财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入为4.1707亿美元，2021年同期为4.6631亿美元；调整后EBITDA为4.30994亿美元，2021年同期为3.80565亿美元[101] - 2022年第一季度摊薄后报告每股收益为0.14美元，2021年同期为0.16美元；调整后摊薄每股收益为0.38美元，2021年同期为0.32美元[105] - 2022年和2021年第一季度计算调整后每股收益的结构性税率分别为18.6%和16.6%[105] - 2022年第一季度净收入4.1707亿美元，2021年同期为4.6631亿美元，同比下降10.6%[110][113] - 2022年第一季度FFO（Nareit）为1.25377亿美元，2021年同期为1.28856亿美元[110] - 2022年第一季度FFO（Normalized）为1.93103亿美元，2021年同期为1.81338亿美元[110] - 2022年第一季度收入12.48046亿美元，2021年同期为10.8204亿美元，同比增长15.3%[113][114] - 2022年第一季度运营费用10.25916亿美元，2021年同期为9.11634亿美元，同比增长12.5%[113] - 2022年第一季度运营收入2.2213亿美元，2021年同期为1.70406亿美元，同比增长30.4%[113] - 2022年第一季度调整后EBITDA为4.30994亿美元，2021年同期为3.80565亿美元，同比增长13.3%[113] - 2022年第一季度存储租赁收入7.08056亿美元，2021年同期为7.5107亿美元，同比增长6.1%[114] - 2022年第一季度服务收入3.73984亿美元，2021年同期为4.96976亿美元，同比增长32.9%[114] - 2022年第一季度折旧费用增加590万美元，增幅5.2%；摊销费用增加1200万美元，增幅23.5%[119] - 2022年第一季度收购与整合成本约为1570万美元，主要为法律和专业费用[121] - 2022年第一季度合并净利息支出增加1000万美元，达到1.144亿美元，上年同期为1.044亿美元[122] - 2022年第一季度和2021年第一季度的有效税率分别为19.5%和23.9%[124] - 2022年第一季度净收入为4170.7万美元，较上年同期减少492.4万美元，降幅为10.6%；调整后EBITDA为4.30994亿美元，较上年同期增加5042.9万美元，增幅为13.3%[125] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5450.6万美元，较上年同期减少1430万美元[139][140] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量净额为8.89754亿美元，上年同期为1.5863亿美元[139] - 2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为7.71553亿美元，上年同期为2949万美元[139] - 2022年第一季度资本支出（权责发生制）为1.50254亿美元，现金基础为1.6105亿美元；2021年对应数据分别为1.13441亿美元和1.45528亿美元[142] 业务线数据关键指标变化 - 公司全球RIM业务板块业务量稳定，有机存储租赁收入增长主要由收入管理推动，预计短期内有机存储租赁收入增长将受益于收入管理，业务量相对稳定[98] - 公司有机服务收入增长主要得益于服务活动增加，预计2022年有机服务收入增长将受益于新的和现有的数字产品以及传统服务[98] - 全球RIM业务2022年第一季度存储租赁收入为6.38041亿美元，同比增长4.5%；服务收入为4.05541亿美元，同比增长13.7%；部门收入为10.43582亿美元，同比增长7.9%[127] - 全球数据中心业务2022年第一季度存储租赁收入为8745.1万美元，同比增长30.2%；服务收入为953.6万美元，同比增长141.4%；部门收入为9698.7万美元，同比增长36.4%[132] - 企业及其他业务2022年第一季度存储租赁收入为2557.8万美元，同比下降15.3%；服务收入为8189.9万美元，同比增长509.7%；部门收入为1.07477亿美元，同比增长146.3%[136] 项目对财务影响 - 截至2021年底，Project Summit使年度调整后EBITDA提高约3.75亿美元，其中2021年和2020年分别实现约1.6亿美元和1.65亿美元，其余将在2022年实现[91] 业务收购与出售 - 2022年1月25日，公司收购Intercept Parent, Inc.（ITRenew）约80%的股权，自该日起将合并该业务100%的收入和费用[92] - 2021年6月7日，公司出售知识产权管理（IPM）业务，总对价约2.154亿美元，该业务在2021年第一季度贡献约1420万美元的总收入和约680万美元的总净收入[93] - 2022年3月24日，公司对OSG Records Management（欧洲）有限公司（不包括乌克兰）的业务进行了脱合并，确认了约1.058亿美元的损失，这些业务在2021年贡献了约4490万美元的总收入和720万美元的总净收入[94] - 2022年1月25日，公司收购ITRenew约80%的股权，约定购买价格为7.25亿美元，净购买价格约为7.181亿美元[161] - 收购协议赋予公司购买ITRenew剩余约20%股权的选择权，剩余股权支付总额不少于2亿美元且不超过5.31亿美元[161] - 公司当前对递延购买义务的公允价值估计为2.751亿美元，达到最高金额需实现约两倍的目标绩效指标[161] - 2022年2月，公司以在MakeSpace JV的49.99%权益换取Clutter JV约27%的权益，确认约3580万美元的收益[163] 公司业务展望 - 公司预计2022年总收入和调整后EBITDA增长将加速，将继续专注于新产品和服务、创新、客户解决方案和市场拓展[98] - 预计2022年全年资本支出约9.5亿美元，其中增长投资约8亿美元，经常性支出约1.55亿美元，约6.25亿美元用于全球数据中心业务发展[142] 股息派发 - 2022年4月28日，公司宣布向2022年6月15日登记在册的股东每股派发0.6185美元股息，7月6日支付[143] 债务与信贷情况 - 截至2022年3月31日，长期债务总计10.328276亿美元，扣除当前部分后为10.143011亿美元[146] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度、定期贷款A和定期贷款B的未偿还借款分别为6.5亿美元、2.5亿美元和6.72亿美元，循环信贷额度剩余可用借款为1.5969亿美元[148] - 2022年3月18日，澳大利亚子公司修订澳元定期贷款，将到期日延至2026年9月30日，利率降至BBSY加3.625%[149] - 截至2022年3月31日，未偿还信用证总计3650万美元，其中310万美元降低循环信贷额度借款能力[150] - 2022年3月18日修订信贷协议，将循环信贷额度和定期贷款A到期日延至2027年3月18日，额度从17.5亿美元增至22.5亿美元，净总租赁调整杠杆率上限提至7.0倍[153] - 截至2022年3月31日，净总租赁调整杠杆率为5.4，固定费用覆盖率为2.4，均符合协议要求[154] - 截至2022年3月31日，利率互换协议名义价值3.5亿美元，2024年3月到期；交叉货币互换协议涉及约4.692亿美元，分别于2023年8月和2026年2月到期[156][159][160] 合资企业情况 - 截至2022年3月31日，公司与Web Werks India Private Limited的合资企业账面价值为5.1258亿美元，股权比例为38.50%[164] - 截至2022年3月31日，公司与AGC Equity Partners的合资企业账面价值为2.6472亿美元，股权比例为20.00%[164] - 截至2022年3月31日，Clutter JV账面价值为6.6625亿美元，公司股权比例为26.76%[164] 内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效[165] - 2022年第一季度，公司在某些市场实施了新的企业资源规划系统，确认财务报告内部控制仍然有效[167] 股权证券情况 - 2022年第一季度，公司未出售任何未注册的股权证券，也未回购普通股[171]