公司现金及财务需求保障 - 公司现有现金及现金等价物能满足至少未来12个月财务需求[130] - 截至2023年6月30日，公司无重大资本支出承诺，现有现金及内部产生资金可满足至少未来12个月财务需求[223] 客户增长情况 - 2023年上半年新增235个新客户，平均每季度118个，较2021年季度平均新增客户数增长26%，较2022年下降6%[133] - 2023年Q1和Q2较2022年季度平均新增客户数减少6%，但更注重客户潜在收入价值[133] 毛利及毛利率数据 - 2023年Q1 - Q2 GAAP毛利分别为6940千美元和12905千美元，2022年同期为6995千美元和14773千美元[141] - 2023年Q1 - Q2调整后毛利分别为8126千美元和15546千美元，2022年同期为7975千美元和16642千美元[141] - 2023年Q1 - Q2 GAAP毛利率分别为35%和34%，2022年同期为35%和36%[141] - 2023年Q1 - Q2调整后毛利率分别为41%和40%，2022年同期为40%和40%[141] - 2023年和2022年三个月毛利润分别为690万美元和700万美元，减少10万美元，毛利率均为35%[157] - 调整后毛利润从2022年三个月的800万美元增至2023年的810万美元，增加10万美元[172] - 2023年和2022年上半年公司毛利润分别为1290万美元和1480万美元，减少190万美元，毛利率分别为34%和36%[194] - 2023年和2022年上半年调整后毛利润分别为1550万美元和1660万美元，减少110万美元，调整后毛利率均为40%[211] 业务部门划分 - 公司业务分为数字数据解决方案、Synodex和Agility三个报告部门[129] Synodex子公司收入季节性 - Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高[132] 非GAAP财务信息提供 - 公司提供非GAAP财务信息辅助投资者比较各期经营业绩[136] 净亏损情况 - 公司三个月和六个月的净亏损情况：2023年三个月净亏损81.5万美元，2022年为383.3万美元；2023年六个月净亏损293.1万美元，2022年为664.8万美元[145] - 公司三个月净亏损从2022年的380万美元降至2023年的80万美元，减少300万美元[169] - 2023年和2022年上半年公司净亏损分别为290万美元和660万美元，减少370万美元[206] 总营收情况 - 2023年和2022年三个月总营收分别为1970万美元和2000万美元，减少30万美元，约1%[147] - 公司六个月总营收从2022年的4120万美元降至2023年的3850万美元，减少270万美元，约7%[182] 各业务板块三个月营收情况 - DDS、Synodex、Agility三个业务板块2023年和2022年三个月营收情况：DDS分别为1320万美元和1420万美元，减少100万美元，约7%；Synodex分别为210万美元和190万美元，增加20万美元，约11%；Agility分别为440万美元和390万美元，增加50万美元，约13%[148][149][150] 各业务板块六个月营收情况 - DDS业务板块六个月营收从2022年的3010万美元降至2023年的2590万美元，减少420万美元，约14%[183] - Synodex业务板块六个月营收从2022年的360万美元增至2023年的400万美元，增加40万美元，约11%[184] - Agility业务板块六个月营收从2022年的750万美元增至2023年的860万美元，增加110万美元，约15%[185] 直接运营成本情况 - 2023年和2022年三个月直接运营成本分别为1270万美元和1300万美元，减少30万美元，2%，占总营收比例分别为64%和65%[153] - 公司六个月直接运营成本从2022年的2640万美元降至2023年的2560万美元，减少80万美元，3%[189] 各业务板块三个月直接运营成本情况 - DDS、Synodex、Agility三个业务板块2023年和2022年三个月直接运营成本情况：DDS分别约为880万美元和890万美元，减少10万美元，1%；Synodex分别为180万美元和220万美元，减少40万美元，18%；Agility分别为210万美元和190万美元，增加20万美元，11%[154][155][156] 各业务板块上半年直接运营成本情况 - 2023年和2022年上半年Synodex部门直接运营成本分别为350万美元和400万美元，减少50万美元，降幅13%，占该部门收入比例分别为88%和111%[191] - 2023年和2022年上半年Agility部门直接运营成本分别为470万美元和410万美元，增加60万美元，增幅15%，占该部门收入比例均为55%[192] 调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年三个月调整后EBITDA（亏损）情况：综合分别为盈利158.3万美元和亏损130.3万美元；2023年和2022年六个月分别为盈利241.3万美元和亏损230.5万美元[145] - DDS、Synodex、Agility三个业务板块2023年和2022年三个月调整后EBITDA情况：DDS分别为79.2万美元和60.2万美元；Synodex分别为34.2万美元和亏损35.9万美元；Agility分别为44.9万美元和亏损154.6万美元[145] - 调整后EBITDA从2022年三个月亏损130万美元变为2023年盈利160万美元，变化290万美元[178] - 2023年和2022年上半年调整后EBITDA分别为240万美元和亏损230万美元，变化470万美元[216] 各业务板块净收入（亏损）情况 - 2023年和2022年六个月，DDS、Synodex、Agility三个业务板块净收入（亏损）情况：DDS分别为亏损119.5万美元和盈利11.2万美元；Synodex分别为盈利13.5万美元和亏损146.5万美元；Agility分别为亏损187.1万美元和亏损529.5万美元[145] DDS业务板块客户及非美国客户营收占比 - 2023年和2022年三个月，DDS业务板块有一客户均占公司总营收约10%，2022年另一客户占约13%，非美国客户营收分别占44%和38%[151] - 2023年六个月非美国客户收入占公司总收入的42%，2022年为38%[186] 销售及管理费用情况 - 销售及管理费用从2022年三个月的1030万美元降至2023年的760万美元，减少270万美元，26%[162] - 2023年和2022年上半年销售及管理费用分别为1540万美元和2050万美元，减少510万美元，降幅25%，占总收入比例分别为40%和50%[200] 所得税拨备情况 - 2023年和2022年上半年所得税拨备分别为40万美元和100万美元[204] 现金及营运资金情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为1365.2万美元和979.2万美元，营运资金分别为448.1万美元和286.9万美元[220] 信贷协议情况 - 2023年4月4日公司与富国银行签订信贷协议，提供最高1000万美元的有担保循环信贷额度，到期日为2026年4月4日[224] - 截至2023年6月30日，循环信贷额度的借款基数约为290万美元，借款基数按合格账户的85%、最高200万美元合格外国账户的85%及其他储备和调整计算[224] - 信贷协议要求借款人在2023年12月31日前维持不低于1.10:1.00的固定费用覆盖率[224] 经营活动净现金情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为420万美元，源于净亏损290万美元、非现金费用调整460万美元和营运资金增加250万美元[225] - 2022年上半年经营活动使用的净现金为390万美元，源于净亏损670万美元、非现金费用调整400万美元和营运资金减少120万美元[226] 投资活动净现金情况 - 2023年和2022年上半年投资活动使用的净现金分别为250万美元和360万美元，2023年上半年资本支出为300万美元，短期投资到期收益为50万美元[227] 未来资本支出预计 - 未来12个月，资本化开发软件及持续的技术、设备和基础设施升级的资本支出预计约为650万美元[228] 融资活动净现金情况 - 2023年上半年融资活动提供的净现金为200万美元，主要来自股票期权行权收益220万美元，部分被长期债务支付20万美元抵消[229] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为30万美元，主要用于长期债务支付50万美元，部分被股票期权行权收益20万美元抵消[230] 资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[233]