业务出售与收购 - 公司于2020财年第二季度首日（2019年12月30日）完成医疗美容业务的出售[153] - 2021年6月17日，公司以7.296亿美元收购芬兰的Mobidiag Oy，拓展分子诊断产品组合至近患者检测市场[166] - 2021年2月22日，公司以2.313亿美元收购美国的Biotheranostics, Inc.，其运营结果计入诊断部门[167] - 2021年3月1日，公司以1.551亿美元收购比利时的Diagenode SA，其运营结果计入诊断部门[168] - 2020年12月30日，公司以6290万美元收购德国的Somatex Medical Technologies GmbH，其运营结果计入乳腺健康部门[169] - 公司完成多项收购，包括2020年9月28日以560万美元收购NXC Imaging资产，2020年8月23日以1.613亿美元收购Acessa Health，2020年2月3日以1970万美元收购Health Beacons，2019年12月30日以1800万美元收购Alpha Imaging资产，2019年8月1日收购SuperSonic Imagine约46%股份，2019年11月21日以1260万美元增持760万股使其持股达约78%，2021财年第三季度以850万美元收购剩余480万股实现100%控股[170][171][173][174][175][176][177] - 2019年12月30日公司出售医疗美容业务，获现金1.534亿美元，最终售价1.5亿美元，2020财年第一季度记录3020万美元减值费用[178] 疫情对业务的影响 - 2020财年第二季度起，新冠疫情对公司业务和医疗活动产生负面影响，2020财年第三季度后半段开始恢复，持续至2021财年第三季度[159] - 2020财年第三季度至2021财年第三季度，新冠检测试剂销售带来显著收入，抵消了业务负面影响[159] - 2021财年第三季度，美国新冠检测试剂销售收入较上年同期及2021财年第一、二季度显著下降，预计第四季度延续该趋势[160] 成本削减措施 - 2020年4月，公司采取成本削减措施，包括减少开支、员工休假、减薪等，2020财年第三季度末大部分措施停止[161] 各业务线收入情况 - 产品收入在当前3个月和9个月期间分别增长41.8%和89.2%，主要因诊断业务收入显著增加，部分被新冠检测试剂销售减少和医疗美容业务无收入所抵消[181] - 诊断产品收入在当前3个月和9个月期间分别增加1.086亿美元和16.444亿美元，增幅为20.5%和143.1%，主要因分子诊断和细胞与围产期诊断收入增加[182] - 乳腺健康产品收入在当前3个月和9个月期间分别增加1.001亿美元和1.109亿美元，增幅为89.8%和21.9%，主要因数字乳腺摄影系统等产品销量增加[184] - 妇科手术产品收入在当前3个月和9个月期间分别增加7610万美元和9020万美元，增幅为148.3%和32.8%，主要因业务恢复和医疗服务提供商增加库存[185] - 骨骼健康产品收入在当前3个月和9个月期间分别增加880万美元和910万美元，增幅为88.0%和20.9%，主要因Insight FD迷你C型臂和Horizon DXA系统销量增加[186] - 2021年3个月期间新冠检测试剂销售额降至2.912亿美元，低于上年同期的3.24亿美元，预计2021财年第四季度美国销量将继续下降[182] - 服务及其他收入在当前三个月和九个月期间分别为1.731亿美元和4.863亿美元，较去年同期的1.213亿美元和4.05亿美元分别增长42.7%和20.1%，占总收入比例分别为14.8%和11.3% [191] - 诊断业务在当前三个月和九个月期间分别获得额外特许权使用费收入980万美元和3260万美元，来自Grifols公司 [191] - 生物治疗学业务在当前三个月和九个月期间分别增加收入1320万美元和1720万美元 [191] - 医疗美容业务在去年九个月期间贡献收入1560万美元，公司于2019年12月30日剥离该业务 [191][198] 各业务线收入成本及毛利率情况 - 产品收入成本在当前三个月和九个月期间分别为3.039亿美元和8.891亿美元，占产品收入比例分别为30.5%和23.2%，去年同期分别为32.1%和33.9% [192][193] - 无形资产摊销在当前三个月和九个月期间分别为6810万美元和1.942亿美元，占产品收入比例分别为6.8%和5.1%，去年同期分别为9.0%和9.4% [192] - 服务及其他收入成本在当前三个月和九个月期间分别为9470万美元和2.647亿美元，占服务及其他收入比例分别为54.7%和54.4%，去年同期分别为56.8%和57.5% [202] - 服务及其他收入毛利率在当前三个月和九个月期间分别为45.3%和45.6%，去年同期分别为43.2%和42.5% [202] - SARS - CoV - 2检测产品在当前三个月和九个月期间分别占总产品收入的29.3%和44.8%，去年同期分别为46.2%和16.2% [193] - 诊断部门2021年Q2和前9个月毛利率分别为62.5%和74.9%，2020年同期分别为64.9%和55.8%[220] - 乳腺健康部门2021年Q2和前9个月毛利率均为56.9%，2020年同期分别为45.4%和53.5%[224] - 妇科手术部门2021年Q2和前9个月毛利率分别为62.5%和61.6%，2020年同期分别为36.7%和59.2%[227] - 本业务板块当前三个月和九个月的毛利率分别为28.5%和33.1%，上年同期分别为2.8%和31.2%[232] - 医疗美容业务当前三个月和九个月的收入和经营亏损较上年同期下降，九个月收入减少6.53亿美元，降幅100%，经营亏损减少5430万美元，降幅100%[234] 费用情况 - 研发费用在当前三个月和九个月期间分别增长25.2%和20.7%，当前九个月购买知识产权支出700万美元，获赠款抵减费用1010万美元[203] - 销售和营销费用在当前三个月和九个月期间分别增长37.9%和12.0%，当前三、九个月收购费用分别为1220万和2090万美元[204] - 一般和行政费用在当前三个月和九个月期间分别增长11.4%和14.5%，收购交易成本含1150万美元转让税[205] - 无形资产摊销费用在两个时期与上年同期基本一致，近期收购增加与旧资产摊销完毕相抵[206] - 或有对价公允价值调整方面，当前九个月记录1010万美元收益以降低负债至公允价值[207] - 无形资产减值方面，2020财年第一季度记录3.02亿美元减值费用，440万美元计入运营费用[208] - 重组和剥离费用在当前三个月和九个月分别为360万和660万美元，上年同期分别为100万和480万美元[209] - 利息费用在当前三个月和九个月分别减少21.2%和22.5%，主要因LIBOR下降等因素[211] - 债务清偿损失方面，2021财年第一季度记录2160万美元损失，因赎回2025年优先票据[212] - 其他收入（费用）净额在当前三个月减少97.7%，九个月增长1000.0%，与保险合同收益和外汇损失有关[213][214] 所得税情况 - 2021年Q2和前9个月所得税拨备分别为6.94亿美元和40.96亿美元，较2020年同期分别增加3.74亿美元（116.9%）和6.417亿美元[215] - 2021年截至6月26日的三个月和九个月有效税率分别为20.6%和21.0%，2020年同期分别为19.0%和净收益60.3%[215] 各部门营收及利润情况 - 诊断部门2021年Q2和前9个月总营收分别为6.655亿美元和28.582亿美元，同比增长25.0%和145%；营业利润分别为2.601亿美元和17.451亿美元，同比增长11.2%和412%[219] - 乳腺健康部门2021年Q2和前9个月总营收分别为3.49亿美元和10.18亿美元，同比增长55.8%和18%；营业利润分别为0.81亿美元和2.351亿美元，同比扭亏为盈和增长48%[222] - 妇科手术部门2021年Q2和前9个月总营收分别为1.279亿美元和3.662亿美元，同比增长148.4%和32.7%；营业利润分别为0.182亿美元和0.605亿美元，同比扭亏为盈和增长89.1%[226] - 骨骼健康部门2021年Q2和前9个月总营收分别为0.259亿美元和0.733亿美元，同比增长70.4%和17.7%；营业利润分别亏损0.07亿美元和盈利0.01亿美元，同比亏损收窄和扭亏为盈[229] 运营费用情况 - 2021年Q2运营费用增加主要因递延补偿计划、员工薪酬、研发、营销等支出增加，部分被BARDA信贷和差旅支出减少抵消；前9个月运营费用增加还因坏账费用增加，部分被BARDA信贷增加和奖金费用减少抵消[221] 资金情况 - 截至2021年6月26日，公司营运资金为10.193亿美元，现金及现金等价物总额为8.276亿美元，前九个月增加了1.266亿美元[235] - 2021财年前九个月，经营活动提供现金18.65亿美元，主要源于净收入15.409亿美元、折旧和摊销非现金费用2.891亿美元等[236] - 2021财年前九个月，投资活动使用现金12.865亿美元，主要用于收购公司11.633亿美元和资本支出1.146亿美元[237] - 2021财年前九个月，融资活动使用现金4.478亿美元，主要用于偿还高级票据、回购普通股等，部分被新发行票据所得款项等抵消[238] 债务情况 - 截至2021年6月26日，公司总债务为31.2亿美元，包括2018信贷协议下14亿美元、2029高级票据9.34亿美元等[239] - 2018修订定期贷款借款利率为欧元货币利率加适用利率（截至2021年6月26日为1%），当时利率为1.11%[241] - 2028高级票据本金总额4亿美元，年利率4.625%，2028年2月1日到期[247][248] - 2029高级票据本金总额9.5亿美元，年利率3.25%，2029年2月15日到期[249] - 2020年3月26日，公司还清此前借入的2.5亿美元未偿贷款；2021年6月11日，修订并重述信贷和担保协议，重启证券化计划，最高借款额增至3.2亿美元；截至2021年6月26日，该计划下有3.2亿美元未偿还贷款，加权平均利率为0.78%[251] - 截至2021年6月26日，公司因Acessa收购产生的或有对价负债公允价值为7170万美元，暂无或有款项支付[254] - 截至2021年6月26日，2028年高级票据和2029年高级票据的公允价值分别为4.208亿美元和9.4亿美元；2018年信贷协议下有14亿美元未偿还本金，证券化计划下有3.2亿美元未偿还本金[261] - 2018年信贷协议借款利率为欧元货币利率（即LIBOR）加每年1.0%的适用利差，证券化计划借款利率为LIBOR加每年0.70%[262] - 截至2021年6月26日，2018年信贷协议和证券化计划的未偿债务为可变利率工具，假设LIBOR利率不利变动10%，每年利息费用将增加约10万美元[263] 股票回购情况 - 2020年12月9日，董事会授权一项为期五年的股票回购计划，最高回购10亿美元普通股；2021财年第三季度，回购300万股普通股，总价1.884亿美元；截至2021年6月26日，该授权下还有6.916亿美元可用[255] 利率及汇率风险情况 - 公司签订利率互换协议，对2018年信贷协议下10亿美元本金的LIBOR利息支付进行现金流套期，该合约于2023年12月17日到期[263] - 英国金融行为监管局计划在2023年底逐步淘汰LIBOR，若LIBOR计算方法改变或停止存在，公司可能需修订部分合同[264] - 公司国际业务以多种外币计价，执行外汇远期合约和外汇期权合约对冲部分风险，但这些合约不符合套期会计要求[267] - 假设外币汇率变动10%，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[265][268] 地理区域收入占比情况 - 按地理区域划分，2021年6月26日止3个月和9个月美国产品收入占比分别为61.7%和67.4%，欧洲分别为26.4%和23.0%，亚太分别为8.1%和6.3%，其他地区分别为3.8%和3.3%[189]