公司业务板块构成 - 公司运营四个业务板块，分别为诊断、乳腺健康、妇科手术和骨骼健康[141] 各业务板块产品介绍 - 诊断业务提供多种诊断产品，包括分子诊断检测、细胞检测系统和快速胎儿纤连蛋白检测等[142] - 乳腺健康业务提供乳腺癌护理解决方案，包括3D数字乳腺摄影系统、图像分析软件等[143] - 妇科手术产品包括NovaSure子宫内膜消融系统、MyoSure宫腔镜组织切除系统等[144] 业务受供应链影响情况 - 供应链短缺和限制影响公司获取关键原材料和组件，预计2022财年第二季度及剩余时间部分产品销售下降，乳腺健康业务毛利率降低[147] 公司收购情况 - 2021年11月29日，公司以1.601亿美元收购Bolder Surgical Holdings，初步估值无形资产9670万美元，商誉6760万美元[151] - 2021年6月17日，公司以7.296亿美元收购Mobidiag Oy，初步估值无形资产3.999亿美元，商誉4.317亿美元[152] - 2021年2月22日，公司以2.313亿美元收购Biotheranostics，初步估值无形资产1.624亿美元，商誉8090万美元[153] - 2021年3月1日，公司以1.551亿美元收购Diagenode SA，初步估值无形资产7900万美元，商誉8350万美元[154] - 2020年12月30日，公司以6290万美元收购Somatex Medical Technologies GmbH [155] 各业务板块收入变化情况 - 本季度产品收入较去年同期减少15210万美元，降幅10.5%，主要因诊断业务收入下降[158][160] - 诊断产品收入减少18370万美元，降幅16.5%，主要因分子诊断减少18740万美元、血液筛查减少210万美元，部分被细胞与围产期检测增加的580万美元抵消[161] - 乳腺健康产品收入增加2010万美元，增幅10.1%，主要因介入性乳腺解决方案产品销量增加和3D Dimensions系统平均售价提高[162] - 妇科手术产品收入增加1020万美元，增幅8.2%，主要因择期医疗就诊和手术恢复以及医疗供应商增加库存[163] - 骨骼健康产品收入增加130万美元，增幅7.3%，主要因Horizon DXA系统销量增加[164] - 服务及其他收入增加1340万美元，增幅8.7%，主要因乳腺健康服务合同收入增加和分销商收购带来的收入[166] 成本及毛利率变化情况 - 产品收入成本占比从去年同期的19.5%升至24.4%，主要因新冠检测试剂销售减少[167] - 服务及其他收入毛利率从去年同期的46.1%降至45.3%，主要因Grifols特许权使用费收入减少[173] 费用变化情况 - 研发费用增加1350万美元，增幅22.8%，主要因收购带来的费用和项目支出增加[174] - 销售与营销费用增加1940万美元，增幅15.2%，主要因收购带来的费用和营销活动增加[175] 收益及损失变化情况 - 本季度确认或有对价负债公允价值调整收益410万美元，上年第一季度重新计量该负债并确认费用460万美元[178][179] - 本季度利息费用为2570万美元，较上年同期减少240万美元，降幅8.5%，主要因债务再融资成本降低等[180] - 本季度债务清偿损失为70万美元，上年第一季度为2160万美元，减少2090万美元[181][182] - 本季度其他收入（费用）净额为650万美元，上年同期为 - 380万美元，增加1030万美元[183] 所得税情况 - 截至2021年12月25日的三个月，所得税拨备为1.227亿美元，较上年同期减少5630万美元，降幅31.5%，有效税率为19.7%，上年同期为21.5%[185] 各业务板块总收入及营业利润变化情况 - 诊断业务本季度总收入为9.504亿美元，较上年同期减少1.778亿美元，降幅15.8%，营业利润为5.318亿美元，降幅32.2%[187] - 乳腺健康业务本季度总收入为3593万美元，较上年同期增加266万美元，增幅8.0%，营业利润为817万美元，降幅5.3%[191] - 妇科手术业务本季度总收入为1343万美元，较上年同期增加103万美元，增幅8.3%，营业利润为266万美元，增幅94.2%[194] - 骨骼健康业务本季度总收入为271万美元，较上年同期增加22万美元，增幅8.8%，营业利润为12万美元，增幅20.0%[197] 公司资金状况 - 截至2021年12月25日，公司营运资金为22.275亿美元，现金及现金等价物总额为14.208亿美元，较本财年前三个月增加2.505亿美元[200] - 2022财年第一季度，公司经营活动提供现金5.642亿美元，主要源于净收入4.992亿美元、折旧和摊销非现金费用1.08亿美元以及基于股票的薪酬费用1870万美元[201] - 2022财年第一季度，公司投资活动使用现金1.735亿美元，主要用于以1.573亿美元收购Bolder和1620万美元的净资本支出[202] - 2022财年第一季度，公司融资活动使用现金1.435亿美元，主要用于1.67亿美元的普通股回购、6360万美元的债务偿还和2240万美元的员工税款支付，部分被再融资所得1.037亿美元抵消[203] 公司债务情况 - 截至2021年12月25日，公司未偿还债务总额为30.7亿美元，包括2021信贷协议下的14.9亿美元、2029年高级票据9.35亿美元、2028年高级票据3.955亿美元和证券化计划2485万美元[204] - 截至2021年12月25日，2021定期贷款的利率为1.10%，2021循环信贷承诺费为0.15%[206][207] - 2028年高级票据本金总额为4亿美元，年利率4.625%，2029年高级票据本金总额为9.5亿美元，年利率3.250%[212][213] - 截至2021年12月25日，证券化计划下未偿还贷款为2485万美元，加权平均利率为0.79%[215] - 截至2021年12月25日，公司因Acessa收购产生的或有对价负债公允价值为7100万美元，预计在2022财年第二季度支付首笔收益[219] - 截至2021年12月25日，2028年和2029年高级票据的公允价值分别约为4.203亿美元和9.537亿美元[226] - 截至2021年12月25日，2021年信贷协议的未偿本金总额为15亿美元，证券化计划的未偿金额为2.485亿美元[226][228] - 2021年信贷协议借款利率为欧元货币利率（即LIBOR）加每年1.00%的适用利差，证券化计划借款利率为LIBOR加0.7%的适用利差[227] 利率相关情况 - 假设LIBOR利率不利变动10%（上升），每年利息费用将增加约20万美元[228] - 公司签订利率互换协议对2021年信贷协议下10亿美元本金的基于LIBOR的利息支付进行现金流套期，该合约于2023年12月17日到期[228] - 英国金融行为监管局计划在2023年底前逐步淘汰LIBOR，2021年信贷协议下以美元计价的贷款利息率将转换为纽约联邦储备银行确定的SOFR变体加相应利差[229] - 假设利率变动10%，对公司业务、财务状况或经营成果无重大不利影响[230] 外汇相关情况 - 公司国际业务面临外汇汇率波动等风险，已执行外汇远期合约对冲部分以欧元、英镑等货币计价的结果[231][232] - 假设公司交易的外币汇率变动10%，对公司财务状况或经营成果无重大不利影响[233] 公司股票回购情况 - 2020年12月9日，董事会授权一项为期五年的股票回购计划，最高回购10亿美元普通股，2022财年第一季度回购230万股，花费1.67亿美元，截至2021年12月25日，剩余授权金额为5.247亿美元[220] - 2021年12月25日后，公司回购210万股，花费1.5亿美元[220] 公司法律诉讼情况 - 公司目前涉及多起法律诉讼和索赔，未来特定季度或年度业绩可能受相关假设变化或策略有效性的重大影响[221]