公司基本信息 - 公司于2020年11月6日在特拉华州注册成立，以推动A类普通股的首次公开募股及相关交易[32] - 公司业务包括发起、融资、销售、证券化和服务住宅抵押贷款，以及提供产权、托管和结算服务[33] - 公司于2021年2月11日在纽约证券交易所上市，IPO发行3,850,000股A类普通股，发行价为每股14美元[34] - LD Holdings对LDLLC的所有权为99.99%，对ART、LDSS、Mello和MCS的股权所有权为100%[37][48] - 公司与相关方签订税收应收协议，需支付85%的现金节税金额[39][51] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为130.98亿美元和108.93亿美元，增长约20.24%[15] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为115.29亿美元和92.37亿美元，增长约24.81%[15] - 2021年第二季度和2020年同期，公司总净收入分别为7.80亿美元和11.59亿美元，下降约32.71%[18] - 2021年上半年和2020年同期，公司总净收入分别为20.96亿美元和16.45亿美元，增长约27.42%[18] - 2021年第二季度和2020年同期，公司净利润分别为0.26亿美元和6.49亿美元，下降约95.99%[18] - 2021年上半年和2020年同期，公司净利润分别为4.54亿美元和7.38亿美元，下降约38.48%[18] - 2021年上半年净收入为454,137千美元，2020年同期为737,590千美元[26] - 2021年上半年经营活动净现金使用为2,270,273千美元，2020年同期为提供710,023千美元[26] - 2021年上半年投资活动净现金提供为145,669千美元，2020年同期为使用3,384千美元[26] - 2021年上半年融资活动净现金提供为2,272,633千美元，2020年同期为使用210,956千美元[29] - 2021年上半年现金及现金等价物和受限现金净增加148,029千美元，期末余额为636,718千美元；2020年同期净增加495,683千美元，期末余额为613,179千美元[29] - 2021年上半年支付利息126,497千美元，支付所得税7,628千美元；2020年同期支付利息88,640千美元，无所得税支付[29] - 2019年12月31日公司权益总额为375,885美元，2020年6月30日为1,051,224美元，2020年12月31日为1,656,613美元，2021年6月30日为1,568,834美元[24] - 2021年第二季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.07美元；上半年均为0.42美元[18] - 2021年第二季度，公司加权平均流通股基本和摊薄均为1.27亿股；上半年均为1.26亿股[18] - 2021年公司向A类和D类股东每股分红0.69美元，向C类股东每股分红0.70美元[21] - 2021年第二季度和上半年，公司总税前收入分别为3.0509亿美元和4.76639亿美元，所得税拨备分别为4225万美元和2.2502亿美元，有效税率分别为13.8%和4.7% [145] - 截至2021年6月30日，公司递延所得税资产为5.6万美元，递延所得税负债为2.029亿美元，TRA负债为1290万美元[146] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，非控股权益分别为11亿美元和17亿美元[153] - 2021年第二季度和上半年，股票薪酬费用分别为190万美元和6180万美元，截至2021年6月30日，未确认薪酬费用为2940万美元[155] - 2021年第二季度和上半年，LDI奖励的总薪酬费用分别为130万美元和6040万美元，未确认薪酬费用为2210万美元，预计在4.07年内确认[157] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，与Holdco单位相关的总薪酬费用分别为0.6百万美元、1.4百万美元和6.8百万美元、6.7百万美元[163] - 2021年6月30日和2020年12月31日，与未归属Holdco单位授予相关的总未确认薪酬成本分别为7.3百万美元和9.5百万美元，预计在未来3.18年确认[164] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司为客户持有的代管资产余额分别为190.3百万美元和377.3百万美元[170] - 2019年12月31日，公司为退还消费者超额日息费用计提4.8百万美元，截至2021年1月已处理退款4.2百万美元[178] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司发放贷款的总承诺分别约为194亿美元和315亿美元[181] - 2021年和2020年6月30日止三个月和六个月，贷款回购储备期末余额分别为26626美元和25430美元、26626美元和2美元[184] - 公司与股东和成员签订TRA协议，截至2021年6月30日确认TRA负债12.9百万美元[185] - 2021年第二季度，公司总营收为7.79914亿美元，2020年同期为11.5873亿美元；2021年上半年总营收为20.95922亿美元，2020年同期为16.4485亿美元[205] - 2021年第二季度，公司净收入为2628.4万美元，2020年同期为6.48595亿美元；2021年上半年净收入为4.54137亿美元，2020年同期为7.3759亿美元[205] - 2021年Q2贷款发放总额为34.5亿美元，较2020年同期的21.0亿美元增加13.5亿美元，增幅64.0%[207][213] - 2021年Q2贷款销售总额为3.43亿美元，较2020年同期的2.13亿美元有所增加[207] - 2021年Q2贷款销售利润率为2.28%，较2020年同期的5.39%有所下降[207] - 2021年Q2净利息收入为702.6万美元，较2020年同期的500.7万美元增加201.9万美元，增幅40.3%[212] - 2021年Q2贷款发放和销售净收益为6.92亿美元，较2020年同期的10.76亿美元减少3.84亿美元，降幅35.7%[212] - 2021年Q2总净收入为7.80亿美元，较2020年同期的11.59亿美元减少3.79亿美元，降幅32.7%[212] - 2021年Q2总费用为7.49亿美元，较2020年同期的5.09亿美元增加2.40亿美元，增幅47.2%[212] - 2021年Q2所得税前收入为305.09万美元，较2020年同期的6494.85万美元减少6189.76万美元，降幅95.3%[212] - 2021年Q2净收入为2628.4万美元，较2020年同期的6.49亿美元减少6.22亿美元，降幅95.9%[212][213] - 2021年Q2归属于loanDepot公司的净收入为856.1万美元，2020年同期为0[212] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，加利福尼亚州的贷款发放量约占公司总贷款发放量的34%[58] - 截至2021年6月30日的六个月，三家投资者分别占公司贷款销售额的43%、35%和13%[59] - 截至2021年6月30日，公司15%和14%的仓库信贷额度需支付给两家不同的贷款人[59] - 2021年第二季度，公司零售渠道贷款发放量为278.81773亿美元，2020年同期为171.99202亿美元；2021年上半年为613.09562亿美元，2020年同期为288.76545亿美元[205] - 2021年第二季度，公司合作伙伴渠道贷款发放量为66.12393亿美元，2020年同期为38.32341亿美元；2021年上半年为146.63755亿美元，2020年同期为73.30585亿美元[205] - 2021年第二季度，公司贷款发放总量为344.94166亿美元，2020年同期为210.31543亿美元；2021年上半年为759.73317亿美元，2020年同期为362.0713亿美元[205] 股份相关情况 - 截至2021年6月30日，A类、C类、D类普通股发行数量分别为1254.11万股、1.81亿股、1.15亿股[15][21] - 2020年6月30日止三个月和六个月，授予股份分别为12.27342174亿股和12.27342174亿股，授予日公允价值均为0.016[163] - 2021年6月30日止三个月和六个月，A类和D类普通股基本和摊薄每股收益均为0.07美元和0.42美元[168] 会计政策相关 - 2020年1月1日采用ASU 2018 - 15对公司合并财务报表无重大影响[60][61] - 2021年1月1日采用ASU 2019 - 12对公司合并财务报表无重大影响[62] - 公司已在使用LIBOR的仓库和其他信贷额度及债务协议中添加替代基准利率语言[63] - 公司采用2021综合激励计划，目前仅授予受限股票单位[54] - 基本每股净收益采用双类别法计算，摊薄每股净收益采用更具摊薄性的方法计算[55][56] 公允价值计量相关 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物账面价值为419,283美元，受限现金为217,435美元[66] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的待售贷款为9,120,653美元，较2020年12月31日的6,955,424美元增长约31.13%[66][68] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的衍生资产为349,621美元，其中Level 1为10,028美元，Level 2为4,776美元，Level 3为334,817美元[66] - 截至2021年6月30日，仓库及其他信贷额度负债为8,498,365美元，较2020年12月31日的6,577,429美元增长约29.20%[66][68] - 截至2021年6月30日，按公允价值计量的衍生负债为58,805美元，其中Level 1为29,500美元，Level 2为27,569美元，Level 3为1,736美元[66] - 截至2021年6月30日，资产按公允价值计量的总额为11,268,717美元，负债为64,096美元[71] - 截至2020年12月31日，资产按公允价值计量的总额为8,731,229美元，负债为171,733美元[72] 利率锁定承诺和服务权相关 - 2021年上半年，利率锁定承诺净收益为1,108,970美元，服务权净收益为846,359美元[73] - 2021年6月30日，利率锁定承诺期末余额为333,081美元，服务权期末余额为1,776,395美元[73] - 2020年上半年，利率锁定承诺净收益为1,455,127美元，服务权净收益为132,689美元[76] - 2020年6月30日，服务权负债净额为260万美元[77] - 2021年第二季度，贷款发起和销售净收益中包含4.275亿美元收益，服务权公允价值变动净损失为2.235亿美元；上半年，贷款发起和销售净收益中包含9.57亿美元收益，服务权公允价值变动净损失为1.106亿美元[78] - 2020年第二季度，贷款发起和销售净收益中包含1.982亿美元收益，服务权公允价值变动净损失为6030万美元；上半年，贷款发起和销售净收益中包含3.124亿美元收益，服务权公允价值变动净损失为1.797亿美元[83] - 2021年6月30日，利率锁定承诺的加权平均拉通率为77.4%，服务权的加权平均贴现率为6.0%，加权平均提前还款率为10.2%，每笔贷款的服务成本为84美元[79] - 2020年12月31日，利率锁定承诺的加权平均拉通率为70.5%，服务权的加权平均贴现率为6.2%，加权平均提前还款率为14.0%，每笔贷款的服务成本为89美元[79] - 2021年和2020年上半年，服务权期末余额分别为1776395美元和569927美元[93] - 2021年和2020年上半年，服务手续费收入分别为177309美元和73114美元[94] - 2021年和2020年上半年，服务权公允价值变动净额分别为-188733美元和-8050