文档内容分布 - 选定历史合并财务数据位于文档第1 - 4页[12] - 风险因素相关内容在文档第5 - 42页[12] - 截至2020年12月31日的黄金储备信息在文档第73 - 79页[12][13] - 运营结果相关内容在文档AFR 57 - 130页[14] - 流动性和资本资源相关内容在文档AFR 57 - 130页[14] - 董事和高级管理层相关内容在文档AFR 13 - 15页、IAR 32 - 34页、109 - 114页、AFR 20 - 24页[15] - 薪酬相关内容在文档AFR 28 - 56页、AFR 212 - 213页[15] - 主要股东信息在文档120页、AFR 224 - 225页[16] - 关联方交易信息在文档120 - 121页、AFR 212 - 213页[16] - 合并报表和其他财务信息在文档AFR 57 - 130页[16] 业务地区分布 - 2020财年，公司基于管理的黄金当量产量，10%、37%、44%和9%的业务分别位于南非、加纳、澳大利亚和秘鲁[23] 汇率信息 - 2020年12月31日，财务状况表项目金额从兰特和澳元换算为美元的汇率为14.69兰特/1美元和0.77美元/1澳元；2020财年，损益表项目金额换算汇率为16.38兰特/1美元和0.69美元/1澳元[25] - 2020年报告使用的平均汇率为16.38兰特/美元和0.69美元/澳元，2019年为14.46兰特/美元和0.70美元/澳元，2018年为13.20兰特/美元和0.75美元/澳元；2021年预测汇率为17.50兰特/美元和0.75美元/澳元[68] 指标采用情况 - 世界黄金协会于2013年6月27日发布标准，公司自2013年6月季度末自愿采用并实施“全维持成本”等指标；2018年11月14日协会更新指南，公司自2019年1月1日起前瞻性采用更新后的指南[26] - 公司在年报中还列报“净现金流”等非国际财务报告准则指标，各指标定义及计算方式可能因公司而异[27][28] 年报定义说明 - 年报中所有提及“集团”之处均指公司及其子公司[34] - 年报中“2020财年”指截至2020年12月31日的12个月期间[35] - 年报中“DMRE”指南非矿产资源和能源部[36] 生产统计基础 - 年报中生产和运营统计数据基于公司100%业务归属，阿散科的统计数据按公司45%权益的归属基础计算[41][42] 产量与储量数据 - 公司2020年总可归属年度黄金当量产量为224万盎司，可归属黄金当量矿产储量为5210万盎司[54] - 公司2020年总归属黄金当量年产量为220万盎司，归属黄金当量矿产储量为5210万盎司[79] - 美洲地区归属黄金当量产量为20.6万盎司，净现金流为8400万美元，归属黄金矿产储量为484万盎司[80] - 西非地区归属产量为78.7万盎司，净现金流为2.9亿美元，归属黄金矿产储量为641万盎司[81] - 南非地区归属产量为22.7万盎司，净现金流为3400万美元，归属黄金矿产储量为3154万盎司[84] - 澳大利亚地区归属产量为101.7万盎司，净现金流为4.98亿美元，归属黄金矿产储量为749万盎司[85] - 2020年公司归属黄金当量产量为223.6万盎司，较2019年增长2%，因新冠损失7.8万盎司[115] - 过去五年公司补充了1150万盎司耗尽储量，并新增450万盎司；2020年底归属黄金当量矿产储量为5030万盎司，较2019年增加2%，澳大利亚矿山补充了8%的耗尽储量[131] 项目建设情况 - 公司Salares Norte项目于2020年2月获董事会批准，预计2023年第一季度完成建设[55] - 2020年2月公司决定建设智利Salares Norte项目，预计2023年投产，前七年每年增加45万盎司黄金当量产量，全成本为465美元/盎司；2020年2月成功筹集2.5亿美元[130] - 2021年公司资本支出指引为11.77亿美元，其中5.38亿美元为维持性资本，6.39亿美元为项目资本，5.08亿美元将分配给萨拉斯诺特（Salares Norte）项目，预计该项目到2021年底完成70%[160] 前瞻性陈述相关 - 报告包含前瞻性陈述，反映公司高级管理层的最佳判断，存在导致实际结果与陈述有重大差异的风险和不确定性，公司无义务公开更新或修订这些陈述[44][45][69][70] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素包括新冠疫情影响、黄金市场价格变化、兰特和非美元货币价值变化等[46] 报告标准遵循 - 报告符合全球报告倡议组织（GRI）标准、国际综合报告理事会（IIRC）的国际框架，还与一系列额外的准则、框架和标准保持一致[62] - 报告呈现公司2020年1月1日至12月31日的战略支柱、商业模式、集团和区域风险与机遇、利益相关者期望和运营绩效，包括秘鲁、澳大利亚、南非、西非的九个运营项目和智利的一个项目[64] - 报告是公司遵守GRI标准以及国际矿业与金属理事会（ICMM）可持续发展框架、原则和立场声明报告要求的一部分[72] 可持续发展目标 - 公司旨在成为可持续黄金开采的全球领导者，积极为联合国可持续发展目标（SDGs）做出贡献，确定了11个认为能产生最大影响的SDGs[73] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司生产的影响约为3%（约8万盎司），运营额外支出3000万美元应对疫情[96] 财务关键指标变化 - 公司2020年净现金流为6.31亿美元，正常化收益为8.79亿美元，均超2019年两倍；净债务减少近6亿美元，净债务与EBITDA比率为0.56倍[97] - 公司股东2020年获得每股4.80兰特的总股息，是2019年的三倍[97] - 公司2020年对国家经济的价值分配达28.5亿美元，其中6.76亿美元（占比28%）留在东道社区[99] - 2020年公司全成本为1079美元/盎司，较2019年增长1%；全维持成本为977美元/盎司（2019年为897美元/盎司），因新冠相关举措支出约3000万美元[116] - 2020年公司在JSE和NYSE的股价分别上涨46%和42%，2010年1月1日持有1000股的股东到2020年12月31日总回报率为105%，年回报率为7%[116] - 2020年公司矿山产生现金流8.68亿美元（2019年为5.52亿美元），净现金流达到创纪录的6.31亿美元（2019年为2.49亿美元）[121] - 2020年底公司净债务减少近6亿美元至10.69亿美元，净债务与EBITDA比率降至0.56倍（2019年为1.29倍）；headline收益增至7.29亿美元（2019年为1.63亿美元），正常化利润增至8.79亿美元（2019年为3.43亿美元）；股东股息为4.80兰特/股，是2019年的3倍；向利益相关者的总价值分配增至28.49亿美元（2019年为25.77亿美元）[127] - 2020年公司创造价值28.5亿美元，较2019年的25.8亿美元有所增长，其中6.76亿美元（占比28%）通过工资、采购支出和社会经济发展投资留在所在社区[140] - 2020年公司矿山平均金价为1768美元/盎司，较2019年的1388美元/盎司增长27%[155] - 2020年全球金矿供应较2019年下降4%[157] 人员相关情况 - 公司约20%的劳动力和21%的领导团队为女性[103] - 2021年4月1日起Chris Griffith将担任公司CEO，公司现有员工5600人[108] - 截至2021年3月29日，公司有10名员工因新冠相关疾病去世[113] - 公司约53%（8752人）的员工来自所在社区，2020年通过社区投资计划创造672个非采矿岗位，高于2019年的504个[140] - 公司南非深矿（South Deep）历史上处于不利地位的南非人（HDSAs）占员工总数的73%，女性占23%，但集团整体女性员工和领导团队占比仅20%[141] - 2020年女性占全球员工总数的20%，其中50%为从事采矿工作的女性，21%处于领导岗位；86%的员工是所在地区的国民；6.76亿美元的创造价值留在了所在社区；53%的员工来自所在社区；南非深部金矿73%的员工为历史上处于不利地位的南非人（HDSAs）[192] - 2020年底，合同工约占公司总劳动力的三分之二[190] 安全与培训情况 - 公司运营的“总可记录伤害频率率”（TRIFR）自2013年引入，指每百万工时的死亡、失时伤害、医疗处理伤害和受限工作伤害总数[39] - 2020年记录到1起死亡事故（2019年：1起）、6起严重受伤事故（2019年：4起），总可记录伤害频率（TRIFR）降至每百万工时2.40起（2019年：2.19起），员工中记录到10例与新冠疫情相关的死亡病例（截至2021年3月29日）[184] - 超过50%的员工完成了CSL安全培训计划[182] - 2013年2月将劳动密集型的南非金矿业务剥离给Sibanye Gold，使公司运营中的死亡人数和总可记录伤害频率（TRIFR）立即减少[181] 资产与投资情况 - 2013年公司资产组合和地理分布发生重大变化，此前南非资产占总产量的50%，现在澳大利亚矿山占比接近一半[197] - 2017年以来，公司投资3.47亿美元用于达芒再投资项目，花费3.5亿澳元收购格鲁耶尔项目50%的股权、3.29亿澳元建设该矿山，支付1.85亿美元获得加纳阿桑科矿山45%的权益，投资1300万美元对南非深部金矿进行重组，2020年董事会批准投资8.6亿美元在智利建设萨拉斯诺特矿山，此前四年已花费1.61亿美元用于项目和勘探成本[198] - 2020年格鲁耶尔矿山实现首个完整生产年，达芒再投资项目取得成果，智利萨拉斯诺特项目开工建设，投资5000万美元用于近矿勘探（主要在澳大利亚矿山），南非深部金矿持续复苏，矿产储量增至5210万盎司[199] - 过去五年，公司每年在近矿勘探上的平均投资在5000万美元至8000万美元之间，自2013年以来，矿产储量一直稳定在5000万盎司左右[200] 公司战略与目标 - 公司拥有9座矿山和1个项目，认为不超过10座矿山的投资组合是最优的，未来10年每年可保持200万至250万盎司的安全盈利生产[201] - 公司战略核心是长期提高自由现金流（FCF）利润率，目标是在黄金长期规划价格1300美元/盎司时FCF利润率至少达15%[205] 成本与现金流相关 - 过去几年集团总维持成本（AIC）逐渐降至1100美元/盎司以下，2012年Q4（Sibanye Gold分拆前最后一个季度）为1621美元/盎司，产量稳定在约220万盎司[206] - 2020年经营活动净现金流达6.31亿美元，在金价1771美元/盎司时FCF利润率达28%，连续四年超15%目标[207] - 2021年Salares Norte的5.08亿美元资本支出计划将暂时推高AIC[207] 各业务线运营情况 - 2020年实现年度生产和成本修订指引，新冠疫情对生产的影响限制在原指引的3%[208] - 2020年South Deep实现创纪录现金流3400万美元（2019年为1500万美元）[208] - 2020年澳大利亚矿山产量100万盎司，Gruyere首次全年贡献产量[208] - 2020年澳大利亚地区净现金流入增至4.98亿美元，为原来的三倍[208] - 2020年Cerro Corona的黄金当量产量下降29%[208] - 2020年Damang继续提高产量并降低AIC[208] 其他业务数据 - “可归属”涉及产量和矿产储量时，指公司矿山和项目的100%，以及Damang（90%）、Tarkwa（90%）、Gruyere（50%）、Asanko（45%）和Far Southeast（40%），South Deep可归属矿产储量为91%；“管理”涉及产量和矿产储量时，指公司矿山和项目的100%，以及Gruyere（50%）、Asanko（50%）和Far Southeast（40%）[66] - 2020年Gruyere和Damang Pit Cutback分别为集团净现金流贡献6600万美元和7600万美元；2018年公司以1.85亿美元收购Asanko矿45%股权[129] 环保相关情况 - 过去六年公司通过节能和效率举措节省80.4万吨二氧化碳当量的排放[143] - 2020年公司在澳大利亚的阿格纽（Agnew）和格兰尼史密斯（Granny Smith）矿启用可再生微电网，阿格纽矿超50%的电力来自可再生能源[144] - 2021年2月南非国家监管机构批准南非深矿40兆瓦太阳能发电厂的发电许可证，该项目获批后建设需一年，将满足该矿20%的平均电力消耗[145] - 2020年公司实现每年减少淡水使用3% - 5%和至少回收再利用70%的水的目标[148]