业务出售与收购 - 公司于2020财年第二季度首日（2019年12月30日）完成医疗美容业务的出售[139] - 2021年2月22日，公司以2.325亿美元完成对Biotheranostics的收购[152] - 2021年3月1日，公司以1.534亿美元完成对Diagenode的收购[153] - 2020年12月30日，公司以6280万美元完成对Somatex的收购[154] - 2020年9月28日，公司以560万美元完成对NXC Imaging资产的收购[155] - 公司于2020年8月23日以1.613亿美元收购Acessa Health，或有对价估计为8180万美元，2021年第一季度记录460万美元损失以公允价值记录负债，2021年第一季度末记录1470万美元收益减少负债至公允价值[156] - 公司于2020年2月3日以1970万美元收购Health Beacons [157] - 公司于2019年12月30日以1800万美元收购Alpha Imaging资产 [158] - 公司于2019年8月1日收购SuperSonic Imagine约46%流通股，11月21日又以1260万美元收购760万股，持股比例达78%，2021年3月27日持股约80% [160][161][162] - 公司于2019年12月30日出售医疗美容业务，最终售价1.5亿美元，2020财年第一季度记录3020万美元减值费用 [163] - 2021年4月8日，公司达成协议以约7.95亿美元收购Mobidiag Oy，预计在2021财年第四季度完成[233] 疫情影响 - 2020财年第二季度起，新冠疫情对公司业务和医疗活动产生负面影响，2020财年第三季度后半段开始恢复，持续至2021财年第二季度[145] - 预计2021财年第三季度新冠检测试剂在美国的销售收入较2021财年第二季度大幅下降[146] 成本削减措施 - 2020年4月公司采取成本削减措施，2020财年第三季度末大部分员工成本削减措施停止，多数受影响的制造工厂恢复到疫情前水平[147] 各业务线收入增长情况 - 2021年第一季度和前六个月产品收入分别增长121.1%和114.2%，主要因诊断业务收入显著增加 [165] - 诊断产品收入在第一季度和前六个月分别增加7.291亿美元和15.357亿美元，增幅分别为231.9%和247.4% [167] - 乳腺健康产品收入在第一季度和前六个月分别增加1860万美元和1070万美元，增幅分别为10.0%和2.7% [168] - 妇科手术产品收入在第一季度和前六个月分别增加890万美元和1410万美元，增幅分别为8.5%和6.3% [169] - 骨骼健康产品收入在第一季度减少140万美元，降幅8.0%，前六个月增加50万美元，增幅1.5% [170] - 服务及其他收入在2021年3月27日止三个月为1.588亿美元，占比10.3%，较上年同期的1.325亿美元增长19.8%；六个月为3.132亿美元，占比10.0%，较上年同期的2.837亿美元增长10.4%[173] - 诊断业务在2021年三个月和六个月分别获得来自Grifols的额外特许权使用费收入1120万美元和2280万美元[173] - 生物诊断公司在2021年三个月和六个月分别增加收入400万美元[173] - 医疗美容业务在2019年12月30日剥离，该业务在上年六个月贡献收入1560万美元[173][181] - 医美业务2021年第一季度和上半年收入为0，较2020年同期的6530万美元下降100%；运营亏损为0，较2020年同期的240万美元和5340万美元下降100%[215] 各业务线成本及费用情况 - 产品收入成本在2021年3月27日止三个月为3.007亿美元，占产品收入的21.8%，较上年同期的2.233亿美元增长34.7%；六个月为5.852亿美元，占比20.6%，较上年同期的4.608亿美元增长27.0%[174] - 无形资产摊销在2021年3月27日止三个月为6450万美元，占比4.7%，较上年同期的6290万美元增长2.5%；六个月为1.261亿美元，占比4.4%，较上年同期的1.265亿美元下降0.3%[174] - 无形资产及设备减值在2021年3月27日止六个月为0，较上年同期的2580万美元下降100.0%[174] - 服务及其他收入成本在2021年3月27日止三个月为8660万美元，占服务收入的54.5%，较上年同期的7410万美元增长16.9%；六个月为1.7亿美元，占比54.3%，较上年同期的1.639亿美元增长3.7%[184] - 服务及其他收入毛利率在2021年三个月和六个月分别增至45.5%和45.7%，上年同期分别为44.1%和42.3%[184] - 2020财年第一季度，公司记录了总计3020万美元的无形资产及设备减值费用，其中2580万美元分配给已开发技术资产并计入收入成本[183] - 研发费用在当前三个月和六个月期间分别增长45.0%和18.4%，金额分别为7150万美元和1.307亿美元[185] - 销售和营销费用在当前三个月和六个月期间分别增长18.9%和1.6%，金额分别为1.315亿美元和2.595亿美元[185] - 一般和行政费用在当前三个月和六个月期间分别增长32.7%和16.6%，金额分别为8890万美元和1.804亿美元[185] - 无形资产摊销费用在当前三个月和六个月期间分别为1020万美元和2040万美元，较上年同期变化不大[185] - 重组和剥离费用在当前三个月和六个月期间分别为160万美元和300万美元，上年同期分别为290万美元和390万美元[185] - 2020财年第一季度无形资产减值费用为440万美元[191] 或有对价及债务相关情况 - 本季度或有对价公允价值调整录得1470万美元收益，2021财年第一季度录得460万美元损失[190] - 利息费用在当前三个月和六个月期间分别减少31.9%和23.0%，金额分别为2130万美元和4930万美元[193] - 2021财年第一季度债务清偿损失为2160万美元[194] - 其他收入（费用）净额在当前三个月和六个月期间分别为470万美元和90万美元，较上年同期分别增长162.7%和121.4%[195] - 截至2021年3月27日，公司总债务为27.5亿美元，包括2018年信贷协议下的14.2亿美元、2029年高级票据的9.335亿美元和2028年高级票据的3.95亿美元[221] - 2018年修订定期贷款借款利率为欧元货币利率加1.0%，2018年3月27日适用利率为1.11%；2018年修订循环信贷额度借款利率为伦敦银行同业拆借利率每日浮动利率加1.0%[223] - 2018年修订定期贷款需按季度分期偿还本金，从2019年12月27日结束的季度起每季度937.5万美元递增至2022年12月29日结束的季度起每季度2812.5万美元，截至2021年3月27日剩余本金为12亿美元[224][225] - 2028年高级票据本金总额为4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期；2029年高级票据本金总额为9.5亿美元，年利率3.250%，2029年2月15日到期[230][232] - 收购Acessa产生的或有对价负债在2021年3月27日的公允价值为7170万美元，暂无或有款项支付[236] - 2021年3月27日，2028年高级票据和2029年高级票据的公允价值分别为4.217亿美元和9.322亿美元，2018年信贷协议下未偿还本金为14亿美元[238,243] - 2018年信贷协议下借款利率为欧元货币利率（LIBOR）加1.0%，假设LIBOR利率不利变动10%，年利息费用将增加约20万美元[244,245] 税率及所得税情况 - 2021年3月27日止三个月和六个月的有效税率分别为20.6%和21.1%，上一年同期分别为20.3%和净收益122.1%[197] - 2021年三、六个月所得税拨备分别为1.611亿美元和3.401亿美元，上一年同期分别为2410万美元和 - 2.643亿美元[197] 各业务部门营收及利润情况 - 2021年3月27日止三个月和六个月，诊断部门总营收分别为10.645亿美元和21.927亿美元，同比增长233.5%和247.7%；营业利润分别为7.006亿美元和14.85亿美元，同比增长1122.7%和1290.4%[201] - 2021年3月27日止三个月和六个月，乳腺健康部门总营收分别为3.363亿美元和6.691亿美元，同比增长9.3%和4.7%；营业利润分别为6780万美元和1.541亿美元，同比下降10.7%和9.2%[205] - 2021年3月27日止三个月和六个月，妇科手术部门总营收分别为1.142亿美元和2.382亿美元，同比增长8.4%和6.1%；营业利润分别为2860万美元和4230万美元，三个月同比增长19.7%，六个月同比下降23.6%[208] - 2021年3月27日止三个月和六个月，骨骼健康部门总营收分别为2260万美元和4740万美元，三个月同比下降4.6%，六个月同比增长0.4%；营业利润分别为 - 20万美元和80万美元，同比下降111.8%和69.2%[212] 各业务部门毛利率情况 - 2021年诊断部门当前三、六个月毛利率分别为77.3%和78.7%，上一年同期分别为47.4%和48.2%[203] - 2021年乳腺健康部门当前三、六个月毛利率分别为56.2%和57.0%，上一年同期分别为55.2%和56.3%[206] - 2021年妇科手术部门当前三、六个月毛利率分别为59.5%和61.1%，上一年同期分别为62.3%和64.4%[210] - 2021年骨骼健康部门当前三、六个月毛利率分别为35.4%和35.5%，上一年同期分别为38.7%和40.4%[213] 现金流情况 - 截至2021年3月27日，公司营运资金为16.26亿美元，现金及现金等价物总额为8.164亿美元，较年初增加1.154亿美元[217] - 2021财年上半年，经营活动产生现金12.022亿美元，主要源于净收入12.728亿美元、折旧和摊销等非现金费用1.88亿美元等；投资活动使用现金5.281亿美元，主要用于收购和资本支出；融资活动使用现金5.574亿美元，主要用于偿还债务和回购股票等[218][219][220] - 2021财年上半年应收账款增加1.714亿美元，主要因诊断部门COVID - 19检测试剂销售增加；应计费用减少5010万美元，主要因应计薪酬净支付[218] 股票回购情况 - 2020年12月9日董事会授权新的股票回购计划，有效期五年，可回购至多10亿美元普通股，2021财年第二季度回购160万股，花费1.201亿美元，截至2021年3月27日，该授权下还有8.8亿美元可用[238] 风险相关情况 - 公司签订利率互换协议对冲10亿美元本金的LIBOR利息支付变动，该协议2023年12月17日到期[245] - 英国金融行为监管局计划2023年底逐步淘汰LIBOR，若LIBOR计算方法改变或停用，公司可能需修改相关合同[246] - 假设短期利率变动10%，现金及现金等价物回报变化对公司业务、财务状况和经营成果无重大不利影响[247] - 公司国际业务面临外汇风险，执行外汇远期和期权合同对冲部分外币风险，但这些合同不符合套期会计[248,249] - 假设交易外币汇率变动10%，对公司业务、财务状况和经营成果无重大不利影响[251] 流动性情况 - 公司预计未来十二个月现金及现金等价物、经营现金流和2018年修订循环信贷协议下的现金可满足正常运营和债务支付需求，长期流动性取决于未来经营业绩[240]