CLG项目产量及资源情况 - 2021年前三季度，LGJV的CLG项目开采矿石692,778湿公吨，磨矿668,189干公吨，日产矿石2,448干公吨，产银530万盎司、金3900盎司、铅2960万磅、锌3670万磅，银、金、铅、锌回收率分别为88%、62%、90%、74%[77] - CLG项目估计含960万稀释吨探明和可能的矿产储量，平均品位为银306克/吨、金0.35克/吨、铅2.76%、锌5.65%；公司在LGJV的权益对应约670万稀释吨[76] 勘探计划情况 - 公司三个勘探钻探计划预计需钻探51,400米，总成本7700千美元[80] - CLG的加密和扩展钻探计划于2020年12月5日启动，目标是将370万吨推断资源转换为测量和指示类别，计划从2500吨/日扩产到3000吨/日，项目成本4400千美元，预计2022年6月30日完成，截至2021年9月30日已钻78孔[82] - LGD资源扩展计划于2021年5月12日启动，目标是扩展Esther矿床资源，项目成本2700千美元，预计2022年1月31日完成，截至2021年9月30日已钻18孔[83] - 圣瓦莱里亚项目于2021年3月启动，18孔5400米勘探计划已完成，成本60万美元，公司正在分析钻探数据[84] 疫情对业务影响 - 2020年因COVID - 19，LGJV的CLG场地停工45天，公司采取措施降低风险，但疫情仍可能影响业务[78][79] 费用预计情况 - 公司预计勘探费用和一般及行政费用将显著增加[85][86] 权益收入及安排费情况 - 公司在联营公司的权益收入（损失）与LGJV的净收入或损失及投资与净资产基础差异的摊销有关[87] - 公司LGJV安排费基于定期贷款和周转资金贷款未偿还本金的一定比例，2021年7月26日后不再产生[88] 公司经营业绩情况 - 2021年第三季度持续经营业务净亏损1.4999亿美元，2020年同期净利润为43.3万美元，净收入减少1543.2万美元[92][93] - 2021年前九个月持续经营业务净亏损312.8万美元，2020年同期净亏损2620.7万美元，净亏损减少2307.9万美元[92][95] 公司资金状况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1239.8万美元和1.50146亿美元，营运资金分别为1069.3万美元和1.51728亿美元[97] 公司融资情况 - 2021年7月19日，公司完成公开发行893万股普通股，每股价格14美元，净收益1.18894亿美元；8月18日，行使超额配售权额外发行28.6962万股，净收益383.7万美元[98] - 2021年7月12日，公司签订5000万美元的循环信贷协议，可根据条件增加至1亿美元；截至9月30日，已使用1300万美元[99][106][108] 贷款还款情况 - 截至2021年9月30日，LGJV设备贷款协议项下欠款758.8万美元[100] - 2017年7月11日，LGJV与Dowa签订2.1亿美元定期贷款协议，2021年7月26日还清，公司支付1000万美元手续费[103][104] - 2019年5月30日，LGJV与Dowa签订6000万美元营运资金贷款协议，2021年3月11日还清[105] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动现金使用量为1549.4万美元，2020年为1189.8万美元，增加359.6万美元[109] - 2021年前九个月投资活动现金使用量为2.61439亿美元，2020年为840.5万美元，增加2.53034亿美元[110] 公司持股比例情况 - 公司于2021年3月11日收购Dowa 18.5%的权益后，目前对LGJV的持股比例为70.0%[112] LGJV资产负债情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，LGJV的流动资产分别为7.6568亿美元和6.9602亿美元，非流动资产分别为41.4803亿美元和39.9816亿美元[114] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，LGJV的流动负债分别为4.066亿美元和13.9757亿美元，非流动负债分别为1.407亿美元和20.6049亿美元[115] LGJV经营业绩情况 - 2021年第三季度，LGJV净收入为552.3万美元，2020年同期为778.8万美元；2021年前九个月，LGJV净收入为4172万美元，2020年同期净亏损3057.7万美元[116][117] - 2021年前九个月净收入变化主要因白银、锌和铅价格分别上涨30%、35%和17%，铅和锌精矿产量分别提高67%和50%，白银和锌矿石品位分别提高27%和9%，以及利息费用降低[117] LGJV现金流量情况 - 2021年和2020年前九个月，LGJV经营活动产生的现金分别为8496.4万美元和3141.1万美元，投资活动使用的现金分别为5769.8万美元和4420.8万美元，融资活动使用（提供）的现金分别为 - 1900.1万美元和1349.2万美元[120] - 2021年前九个月经营活动现金增加5355.3万美元，主要因金属价格、加工矿石吨数和矿石品位提高带来收入增加；投资活动现金使用增加1349万美元，主要因物业、厂房和设备及矿山开发支出增加；融资活动现金流变化3249.3万美元，主要因贷款偿还和资本贡献[120][121][122] LGJV成本情况 - 2021年第三季度和前九个月，LGJV现金成本分别为3456.5万美元和9962万美元，全部维持成本分别为5574.5万美元和15148.4万美元[128] - 2021年第三季度和前九个月，LGJV扣除副产品信贷后的全部维持成本分别为2696.5万美元和7808.2万美元，扣除副产品信贷后的现金成本分别为578.5万美元和2621.8万美元[128] 表外安排情况 - 公司在报告期内没有对财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[131] 会计准则选择情况 - 公司作为新兴成长公司选择不利用《2012年创业企业融资法案》的延期过渡期，将按非新兴成长上市公司要求日期遵守新会计准则，此决定不可撤销[133] 公司业务情况 - 公司于2019年9月1日在CLG开始生产白银及含银、铅、锌和金的精矿[134] - 公司预计未来主要收入来源为白银销售，其次是铅和锌[134] 价格及汇率风险情况 - 这些金属价格从当前水平大幅持续下跌可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大负面影响[134] - 公司大部分支出以美元计价，但部分劳动力、运营物资和资本资产采购以其他货币（主要是墨西哥比索）计价[135] - 货币汇率波动可能影响公司运营成本[135] 公司现金投资情况 - 公司几乎所有现金投资都放在一家优质金融机构[136] - 所有现金等价物投资于优质短期货币市场工具，包括存单[136] - 公司从未投资资产支持商业票据[136] - 公司现金投资未出现损失[136]