俄乌业务情况 - 2022年全年、2023年Q1和Q2，公司对俄罗斯客户的销售额分别约占总销售额的2%、1%和2%；对乌克兰客户的销售额均不到总销售额的1%[177] - 公司有一笔约300万美元的准备金，与俄罗斯和乌克兰客户应收账款的预期信贷损失有关；2022年Q2，公司还记录了一笔1.2亿美元的费用，与俄罗斯某些长期资产的减值有关[178] 2023年Q2整体财务表现 - 2023年Q2销售额为29.29亿美元，同比下降3.78亿美元，降幅11%；按固定汇率计算，同比下降9%；汇率变动对净销售额产生了2%的不利影响[181][186] - 2023年Q2毛利润为9.33亿美元，同比下降2.03亿美元，降幅18%；主要因销量下降、业务组合变化、不利的制造吸收和库存减记，部分被各业务的有利净定价抵消[182] - 2023年Q2研发费用为1.61亿美元，同比增长2%；销售和管理费用为4.45亿美元，同比下降2%；收购相关无形资产摊销为1.72亿美元，同比下降7%[184] - 2023年Q2营业利润为1.45亿美元，同比下降32%；净收入为2700万美元，同比下降75%；摊薄后每股净收入为0.11美元，同比下降74%[184] 2023年各业务销售额情况 - 2023年Nourish业务销售额为15.64亿美元，同比下降2.54亿美元，降幅14%；按固定汇率计算，同比下降12%[184][188] - 2023年Health & Biosciences业务销售额为5.22亿美元，同比下降1.43亿美元，降幅22%；按固定汇率计算，同比下降20%[184][189] - 2023年Scent业务销售额为5.92亿美元，同比增长1200万美元，增幅2%；按固定汇率计算，同比增长5%[184][190] - 2023年Pharma Solutions业务销售额为2.51亿美元，同比增长700万美元，增幅3%；按固定汇率计算，同比增长3%[184] - 2023年制药解决方案销售额增长700万美元，即3%，达到2.51亿美元；前六个月增长1100万美元，即2%，达到5.04亿美元[191][213] 2023年Q2及前六个月成本费用情况 - 2023年第二季度商品销售成本减少1.75亿美元至19.96亿美元，占销售额的68.1%；前六个月减少1.93亿美元至40.59亿美元，占销售额的68.1%[192][214] - 2023年第二季度研发费用增加300万美元至1.61亿美元，占销售额的5.5%；前六个月增加700万美元至3.22亿美元，占销售额的5.4%[193][215] - 2023年第二季度销售及管理费用减少1100万美元至4.45亿美元，占销售额的15.2%；前六个月减少1600万美元至8.99亿美元，占销售额的15.1%[194][216] - 2023年第二季度重组及其他费用持平于700万美元；前六个月增加至5900万美元[195][217] - 2023年第二季度收购相关无形资产摊销费用降至1.72亿美元，2022年同期为1.84亿美元[196] - 2023年第二季度无长期资产减值，2022年同期为1.2亿美元[197] - 2023年第二季度利息费用增至1.16亿美元，2022年同期为7700万美元[198] - 2023年第二季度其他收入净额为2100万美元，2022年同期为其他费用净额600万美元[199] - 2023年第一六个月销售额减少5.77亿美元，即9%，降至59.56亿美元；按固定汇率计算，减少6%[208] - 2023年前六个月收购相关无形资产摊销费用降至3.43亿美元，2022年同期为3.7亿美元[218] - 2023年前六个月无长期资产减值，2022年同期为1.2亿美元[219] - 2023年前六个月利息费用增至2.27亿美元，2022年同期为1.49亿美元[220] - 2023年前六个月其他净收入为1500万美元，2022年同期为1000万美元[221] - 2023年上半年有效税率为70.3%，2022年同期为14.5%[222] - 2023年前六个月各业务部门调整后运营EBITDA总计10.13亿美元，2022年同期为14.02亿美元[224] 2023年现金流及债务情况 - 2023年6月30日现金及现金等价物为6.41亿美元，2022年12月31日为5.35亿美元[229] - 2023年前六个月经营活动现金流为3.75亿美元，占销售额6.3%，2022年同期使用经营活动现金流5100万美元，占销售额 -0.8%[231] - 2023年前六个月投资活动现金流为5.52亿美元，2022年同期使用投资活动现金流3.46亿美元[232] - 2023年前六个月融资活动使用现金流8.66亿美元，2022年同期提供融资活动现金流3.77亿美元[234] - 截至2023年6月30日，公司净债务与信贷调整后EBITDA比率为4.54比1.0，低于现有未偿债务金融契约规定的相关水平[243] - 截至2023年6月30日的十二个月，公司净亏损22.04亿美元，信贷调整后EBITDA为21.9亿美元[244] - 截至2023年6月30日，公司总债务为105.91亿美元，净债务为99.5亿美元[246] - 截至2023年6月30日，公司高级无担保票据未偿还本金总额为90.69亿美元，有效利率为1.22% - 5.12%，到期日从2024年3月14日至2050年12月1日[247] 养老金缴款计划 - 公司预计2023年向美国养老金计划缴款500万美元，向非美国养老金计划缴款3200万美元，向退休后福利计划缴款300万美元[248] 交叉货币互换协议情况 - 截至2023年6月30日，公司签订的交叉货币互换协议处于净负债头寸，公允价值为1.17亿美元，假设美元兑欧元价值增减10%，互换协议公允价值将变化约1.44亿美元[264] 财务指标使用情况 - 公司使用非GAAP财务指标，包括货币中性指标、调整后运营EBITDA及调整后运营EBITDA利润率，净债务指标仅用于衡量公司遵守债务契约情况[251] 前瞻性陈述及风险 - 公司存在多项前瞻性陈述，涉及供应链挑战、销售利润预期、战略实施等方面，但实际结果可能因多种风险因素与预期存在重大差异[256] 市场风险情况 - 市场风险与2022年Form 10 - K披露相比，除交叉货币互换协议外无重大变化[263] 调整后运营EBITDA定义 - 调整后运营EBITDA和调整后运营EBITDA利润率排除了折旧摊销费用、利息费用等非经常性运营相关项目[254]