润为2.54154亿美元，增长4880万美元（23.8%）[194][196] - 2022年第二季度欧洲地区收入为4.51944亿美元，运营利润为3539.6万美元；上半年收入为9.03914亿美元，运营利润为9210.7万美元[194] - 2022年第二季度俄罗斯地区收入为1926万美元，运营利润为166.2万美元；上半年收入为5119.3万美元，运营亏损为1782.2万美元[194] - 2022年上半年北美各行业收入均增长超19%，软件与高科技是最大行业，收入为16.1034万美元，同比增长19.6%，六个月收入为31.7316万美元，同比增长21.9%[198] - 2022年3月和6月，北美旅游与消费行业收入分别增长53.9%和63.9%，金融服务分别增长52.2%和61.5%，商业信息与媒体分别增长23.4%和25.3%，生命科学与医疗保健分别增长43.6%和45.4%[198] - 2022年第二季度，欧洲市场收入为4.519亿美元，同比增加1.4亿美元，增幅44.9%，运营利润降至3540万美元，降幅29.8%[200] - 若按2021年第二季度汇率计算，欧洲市场收入增长57.8%，2022年和2021年第二季度，欧洲市场收入分别占总市场收入的37.8%和35.4%[200] - 2022年上半年，欧洲市场收入增加3.153亿美元，增幅53.6%，运营利润减少940万美元，降幅9.3%[201] - 2022年和2021年上半年，欧洲市场收入分别占总市场收入的38.2%和35.4%，运营利润分别占欧洲市场收入的10.2%和17.2%[201] - 2022年3月和6月，欧洲旅游与消费行业收入分别增长75.7%和91.8%，金融服务分别增长31.2%和40.3%[203] - 2022年第二季度，俄罗斯市场收入占总市场收入的1.6%，减少1810万美元，降幅48.5%，运营利润为170万美元，减少440万美元[205] - 2022年上半年，俄罗斯市场收入减少1540万美元，降幅23.1%，占总市场收入的2.2%，运营亏损1780万美元，减少2480万美元[206] - 2022年第二季度北美地区营收7.24亿美元，同比增长36.0%，运营利润1.27亿美元，同比增长14.5%[194][195] - 2022年上半年北美地区营收14.11亿美元，同比增长40.2%，运营利润2.54亿美元，同比增长23.8%[194][196] - 2022年第二季度欧洲地区营收4.52亿美元，同比增长44.9%，运营利润3540万美元，同比下降29.8%[194][200] - 2022年第二季度俄罗斯地区营收1926万美元，同比下降48.5%，运营利润166.2万美元，同比下降72.4%[194] - 2022年上半年俄罗斯地区营收5119.3万美元，同比下降23.2%，运营亏损1782.2万美元，去年同期为盈利700.8万美元[194] - 2022年上半年欧洲业务收入增加3.153亿美元，增幅53.6%，运营利润减少940万美元，降幅9.3%[201] - 2022年上半年和2021年上半年，欧洲业务收入分别占总业务收入的38.2%和35.4%[201] - 2022年上半年欧洲业务运营利润占收入的比例从2021年同期的17.2%降至10.2%[201] - 2022年上半年旅游与消费行业收入增长显著，三个月和六个月的增幅分别为75.7%和91.8%[203] - 2022年第二季度俄罗斯业务收入占总业务收入的1.6%，减少1810万美元，降幅48.5%[205] - 2022年上半年俄罗斯业务收入减少1540万美元，降幅23.1%，占总业务收入的2.2%[206] 俄罗斯业务相关决策 - 公司宣布将停止为俄罗斯客户提供服务并逐步退出俄罗斯市场，预计该市场未来收入将消失[208] - 公司于2022年3月4日宣布停止为俄罗斯客户提供服务，4月7日宣布逐步退出俄罗斯业务[193] - 公司计划逐步退出俄罗斯业务，可能产生重大费用[147][151] - 2022年3月和4月公司宣布停止为俄罗斯客户服务并逐步退出俄罗斯市场[193] 公司流动性与现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源为12.94亿美元现金及现金等价物、6010万美元短期投资和6.75亿美元循环信贷额度可用借款[211] - 2022年上半年经营活动提供净现金2570万美元，较2021年同期的8170万美元减少5600万美元[213] - 2022年上半年投资活动使用净现金1.231亿美元，2021年同期为9740万美元；2022年上半年业务收购使用现金净额1060万美元，2021年同期为1.213亿美元[214] - 2022年上半年融资活动使用净现金1060万美元，2021年同期为1900万美元；2022年上半年行使股票期权和ESPP首次购股收到现金2220万美元，2021年同期为1560万美元；2022年上半年支付限制性股票单位净股份结算预扣税2080万美元，2021年同期为3370万美元；2022年上半年偿还债务1080万美元[215] - 截至2022年6月30日，公司主要流动性来源包括12.94亿美元现金及现金等价物、6010万美元短期投资和6.75亿美元循环信贷额度[211] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为2570万美元，较2021年同期减少5600万美元[213] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1.231亿美元，高于2021年同期的9740万美元[214] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1060万美元，低于2021年同期的1900万美元[215] - 公司现有现金、现金等价物和短期投资，加上预期的运营现金流，至少在未来十二个月内足以满足预计的运营和资本支出需求[217] 公司海外资金与坏账情况 - 截至2022年6月30日，公司在白俄罗斯银行有4040万美元现金及现金等价物，在乌克兰银行有4020万美元，在俄罗斯银行有1720万美元[228] - 2022年上半年，公司对俄罗斯客户贸易应收款和合同资产评估预计未来信用损失，记录820万美元坏账费用[229] - 截至2022年6月30日，公司在白俄罗斯银行有4040万美元现金及现金等价物，在乌克兰银行有4020万美元，在俄罗斯银行有1720万美元[228] - 2022年上半年，公司因俄罗斯客户信用恶化，记录了820万美元的坏账费用[229] 外汇相关情况 - 2022年第二季度，约33.5%的合并收入和53.0%的合并运营费用以美元以外的货币计价[232] - 公司使用外汇远期合约管理外汇汇率波动风险，截至2022年6月30日，除俄罗斯卢布外汇远期合约外，所有外汇远期合约均指定为套期保值[234] - 2022年第一季度，公司取消俄罗斯卢布外汇远期合约套期保值指定，将4390万美元累计损失重新分类计入收入[235] - 2022年第二季度外汇损失8590万美元，去年同期为470万美元[236] - 截至2022年6月30日的三个月里，约33.5%的合并收入和53.0%的合并运营费用以美元以外的货币计价[232] - 公司使用衍生金融工具管理外汇汇率波动风险，除俄罗斯卢布外汇远期合约外，其他外汇远期合约均被指定为套期保值[234] - 2022年第一季度，公司将俄罗斯卢布外汇远期合约重新指定为非套期保值，并将4390万美元的累计损失重新分类为外汇损失[235] - 2022年第二季度，外汇损失为8590万美元，去年同期为470万美元[236] 公司其他事项 - 公司承诺向乌克兰员工提供1亿美元人道主义援助[145] - 公司认为通胀对经营业绩和财务状况的影响不显著[209] - 公司面临信用集中、外汇汇率和利率变化带来的市场风险，国际业务还面临不同经济条件、政治不稳定等风险[226]