项目成本与收益 - 2023 - 2025年，公司每年与项目马特洪峰相关的成本约为1.5亿美元[104] - 截至2021年底，项目峰会使公司年度调整后EBITDA提高约3.75亿美元，其中2021年和2020年分别实现约1.6亿美元和1.65亿美元，其余在2022年实现[105] 公司股权交易与业务处置 - 2022年1月25日，公司收购ITRenew约80%的股权，并从该日起合并其100%的收入和费用[106] - 2021年6月7日，公司出售IPM业务，总对价约2.154亿美元，该业务在2021年1月1日至出售日的总收入约为1420万美元，净收入约为680万美元[107] - 2022年3月24日，公司对OSG Records Management（欧洲）有限公司（不包括乌克兰）的业务进行了脱合并，确认损失约1.058亿美元，这些业务在2021年的总收入约为4490万美元，净收入约为720万美元[108] 财务关键指标变化 - 2022年第三季度，公司净收入为1.92931亿美元，2021年同期为6811.1万美元；2022年前九个月，净收入为4.36496亿美元，2021年同期为3.91264亿美元[116] - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA为4.69434亿美元，2021年同期为4.17769亿美元；2022年前九个月，调整后EBITDA为13.55134亿美元，2021年同期为12.03965亿美元[116] - 2022年第三季度摊薄后报告每股收益为0.66美元，2021年同期为0.23美元；2022年前九个月为1.49美元，2021年同期为1.34美元[118] - 2022年第三季度调整后摊薄每股收益为0.48美元，2021年同期为0.40美元；2022年前九个月为1.34美元，2021年同期为1.09美元[118] - 2022年和2021年截至9月30日的三、九个月，公司结构性税率均为16.5%[118] - 2022年第三季度资金运营（FFO）（Nareit）为2.55604亿美元，2021年同期为1.5878亿美元；2022年前九个月为6.12909亿美元，2021年同期为5.46948亿美元[121] - 2022年第三季度正常化FFO为2.23315亿美元，2021年同期为2.08836亿美元；2022年前九个月为6.35634亿美元，2021年同期为5.89952亿美元[121] - 2022年第三季度收入为12.86945亿美元，较2021年同期增长13.9%；2022年前九个月收入为38.24525亿美元，较2021年同期增长14.8%[124] - 2022年第三季度净收入为1.92931亿美元，较2021年同期增长183.3%；2022年前九个月净收入为4.36496亿美元，较2021年同期增长11.6%[124] - 2022年第三季度调整后EBITDA为4.69434亿美元，较2021年同期增长12.4%；2022年前九个月调整后EBITDA为13.55134亿美元，较2021年同期增长12.6%[124] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为36.5%，2021年同期为37.0%；2022年前九个月调整后EBITDA利润率为35.4%，2021年同期为36.1%[124] - 2022年前三季度总营收38.25亿美元，较2021年的33.32亿美元增长14.8%，其中存储租赁收入22.65亿美元，服务收入15.6亿美元[126] - 2022年前三季度销售成本为16.49亿美元，较2021年的14.08亿美元增长17.1%，主要因劳动力成本、设施费用和产品销售成本增加，外币汇率波动使其减少4090万美元[130][131] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为8.61亿美元，较2021年的7.6亿美元增长13.3%，主要因收购、工资福利和营销费用增加，外币汇率波动使其减少1690万美元[132][137] - 2022年前三季度折旧费用增加340万美元，增幅1.0%；摊销费用增加2640万美元，增幅16.5%，主要因收购ITRenew[133][134] - 2022年前三季度收购和整合成本约为3810万美元，主要为法律和专业费用[135] - 2022年前三季度处置/减记物业、厂房和设备净收益约为6610万美元，主要来自销售和售后回租交易[136] - 2021年前三季度处置/减记物业、厂房和设备净收益约为1.343亿美元，主要来自英国的售后回租交易[137] - 2022年前三季度净利息支出增至3.513亿美元，较上一年度的3.135亿美元增加3780万美元，主要因平均债务余额和加权平均利率上升[138] - 2022年第三季度和前九个月，公司分别实现净外币交易收益5850万美元和1.268亿美元[139] - 2022年第三季度和前九个月有效税率分别为11.0%和10.7%，2021年同期分别为29.1%和28.1%[140] - 2022年前九个月，公司净收入为4.36496亿美元，较2021年增长4523.2万美元，增幅11.6%；调整后EBITDA为13.55134亿美元，较2021年增长1.51169亿美元，增幅12.6%[141] - 截至9月30日的三个月，公司存储租赁收入为1.39亿美元，服务收入为8163.4万美元，总收入为9553.4万美元，同比分别增长8.6%、164.0%、118.5%[153] - 截至9月30日的九个月，公司存储租赁收入为4.1019亿美元，服务收入为2.75653亿美元，总收入为3.16672亿美元，同比分别下降18.2%、增长272.4%、增长155.0%[153] - 截至9月30日的九个月，公司经营活动现金流量为5.60355亿美元，投资活动现金流量为 - 13.0376亿美元，融资活动现金流量为6.58447亿美元[156] - 2022年九个月，公司资本支出为5.968亿美元，预计全年约为9.5亿美元，其中增长投资资本支出约8亿美元，经常性资本支出约1.55亿美元[158][159] 业务板块数据关键指标变化 - 公司全球RIM业务板块的有机存储租赁收入增长主要由收入管理推动，预计短期内有机存储租赁收入增长将受益于收入管理，业务量相对稳定[113] - 公司有机服务收入增长主要得益于服务活动的增加，预计2022年剩余时间和2023年的有机服务收入增长将受益于新的和现有的数字产品以及传统服务[113] - 2022年前三季度存储租赁收入增长主要源于有机增长和收购，外币汇率波动使其减少5750万美元；服务收入增长主要源于有机增长和收购ITRenew，外币汇率波动使其减少3370万美元[128] - 2022年前九个月，全球RIM业务存储租赁收入为19.49999亿美元，服务收入为12.6047亿美元，总营收为32.10469亿美元，较2021年增长8.1%；调整后EBITDA利润率为43.7%，较2021年提高120个基点[144][147] - 2022年前九个月，全球数据中心业务存储租赁收入为2.73547亿美元，服务收入为2383.7万美元，总营收为2.97384亿美元，较2021年增长25.7%；调整后EBITDA利润率为42.7%，较2021年提高90个基点[148][152] - 2022年前九个月，全球RIM业务因外汇汇率波动导致收入减少8180万美元[147] - 2022年前九个月，全球RIM业务剔除合并和收购因素后，业务量增长0.7%[147] - 2022年第三季度，全球数据中心业务服务收入较2021年下降75.4%，主要因特殊项目工作在2022年第二季度完成[148][151] - 2022年前九个月，全球数据中心业务有机存储租赁收入增长受新租赁和更高的电力成本推动，但被320个基点的客户流失部分抵消[152] - 2022年九个月，公司服务收入增长主要因收购ITRenew带来1.679亿美元收入及有机服务收入增长[154] - 2022年九个月，公司调整后EBITDA下降，主要受薪酬费用、专业费用增加及IPM剥离影响，部分被项目收益、服务收入改善和收购ITRenew抵消[154] 公司业务展望 - 公司预计2022年和2023年总营收和调整后EBITDA将持续增长，但美元走强会对报告期内的总营收和调整后EBITDA增长造成不利影响[113] - 外币汇率波动使2022年前三季度报告收入增长率较上一年度降低3.2%[127] 公司关键会计估计 - 公司关键会计估计包括收入确认、收购会计、有形和无形资产减值、所得税[125] 公司股息派发 - 2022年11月3日，公司宣布向12月15日登记在册的股东每股派发0.6185美元股息，将于2023年1月5日支付[160] 公司债务情况 - 截至9月30日，公司长期债务总额为103.95281亿美元，扣除流动部分后为103.14006亿美元[163] - 2022年3月18日，公司修订信贷协议，将循环信贷额度和定期贷款A的到期日延长至2027年3月18日，循环信贷额度从17.5亿美元增至22.5亿美元[164] - 截至9月30日，公司循环信贷额度、定期贷款A和定期贷款B的未偿还借款分别为8.9亿美元、2.438亿美元和6.685亿美元[165] - 澳大利亚子公司AUD定期贷款原本金余额3.5亿澳元，2022年3月18日将到期日从2022年9月22日延至2026年9月30日，利率从BBSY加3.875%降至BBSY加3.625%[167] - 英国借款人的双边循环信贷额度最高为1.4亿英镑，截至2022年9月30日已全额提取，2022年9月22日将到期日从2023年9月24日延至2024年9月24日，可申请最多1.25亿英镑额外承诺[168] - 2022年6月29日修订应收账款证券化计划，将最高借款额度从3亿美元增至3.25亿美元，可选择增至4亿美元，利率从LIBOR加1.0%变为SOFR加0.95%，到期日从2023年7月1日延至2025年7月1日[169] - 截至2022年9月30日，未偿还信用证总计3720万美元，其中380万美元降低循环信贷额度下的借款能力，信用证到期日在2022年10月至2033年1月之间[172] - 截至2022年9月30日，信贷协议下净总租赁调整杠杆比率为5.2（最高允许7.0），固定费用覆盖率为2.5（最低允许1.5），公司符合相关比率要求[176] 公司金融衍生品情况 - 截至2022年9月30日，利率互换协议名义价值3.5亿美元，2024年3月到期[178] - 2019年8月交叉货币互换协议，以约1.1亿美元（利率6.0%）交换约9910万欧元（加权平均利率约3.65%），2023年8月到期；2020年9月协议原以约3.592亿美元（利率4.5%）交换3亿欧元（加权平均利率约3.4%），2022年5月修订后以约3.592亿美元（利率4.5%）交换约3.405亿欧元（加权平均利率约1.2%），2026年2月到期[182][183] 公司其他收购与投资 - 2022年1月25日收购ITRenew约80%权益，净购买价约7.181亿美元，剩余约20%权益递延购买义务为2 - 5.31亿美元，公允价值估计为2.751亿美元[185] - 2022年前9个月完成其他收购总价约1100万美元，含递延支付约460万美元；10月5日收购XData Properties资产，现金对价7890万欧元（约7820万美元），最高额外对价1000万欧元（约990万美元）[186][187] - 2022年2月MakeSpace JV交易后公司获Clutter JV约27%权益，确认约3580万美元收益；2021年4月投资Web Werks JV初始投资约37.5亿印度卢比（约5010万美元），2022年8月追加投资约37.5亿印度卢比（约4610万美元）[188][190] 公司内部控制与证券交易 - 截至2022年9月30日，公司披露控制与程序有效[193] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[195] - 2022年第三季度，公司未出售任何未注册股权证券[197] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司未回购任何普通股[197]