公司收购与回购 - 2022年7月1日公司完成对Prudential Bancorp的收购，每股Prudential Bancorp普通股获3.65美元现金和0.7974股公司普通股[8] - 2023年1月1日至12月31日公司获授权回购至多1亿美元普通股[8] - 公司2023年回购计划获批可回购至多1亿美元普通股，截至2023年9月30日的三个月和九个月分别回购3050万美元和7090万美元[215] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度FTE净利息收入为2.183亿美元，较2022年同期减少130万美元[176] - 2023年第三季度净息差降至3.40%，较2022年同期下降14个基点[176] - 2023年第三季度平均净贷款余额为211.213亿美元，利息收入为3.0417亿美元，收益率为5.72%；2022年同期平均净贷款余额为195.638亿美元，利息收入为2.0734亿美元，收益率为4.21%[177] - 2023年第三季度平均投资证券余额为41.976亿美元，利息收入为2727.4万美元，收益率为2.59%；2022年同期平均投资证券余额为45.005亿美元，利息收入为2802.2万美元，收益率为2.49%[177] - 2023年第三季度平均计息存款余额为156.849亿美元，利息支出为8415.6万美元，成本率为2.13%；2022年同期平均计息存款余额为142.523亿美元，利息支出为1005万美元，成本率为0.28%[177] - 2023年第三季度平均计息负债余额为183.76亿美元，利息支出为1.1653亿美元，成本率为2.51%；2022年同期平均计息负债余额为156.116亿美元，利息支出为1811万美元，成本率为0.47%[177] - 2023年第三季度存款总成本率为1.56%，2022年同期为0.18%；2023年第三季度资金总成本率为1.92%，2022年同期为0.31%[177] - 2023年第三季度末贷款损失准备为2.9041亿美元，2022年同期为2.61亿美元[177] - 2023年第三季度FTE总利息收入增加9720万美元，增幅40.9%，主要因收益率变化增加8350万美元，其中7920万美元与净贷款有关，平均生息资产收益率增加137个基点[179] - 2023年第三季度利息支出增加9840万美元，主要因生息负债利率上升导致利息支出增加7710万美元[180] - 2023年第三季度平均贷款增加16亿美元，增幅8.0%，主要由住宅抵押贷款、商业和工业贷款、消费贷款和商业抵押贷款增加推动，总贷款收益率增加151个基点至5.72%[181][182] - 2023年第三季度总存款成本增加138个基点至1.56%，非利息活期存款平均余额减少19亿美元，定期存款和经纪存款平均余额分别增加7.15亿美元和6.91亿美元[184] - 2023年第三季度平均总借款和其他生息负债增加13亿美元，主要因总存款平均余额减少和净贷款平均余额增加，联邦住房贷款银行预付款、联邦基金购买和其他借款分别增加5.87亿美元、5.37亿美元和2.22亿美元[185] - 2023年第三季度信贷损失拨备为990万美元，低于2022年同期的1900万美元，主要因2022年第三季度有800万美元的CECL首日拨备[186] - 2023年第三季度非利息收入为5596.1万美元，较2022年同期减少320.1万美元，降幅5.4%，排除投资证券净收益后减少330万美元，降幅5.5%[187] - 2023年第三季度非利息支出为1.7102亿美元，较2022年同期增加146.2万美元，增幅0.9%[188] - 2023年第三季度净贷款利息收入因规模增加1368.4万美元，因收益率增加8346.7万美元，总计增加9715.1万美元[178] - 2023年第三季度利息支出因规模增加2128.8万美元，因利率增加7713.1万美元，总计增加9841.9万美元[178] - 2023年第三季度，剔除并购相关费用后，非利息支出增加850万美元，增幅5.2%[189] - 2023年第三季度所得税费用为1670万美元，较2022年同期的1540万美元增加140万美元，ETR从2022年全年的17.3%升至18.9%[190] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度，FTE净利息收入从5.664亿美元增至6.555亿美元，增加8910万美元，NIM从3.13%增至3.44%，提升31个基点[192] - 2023年前三季度，FTE总利息收入增加3.407亿美元，其中因收益率变化增加2.888亿美元，因规模变化增加5190万美元[196] - 2023年前三季度，利息支出增加2.516亿美元，主要因付息负债利率上升增加1.904亿美元，规模增加导致利息支出增加6120万美元[198] - 2023年前三季度，平均贷款增加20亿美元，增幅10.4%，主要由住宅抵押贷款、商业和工业贷款、商业抵押贷款和消费贷款增加推动[201] - 2023年前三季度，总存款成本从0.13%增至1.24%，增加111个基点，平均存款减少5.493亿美元[202] - 2023年前三季度，平均生息资产收益率较2022年同期提升162个基点[197] - 2023年前三季度，净贷款平均余额从188.66亿美元增至208.19亿美元，收益率从3.71%升至5.49%[193] - 2023年前三季度，总付息负债平均余额从151.93亿美元增至177.90亿美元，成本率从0.36%升至2.20%[193] - 2023年前九个月平均总借款和其他生息负债较2022年同期增加17亿美元，主要因平均总存款减少和平均净贷款增加[204] - 2023年前九个月信贷损失拨备为4420万美元，2022年同期为1350万美元，主要受贷款增长和宏观经济前景变化驱动[205] - 2023年前九个月非利息收入为1.683亿美元，较2022年同期减少4509万美元，降幅2.6% [207] - 2023年前九个月非利息支出为4.98656亿美元，较2022年同期增加3339万美元，增幅7.2%，排除合并相关费用后增加4180万美元，增幅9.2% [209] - 2023年前九个月所得税费用为4770万美元，较2022年同期增加310万美元，有效税率为17.8%，2022年同期为17.9% [210] - 2023年前九个月净冲销为2110万美元，主要因2023年第一季度一笔1330万美元的商业办公贷款冲销[205] 资产负债数据变化 - 截至2023年9月30日，总资产为273.75177亿美元，较2022年12月31日增加4434.75万美元，增幅1.6% [212] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为4.2046亿美元，较2022年12月31日减少2.61461亿美元，降幅38.3%，主要因净贷款增加8.746亿美元[212][213] - 截至2023年9月30日，股东权益为2.566693亿美元，较2022年12月31日减少131万美元，主要因其他综合收益变动8730万美元和库存股增加7070万美元，部分被留存收益增加1.347亿美元抵消[212][214] - 截至2023年9月30日，投资证券总额为36.99亿美元，较2022年12月31日的39.68亿美元减少2.69亿美元，降幅6.8%[217] - 截至2023年9月30日，可供出售证券总额为24.19亿美元，较2022年12月31日的26.47亿美元减少2.28亿美元，降幅8.6%[217] - 截至2023年9月30日，持有至到期证券总额为12.80亿美元，较2022年12月31日的13.21亿美元减少4150万美元，降幅3.1%[217] - 截至2023年9月30日，净贷款总额为21.18亿美元，较2022年12月31日的20.28亿美元增加8980万美元，增幅4.4%[219] - 截至2023年9月30日，约92亿美元（占贷款组合的43.4%）由商业抵押贷款和建筑贷款组成[220] - 2023年9月30日止九个月，非应计贷款减少约3140万美元，降幅21.8%，主要因还款和冲销[223] - 截至2023年9月30日，不良贷款为1.41亿美元，较2022年12月31日的1.72亿美元减少3090万美元，降幅18.0%[224] - 截至2023年9月30日，不良资产为1.44亿美元，较2022年12月31日的1.78亿美元减少[224] - 2023年9月30日，非应计贷款占总贷款的0.53%，不良贷款占总贷款的0.67%，不良资产占总资产的0.52%[224] - 2023年9月30日，贷款损失准备与不良贷款的比率为208%，高于2022年12月31日的157%[224] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，内部风险评级贷款总额分别为135亿美元和132亿美元，其中受批评和分类贷款分别为7亿美元和8亿美元[227] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，受批评和分类贷款总额分别为7.33587亿美元和7.52088亿美元，占总风险评级贷款的比例分别为5.4%和5.7%[227] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，贷款损失准备（ACL - loans）分别为2.92739亿美元和2.69366亿美元[227][230][232] - 2023年前九个月，总存款较2022年12月31日增加7.721亿美元，增幅3.7%，主要因定期存款、经纪存款、有息活期存款和储蓄及货币市场存款增加，部分被无息活期存款减少抵消[233] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，总无保险存款估计分别为76亿美元和70亿美元[234] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，25万美元及以上定期存款分别为4.832亿美元和2.148亿美元[234] - 2023年前九个月，总借款较2022年12月31日减少5.011亿美元，降幅17.5%，主要因联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和其他借款减少，部分被联邦基金购买增加抵消[236] 资本要求与比率 - 截至2023年9月30日，公司资本水平满足资本规则规定的最低资本要求，包括资本保护缓冲[239] - 截至2023年9月30日，富尔顿银行满足监管框架下的资本充足要求[240] - 公司需满足普通股一级资本比率至少为风险加权资产的4.50%[241] - 公司需满足一级杠杆资本比率至少为平均资产的4.00%[241] - 公司需满足总资本比率至少为风险加权资产的8.00%，一级资本比率至少为风险加权资产的6.00%[241] - 公司需维持高于最低风险资本要求2.50%的“资本留存缓冲”[241] - 2023年9月30日，公司总风险资本与风险加权资产比率为14.0%，2022年12月31日为13.6%，监管最低要求为8.0%，含资本留存缓冲要求为10.5%[242] - 2023年9月30日，公司一级风险资本与风险加权资产比率为11.1%，2022年12月31日为10.9%，监管最低要求为6.0%，含资本留存缓冲要求为8.5%[242] - 2023年9月30日，公司普通股一级资本与风险加权资产比率为10.3%，2022年12月31日为10.0%，监管最低要求为4.5%，含资本留存缓冲要求为7.0%[242] - 2023年9月30日，公司一级杠杆资本与平均资产比率为9.4%，2022年12月31日为9.5%，监管最低要求为4.0%，含资本留存缓冲要求为4.0%[242]