公司业务板块构成 - 公司运营四个业务板块，分别为诊断、乳腺健康、妇科手术和骨骼健康[140] 业务板块产品介绍 - 诊断板块提供多种诊断产品，包括分子诊断检测、细胞检测系统和快速胎儿纤连蛋白检测等[141] - 乳腺健康板块提供乳腺癌护理解决方案，包括3D数字乳腺摄影系统、图像分析软件等[142] - 妇科手术产品包括NovaSure子宫内膜消融系统、MyoSure宫腔镜组织切除系统等[143] 供应链影响 - 供应链短缺和限制影响公司获取关键原材料和组件，尤其影响乳腺健康资本设备产品，若无法解决，预计2022财年剩余时间相关产品销售下降、制造差异增加、毛利率降低[146] 公司收购情况 - 2021年11月29日，公司以1.601亿美元收购Bolder Surgical Holdings，初步估值将9670万美元分配给无形资产，7090万美元分配给商誉[151] - 2021年6月17日，公司以7.296亿美元收购Mobidiag Oy，初步估值将3.999亿美元分配给无形资产，4.317亿美元分配给商誉[152] - 2021年2月22日，公司以2.313亿美元收购Biotheranostics，估值将1.624亿美元分配给无形资产，8090万美元分配给商誉[153] - 2021年3月1日，公司以1.551亿美元收购Diagenode SA，估值将7900万美元分配给无形资产，8350万美元分配给商誉[154] - 2020年12月30日，公司以6290万美元收购Somatex Medical Technologies GmbH [155] 产品收入变化 - 产品收入在当前3个月和6个月期间分别下降8.0%和9.3%，主要因诊断业务和乳腺健康业务收入减少[158] - 诊断产品收入在当前3个月和6个月期间分别减少7870万美元和2.623亿美元，降幅为7.5%和12.2%，主要因分子诊断、血液筛查等业务收入下降[159] - 乳腺健康产品收入在当前3个月和6个月期间分别减少3280万美元和1270万美元，降幅为15.9%和3.1%，主要因3D Dimensions系统等产品销量下降[160] - 妇科手术产品收入在当前3个月和6个月期间分别增加300万美元和1320万美元，增幅为2.6%和5.6%，主要因Fluent Fluid Management等产品销量增加[161] - 骨骼健康产品收入在当前3个月和6个月期间分别减少210万美元和80万美元，降幅为13.5%和2.4%，主要因Horizon DXA系统销量下降[163] 地区收入占比变化 - 美国产品收入占比在当前3个月和6个月期间下降，亚太地区占比上升，主要因美国SARS - CoV - 2检测试剂销量和乳腺健康资本设备销售下降，亚太地区检测试剂销售增加[164] 服务和其他收入变化 - 服务和其他收入在当前3个月和6个月期间分别增加870万美元和2210万美元，增幅为5.5%和7.1%，主要因乳腺健康服务合同收入增加和分销商收购[165] 产品收入成本变化 - 产品收入成本在当前3个月和6个月期间分别增加2190万美元和5550万美元，增幅为7.3%和9.5%，占比分别升至25.4%和24.9%，主要因SARS - CoV - 2检测试剂销售下降[166][167] 各业务产品成本占收入比例变化 - 各业务产品成本占收入比例在当前3个月和6个月期间均上升，原因包括检测试剂销售、供应链、产品组合和销量等因素[168][169][170][171] 服务及其他收入成本与毛利率变化 - 服务及其他收入成本在2022年3月26日止三个月为9420万美元，占服务收入56.2%，较上年同期增加760万美元，增幅8.8%；六个月为1.861亿美元，占服务收入55.5%，较上年同期增加1610万美元，增幅9.5%[173] - 服务及其他收入毛利率在当前三个月和六个月分别降至43.8%和44.5%，上年同期分别为45.5%和45.7%[173] 费用变化 - 研发费用在当前三个月减少2.8%，六个月增加8.9%[175][177] - 销售和营销费用在当前三个月和六个月分别增加30.3%和22.8%[175][178] - 一般和行政费用在当前三个月和六个月分别增加13.0%和21.1%[175][179] - 无形资产摊销费用在当前季度增加，主要因Mobidiag、Biotheranostics等收购带来的无形资产，部分被Cytyc收购无形资产摊销减少抵消[172] - 无形资产摊销费用在当前年度略有增加[175][181] - 利息费用在当前三个月增加6.1%，六个月减少2.0%[183] 其他收益与损失 - 或有对价公允价值调整在2022财年第一季度录得410万美元收益[182] - 债务清偿损失在2022财年第一季度为70万美元，2021财年第一季度为2160万美元[184] - 其他收入净额在当前三个月为210万美元，较上年同期减少260万美元；六个月为90万美元，较上年同期减少780万美元[186] - 当期六个月其他账户主要包括1260万美元的净外汇收益和240万美元的人寿保险收益，部分被430万美元的股权投资注销费用和220万美元的人寿保险现金退保价值损失抵消；上年同期该账户主要包括890万美元的人寿保险现金退保价值收益，部分被740万美元的净外汇损失抵消[187] 所得税情况 - 2022年3月26日止三个月和六个月的所得税拨备分别为1.187亿美元和2.414亿美元，较上年同期分别减少4240万美元（26.3%）和9870万美元（29.0%）；有效税率分别为20.7%和20.2%，上年同期分别为20.6%和21.1%[188] 各业务板块营收与运营收入变化 - 诊断业务2022年3月26日止三个月和六个月的总营收分别为9.871亿美元和19.375亿美元，较上年同期分别减少7740万美元（7.3%）和2.552亿美元（11.6%）；运营收入分别为5406万美元和1.0724亿美元，较上年同期分别减少1600万美元（22.8%）和4126万美元（27.8%）[193] - 乳腺健康业务2022年3月26日止三个月总营收为3104万美元，较上年同期减少259万美元（7.7%）；六个月总营收为6699万美元，较上年同期增加8万美元（0.1%）；三个月和六个月运营收入分别为493万美元和1310万美元，较上年同期分别减少185万美元（27.3%）和231万美元（15.0%）[196] - 妇科手术业务2022年3月26日止三个月和六个月的总营收分别为1173万美元和2516万美元，较上年同期分别增加31万美元（2.7%）和134万美元（5.6%）；运营收入分别为57万美元和323万美元，较上年同期分别减少229万美元（80.1%）和100万美元（23.6%）[202] - 骨骼健康业务2022年3月26日止三个月总营收为209万美元，较上年同期减少17万美元（7.5%）；六个月总营收为479万美元，较上年同期增加5万美元（1.1%）；三个月和六个月运营亏损分别为15万美元和3万美元，上年同期分别亏损2万美元和盈利8万美元[205] 各业务板块毛利率变化 - 诊断业务当期三个和六个月毛利率分别为71.8%和72.3%，上年同期分别为77.3%和78.7%[194] - 乳腺健康业务当期三个和六个月毛利率分别为53.4%和54.6%，上年同期分别为56.2%和57.0%[199] - 妇科手术业务当期三个和六个月毛利率分别为56.4%和59.5%，上年同期分别为59.5%和61.1%[203] 营运资金与现金情况 - 2022年3月26日，公司营运资金为25.763亿美元，现金及现金等价物总额为22.908亿美元，在2022财年前六个月增加了11.205亿美元，主要来自经营活动产生的现金，部分被投资和融资活动使用的现金抵消[208] - 2022财年上半年经营活动提供现金16.264亿美元，主要源于净收入9.549亿美元、折旧和摊销非现金费用2.141亿美元、基于股票的薪酬费用3650万美元[209] - 2022财年上半年投资活动使用现金1.644亿美元，主要是收购支付1.584亿美元和资本支出6990万美元[210] - 2022财年上半年融资活动使用现金3.46亿美元，主要用于回购普通股3.67亿美元、偿还债务6360万美元、支付员工税款2250万美元、或有对价支付1220万美元[211] 债务情况 - 截至2022年3月26日，总债务为30.7亿美元，包括2021信贷协议下的14.9亿美元、2029年高级票据9.356亿美元、2028年高级票据3.957亿美元和证券化计划2.485亿美元[212] - 2021信贷协议下2021定期贷款年利率为1.46%，2021循环信贷承诺费年利率为0.15%[215][216] - 2028年高级票据本金4亿美元，年利率4.625%；2029年高级票据本金9.5亿美元，年利率3.250%[221][222] - 截至2022年3月26日，证券化计划未偿还金额为2.485亿美元，利率为0.81%，后续已偿还[224] 或有对价负债情况 - 因Acessa收购产生或有对价负债，截至2022年3月26日，负债公允价值为5880万美元，2022财年第二季度已支付1220万美元[227][228] 股票回购情况 - 2020年12月9日董事会授权五年期股票回购计划，最高回购10亿美元，截至2022年3月26日，剩余3.247亿美元额度[229] - 2022财年第一季度和上半年分别回购290万股和520万股普通股，总代价分别为2亿美元和3.67亿美元[229] 债务公允价值情况 - 2022年3月26日，2028年高级票据和2029年高级票据的公允价值分别约为4.074亿美元和8.783亿美元[235] 借款利率情况 - 2021年信贷协议借款利率为欧元货币利率（即伦敦银行同业拆借利率）加每年1.00%的适用利差，证券化计划借款利率为伦敦银行同业拆借利率加0.7%的适用利差[236] 利率变动影响 - 伦敦银行同业拆借利率假设出现10%的不利变动（利率上升），将使年度利息费用增加约80万美元[237] - 假设利率出现10%的增减变动，不会对公司业务、财务状况或经营成果产生重大不利影响[239] 利率互换协议情况 - 公司签订利率互换协议对2021年信贷协议项下10亿美元本金的伦敦银行同业拆借利率利息支付变动进行现金流套期，该合约于2023年12月17日到期[237] 利率转换情况 - 英国金融行为监管局计划在2023年底前逐步淘汰伦敦银行同业拆借利率，2021年信贷协议规定，以美元计价的贷款的适用利率将转换为纽约联邦储备银行确定的担保隔夜融资利率的变体加上相应利差[238] 外汇业务情况 - 公司国际销售主要以欧元、美元、英镑和人民币等货币计价，执行远期外汇合约对冲部分以欧元、英镑、澳元、日元、人民币和加元计价的业绩[242] 外汇变动影响 - 假设公司交易的外币出现10%的增减变动，不会对公司财务状况或经营成果产生重大不利影响[243] 法律诉讼影响 - 公司目前涉及多起法律诉讼和索赔，未来特定季度或年度的业绩可能会受到与这些诉讼相关假设变化或策略有效性的重大影响[230]