财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2023年第三季度净收入为10.7698亿美元，同比下降5.5%，2022年同期为11.40025亿美元[27] - 2023年第三季度毛利润为2.23596亿美元，同比增长8.3%，2022年同期为2.06389亿美元[27] - 2023年第三季度营业利润为4807.8万美元，2022年同期亏损1725.6万美元[27] - 2023年第三季度净利润为4378.5万美元，2022年同期亏损3319.2万美元[27] - 2023年前九个月净收入为32.83269亿美元，同比下降2.4%，2022年同期为33.64794亿美元[27] - 2023年前九个月净利润为9720万美元，2022年同期为1210.6万美元[27] - 2023年第三季度每股收益为0.51美元（基本），2022年同期为-0.39美元[27] - 2023年前九个月每股收益为1.14美元（基本），2022年同期为0.14美元[27] - 公司2023年前九个月净利润为9720万美元，相比2022年同期的1210.6万美元显著增长[40] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2023年第三季度SG&A费用增长60万美元（0.4%）至1.628亿美元，占收入比例升至15.1%（2022年同期14.2%），主因ERP系统加速摊销[175] - 2023年前九个月折旧和摊销费用为1.027亿美元，相比2022年同期的9762.4万美元增长5.2%[40] - 2023年前九个月库存增加7477.2万美元，而2022年同期减少1.4699亿美元[40] - 2023年前九个月应收账款增加5023.4万美元，而2022年同期增加1.6661亿美元[40] - 2023年前九个月法律及专业费用支出为1360.9万美元，同比增长172%（2022年同期为500.5万美元）[99][100] - 2023年前九个月股票薪酬费用为1230万美元，较上年同期970万美元增长[110] 各地区表现 - 2023年第三季度北美地区外部客户净收入为7.90285亿美元，欧洲地区为2.86695亿美元，合计10.7698亿美元[94] - 2023年第三季度北美地区持续经营业务调整后EBITDA为9996.2万美元，欧洲地区为2445.1万美元，合计1.2441亿美元[196] - 2023年前九个月北美地区持续经营业务调整后EBITDA达2.8798亿美元，欧洲地区为6595万美元，合计3.5393亿美元[202] - 北美地区净收入下降5.4%，从2022年的8.351亿美元降至2023年的7.903亿美元[208][209] - 欧洲地区净收入下降6.0%，从2022年的3.049亿美元降至2023年的2.867亿美元[208] - 北美地区调整后EBITDA下降5.1%，从2022年的1.053亿美元降至2023年的0.9996亿美元[208][210] - 欧洲地区调整后EBITDA增长35.2%，从2022年的0.1809亿美元增至2023年的0.2445亿美元[208] 管理层讨论和指引 - 公司核心收入（Core Revenues）不包括外汇、剥离和过去12个月内完成的收购的影响[11] - 公司调整后的持续经营EBITDA（Adjusted EBITDA from continuing operations）为非GAAP财务指标，包括折旧和摊销、利息支出净额等调整项[11] - 公司2023年前九个月通过出售JW Australia业务获得净收益3.675亿美元（扣除7390万美元现金剥离）[40][41] - 公司因收购CMI被Steves起诉，陪审团裁定违反《克莱顿法案》并判赔过去损失1220万美元及未来利润损失4650万美元[136] - 公司与Steves达成和解，支付6640万美元以解决多项诉讼及费用争议[145] - 公司与Cambridge Retirement System证券集体诉讼达成和解，支付3950万美元（其中500万美元由公司临时承担）[147] 债务和融资 - 公司拥有5亿美元的资产基础循环信贷额度（ABL Facility）[11] - 公司发行了8亿美元的无担保票据（Senior Notes），分为两批：4亿美元利率4.625%于2025年到期（其中2亿美元已于2023年8月3日赎回），以及4亿美元利率4.875%于2027年到期[13] - 公司发行了2.5亿美元的优先担保票据（Senior Secured Notes），利率6.25%，已于2023年8月赎回[13] - 公司企业信贷设施（Corporate Credit Facilities）包括ABL Facility和Term Loan Facility[11] - 公司信贷设施（Credit Facilities）包括Corporate Credit Facilities和其他收购的定期贷款和循环信贷设施[11] - 2023年9月30日长期债务为11.93252亿美元，较2022年12月31日的17.1279亿美元下降30.3%[32] - 2023年8月公司赎回2.5亿美元6.25%高级担保票据和2亿美元4.63%高级票据，产生650万美元税前损失[78] 现金流和资本结构 - 2023年9月30日现金及现金等价物为2.39219亿美元，较2022年12月31日的1.64475亿美元增长45.5%[32] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金流入为2.7298亿美元，而2022年同期为净流出7342.6万美元[40] - 2023年前九个月公司回购股票支出为0美元，而2022年同期回购支出为1.3198亿美元[40] - 公司2023年前九个月长期债务减少5.4935亿美元，而2022年同期增加8477.5万美元[40] - 公司2023年前九个月现金及现金等价物增加1903.8万美元，而2022年同期减少1.9574亿美元[40] - 截至2023年9月30日，公司股东权益总额为8.3716亿美元，相比2022年同期的6.2509亿美元增长33.9%[37] 业务剥离和重组 - 公司以约6.88亿澳元的价格出售其澳大利亚业务JW Australia，净现金收益约为4.46亿美元，并记录了2610万美元的净收益[53] - JW Australia的资产和负债在出售前的2022年12月31日分别为2.047亿美元（流动资产）和2.9676亿美元（非流动资产）[57] - JW Australia在2023年前九个月的净收入为3.0188亿美元，毛利润为9030万美元[59] - 公司为JW Australia的过渡服务预留了860万美元[55] - 预计关闭墨西哥蒂华纳和加州Vista工厂将产生1590万至1970万美元税前重组费用，截至2023年9月30日已支出970万美元[114] - 2023年1月宣布关闭亚特兰大工厂，最终现金支出1270万美元，总重组费用1720万美元[115] 诉讼和法律事项 - 公司因收购CMI被Steves起诉，陪审团裁定违反《克莱顿法案》并判赔过去损失1220万美元及未来利润损失4650万美元[136] - 法院最终判决将过去反垄断赔偿金增至3650万美元（原金额的三倍），并下令剥离CMI收购的部分资产[138] - Steves申请律师费和诉讼费用共计2840万美元及170万美元成本[139] - 公司与Steves达成和解，支付6640万美元以解决多项诉讼及费用争议[145] - 公司与Cambridge Retirement System证券集体诉讼达成和解，支付3950万美元（其中500万美元由公司临时承担）[147] - 公司与Grubb Lumber反垄断集体诉讼达成和解，在直接购买者诉讼中支付3080万美元，间接购买者诉讼中支付975万美元[152] 税务和准备金 - 2023年三季度有效所得税率为50.7%，九个月累计为39.8%，主要受7百万美元离散税项影响[87][88] - 2023年九个月丹麦税务审计和解金额为840万美元，同时欧洲审计导致1160万美元准备金增加[90] - 2023年9月30日未确认税务优惠余额为3520万美元，较2022年末增加590万美元[90] - 公司自保风险相关应计负债在2023年9月30日为8730万美元，2022年12月31日为8900万美元[156] - 短期环境负债在2023年9月30日为40万美元，2022年12月31日为50万美元[160] - 长期环境负债在2023年9月30日为1150万美元，2022年12月31日为1180万美元[160] 资产和负债 - 公司营运资本（Working Capital）为应收账款加存货减应付账款[13] - 截至2023年9月30日，公司的应收账款信用损失准备金从1540万美元降至1200万美元[61] - 公司存货总额从2022年12月31日的5.9447亿美元降至2023年9月30日的5.1844亿美元[63] - 截至2023年9月30日，公司的商誉总额从3.8195亿美元降至3.7889亿美元，主要受汇率影响[67] - 截至2023年9月30日，公司的应计费用和其他流动负债总额为2.5529亿美元，较2022年12月31日的2.4791亿美元有所增加[71] - 2023年9月30日保修负债余额为5230.1万美元，其中北美地区占比最高，达4540万美元[74]